歐普照明股份有限公司
首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”） 首次公開發(fā)行不超過 5,800
萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督
管理委員會證監(jiān)許可[2016] 1658 號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）
為中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票
簡稱為“歐普照明”，股票代碼為“603515”。
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）
和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下
簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）綜合
考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承
銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價格為 14.94 元/股，發(fā)行數(shù)量為 5,800
萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。
回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 4,060 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 70%；
網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1,740 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 30%?；負軝C制啟動后，
網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 580 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為
5,220 萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的 90%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購繳款工作已于 2016 年 8 月 11 日（T+2 日）結(jié)束。
一、新股認購情況統(tǒng)計
保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、
網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下：
（一）網(wǎng)上新股認購情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：52,035,504
2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：777,410,429.76
3、網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量（股）：164,496
4、網(wǎng)上投資者放棄認購金額（元）：2,457,570.24
（二）網(wǎng)下新股認購情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：5,792,574
2、網(wǎng)下投資者繳款認購的金額（元）：86,541,055.56
3、網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量（股）：7,426
4、網(wǎng)下投資者放棄認購金額（元）：110,944.44
網(wǎng)下投資者獲得初步配售未繳款及未足額繳款的情況如下：
初步獲配 應(yīng)繳款金額 實際繳款 放棄認購
序號 網(wǎng)下投資者 配售對象
股數(shù)（股） （元） 金額（元） 股數(shù)（股）
太平養(yǎng)老保險股 東北電網(wǎng)有限公司
1 1,789 26,727.66 0 1,789
份有限公司 企業(yè)年金計劃
2 鄒安良 鄒安良 1,367 20,422.98 0 1,367
3 鄧紹雄 鄧紹雄 168 2,509.92 0 168
4 李華輝 李華輝 1,367 20,422.98 0 1,367
辛繼東自有資金投
5 辛繼東 1,367 20,422.98 0 1,367
資賬戶
6 周榮良 周榮良 1,367 20,422.98 0 1,367
7 郭志賢 郭志賢 1,367 20,422.98 20,422.96 1
合計 8,792 131,352.48 20,422.96 7,426
二、保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷情況
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機
構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為 171,922 股，包銷金額為 2,568,514.68 元，
包銷比例為 0.30%。
2016 年 8 月 15 日（T+4 日），保薦機構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與網(wǎng)上、
網(wǎng)下投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國
結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構(gòu)（主承銷商）指
定證券賬戶。
三、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保
薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：010-6083 3600
聯(lián)系人：股票資本市場部
發(fā)行人： 歐普照明股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）： 中信證券股份有限公司
2016 年 8 月 15 日