佛山市國(guó)星光電股份有限公司
關(guān)于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 9 月 7 日召
開了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議
案》。為圍繞“公司致力成為全面領(lǐng)先的 LED 企業(yè)”之發(fā)展目標(biāo)，滿足因生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)規(guī)模日益增長(zhǎng)所造成的對(duì)流動(dòng)資金的需求，進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠
道，增強(qiáng)資金管理的靈活性，根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展實(shí)際
情況，現(xiàn)擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)，具體情況如下：
一、本次中期票據(jù)發(fā)行預(yù)案
1、注冊(cè)和發(fā)行規(guī)模：本次擬注冊(cè)中期票據(jù)的規(guī)模為不超過人民幣 10 億元
（含 10 億元），具體發(fā)行規(guī)模將以公司在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的金額
為準(zhǔn)，在注冊(cè)有效期內(nèi)，公司可選擇一次或分期發(fā)行中期票據(jù)；
2、發(fā)行期限：擬注冊(cè)的中期票據(jù)期限不超過 5 年（含 5 年）；具體發(fā)行期限
將根據(jù)公司的資金需求以及市場(chǎng)情況確定；
3、資金用途：包括但不限于用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金、償還到期債務(wù)等符合
國(guó)家法律規(guī)定及政策要求的企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；
4、發(fā)行利率：發(fā)行利率將根據(jù)公司信用評(píng)級(jí)情況及資金市場(chǎng)供求關(guān)系確定，
以發(fā)行時(shí)的全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)情況由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商，通過簿記建檔方
式最終確定；
5、發(fā)行對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。（國(guó)家法律、法規(guī)禁止的購(gòu)
買者除外）；
6、發(fā)行方式：由公司聘請(qǐng)具備相應(yīng)承銷資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)承銷發(fā)行；
7、本次決議的效力：本次發(fā)行事宜決議經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，在本
次發(fā)行中期票據(jù)的注冊(cè)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
二、本次發(fā)行中期票據(jù)的授權(quán)事項(xiàng)
為保證公司中期票據(jù)的順利發(fā)行，提高融資效率，公司董事會(huì)授權(quán)公司董事
長(zhǎng)根據(jù)公司資金需求、業(yè)務(wù)情況及市場(chǎng)條件，決定與辦理本次中期票據(jù)注冊(cè)、發(fā)
行相關(guān)的事宜，包括但不限于：
1、確定本次發(fā)行的具體金額、期限、利率、發(fā)行期數(shù)、承銷方式及發(fā)行時(shí)
機(jī)等具體發(fā)行方案；
2、聘請(qǐng)本次發(fā)行提供服務(wù)的主承銷商、副承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；
3、在上述授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)修訂、簽署和申報(bào)與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議
和法律文件，并辦理中期票據(jù)的相關(guān)申報(bào)、注冊(cè)手續(xù)；
4、如監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行的
具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
5、辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)的其它事宜；
6、上述授權(quán)在本次發(fā)行的中期票據(jù)的注冊(cè)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
三、獨(dú)立董事意見
公司本次擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行規(guī)模不超過人民幣
10 億元的中期票據(jù)，其募集資金主要用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金、償還到期債務(wù)和
其他符合規(guī)定的用途。該事項(xiàng)符合銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊(cè)
及發(fā)行的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，有助于滿足公司發(fā)展規(guī)劃需要，優(yōu)化融資
結(jié)構(gòu)、降低融資風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害中小股東利益的情況。
公司獨(dú)立董事一致同意公司發(fā)行中期票據(jù)，同意公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)
全權(quán)辦理上述發(fā)行中期票據(jù)的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)法律文件，并同意將該項(xiàng)議案
提交公司股東大會(huì)審議。
四、本次發(fā)行的審批程序
本次中期票據(jù)發(fā)行事宜尚需提交公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，
并經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，本事宜將在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交
易商協(xié)會(huì)接受發(fā)行注冊(cè)后在注冊(cè)有效期內(nèi)實(shí)施。
公司將按照中國(guó)證監(jiān)局及深圳交易所的規(guī)定對(duì)與本次申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)的
相關(guān)情況進(jìn)行披露。公司申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)事宜能否獲得批準(zhǔn)具有不確定性，敬
請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、《公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 9 月 8 日