歐普照明股份有限公司
首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司
特別提示
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“歐普照明”或“發(fā)行人”）根據(jù)《證券發(fā)行
與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第 121 號(hào)]，以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開
發(fā)行股票時(shí)公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告[2014]11 號(hào)）、《首次
公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)）（以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”）、
《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)） 以下簡稱“《配售細(xì)則》”）、
《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者備案管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7 號(hào)）（以下簡稱
“《投資者管理細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上
證發(fā)[2016] 1 號(hào)）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）及《上海市場首次公開
發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)[2016] 2 號(hào)）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)
則》”）等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票。
本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網(wǎng)下
申購電子平臺(tái)進(jìn)行，申購平臺(tái)網(wǎng)址為：https://120.204.69.22/ipo，請(qǐng)參與網(wǎng)下申購的
投資者及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查
閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。
本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)采用按市值申購方式進(jìn)行，請(qǐng)擬參與網(wǎng)上申購
的投資者認(rèn)真閱讀本公告及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施
細(xì)則》。
1、本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資
者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：
（1）發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證
券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市
場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次
發(fā)行價(jià)格為 14.94 元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資者請(qǐng)按此價(jià)格在 2016 年 8 月 9 日（T 日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時(shí)無
需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2016 年 8 月 9 日（T 日）。
其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為 9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）初步詢價(jià)結(jié)束后，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象的
報(bào)價(jià)按照申購價(jià)格由高到低、同一申購價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由小到大、同
一申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間（以上交所網(wǎng)下申購平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及
申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）由后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高部分的數(shù)量，剔除
的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的 10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)
格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得參與
網(wǎng)下申購。
（3）網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申
購。
（4）網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售
結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），
于 2016 年 8 月 11 日（T+2 日）16:00 前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，
及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2016 年 8 月 11 日（T+2 日）日終有足額的
新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
（5）當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安
排進(jìn)行信息披露。
（6）有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額
繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況
報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款
的情形時(shí)，6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。
2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投
資，認(rèn)真閱讀 2016 年 8 月 8 日（T-1 日）刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特
別公告》。
重要提示
1、歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行不超過 5,800 萬股人民幣普通股（A 股）
（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]1658
號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司。歐普照明股
份有限公司的股票簡稱為“歐普照明”，股票代碼為“603515”，該代碼同時(shí)適用
于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購簡稱“歐普申購”，網(wǎng)上申購
代碼為“732515”。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和
網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)
上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和中信證券將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行
價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由中信證券通過上交所網(wǎng)下申購
電子平臺(tái)組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。
3、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為 5,800 萬股。本
次發(fā)行全部為新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 4,060
萬股，占本次發(fā)行總量的 70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1,740 萬股，占本次發(fā)行總量
的 30%。
4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于 2016 年 8 月 4 日（T-3 日）完成。發(fā)行人和保
薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比
公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行
價(jià)格為 14.94 元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
（1）22.99 倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)
常性損益前后孰低的 2015 年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
（2）20.69 倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)
常性損益前后孰低的 2015 年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
5、若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為 86,652.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)
用 5,584.41 萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為 81,067.59 萬元，不超過招股說明書披露
的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額 81,067.59 萬元。發(fā)行人募集資金
的使用計(jì)劃等相關(guān)情況于 2016 年 7 月 29 日在《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)
行股票招股意向書》中進(jìn)行了披露，招股意向書全文可在上交所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）查詢。
6、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為 2016 年 8 月 9 日（T 日），任一配售對(duì)象
只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購。
（1）網(wǎng)下申購
本次發(fā)行網(wǎng)下申購時(shí)間為：2016 年 8 月 9 日（T 日）9:30-15:00。網(wǎng)下申購簡
稱為“歐普照明”，申購代碼為“603515”。只有初步詢價(jià)時(shí)提交了有效報(bào)價(jià)的配
售對(duì)象才能且必須參與網(wǎng)下申購。提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名單見“附表：配售對(duì)象
初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況”。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參與本次網(wǎng)下申購。
在參與網(wǎng)下申購時(shí)，網(wǎng)下投資者必須在申購平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄
入申購記錄，申購記錄中申購價(jià)格為發(fā)行價(jià)格 14.94 元/股，申購數(shù)量應(yīng)為其初步詢
價(jià)時(shí)申報(bào)的有效擬申購數(shù)量。在參加網(wǎng)下申購時(shí)，投資者無需繳付申購資金。網(wǎng)下投
資者為參與申購的全部配售對(duì)象錄入申購記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期
間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。凡
參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否為“有效報(bào)價(jià)”，均不得再參與本次發(fā)行的
網(wǎng)上申購，若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。
配售對(duì)象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并
自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息（包括配售對(duì)象全稱、
證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號(hào)碼（上海）和銀行收付款賬戶等）以在中國證券
業(yè)協(xié)會(huì)注冊的信息為準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填報(bào)與注冊信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資
者自負(fù)。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存
在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)
的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)
提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提
供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕向其
進(jìn)行配售。
（2）網(wǎng)上申購
本次發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為：2016 年 8 月 9 日（T 日）09:30-11:30、13:00-15:00。
2016 年 8 月 9 日（T 日）前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶、且在 2016 年 8
月 5 日（T-2 日）前 20 個(gè)交易日（含 T-2 日）日均持有上海市場非限售 A 股股票一
定市值的投資者（中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止
者除外）均可通過上交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表
達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。
投資者按照其持有的上海市場非限售 A 股股份市值（以下簡稱“市值”）確定其
網(wǎng)上可申購額度。網(wǎng)上可申購額度根據(jù)投資者在 2016 年 8 月 5 日（T-2 日）前 20
個(gè)交易日（含 T-2 日）的日均持有市值計(jì)算，投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足 20
個(gè)交易日的，按 20 個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。持有市值 1 萬元以上（含 1 萬元）
的投資者才能參與新股申購，每 1 萬元市值可申購一個(gè)申購單位，不足 1 萬元的部分
不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為 1,000 股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為 1,000 股或其整數(shù)倍，
但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過 17,000 股，同時(shí)
不得超過其按市值計(jì)算的可申購額度上限。
申購時(shí)間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托單。一
經(jīng)申報(bào)，不得撤單。
投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用
多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只
新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。投資者
持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資
者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)
碼”均相同。證券賬戶注冊資料以 T-2 日日終為準(zhǔn)。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司
轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。
（3）網(wǎng)下網(wǎng)上投資者認(rèn)購繳款
2016 年 8 月 11 日（T+2 日）當(dāng)日 16:00 前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售
結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》披露的初步獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格，為其獲配的配
售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù) 2016 年 8 月 11 日（T+2 日）公告的
《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵
守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。2016 年 8 月 11 日（T+2 日）日終，中簽的投資者
應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果
及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)
下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，保薦機(jī)
構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳
納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)
中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額認(rèn)款的
情形時(shí)，6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。
7、本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購于 2016 年 8 月 9 日（T 日）15:00 同時(shí)截止。申購
結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，
對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排請(qǐng)參見本公告中的“一、
（五）回?fù)軝C(jī)制”。
8、本次發(fā)行股份鎖定期安排：本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安
排。
9、本次發(fā)行可能出現(xiàn)的中止情形詳見“六 、中止發(fā)行情況”。
10、本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)
行的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀 2016 年 7 月 29 日（T-7 日）刊登在《中國證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上的《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行
股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)備查文件可在上交所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）查詢。
11、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中
國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留
意。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人、歐普照明 指 歐普照明股份有限公司
中國證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上交所 指 上海證券交易所
中國結(jié)算上海分公司 指 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、
指 中信證券股份有限公司
中信證券
本次發(fā)行 指 本次歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行 5,800 萬股
人民幣普通股（A 股）的行為
網(wǎng)下發(fā)行 指 本次通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)向配售對(duì)象以確定
價(jià)格發(fā)行 4,060 萬股人民幣普通股（A 股）之行為（若啟動(dòng)
回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為回?fù)芎蟮木W(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量）
網(wǎng)上發(fā)行 指 本次通過上交所交易系統(tǒng)向持有上海市場非限售 A 股
股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行 1,740 萬股人民幣普
通股（A 股）之行為（若啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為回
撥后的網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量）
網(wǎng)下投資者 指 符合 2016 年 7 月 29 日（T-7 日）《歐普照明股份有限
公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》要求的可
以參與本次網(wǎng)下詢價(jià)的投資者
網(wǎng)上投資者 指 參加本次網(wǎng)上申購的投資者為除參與網(wǎng)下詢價(jià)、申購、
繳款、配售的投資者以外的日均持有上海市場非限售 A 股股
份市值符合《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)
則》所規(guī)定的投資者
有效報(bào)價(jià) 指 在剔除最高報(bào)價(jià)部分后的剩余報(bào)價(jià)中申購價(jià)格不低于
發(fā)行價(jià)格，且符合發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）事先確定
且公告的其他條件的報(bào)價(jià)
一、本次發(fā)行的基本情況
（一）股票種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次公開發(fā)行股票全部為新股，發(fā)行股份數(shù)量為 5,800 萬股。本次發(fā)行全部為新
股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 4,060 萬股，占本次發(fā)
行總量的 70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1,740 萬股，占本次發(fā)行總量的 30%。
（三）發(fā)行價(jià)格及對(duì)應(yīng)的市盈率
通過初步詢價(jià)確定本次發(fā)行價(jià)格為 14.94 元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
22.99 倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性
損益前后孰低的 2015 年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
20.69 倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性
損益前后孰低的 2015 年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
（四）募集資金
發(fā)行人本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額為 81,067.59 萬元。若本次發(fā)行成
功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額 866,52.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 5,584.41 萬元后，預(yù)
計(jì)募集資金凈額為 81,067.59 萬元。
（五）回?fù)軝C(jī)制
本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于 2016 年 8 月 9 日（T 日）15:00 同時(shí)截止。申購結(jié)束
后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)
網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍
數(shù)確定：
網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù) = 網(wǎng)上有效申購數(shù)量 / 回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
1、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行均獲得足額申購的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)
超過 50 倍、低于 100 倍（含）的，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的 20%；
網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過 100 倍的，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙敬喂_發(fā)行股票
數(shù)量的 40%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過 150 倍的，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)埽?br/>撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%；如果網(wǎng)上投資者初步有效
認(rèn)購倍數(shù)低于 50 倍（含），則不進(jìn)行回?fù)堋?br/> 2、在網(wǎng)上發(fā)行未獲足額申購的情況下，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)?，由參與網(wǎng)
下申購的投資者認(rèn)購，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照已公告的網(wǎng)下配售原則進(jìn)行配售；
網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅晕茨茏泐~申購的情況下，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。
3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，將中止發(fā)行。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，具
體情況將在 2016 年 8 月 10 日（T+1 日）刊登的《歐普照明股份有限公司首次公開
發(fā)行股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”）
中披露。
（六）本次發(fā)行的重要日期安排
交易日 日期 發(fā)行安排
刊登《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》、《招股意向書摘要》等
2016 年 7 月 29 日
T-7 日 相關(guān)公告與文件
（周五）
網(wǎng)下投資者向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交核查材料
2016 年 8 月 1 日 網(wǎng)下投資者向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提交核查材料截止日
T-6 日
（周一） （中午 12:00 截止）
2016 年 8 月 2 日
T-5 日 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)網(wǎng)下投資者提交材料進(jìn)行核查
（周二）
交易日 日期 發(fā)行安排
2016 年 8 月 3 日 初步詢價(jià)（通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)，初步詢價(jià)時(shí)間
T-4 日
（周三） 為 9:30-15:00）
2016 年 8 月 4 日 初步詢價(jià)（通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)）
T-3 日
（周四） 初步詢價(jià)截止日（截止時(shí)間為 15:00）
2016 年 8 月 5 日 刊登《網(wǎng)上路演公告》
T-2 日
（周五） 確定發(fā)行價(jià)格、確定有效報(bào)價(jià)投資者及其有效申購數(shù)量
2016 年 8 月 8 日 刊登《發(fā)行公告》及《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》
T-1 日
（周一） 網(wǎng)上路演
網(wǎng)下發(fā)行申購日（9:30-15:00）
2016 年 8 月 9 日 網(wǎng)上發(fā)行申購日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T日
（周二） 確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量
網(wǎng)上申購配號(hào)
刊登《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》
2016 年 8 月 10 日
T+1 日 網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽
（周三）
確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果
刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》
2016 年 8 月 11 日
T+2 日 網(wǎng)下發(fā)行獲配投資者繳款（認(rèn)購資金到賬時(shí)間截止 16:00）
（周四）
網(wǎng)上中簽投資者繳納認(rèn)購資金
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最
2016 年 8 月 12 日
T+3 日 終配售結(jié)果和包銷金額
（周五）
2016 年 8 月 15 日
T+4 日 刊登《發(fā)行結(jié)果公告》
（周一）
注: 1、T 日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日。
2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改
本次發(fā)行日程。
3、如因上交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下申購電子平臺(tái)進(jìn)
行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請(qǐng)投資者及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。
（七）鎖定期安排
本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
（八）擬上市地點(diǎn)
上海證券交易所。
二、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)
（一）初步詢價(jià)情況
2016 年 8 月 4 日（T-3 日）為本次發(fā)行的初步詢價(jià)截止日。截至 2016 年 8 月 4
日（T-3 日）15:00，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)共收到 1,999
家網(wǎng)下投資者管理的 3,673 個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為 4.80 元/股
-14,094.00 元/股，擬申購數(shù)量總和為 13,535,360 萬股。全部投資者報(bào)價(jià)明細(xì)表請(qǐng)見
本公告附表。
（二）投資者資格核查
經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）核查，配售對(duì)象屬于基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)
一專戶理財(cái)產(chǎn)品、基金公司或其資產(chǎn)管理子公司一對(duì)多專戶理財(cái)產(chǎn)品、證券公司定向
資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或者私募投資基金的，均已按照《發(fā)行安
排及初步詢價(jià)公告》的要求提供了產(chǎn)品備案或私募基金備案的相關(guān)證明文件。有 38
家網(wǎng)下投資者管理的 58 個(gè)配售對(duì)象未按《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》的要求提交相
關(guān)資格核查文件，12 家網(wǎng)下投資者管理的 13 個(gè)配售對(duì)象屬于禁止配售范圍。上述
50 家網(wǎng)下投資者管理的 71 個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)予以剔除。
剔除以上無效報(bào)價(jià)后，共有 1,962 家網(wǎng)下投資者管理的 3,602 個(gè)配售對(duì)象符合《發(fā)
行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的條件，報(bào)價(jià)區(qū)間為 4.80 元/股-14,094.00 元/股，擬申
購數(shù)量總和為 13,273,940 萬股，上述網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下：
網(wǎng)下投資者全部報(bào)價(jià)中位數(shù) 網(wǎng)下投資者全部報(bào)價(jià)加權(quán)
14.94 19.24
（元/股） 平均數(shù)（元/股）
公募基金報(bào)價(jià)中位數(shù) 公募基金報(bào)價(jià)加權(quán)平均數(shù)
14.94 14.94
（元/股） （元/股）
（三）剔除最高報(bào)價(jià)有關(guān)情況
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)情況，對(duì)所有參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象的報(bào)
價(jià)按照申購價(jià)格由高到低、同一申購價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由小到大、同一
申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間（以上交所網(wǎng)下申購平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間及申
報(bào)編號(hào)為準(zhǔn)）由后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高部分的數(shù)量，剔除的
擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的 10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格
相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)
下申購。
經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商一致，將報(bào)價(jià)高于 14.94 元/股的初步詢
價(jià)申報(bào)予以剔除，3 家網(wǎng)下投資者管理的 3 個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)被剔除，對(duì)應(yīng)剔除的擬
申購總量為 12,180 萬股，占本次初步詢價(jià)申報(bào)總量的 0.09%。
剔除最高報(bào)價(jià)部分后，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)如下:
剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資 剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資
14.94 14.93
者報(bào)價(jià)中位數(shù)（元/股） 者報(bào)價(jià)加權(quán)平均值（元/股）
剔除最高報(bào)價(jià)部分后公募基金 剔除最高報(bào)價(jià)部分后公募基金
14.94 14.94
報(bào)價(jià)中位數(shù)（元/股） 報(bào)價(jià)加權(quán)平均值（元/股）
（四）發(fā)行價(jià)格和有效報(bào)價(jià)投資者的確定過程
1、發(fā)行價(jià)格的確定
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)情況，在剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最
高的部分后，并綜合考慮市場環(huán)境、發(fā)行人經(jīng)營情況、所處行業(yè)、可比公司估值、擬
募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣 14.94 元/股。
2、有效報(bào)價(jià)投資者的確定
在剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高的部分后，申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格 14.94 元的
1,955 家網(wǎng)下投資者管理的 3,595 家配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象，有效
擬申購數(shù)量合計(jì) 13,245,520 萬股。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、申購價(jià)格及有效申購數(shù)
量請(qǐng)參見本公告附表。本次初步詢價(jià)中，4 家網(wǎng)下投資者管理的 4 個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)
格低于 14.94 元/股，為無效報(bào)價(jià)。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存在
禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配
合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相
關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材
料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將拒絕向其進(jìn)行配售。
（五）與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較
發(fā)行人所屬行業(yè)為“電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（C38）”，截止 2016 年 8 月 4 日
（T-3 日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為 33.98 倍。
主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：
最近 20 個(gè)交易日 2015 年 2015 年靜態(tài)
證券代碼 證券簡稱
均價(jià)（元/股） 每股收益（元/股） 市盈率（倍）
000541.SZ 佛山照明 11.21 0.04 262.86
600261.SH 陽光照明 7.38 0.26 29.07
600651.SH 飛樂音響 12.87 0.38 32.19
算術(shù)平均值 0.23 30.63
數(shù)據(jù)來源：Wind 資訊，數(shù)據(jù)截至 2016 年 8 月 4 日，因佛山照明市盈率偏高因此不納入市盈均值計(jì)算
本次發(fā)行價(jià)格 14.94 元/股對(duì)應(yīng)的攤薄后靜態(tài)市盈率為 22.99 倍，低于中證指數(shù)
有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率和可比公司平均市盈率。
三、網(wǎng)下發(fā)行
（一）參與對(duì)象
經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)配售
對(duì)象為 3,595 家，其對(duì)應(yīng)的有效擬申購總量為 13,245,520 萬股。參與初步詢價(jià)的配
售對(duì)象可通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效擬申購數(shù)
量。
（二）網(wǎng)下申購
在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購。
1、網(wǎng)下申購時(shí)間為 2016 年 8 月 9 日（T 日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在上
交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購記錄。申購記錄中申購
價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格 14.94 元/股，申購數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。
網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對(duì)象錄入申購記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下
申購期間，網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。
2、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的證券賬戶和銀行收付款
賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號(hào)碼（上
海）和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的信息一致，否則視為無效申購。
因配售對(duì)象信息填報(bào)與中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致所致后果由有效報(bào)價(jià)配售對(duì)
象自負(fù)。
3、網(wǎng)下投資者在 2016 年 8 月 9 日（T 日）申購時(shí)，無需繳付申購資金。
4、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未參與申購，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機(jī)構(gòu)
（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備
案。
5、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象在網(wǎng)下申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)
會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（三）網(wǎng)下初步配售
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù) 2016 年 7 月 29 日（T-7 日）刊登的《發(fā)
行安排及初步詢價(jià)公告》中確定的配售原則，將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報(bào)
價(jià)并參與了網(wǎng)下申購的配售對(duì)象，并將在 2016 年 8 月 11 日（T+2 日）刊登的《網(wǎng)
下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露初步配售情況。
（四）公布初步配售結(jié)果
2016 年 8 月 11 日（T+2 日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《中國證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上
中簽結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)獲配網(wǎng)下
投資者的報(bào)價(jià)、申購數(shù)量、初步獲配數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購金額等信息以及初步詢價(jià)期間
提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購數(shù)量的網(wǎng)下投資
者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配通知。
（五）認(rèn)購資金的繳付
1、2016 年 8 月 11 日（T+2 日）16:00 前，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)
根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對(duì)象獲配股份數(shù)量，從配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案
的銀行賬戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金，認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于
2016 年 8 月 11 日（T+2 日）16:00 前到賬。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。
2、認(rèn)購款項(xiàng)的計(jì)算
每一配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購款項(xiàng)=發(fā)行價(jià)格 × 初步獲配數(shù)量。
3、認(rèn)購款項(xiàng)的繳付及賬戶要求
網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付，不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對(duì)象獲
配新股無效。
（1）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記
備案的銀行賬戶一致。
（2）認(rèn)購款項(xiàng)須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，每
個(gè)配售對(duì)象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)
下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站（http://www.chinaclear.cn）
“法律規(guī)則—其他—上海市場”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 QFII 結(jié)算銀
行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”，其中，“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 QFII
結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于 QFII 結(jié)算銀行托管的 QFII
劃付相關(guān)資金。
（3）為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率，建議配售對(duì)象向與其在中國證券業(yè)
協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑
證備注中注明配售對(duì)象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼 603515，若不注明或備注
信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購無效。例如，配售對(duì)象股東賬戶為 B123456789，則
應(yīng)在附注里填寫：“B123456789603515”，證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之
類的任何符號(hào)，以免影響電子劃款?？铐?xiàng)劃出后請(qǐng)及時(shí)向收款行及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷
商）查詢資金到賬情況。
4、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照中國結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配
售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，
發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將視其為違約，將于 2016 年 8 月 15 日（T+4 日）
在《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露，并將違約
情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
對(duì)未在 T+2 日 16:00 前足額繳納認(rèn)購資金的配售對(duì)象，其未到位資金對(duì)應(yīng)的獲
配股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不
足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，將中止發(fā)行。
5、若獲得初步配售的配售對(duì)象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得初步配售數(shù)量對(duì)應(yīng)的
認(rèn)購款金額，2016 年 8 月 15 日（T+4 日），中國結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷商）提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對(duì)象退還應(yīng)退認(rèn)購款，應(yīng)退認(rèn)購款金額=配
售對(duì)象有效繳付的認(rèn)購款金額—配售對(duì)象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額。
6、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保
護(hù)基金所有。
四、網(wǎng)上發(fā)行
（一）申購時(shí)間
本次網(wǎng)上申購時(shí)間為 2016 年 8 月 9 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上
投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。如遇重大
突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。
（二）申購價(jià)格
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 14.94 元/股。網(wǎng)上申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行
申購。
（三）申購簡稱和代碼
申購簡稱為“歐普申購”；申購代碼為“732515”。
（四）網(wǎng)上投資者申購資格
網(wǎng)上申購時(shí)間前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶、且在 2016 年 8 月 5 日
（T-2 日）前 20 個(gè)交易日（含 T-2 日）日均持有上海市場非限售 A 股股份市值 1 萬
元（含）以上的投資者方可通過上交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票（國家法律、
法規(guī)禁止者除外）。
投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足 20 個(gè)交易日的，按 20 個(gè)交易日計(jì)算日均持
有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券
賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身
份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊資料以 T-2 日日終為準(zhǔn)。投資者相關(guān)證券賬
戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計(jì)算范圍的股份數(shù)量與相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。
根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，持有市值 1 萬元以上（含 1 萬元）的
投資者才能參與新股申購，每 1 萬元市值可申購一個(gè)申購單位，不足 1 萬元的部分不
計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為 1,000 股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為 1,000 股或其整數(shù)倍，
但最高不得超過其按市值計(jì)算的可申購上限，同時(shí)不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分
之一，即 17,000 股。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公
司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。證券公司客
戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”
相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按證券賬戶單獨(dú)計(jì)算市值并參與申購。不
合格、休眠、注銷證券賬戶不計(jì)算市值。非限售 A 股股份發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押，以
及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股限制的，不影響證券賬戶內(nèi)持有市值
的計(jì)算。
（五）網(wǎng)上發(fā)行方式
本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為
1,740 萬股。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在指定時(shí)間內(nèi)（2016 年 8 月 9 日（T 日）9:30
至 11:30，13:00 至 15:00）將 1,740 萬股“歐普照明”股票輸入在上交所指定的專
用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。
（六）申購規(guī)則
1、投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。所有參與本次
網(wǎng)下詢價(jià)、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資者同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)
上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。
2、每一申購單位為 1,000 股，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于 1,000 股，
超過 1,000 股的必須是 1,000 股的整數(shù)倍，但不得超過其持有上海市場非限售 A 股
股票市值對(duì)應(yīng)的網(wǎng)上可申購額度，同時(shí)不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不
得超過 17,000 股。對(duì)于申購量超過保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的申購上限 17,000
股的新股申購，上交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)；對(duì)于申購量超
過按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購額度，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將對(duì)超
過部分作無效處理。
3、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者
使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同
一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。
（七）網(wǎng)上申購程序
1、辦理開戶登記
參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算上海分公司的證券賬戶卡。
2、市值計(jì)算
參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于 2016 年 8 月 5 日（T-2 日）前 20 個(gè)交易日（含
T-2 日）持有上海市場非限售 A 股股份市值日均值 1 萬元以上（含 1 萬元）。市值計(jì)
算標(biāo)準(zhǔn)具體請(qǐng)參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。
3、開立資金賬戶
參與本次歐普照明網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購日 2016 年 8 月 9 日（T 日）
前在與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶。
4、申購手續(xù)
申購手續(xù)與在二級(jí)市場買入上交所上市股票的方式相同，網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有
的市值數(shù)據(jù)在申購時(shí)間內(nèi)（T 日 9:30-11:30、13:00-15:00）通過上交所聯(lián)網(wǎng)的各證
券公司進(jìn)行申購委托。
（1）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、股票
賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。
柜臺(tái)經(jīng)辦人員核查投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。
（2）投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦
理委托手續(xù)。
（3）投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。
（八）投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法
網(wǎng)上投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為：
1、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量小于或等于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)芎螅瑒t無
需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；
2、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（雙向回?fù)芎螅瑒t按每 1,000
股確定為一個(gè)申購配號(hào)，順序排號(hào)，然后通過搖號(hào)抽簽確定有效申購中簽號(hào)碼，每一
中簽號(hào)碼認(rèn)購 1,000 股。
中簽率=（最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 / 網(wǎng)上有效申購總量）×100%。
（九）配號(hào)與抽簽
若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼
的方式進(jìn)行配售。
1、申購配號(hào)確認(rèn)
2016 年 8 月 9 日（T 日），上交所根據(jù)投資者新股申購情況確認(rèn)有效申購總量，
按每 1,000 股配一個(gè)申購號(hào)，對(duì)所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直
到最后一筆申購，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
2016 年 8 月 10 日（T+1 日），向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購
的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號(hào)。
2、公布中簽率
2016 年 8 月 10 日（T+1 日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《中國證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公
告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。
3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果
2016 年 8 月 10 日（T+1 日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷商）主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給
各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和主承銷商 2016 年 8 月 11 日（T+2