歐普照明股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的
自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別 及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用公開發(fā)行股票募集資金
置換截至 2016 年 8 月 15 日已預(yù)先投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）
的自籌資金人民幣 46,828.85 萬元，符合募集資金到賬后 6 個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)
定。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)歐普照明股份有限公司首次公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2016﹞1658 號）核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)
行人民幣普通股（A 股）股票 5,800 萬股，發(fā)行價格為人民幣 14.94 元/股，募集
資金總額為人民幣 86,652.00 萬元，扣除發(fā)行費用人民幣 5,584.41 萬元后，實際
募集資金凈額為人民幣 81,067.59 萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以
下簡稱“立信會計師事務(wù)所”）對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審
驗，并出具了信會師報字[2016]第 310714 號《驗資報告》。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資
金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)
構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，具體詳見公司 2016 年 8 月
23 日于指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議的公告》
（公告編號：2016-001）。
二、發(fā)行申請文件承諾募投項目情況
公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募投項目及
募集資金使用計劃如下：
金額：人民幣 單位：萬元
項目 擬投入募集資
序號 項目名稱
投資總額 金金額
1 綠色照明生產(chǎn)項目 56,659.04 36,000.00
2 展示中心及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 47,132.62 32,067.59
3 研發(fā)中心建設(shè)項目 20,194.64 13,000.00
合 計 123,986.30 81,067.59
本次公開發(fā)行募集資金將全部用于上述項目。如果實際募集資金凈額不能滿
足上述項目資金需求，公司將通過銀行貸款或自有資金予以補(bǔ)足。本次公開發(fā)行
募集資金到位之前，公司可根據(jù)上述建設(shè)項目的實際進(jìn)度，以銀行貸款和自有資
金先行投入。本次發(fā)行募集資金到位后，再以募集資金置換本次發(fā)行前公司已投
入使用的自籌資金。
三、自籌資金預(yù)先投入募投項目情況
依據(jù)立信會計師事務(wù)所出具的《關(guān)于歐普照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先
投入募集資金投資項目的鑒證報告》，截至 2016 年 8 月 15 日，公司以自籌資金
預(yù)先投入募投項目金額合計 46,828.85 萬元。具體情況如下：
金額：人民幣 單位：萬元
募集資金計劃 以自籌資金預(yù)先
序號 項目名稱
投入總額 投入募投項目金額
1 綠色照明生產(chǎn)項目 36,000.00 19,196.16
2 展示中心及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 32,067.59 14,881.57
3 研發(fā)中心建設(shè)項目 13,000.00 12,751.12
合 計 81,067.59 46,828.85
四、本次以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的董事會審議程序以及是否
符合監(jiān)管要求
公司第二屆董事會第十四次會議于 2016 年 11 月 24 日召開，應(yīng)出席董事 9
名，實際出席董事 9 名。會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過，《關(guān)于
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司本次使用募
集資金 46,828.85 萬元置換預(yù)先投入的自籌資金有關(guān)事項，獨立董事就該事項發(fā)
表了同意的獨立意見。相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公
司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦
法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
五、專項意見說明
1、會計師事務(wù)所鑒證意見
立信會計師事務(wù)所出具了《關(guān)于歐普照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入
募集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字[2016]第 310916 號），鑒證報告認(rèn)
為：貴公司管理層編制的《關(guān)于公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專項說明》
符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關(guān)文件的
規(guī)定，在所有重大方面如實反映了貴公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際情
況。
2、保薦機(jī)構(gòu)意見
中信證券股份有限公司出具了《關(guān)于歐普照明股份有限公司以募集資金置換
前期已投入自籌資金的核查意見》，認(rèn)為：
（1）公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的事
項經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，并由立信會計師事務(wù)所進(jìn)行了專
項核驗并出具了鑒證報告，履行了必要法律程序，符合《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
（2）公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符
合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》等相關(guān)法規(guī)的要求。
（3）公司募投項目之一“展示中心及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”，其中品牌專賣店
改造及建設(shè)支出金額中有部分金額是以抵減貨款方式支付給經(jīng)銷商，保薦機(jī)構(gòu)檢
查了公司的裝修政策文件、經(jīng)銷商裝修申請、公司內(nèi)部審批文件、終端裝修完工
驗收單、驗收照片和門店裝修產(chǎn)生的相關(guān)發(fā)票憑證等，經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，
以抵減貨款方式支付給經(jīng)銷商，雖然未產(chǎn)生直接的現(xiàn)金流出，但也是屬于公司經(jīng)
濟(jì)利益流出，是公司對募投項目的投入，該等先行投入資金的置換符合《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易
所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
（4）本次募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投
項目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
因此，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自
籌資金事宜無異議。
3、獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌
資金，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并履行了規(guī)定的程序；本次置換時間距離募
集資金到賬時間沒有超過六個月，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并履行了規(guī)定的
程序；公司上述行為沒有與募投項目實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進(jìn)
行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
綜上所述，全體獨立董事一致同意公司本次使用募集資金 46,828.85 萬元置
換預(yù)先已投入的自籌資金事項。
4、監(jiān)事會審核意見
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金
所履行的審議程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，資金使用符合
公司向中國證監(jiān)會申報的募投項目；本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目
的實施計劃相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改
變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。
綜上所述，全體監(jiān)事一致同意公司本次使用募集資金 46,828.85 萬元置換預(yù)
先已投入的自籌資金事項。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第十四次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、公司獨立董事發(fā)表的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資
金的獨立意見》；
4、立信會計師事務(wù)所《關(guān)于歐普照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募
集資金投資項目的鑒證報告》（信會師報字[2016]第 310916 號）；
5、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司《關(guān)于歐普照明股份有限公司以募集資
金置換前期已投入自籌資金的核查意見》。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一六年十一月二十五日