1月9日晚，同方股份（600100）（600100.SH）公告宣布，將收購(gòu)平板電腦制造商北京壹人壹本信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“壹人壹本”）公司100%股份，預(yù)計(jì)交易金額達(dá)13.68億元。

為完成此次收購(gòu)，同方股份將發(fā)行2億股左右，募集配套現(xiàn)金約2.46億元。

從去年12月27日公告停牌到發(fā)布預(yù)案，僅9個(gè)工作日，似乎很急。同方股份證券部一名人士介紹，此次交易預(yù)計(jì)在2013年上半年完成。

募集資金最后時(shí)刻增3300萬

預(yù)案顯示，壹人壹本預(yù)估值為13.68億元，較其2012年年末資產(chǎn)賬面凈額（2.42億元）增值465.12%。

而雙方最終交易將按照不超過預(yù)估值10%比例的溢價(jià)作價(jià)。據(jù)此計(jì)算，同方股份最高或?qū)⒁?5億元的價(jià)格收購(gòu)壹人壹本全部股權(quán)。

同方股份此次采用“股權(quán)+現(xiàn)金”的方式購(gòu)買。首先以7.02元/股的價(jià)格向壹人壹本股東杜國(guó)楹、啟迪明德、融銀資本、富安達(dá)投資、華創(chuàng)策聯(lián)、啟迪匯德、蔣宇飛等14家定向發(fā)行股份，收購(gòu)其持有的壹人壹本75.27%股權(quán)。

同時(shí)，以6.32元/股向其他特定投資者募集現(xiàn)金收購(gòu)健坤投資和馮繼超合計(jì)持有的壹人壹本24.73%股權(quán)。

按13.68億元交易價(jià)格計(jì)算，同方股份將發(fā)行2億股股票，其中，募集現(xiàn)金約3.46億元。

據(jù)悉，同方股份與壹人壹本股東的談判并非一帆風(fēng)順。

同方股份甚至在1月10日晚上8點(diǎn)向證監(jiān)會(huì)提交此次交易公告之前，仍然幾番修改增發(fā)預(yù)案關(guān)鍵內(nèi)容。

知情人士向記者透露，同方股份在當(dāng)日上午本已計(jì)劃向杜國(guó)楹、馮繼超、啟迪明德、融銀資本等15家股東定向發(fā)行股份收購(gòu)壹人壹本77.66%股權(quán)，募集現(xiàn)金則只用于收購(gòu)健坤投資持有的壹人壹本22.34%股權(quán)。

馮繼超所持有的2.39%股權(quán)是在最后時(shí)刻才被變更為采用募集資金收購(gòu)。一名分析人士表示，同方股份很可能在最后時(shí)刻還在與馮繼超“討價(jià)還價(jià)”，最終雙方未能談妥。對(duì)此上述同方股份證券部人士稱，“股東有自己的想法，我們不好猜測(cè)?！?

而這也直接導(dǎo)致同方股份此次定增募集資金增加了約3300萬元。

同方股份董秘辦一名工作人員向理財(cái)周報(bào)記者介紹，同方股份收購(gòu)壹人壹本，主要是出于雙方產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)?！耙苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)未來可觀，同方股份未來將在這一領(lǐng)域持續(xù)投入?！?

大型金融機(jī)構(gòu)、國(guó)企等對(duì)民營(yíng)企業(yè)缺乏足夠信賴度是壹人壹本放棄上市而選擇被收購(gòu)的一大原因。壹人壹本總裁蔣宇飛稱，同方股份在政府、教育、金融等多個(gè)領(lǐng)域擁有較多資源，有利于定位商政人士的壹人壹本產(chǎn)品銷售。