華燦光電股份有限公司
關于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為進一步優(yōu)化華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）債務融資結(jié)構(gòu)，保
證公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司于 2017 年 10 月 20 日召開了公司第三屆董事會第
六次會議，審議通過了《關于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》。公司擬向中國銀行
間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超過人民幣 14 億元（含 14 億元）的中
期票據(jù)，具體內(nèi)容如下：
一、發(fā)行方案
1、注冊發(fā)行規(guī)模：
本次公司擬申請注冊發(fā)行總額不超過人民幣 14 億元（含 14 億元）的中期
票據(jù)，具體發(fā)行規(guī)模將以公司在中國銀行間市場交易商協(xié)會獲得注冊的金額為準。
2、發(fā)行時間：根據(jù)公司實際資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在中國銀行
間市場交易商協(xié)會注冊有效期內(nèi)一次性發(fā)行或分期擇機發(fā)行。
3、發(fā)行期限：單次中期票據(jù)的發(fā)行期限不超過 3 年，具體發(fā)行期限以公司
在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊的期限為準。
4、發(fā)行利率：根據(jù)公司信用評級及發(fā)行時銀行間債券市場的情況，以簿記
建檔的結(jié)果最終確定。
5、發(fā)行對象：面向全國銀行間債券市場的機構(gòu)投資者（國家法律法規(guī)禁止
的購買者除外）發(fā)行。
6、募集資金用途：用于補充公司流動資金、償還金融機構(gòu)借款以及其他中
國銀行間市場交易商協(xié)會認可的用途。
7、決議有效期：本次發(fā)行中期票據(jù)事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后，相關
決議在本次中期票據(jù)的注冊發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。
8、發(fā)行方式：采用承銷方式，主承銷商待定，在全國銀行間債券市場公開
發(fā)行。
二、關于提請股東大會授權(quán)董事長辦理本次中期票據(jù)相關事宜
為保證公司本次中期票據(jù)的順利注冊發(fā)行，依據(jù)相關法律、法規(guī)以及《公司
章程》的有關規(guī)定，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事長全權(quán)決定并辦理與本次
中期票據(jù)注冊發(fā)行及存續(xù)、兌付兌息的相關一切事宜，包括但不限于：
1、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司需要以及市場實際情況，制定本次
中期票據(jù)的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次中期票據(jù)的發(fā)行條款，包括但不限
于具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行時間、發(fā)行利率、發(fā)行期限、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及
各期發(fā)行額度、承銷方式、擔保方式、募集資金用途等與本次中期票據(jù)發(fā)行有關
的一切事宜；
2、審核、修訂、簽署與本次注冊發(fā)行中期票據(jù)相關的合同、協(xié)議和其他一
切必要文件；
3、決定并聘請中介機構(gòu)辦理本次中期票據(jù)注冊、發(fā)行的申報事宜；
4、就本次中期票據(jù)發(fā)行事宜向有關部門、機構(gòu)辦理登記、備案、開戶等手
續(xù)；
5、如監(jiān)管部門對發(fā)行中期票據(jù)的監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有
關法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項外，依據(jù)
監(jiān)管部門的意見或新的市場條件對本次中期票據(jù)的具體發(fā)行方案等相關事項進
行相應的調(diào)整；
6、在本次中期票據(jù)發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的中期票據(jù)上市、還本付息
等事宜；
7、辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行及交易有關的其他具體事項；
8、本授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
三、本次發(fā)行中期票據(jù)的審批程序
本次擬注冊發(fā)行中期票據(jù)事項已經(jīng)公司第三屆董事會第六次會議審議通過，
尚需提交股東大會審議，并經(jīng)向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊獲準后實施。
公司將及時披露與本次申請發(fā)行中期票據(jù)相關的情況。
公司申請發(fā)行中期票據(jù)事宜能否獲得批準具有不確定性，公司將按照有關法
律、法規(guī)的規(guī)定及時披露本次中期票據(jù)的申請發(fā)行情況。敬請廣大投資者理性投
資，注意投資風險。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零一七年十月二十日