同方股份16日晚間公布非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬定增募資不超55億用于償債及補充流動資金。公司控股股東及關(guān)聯(lián)方、工銀瑞信、博時基金[微博]將參與認購。公司股票將于6月17日開市起復(fù)牌。

預(yù)案顯示，同方股份擬向公司控股股東清華控股有限公司、紫光集團有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司和博時基金管理有限公司，非公開發(fā)行股票75549.45萬股，非公開發(fā)行價格為7.28元/股，募資總額不超過55億元。募集資金凈額將用于償還30億元銀行貸款，剩余部分用于補充流動資金。

其中，清華控股將以現(xiàn)金不超過20億元認購27472.53萬股；紫光集團將以現(xiàn)金不超過5億萬元認購6868.13億股；工銀瑞信以現(xiàn)金不超過15億元認購20604.40萬股；博時基金以現(xiàn)金不超過15億元認購20604.40萬股。

非公開發(fā)行后，公司控股股東清華控股的持股比例將達到25.38%，仍為公司控股股東。紫光集團為清華控股的控股子公司，清華控股持有紫光集團的股權(quán)比例為51%。截至2014年一季度末，紫光集團未持有公司股份。

截至2014年一季度末，工銀瑞信管理的工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金持有公司股份5320.75萬股，持股比例為2.42%；博時基金未持有公司股份。

截至2014年3月31日，同方股份合并口徑資產(chǎn)負債率為68.28%，公司短期借款和長期借款規(guī)模合計132.62億元，資產(chǎn)負債率和借款規(guī)模均保持在較高水平，流動比率和速動比率均低于1，償債壓力較大。公司近年來立足于信息技術(shù)和節(jié)能環(huán)保行業(yè)，在產(chǎn)業(yè)并購及長期資產(chǎn)購建方面不斷進行投資，資金需求較大。

通過償還銀行貸款和補充流動資金，同方股份可降低資產(chǎn)負債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，減少財務(wù)費用，增強抗風(fēng)險能力；同時為公司順利實現(xiàn)戰(zhàn)略布局提供了資金支持。