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歐普照明股份有限公司
首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告
保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司
特別提示
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“歐普照明”、“發(fā)行人”或“公司”）根據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第 121 號]）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2014]11號）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號）（以下簡稱“《業(yè)務規(guī)范》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號）（以下簡稱“《配售細則》”）、《首次公開發(fā)行股票網下投資者備案管理細則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號）（以下簡稱“《投資者管理細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》（上證發(fā)[2016] 1 號）（以下簡稱“《網上發(fā)行實施細則》”）及《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》（上證發(fā)[2016] 2號）（以下簡稱“《網下發(fā)行實施細則》”）等相關規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票。
本次發(fā)行初步詢價和網下申購均采用上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網下申購電子平臺（以下簡稱“申購平臺”）進行，請網下投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價和網下申購的詳細內容，請查閱上交所網站（https://www.sse.com.cn）公布的《網下發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面有重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：
1、本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為 2016年 8月 9日（T日）。其中，
網下申購時間為 9:30-15:00，網上申購時間為 9:30-11:30，13:00-15:00。投資者在 2016年 8月 9日（T日）進行網上和網下申購時無需繳付申購資金。
2、初步詢價結束后，保薦機構（主承銷商）對所有參與初步詢價的配售對
象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申購價格同一擬申購數量的按申報時間（以上交所網下申購平臺顯示的申報時間及申報編號為準）由后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數量，剔除的擬申購量不低于網下投資者擬申購總量的 10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得參與網下申購。
3、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新
股申購。
4、網下投資者應根據《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票網下初步
配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于 2016年 8月 11日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2016年 8月 11日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數
量的 70%時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見“十、中止發(fā)行的安排”。
6、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時
足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網上投資者連續(xù) 12個月內累計出現 3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
7、投資者需充分了解有關新股發(fā)行的相關法律法規(guī)，認真閱讀本公告的各
項內容，知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則，在提交報價前應確保不屬于禁止參與網下詢價的情形，并確保其申購數量和未來持股情況符合相關法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，保薦機構（主承銷商）視為該投資者承諾：
投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產生的一切違法違規(guī)行為及相應后果由投資者自行承擔。
重要提示
1、歐普照明首次公開發(fā)行不超過 5,800萬股人民幣普通股（A股）（以下簡
稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2016]1658號文核準。本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構（主承銷商）”）。
發(fā)行人的股票簡稱為“歐普照明”，股票代碼為“603515”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網下申購。本次發(fā)行網上申購代碼為“732515”。按照中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012 年修訂），公司所屬行業(yè)為“電氣機械和器材制造業(yè)（C38）”。
2、本次發(fā)行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）
和網上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。發(fā)行人和中信證券將通過網下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網下不再進行累計投標。初步詢價及網下發(fā)行由中信證券通過上交所網下申購電子平臺組織實施，網上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行。
上交所網下申購電子平臺網址為：https://120.204.69.22/ipo。請符合資格的
網下投資者通過上述網址參與本次發(fā)行的初步詢價和網下申購。通過申購平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網下申購期間每個交易日 9:30-15:00。關于申購平臺的相關操作辦法請查閱上交所網站（https://www.sse.com.cn）—服務—IPO業(yè)務專欄中的《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》、《網下 IPO 系統(tǒng)用戶手冊（申購交易員分冊）》等相關規(guī)定。
本公告所稱“網下投資者”是指參與網下發(fā)行的個人投資者和機構投資者。
本公告所稱“配售對象”是指參與網下發(fā)行的投資者所屬或直接管理的自營投資賬戶或證券投資產品。
3、本次公開發(fā)行股份全部為新股，發(fā)行股份數量不超過 5,800萬股，本次
發(fā)行前股東所持發(fā)行人股份在本次發(fā)行時不向投資者公開發(fā)售。本次發(fā)行后公司總股本不超過 579,479,104股。本次發(fā)行網下初始發(fā)行數量為 4,060萬股，占本次發(fā)行總量的 70%；網上初始發(fā)行數量為 1,740萬股，占本次發(fā)行總量的 30%。
4、本次發(fā)行不安排網下路演推介。發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將于 2016
年 8月 8日（T-1日）組織安排本次發(fā)行網上路演。關于網上路演的具體信息請參閱 2016年 8月 5日（T-2日）刊登的《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票網上路演公告》。
5、中信證券已根據《管理辦法》、《業(yè)務規(guī)范》等相關制度的要求，制定了
網下投資者的標準。具體標準及安排請見本公告“二、網下投資者的資格條件與
核查程序”。只有符合中信證券及發(fā)行人確定的網下投資者標準要求的投資者方能參與本次發(fā)行的初步詢價。不符合相關標準而參與本次初步詢價的，須自行承擔一切由該行為引發(fā)的后果。保薦機構（主承銷商）將在上交所網下申購電子平臺中將其設定為無效，并在《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）中披露相關情況。
提請投資者注意，保薦機構（主承銷商）將在初步詢價及配售前對網下投資者是否存在禁止性情形進行核查，并要求網下投資者提供符合要求的承諾函和證明材料。如網下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或經核查不符合配售資格的，保薦機構（主承銷商）將拒絕其參與初步詢價及配售。
6、本次發(fā)行的初步詢價時間為 2016 年 8 月 3 日（T-4 日）和 2016 年 8
月 4日（T-3日）每日 9:30-15:00。在上述時間內，符合條件的網下投資者可自主決定是否參與初步詢價，自行確定申購價格和擬申購數量。參與初步詢價的，須按照規(guī)定通過上交所網下申購電子平臺統(tǒng)一申報，并自行承擔相應的法律責任。
7、初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據本公告“四、定
價及有效報價的確定”的相關安排確定發(fā)行價格和可參與網下申購的投資者名單。
發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在《發(fā)行公告》中詳細披露網下投資者的報價情況、關聯(lián)方核查及私募基金備案核查情況，以及發(fā)行價格、發(fā)行數量、有效報價投資者的名單等信息。
8、每一配售對象只能選擇網下發(fā)行或者網上發(fā)行中的一種方式進行申購。
凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得再參與網上發(fā)行的申購。
9、本次發(fā)行的網下申購時間為 2016年 8月 9日（T日）的 9:30-15:00，網
上申購時間為 2016年 8月 9日（T日）的 9:30-11:30、13:00-15:00。投資者在
2016年 8月 9日（T日）進行網上和網下申購時無需繳付申購資金。
10、本次發(fā)行網下和網上申購結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將根
據申購情況確定是否啟動回撥機制，對網下、網上發(fā)行數量進行調整。有關回撥機制的具體安排請見本公告“六、本次發(fā)行回撥機制”。
11、本次發(fā)行的配售原則請見本公告“七、網下配售原則”。
12、2016年 8月 11日（T+2日）16:00前，網下投資者應根據《網下初步
配售結果及網上中簽結果公告》中披露的發(fā)行價格與獲配數量，為其管理的獲配的配售對象及時足額繳納認購資金。網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2016年 8月 11日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。
13、本次網上、網下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
14、本公告僅對本次發(fā)行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本
次發(fā)行的詳細情況，請仔細閱讀 2016年 7月 29日（T-7日）登載于上交所網站（http://www.sse.com.cn/）的《招股意向書》全文，《招股意向書摘要》同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
一、本次發(fā)行重要時間安排
交易日日期發(fā)行安排
T-7日 2016年 7月 29日（周五）
刊登《發(fā)行安排及初步詢價公告》、《招股意向書摘要》等相關公告與文件
網下投資者向保薦機構（主承銷商）提交核查材料
T-6日 2016年 8月 1日（周一）
網下投資者向保薦機構（主承銷商）提交核查材料截止日（中午 12:00截止）
T-5日 2016年 8月 2日（周二）保薦機構（主承銷商）對網下投資者提交材料進行核查
T-4日 2016年 8月 3日（周三）
初步詢價（通過上交所網下申購電子平臺，初步詢價時間為 9:30-15:00）交易日日期發(fā)行安排
T-3日 2016年 8月 4日（周四）
初步詢價（通過上交所網下申購電子平臺）
初步詢價截止日（截止時間為 15:00）
T-2日 2016年 8月 5日（周五）
刊登《網上路演公告》
確定發(fā)行價格、確定有效報價投資者及其有效申購數量
T-1日 2016年 8月 8日（周一）
刊登《發(fā)行公告》及《投資風險特別公告》
網上路演
T日 2016年 8月 9日（周二）
網下發(fā)行申購日（9:30-15:00）
網上發(fā)行申購日（9:30-11:30，13:00-15:00）
確定是否啟動回撥機制及網上、網下最終發(fā)行數量
網上申購配號
T+1日 2016年 8月 10日（周三）
刊登《網上申購情況及中簽率公告》
網上發(fā)行搖號抽簽
確定網下初步配售結果
T+2日 2016年 8月 11日（周四）
刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》
網下發(fā)行獲配投資者繳款（認購資金到賬時間截止 16:00）網上中簽投資者繳納認購資金
T+3日 2016年 8月 12日（周五）
保薦機構（主承銷商）根據網上網下資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額
T+4日 2016年 8月 15日（周一）刊登《發(fā)行結果公告》
注: 1、T日為網上網下發(fā)行申購日。
2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將及時公告，
修改本次發(fā)行日程。
3、若本次發(fā)行定價對應市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）
將在網上申購前三周內連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，每周至少發(fā)布一次。網下、網上發(fā)行申購繳款將相應順延，具體發(fā)行日程保薦機構（主承銷商）會及時通知并公告。
4、如因上交所網下申購電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下申購電子平
臺進行初步詢價或網下申購工作，請投資者及時與保薦機構（主承銷商）聯(lián)系。
二、網下投資者的資格條件與核查程序
（一）參與網下詢價的投資者資格條件
參與本次網下詢價的網下投資者需具備以下資格條件：
1、已于初步詢價開始日前一個交易日（T-5日，即 2016年 8月 2日）12:00
前按照《投資者管理細則》在中國證券業(yè)協(xié)會完成網下投資者注冊。
2、已開通上交所網下申購電子平臺 CA證書。
3、以本次發(fā)行初步詢價開始日前兩個交易日（即 2016 年 8 月 1 日，T-6
日）為基準日，其管理的配售對象在基準日前 20個交易日（含基準日）所持有上海市場非限售 A股股份市值的日均市值應在 1,000萬元（含）以上。
4、網下投資者如屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金
監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)范的私募投資基金，應在 2016年 8月 1日（T-6日）12:00前按以上法規(guī)規(guī)定完成私募基金管理人的登記和私募投資基金產品成立的備案。
5、初步詢價開始日前兩個交易日 2016年 8月 1日（T-6日）12:00前，通
過中信證券 IPO 網下投資者資格核查系統(tǒng)向中信證券提交網下投資者資格核查材料。具體方式請見本公告“二、（二）網下投資者資格核查文件的提交”。
6、屬于以下情形之一的，不得參與本次網下詢價：
（1）發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員
工；發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股公司控制的其他子公司；
（2）主承銷商及其持股比例 5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高
級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
（3）承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；
（4）本條第（1）、（2）、（3）項所述人士的關系密切的家庭成員，包括配
偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）過去 6個月內與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務關系的公司及其持股 5%
以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務合同或達成相關意向的公司及其持股 5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（6）通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織；
（7）被中國證券業(yè)協(xié)會列入的首次公開發(fā)行股票網下投資者黑名單的投資
者；
（8）債券型證券投資基金或信托計劃，或在招募說明書、投資協(xié)議等文件
中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發(fā)股票的理財產
品等證券投資產品；
本條第（2）、（3）項規(guī)定的禁止配售對象管理的通過公開募集方式設立的證
券投資基金除外，但應符合證監(jiān)會的有關規(guī)定。
（二）網下投資者資格核查文件的提交
1、如網下投資者擬參與初步詢價的配售對象屬于通過公開募集方式設立的
證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、社保基金投資管理人管理的社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保o需提交材料，可直接參與本次網下詢價。
2、其他類型的配售對象應按照本公告的如下要求在規(guī)定時間內提交承諾函
及關聯(lián)關系核查文件：
（1）登錄網址 http://cs.ecitic.com/ipo/selectType.jsp，選擇“進入機構/個
人報備”，按照“登錄說明”的相關要求登錄中信證券 IPO 網下投資者資格核查系統(tǒng)，并在 2016年 8月 1日（T-6日）中午 12:00前通過該系統(tǒng)填寫并提交相關資格核查材料。
（2）登錄系統(tǒng)后請按如下步驟進行投資者信息報備
第一步：點擊左側菜單“完善基本信息”鏈接，在頁面中填寫投資者基本信息等資料后，點擊“提交”；第二步：點擊左側菜單“項目申報”鏈接，在右側表格“可申報項目”選擇“歐普照明”項目，點擊“申報”進入投資者信息報備頁面,并請真實完整填寫關聯(lián)方信息。
（3）在“網下投資者證明文件”處點擊下載打印文件，系統(tǒng)將根據投資者
以上填報的信息自動生成 pdf 文件，投資者打印并簽章后上傳掃描件，點擊“完成提交”。
機構投資者：請上傳《網下投資者資格承諾函》、《網下投資者關聯(lián)關系核查表》、《配售對象出資方基本信息表》。在真實完整填寫上述表格的相關信息后，機構投資者須加蓋公司公章，掃描上傳電子版文件。
配售對象如屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)范的私募投資基金，還應上傳私募基金管理人登記以及私募投資基金產品成立的備案證明文件掃描件。
配售對象如屬于為基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品、基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品、證券公司定向資產管理計劃、證券公司集合資產管理計劃，還應上傳產品備案證明文件的掃描件（包括但不限于備案函、備案系統(tǒng)截屏等）。
個人投資者：請上傳《網下投資者資格承諾函》、《網下投資者關聯(lián)關系核查表》。在真實完整填寫上述表格的相關信息后，個人投資者須本人簽名，掃描上傳電子版文件。
（三）網下投資者資格核查
擬參與本次網下發(fā)行的投資者及其管理的配售對象應首先自行審核比對關聯(lián)方，確保其符合相關法律法規(guī)以及本公告規(guī)定的條件，且不與發(fā)行人、保薦機構（主承銷商）存在《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第十六條所界定的關聯(lián)關系。
參與詢價即視為與保薦機構（主承銷商）和發(fā)行人不存在任何直接或間接關聯(lián)關系。如因投資者的原因，導致發(fā)生關聯(lián)方詢價或配售等情況，投資者應承擔由此所產生的全部責任。
保薦機構（主承銷商）將會同見證律師對網下投資者是否符合上述“二、（一）
參與網下詢價的投資者資格條件”相關要求進行核查，投資者應積極配合保薦機構（主承銷商）進行投資者資格核查工作。如投資者不符合上述資格條件、未在規(guī)定時間內提交核查文件、拒絕配合核查、提交材料不完整或不符合要求的、或投資者所提供材料未通過保薦機構（主承銷商）及見證律師審核，保薦機構（主承銷商）將拒絕該投資者參與本次發(fā)行的網下詢價與配售，并將其報價作為無效報價處理。因投資者提供信息與實際情況不一致所導致的后果由投資者自行承擔。
（四）網下投資者違規(guī)行為的處理
網下投資者參與本次發(fā)行應當接受中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理，遵守中國證券業(yè)協(xié)會的自律規(guī)則。網下投資者或配售對象存在下列情形的，保薦機構（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協(xié)會報告：
（1）使用他人賬戶報價；
（2）投資者之間協(xié)商報價；
（3）同一投資者使用多個賬戶報價；
（4）網上網下同時申購；
（5）與發(fā)行人或承銷商串通報價；
（6）委托他人報價；
（7）無真實申購意圖進行人情報價；
（8）故意壓低或抬高價格；
（9）提供有效報價但未參與申購；
（10）不具備定價能力，或沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎
報價；
（11）機構投資者未建立估值模型；
（12）其他不獨立、不客觀、不誠信的情形；
（13）不符合配售資格；
（14）未按時足額繳付認購資金；
（15）獲配后未恪守持有期等相關承諾的；
（16）證券業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他情形。
三、初步詢價
1、本次發(fā)行的初步詢價通過上交所網下申購電子平臺進行。符合《管理辦
法》及《備案管理細則》要求的網下投資者應于 2016年 8月 2日（T-5日）12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成網下投資者注冊，且已開通上交所網下申購電子平臺數字證書，并與上交所簽訂網下申購電子平臺使用協(xié)議，成為網下申購電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。
2、本次發(fā)行的初步詢價時間為 2016年 8月 3日（T-4日）和 8月 4日（T-3
日）每日 9:30-15:00。網下投資者應在上述時間內通過上交所網下申購電子平臺填寫、提交其申購價格和擬申報數量。
3、只有符合保薦機構（主承銷商）確定條件的投資者及其管理的配售對象
才能夠參與初步詢價。保薦機構（主承銷商）提醒投資者在參與詢價前應自行核查是否符合本公告“二、（一）參與網下詢價的投資者資格條件”的相關要求。
同時，投資者應于 2016年 8月 1日（T-6日）12:00前，按照本公告“二、（二）
網下投資者資格核查文件的提交”的相關要求及時提交網下投資者資格核查材料。
4、本次初步詢價采取價格與數量同時申報的方式進行。網下投資者及其管
理的配售對象報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購股數，且只能有一個報價，其中非個人投資者應當以機構為單位進行報價，同一機構管理的不同配售對象的報價應該相同。網下投資者可以為其管理的每一配售對象填報同一個擬申購價格，該擬申購價格對應一個擬申購數量。網下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入報價記錄后，應當一次性提交。網下投資者可以多次提交報價記錄，但以最后一次提交的全部報價記錄為準。
網下投資者管理的每個配售對象參與本次網下發(fā)行的最低擬申購數量為200萬股，擬申購數量最小變動單位設定為 10萬股，即網下投資者管理的每個配售對象的擬申購數量超過 200萬股的部分必須是 10萬股的整數倍，且不超過4,060萬股。
5、網下投資者申購報價存在以下情形的，將被視為無效：投資者未能在 2016
年 8月 2日（T-5日）12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成網下投資者注冊的；配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與備案信息不一致的；私募投資基金未能完成管理人登記和基金備案的；配售對象擬申購數量超過4,060萬股以上的部分為無效申報；單個配售對象擬申購數量低于 200萬股、或者擬申購數量不符合 10萬股的整數倍要求的申購報價，該配售對象的申報無效；未按本公告要求提交投資者資格核查文件、或者經核查不符合本公告網下投資者資格條件的；被中國證券業(yè)協(xié)會列入黑名單的網下投資者；經發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）認定的其他情形。
6、北京市華海律師事務所將對本次發(fā)行的初步詢價過程進行見證，并出具
專項法律意見書。
四、定價及有效報價的確定
初步詢價結束后，保薦機構（主承銷商）對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一申購價格同一擬申購數量的按申報時間（以上交所網下申購平臺顯示的申報時間及申報編號為準）由后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數量，剔除的擬申購量不低于網下投資者擬申購總量的 10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例可低于 10%。
剔除部分不得參與網下申購。
在剔除最高部分報價后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）考慮剩余報價及擬申購數量、所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格、有效報價投資者數量及有效擬申購數量。發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價網下投資者家數不少于 10家。有效報價是指，在剔除最高報價部分后的剩余報價中申購價格不低于發(fā)行價格，且符合發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）事先確定且公告的其他條件的報價。
在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。發(fā)行價格及其確定過程，以及可參與網下申購的配售對象及其有效擬申購數量信息將在《發(fā)行公告》中披露。
五、網下網上申購
（一）網下申購
本次發(fā)行的網下申購時間為 2016年 8 月 9日（T 日）的 9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購，在參與網下申購時，其申購價格為確定的發(fā)行價格，申購數量須為其初步詢價中的有效擬申購數量。
網下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象在上交所網下申購電子平臺錄入申購記錄后，應當一次性提交。網下申購期間，網下投資者可以多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準。
網下投資者在 2016年 8月 9日（T日）參與網下申購時，無需為其管理的配售對象繳付申購資金，獲得初步配售后在 T+2日繳納認購款。
（二）網上申購
本次發(fā)行的網上申購時間為 2016 年 8 月 9 日（T 日）的 9:30-11:30、
13:00-15:00，網上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行。根據投資者 2016 年 8 月 5日（T-2日）前 20個交易日（含 T-2日）日均持有上海市場非限售 A股市值確定其網上可申購額度，每 1萬元市值可申購一個申購單位，不足 1萬元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為 1,000股，申購數量應當為 1,000股或其整數倍，但申購上限不得超過按其持有上海市場非限售 A 股份市值計算的可申購額度上限，且不得超過本次網上初始發(fā)行數量的千分之一。投資者持有市值的計算標準具體請參見《網上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定，投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持有市值或可申購額度。
網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。網上投資者在 2016年 8月 9日（T日）參與網上申購時，無需繳付申購資金，T+2日根據中簽結果繳納認購款。凡參與本次發(fā)行初步詢價報價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得再參與網上發(fā)行的申購。
六、本次發(fā)行回撥機制
本次發(fā)行網上網下申購于 2016年 8月 9日（T日）15:00同時截止。申購結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)?；負軝C制的啟動將根據網上投資者初步申購倍數確定：
網上投資者初步申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發(fā)行數量。
有關回撥機制的具體安排如下：
1、在網上、網下發(fā)行均獲得足額申購的情況下，若網上投資者初步認購倍
數超過 50倍、低于 100倍（含）的，從網下向網上回撥本次公開發(fā)行股票數量的 20%；網上投資者初步認購倍數超過 100 倍的，從網下向網上回撥本次公開發(fā)行股票數量的 40%；網上投資者初步認購倍數超過 150 倍的，從網下向網上回撥，回撥后網下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數量的 10%；如果網上投資者初步認購倍數低于 50倍（含），則不進行回撥。
2、在網上發(fā)行未獲足額申購的情況下，網上申購不足部分向網下回撥，由
參與網下申購的投資者認購，保薦機構（主承銷商）按照已公告的網下配售原則進行配售；網上申購不足部分向網下回撥后，仍未能足額申購的情況下，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。
3、在網下發(fā)行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網上回撥，將中止
發(fā)行。
在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將及時啟動回撥機制，具體情況將在 2016年 8月 10日（T+1日）刊登的《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票網上申購情況及中簽率公告》中披露。
七、網下配售原則
本次網下初步配售結果根據以下原則進行確定：
1、保薦機構（主承銷商）將提供有效報價并按規(guī)定參與網下申購的配售對
象進行分類，同類配售對象的配售比例相同，投資者的分類標準為：
（1）A類投資者：通過公開募集方式設立的證券投資基金和社?；鹜顿Y
管理人管理的社會保障基金為 A類投資者，其配售比例為 RA；
（2）B類投資者：根據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金和
符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關規(guī)定的保險資金為 B 類投資者，其配售比例為 RB；
（3）C類投資者：所有不屬于 A類和 B類的網下投資者為 C類投資者， C
類投資者的配售比例為 RC。
2、保薦機構（主承銷商）將根據最終申購情況確定各類投資者的配售比例，
其中：
（1）保薦機構（主承銷商）將優(yōu)先安排不低于回撥后網下發(fā)行股票數量的
40%向 A 類投資者進行配售，并預設不低于回撥后網下發(fā)行股票數量的 20%向B類投資者配售。如果 A類、B類投資者的有效申購量不足安排數量的，則其有效申購將獲得全額配售，剩余部分可向其他符合條件的網下投資者進行配售。在向 A類和 B類投資者配售時，保薦機構（主承銷商）可調整向 B類投資者預設的配售股票數量，以確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者，即RA≥RB；
（2）向 A 類和 B 類投資者進行配售后，保薦機構（主承銷商）將向 C 類
投資者配售，并確保A類、B類投資者的配售比例均不低于C類，即RA≥RB≥RC；
（3）保薦機構（主承銷商）將根據以上標準得出各類投資者的配售比例和
配售股數。在實施配售過程中，每個配售對象的獲配數量取整后精確到 1股，產生的零股分配給 A 類投資者中申購數量最大的配售對象；若配售對象中沒有 A類投資者，則產生的零股分配給 B 類投資者中申購數量最大的配售對象；若配售對象中沒有 B 類投資者，則產生的零股分配給 C 類投資者中申購數量最大的配售對象。當申購數量相同時，產生的零股分配給申購時間（以上交所網下申購平臺顯示的申報時間及申報編號為準）最早的配售對象。
八、網下網上投資者繳款
（一）網下投資者繳款
2016年 8月 11日（T+2日），發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中公布網下初步配售結果，獲得初步配售的全部網下有效配售對象，須于 2016年 8月 11日（T+2日）8:30-16:00足額繳納認購資金，認購資金應當于 T+2日 16:00前到賬。
獲得初步配售的網下有效配售對象未能在規(guī)定的時間內及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報送中國證券業(yè)協(xié)會備案。
2016年 8月 15日（T+4日），發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在《歐普照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行結果公告》（簡稱“《發(fā)行結果公告》”）中披露網上、網下投資者獲配未繳款金額以及保薦機構（主承銷商）的包銷比例，列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網下投資者。
（二）網上投資者繳款
網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中公布的網上中簽結果履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2016年 8月11 日（T+2 日）日終有足額的新股認購資金。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。放棄認購的股數以實際不足資金為準，最小單位為 1 股,可以不為 1,000 股的整數倍。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。
網上投資者連續(xù) 12 個月內累計出現 3 次中簽后但未足額繳款的情形時，6個月內不得參與網上新股申購。
九、投資者放棄認購部分股份處理
在 2016年 8月 11日（T+2日），網下和網上投資者繳款認購結束后，保薦機構（主承銷商）將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發(fā)行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的 70%時，將中止發(fā)行。
網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見 2016年 8月 15日（T+4日）刊登的《發(fā)行結果公告》。
十、中止發(fā)行的安排
當出現以下情況時，發(fā)行人及保薦機構（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
（1）初步詢價結束后，提供報價的網下投資者不足 10 家，或剔除最高報
價部分后有效報價網下投資者數量不足 10家；
（2）初步詢價結束后，網下投資者擬申購數量不足網下初始發(fā)行數量，或
剔除最高報價部分后剩余擬申購數量不足網下初始發(fā)行數量；
（3）初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）就發(fā)行價格未能達
成一致意見；
（4）網下申購后，有效報價的配售對象實際申購總量不足網下初始發(fā)行數
量；
（5）若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額
申購的；
（6）網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的
70%；
（7）中國證監(jiān)會對證券發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現涉嫌違法違
規(guī)或者存在異常情形的,責令暫?；蛑兄拱l(fā)行的。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止發(fā)行并及時予以公告中止發(fā)行原因、后續(xù)安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準文件有效期內，經向中國證監(jiān)會備案，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）可擇機重啟發(fā)行。
十一、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）
（一）發(fā)行人：歐普照明股份有限公司
法定代表人：王耀海
注冊地址：浦東新區(qū)龍東大道 6111號 1幢 411室聯(lián)系人：吳一鳴
聯(lián)系電話：021-3855 0-6720
（二）保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司
法定代表人：張佑君
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8號卓越時代廣場（二期）北座
聯(lián)系人：股票資本市場部
聯(lián)系電話：010-6083 3600
發(fā)行人：歐普照明股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司
2016年 7月 29日