佛山市國星光電股份有限公司
關(guān)于公司申請發(fā)行超短期融資券的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 9 月 7 日召開
了第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請發(fā)行超短期融資券
的議案》。為圍繞“公司致力成為全面領(lǐng)先的 LED 企業(yè)”之發(fā)展目標，滿足因生
產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模日益增長所造成的對流動資金的需求，進一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，拓寬融
資渠道，增強資金管理的靈活性，根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展
實際情況，現(xiàn)擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行超短期融資券。具體
發(fā)行方案如下：
一、超短期融資券發(fā)行預案
超短期融資券的注冊和發(fā)行程序簡化，發(fā)行期限靈活，公司可根據(jù)自身流動
資金需求，靈活組合搭配資金期限；發(fā)行規(guī)模不受限制，可按公司實際資金需求
注冊發(fā)行額度；財務(wù)成本相對低廉；每期超短期融資券發(fā)行和兌付時間可以順利
銜接，實現(xiàn)資金使用的無縫對接。
1、注冊和發(fā)行規(guī)模：本次擬注冊發(fā)行超短期融資券的規(guī)模不超過人民幣 10
億元；
2、發(fā)行期限：在本次超短期融資券注冊規(guī)模有效期內(nèi)，根據(jù)市場情況、利
率變化及公司自身資金需求在注冊有效期內(nèi)擇機一次或分次、部分或全部發(fā)行，
每期發(fā)行期限不超過 270 天；
3、發(fā)行利率：發(fā)行超短期融資券的利率按照發(fā)行當期市場情況確定；
4、募集資金用途：主要用途包括但不限于補充公司流動資金、償還到期債
務(wù)及中國銀行間市場交易商協(xié)會規(guī)定的其他合法用途；
5、發(fā)行方式：由主承銷商組織承銷團，通過集中簿記建檔、集中配售的方
式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行；
6、承銷方式：由主承銷商以余額包銷的方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)
行；
7、決議有效期限：本次發(fā)行超短期融資券事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后，
相關(guān)決議在本次發(fā)行超短期融資券的注冊及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
二、董事會授權(quán)股東大會授權(quán)事項
根據(jù)公司發(fā)行超短期融資券的安排，為高效、有序地完成公司本次發(fā)行工作，
根據(jù)《公司法》等政策法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬由公司董事會授權(quán)公
司董事長，全權(quán)決定并辦理與本次發(fā)行超短期融資券的相關(guān)事宜，包括但不限于：
1、確定本次發(fā)行的具體金額、期限、利率、發(fā)行期數(shù)、承銷方式及發(fā)行時
機等具體發(fā)行方案，并辦理相關(guān)手續(xù)加以實施，以及進行相關(guān)的信息披露；
2、聘請本次發(fā)行的主承銷商、副承銷商及其他中介機構(gòu)；
3、在上述授權(quán)范圍內(nèi)，負責修訂、簽署和申報與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議
和法律文件，并辦理超短期融資券的相關(guān)申報、注冊手續(xù)；
4、如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的
具體方案等相關(guān)事項進行相應調(diào)整；
5、辦理與本次超短期融資券發(fā)行相關(guān)的其他事宜；
6、上述授權(quán)在本次發(fā)行的超短期融資券的注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效。
三、獨立董事意見
公司本次擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行規(guī)模不超過人民幣
10 億元的超短期融資券，其募集資金主要用于補充公司流動資金、償還到期債
務(wù)和其他符合規(guī)定的用途。該事項符合銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具
注冊及發(fā)行的有關(guān)規(guī)定和公司的實際情況，有助于滿足公司發(fā)展規(guī)劃需要，優(yōu)化
融資結(jié)構(gòu)、降低融資風險，不存在損害中小股東利益的情況。
公司獨立董事一致同意公司申請發(fā)行超短期融資券，同意公司董事會授權(quán)公
司董事長全權(quán)辦理上述發(fā)行超短期融資券的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)法律文件，并同
意將該項議案提交公司股東大會審議。
四、本次發(fā)行的審批程序
本次超短期融資券發(fā)行事宜尚需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議
批準，并經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會批準后方可實施，本事宜將在中國銀行間
市場交易商協(xié)會接受發(fā)行注冊后在注冊有效期內(nèi)實施。
公司將按照中國證監(jiān)局及深圳交易所的規(guī)定對本次申請發(fā)行超短期融資券
的相關(guān)情況進行披露。公司申請發(fā)行中期票據(jù)事宜能否獲得批準具有不確定性，
敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件
1、《公司第三屆董事會第二十五次會議決議》；
2、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2016 年 9 月 8 日