華燦光電股份有限公司
關(guān)于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)恢復(fù)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)審查的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易的基本情況
華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華燦光電”、“公司”、“本公司”）擬以發(fā)行股份購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)方式向 New Sure Limited、義烏和諧芯光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）購(gòu)買(mǎi)
其持有的和諧芯光（義烏）光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”、“和諧光電”）100%
股權(quán)，同時(shí)華燦光電擬向不超過(guò) 5 名符合條件的特定投資者以詢價(jià)方式募集配套資金，
發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股份價(jià)格為 6.95 元/股，公司 2017 年 5 月 17 日實(shí)施了 2016
年度分紅，每 10 股派 0.500000 元人民幣現(xiàn)金，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為 6.90
元/股。募集資金總額不超過(guò) 2 億元。募集配套資金成功與否并不影響發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資
產(chǎn)的實(shí)施。
以 2016 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值為 171,923.14 萬(wàn)元，標(biāo)的公
司和諧光電本身無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)為通過(guò)其香港子公司持有的目標(biāo)公司
MEMSIC ,Inc.的 100%股權(quán)。參考上述標(biāo)的公司 100%股權(quán)的評(píng)估值，經(jīng)交易各方友好
協(xié)商，本次交易的交易金額為 165,000 萬(wàn)元。
2016 年 10 月 14 日，本公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過(guò)了本次
發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。同日，本公司與發(fā)行股份購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方簽署了附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》；
與募集配套資金的交易對(duì)方簽署附生效條件的《非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
本公司于 2016 年 10 月 25 日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)華燦光電股份有
限公司的重組問(wèn)詢函》（創(chuàng)業(yè)板許可類(lèi)重組問(wèn)詢函[2016]第 83 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢函”）。
本公司已于 2017 年 1 月 9 日公告對(duì)該問(wèn)詢函的回復(fù)并復(fù)牌。
2017 年 4 月 13 日，本公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于
簽訂本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議的議案及募集配套資金方案調(diào)整的議案，
并通過(guò)了《華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)
（草案）》。2017 年 4 月 14 日，公司公告了重組報(bào)告書(shū)草案并發(fā)出了股東大會(huì)通知。
2017 年 4 月 17 日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)華燦光電股份有限公司的
重組問(wèn)詢函（二）》（創(chuàng)業(yè)板許可類(lèi)重組問(wèn)詢函【2017】第 20 號(hào)），并于 2017 年 5
月 22 日公告對(duì)該問(wèn)詢函的回復(fù)。2017 年 5 月 20 日，公司再次召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)
于華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）
（修訂稿）及其摘要的議案》并于 5 月 22 日披露了相關(guān)公告；2017 年 5 月 31 日，公
司召開(kāi)了 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的相關(guān)議案。
2017 年 7 月 3 日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）
2017 年 6 月 30 日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（ 171031 號(hào)）。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《華燦光電股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)核
準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行
政許可申請(qǐng)予以受理。
由于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)申請(qǐng)文件中部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期已到期，公司及標(biāo)的公
司需進(jìn)行補(bǔ)充審計(jì)，為切實(shí)維護(hù)全體股東利益，更好的保護(hù)中小股東利益，經(jīng)各方審慎
研究，以及與交易各方經(jīng)協(xié)商一致，公司于 2017 年 7 月 29 日召開(kāi)第三屆第三次董事
會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于中止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，決定中止公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)
資產(chǎn)的審核，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交中止審核的文件。在 2017 年 8 月 9 日收到中國(guó)證監(jiān)
會(huì)于 2017 年 8 月 8 日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)中止審查通知書(shū)》，中國(guó)證監(jiān)
會(huì)同意公司中止審查申請(qǐng)。
目前，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已經(jīng)以 2017 年 6 月 30 日為基準(zhǔn)日完成了標(biāo)的公司的補(bǔ)充審
計(jì)事項(xiàng)，公司及各中介機(jī)構(gòu)就重組報(bào)告書(shū)中涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做了更新，公司決定向中國(guó)
證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)恢復(fù)審查本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)申請(qǐng)文件，繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
的審核。公司已于 2017 年 11 月 6 日第三屆第九次董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)恢復(fù)審
查重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》。
二、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事宜尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)
核準(zhǔn)，未來(lái)公司能否得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)恢復(fù)審核的批準(zhǔn)及恢復(fù)審核后的審核時(shí)間均存在不
確定性，本次交易未來(lái)能否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性，公司董事會(huì)將根據(jù)有關(guān)審核進(jìn)展
情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華燦光電股份有限公司
董 事 會(huì)
二零一七年十一月六日