歐普照明股份有限公司
首次公開發(fā)行股票投資風險特別公告
保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過 5,800
萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)
督管理委員會（下稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2016]1658 號文核準。
經發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下
簡稱“保薦機構（主承銷商）”）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股 5,800 萬股。本次發(fā)
行將于 2016 年 8 月 9 日（T 日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）
交易系統(tǒng)和網下申購電子平臺實施。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）特別提請投
資者關注以下內容：
（一）本次發(fā)行在發(fā)行流程、報價剔除規(guī)則、申購和繳款、棄購股份處理等
環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：
1、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基
本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，
協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 14.94 元/股。
投資者請按此價格在 2016 年 8 月 9 日（T 日）進行網上和網下申購，申購
時無需繳付申購資金。本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為 2016 年 8 月 9 日
（T 日），其中，網下申購時間為 9:30-15:00，網上申購時間為 9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、保薦機構（主承銷商）對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購
價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價
格同一擬申購數(shù)量的按申報時間（申報時間以上交所網下申購電子平臺記錄為準）
由后到前的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于
網下投資者擬申購總量的 10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對
該價格上的申報不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得參與網下申購。
3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申
購。
4、網下投資者應根據(jù)《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票網下初步
配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結
果公告》”），于 2016 年 8 月 11 日（T+2 日）16:00 前，按照最終確定的發(fā)行
價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納認購資金。
網上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網下初步配售結果及網上中簽結果公
告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2016 年 8 月 11 日（T+2 日）日終
有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
5、當出現(xiàn)網下和網上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)
量的 70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原
因和后續(xù)安排進行信息披露。
6、有效報價網下投資者未參與申購或者網下獲配投資者未及時足額繳納認
購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)
會備案。網上投資者連續(xù) 12 個月內累計出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時，
6 個月內不得參與新股申購。
（二）中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不
表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何
與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價
的合理性，理性做出投資決策。
（三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀 2016 年 7 月 29 日（T-7
日）刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《歐
普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及登載于上交所
（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風
險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價
值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經濟、行業(yè)及經營管理水平的影響，
經營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
（四）本次網下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上
交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加
導致的投資風險。
（五）本次發(fā)行價格為 14.94 元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行
定價的合理性。
1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人屬于 C38“電氣機
械和器材制造業(yè)”，截止 2016 年 8 月 4 日（T-3 日），中證指數(shù)發(fā)布的 C38“電
氣機械和器材制造業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 33.98 倍。
本次發(fā)行價格 14.94 元/股對應的 2015 年扣除非經常性損益的攤薄后市盈率
為 22.99 倍，低于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，低于可比上市公司靜態(tài)市盈
率均值。但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦
機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性
做出投資決策。
2、提請投資者關注發(fā)行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資
者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券
日報》及上交所（www.sse.com.cn）的《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行
股票發(fā)行公告》。
3、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基于
真實認購意愿報價，發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考
慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素，協(xié)商
確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對
發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定
價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，
強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）
均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
（六）發(fā)行人本次募投項目的計劃資金需求量為 81,067.59 萬元。按本次發(fā)
行價格 14.94 元/股，發(fā)行 5,800 萬股，計算的預計募集資金量為 86,652.00 萬
元，扣除發(fā)行費用 5,584.41 萬元后，預計募集資金凈額為 81,067.59 萬元。存
在因取得募集資金導致凈資產規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產經營模式、經營管
理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
（七）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，
所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購；單個投資者只
能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
（八）本次發(fā)行結束后，需經上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。
如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行
同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。
（九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有
關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)
行人治理需要及經營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
（十）請投資者關注風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷
商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施 ：
1、網下申購后，有效報價的配售對象實際申購總量不足網下初始發(fā)行數(shù)量；
2、若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額申
購；
3、網下和網上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%；
4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行；
5、中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)
或者存在異常情形的, 責令暫停或中止發(fā)行的。
出現(xiàn)上述情況時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）實施中止發(fā)行措施，就中
止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。發(fā)行人在重新啟動發(fā)行前，需與主承銷
商就啟動時點、發(fā)行銷售工作安排達成一致，并在核準文件有效期內向中國證監(jiān)
會備案。
（十一）本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議
投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受
能力，并根據(jù)自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人： 歐普照明股份有限公司
保薦機構（主承銷商）： 中信證券股份有限公司
2016年8月8日