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同方股份有限公司于２０１１年１０月３１日以專人通知的方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知，第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于２０１１年１１月３日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到董事７人，實(shí)到董事７人。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了北京同方微電子技術(shù)有限公司以２０１０年１２月３１日為評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估報(bào)告。

公司于２０１１年１月２４日召開(kāi)的２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，同意公司將持有的北京同方微電子技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“同方微電子”）２７１７．６萬(wàn)元股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），即同方微電子８６％的股權(quán)出售給唐山晶源裕豐電子股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：晶源電子，股票代碼：００２０４９，以下簡(jiǎn)稱“晶源電子”），并以標(biāo)的資產(chǎn)為對(duì)價(jià)認(rèn)購(gòu)晶源電子向公司非公開(kāi)發(fā)行的Ａ股股份（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）；并同意根據(jù)中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中發(fā)國(guó)際”）出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中發(fā)評(píng)報(bào)字〔２０１０〕第０８３號(hào)）評(píng)估結(jié)論作為本次交易的定價(jià)依據(jù)。

中發(fā)國(guó)際出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中發(fā)評(píng)報(bào)字〔２０１０〕第０８３號(hào)）評(píng)估基準(zhǔn)日為２０１０年１０月３１日。鑒于上述評(píng)估報(bào)告已過(guò)期，為此，同意對(duì)委托中發(fā)國(guó)際對(duì)同方微電子以２０１０年１２月３１日為評(píng)估基準(zhǔn)日進(jìn)行重新評(píng)估。根據(jù)中發(fā)國(guó)際出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中發(fā)評(píng)報(bào)字〔２０１１〕第１０３號(hào)），截至評(píng)估基準(zhǔn)日２０１０年１２月３１日，同方微電子凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為５１，８４６．１４萬(wàn)元；市場(chǎng)法評(píng)估后的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為１４６，５９４．４９萬(wàn)元～～１５８，８１０．７０萬(wàn)元，收益法評(píng)估后的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為１５１，０７１．７５萬(wàn)元。最終以收益法的評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。根據(jù)上述評(píng)估結(jié)論，公司持有的同方微電子８６％股權(quán)價(jià)值為１２９，９２１．７１萬(wàn)元。上述評(píng)估結(jié)論已經(jīng)教育部備案。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)以原方案實(shí)施向唐山晶源裕豐電子股份有限公司出售資產(chǎn)并認(rèn)購(gòu)其股份的議案》

公司于２０１１年１月２４日召開(kāi)的２０１１年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，同意公司將持有的同方微電子２７１７．６萬(wàn)元股權(quán)，即同方微電子８６％的股權(quán)出售給晶源電子，并以標(biāo)的資產(chǎn)為對(duì)價(jià)認(rèn)購(gòu)晶源電子向公司非公開(kāi)發(fā)行的Ａ股股份。

根據(jù)中發(fā)國(guó)際出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中發(fā)評(píng)報(bào)字〔２０１０〕第０８３號(hào)），截至評(píng)估基準(zhǔn)日２０１０年１０月３１日，同方微電子凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為５０，８３３．２７萬(wàn)元；市場(chǎng)法評(píng)估后的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為１４４，１６７．４８萬(wàn)元～１５６，１８１．１５萬(wàn)元，收益法評(píng)估后的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為１４９，１３４．０１萬(wàn)元。最終以收益法的評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。為此，同意根據(jù)上述評(píng)估結(jié)論確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為１２８，２５５．２５萬(wàn)元。

晶源電子以審議本次交易的首次董事會(huì)決議公告日前２０個(gè)交易日晶源電子股票交易均價(jià)（決議公告日前２０個(gè)交易日晶源電子股票交易總額除以決議公告日前２０ 個(gè)交易日晶源電子股票交易總量），即每股１４．０７元／股，向公司發(fā)行９１，１５５，１１６股股份，以換取公司持有的同方微電子８６％的股權(quán)。

為此，董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，同意繼續(xù)以原方案實(shí)施本次交易，交易價(jià)格仍以同方微電子２０１０年１０月３１日為評(píng)估基準(zhǔn)日的收益法評(píng)估結(jié)果作為作價(jià)依據(jù)，為１２８，２５５．２５萬(wàn)元原價(jià)格不變，其他相關(guān)事宜也不變。

上述議案均以同意票７票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票表決通過(guò)。

特此公告

同方股份有限公司董事會(huì)

２０１１年１１月４日