華燦光電股份有限公司
關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為進(jìn)一步優(yōu)化華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）債務(wù)融資結(jié)構(gòu)，保
證公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司于 2017 年 10 月 20 日召開(kāi)了公司第三屆董事會(huì)第
六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》。公司擬向中國(guó)銀行
間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣 14 億元（含 14 億元）的中
期票據(jù)，具體內(nèi)容如下：
一、發(fā)行方案
1、注冊(cè)發(fā)行規(guī)模：
本次公司擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣 14 億元（含 14 億元）的中期
票據(jù)，具體發(fā)行規(guī)模將以公司在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)獲得注冊(cè)的金額為準(zhǔn)。
2、發(fā)行時(shí)間：根據(jù)公司實(shí)際資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在中國(guó)銀行
間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)一次性發(fā)行或分期擇機(jī)發(fā)行。
3、發(fā)行期限：?jiǎn)未沃衅谄睋?jù)的發(fā)行期限不超過(guò) 3 年，具體發(fā)行期限以公司
在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的期限為準(zhǔn)。
4、發(fā)行利率：根據(jù)公司信用評(píng)級(jí)及發(fā)行時(shí)銀行間債券市場(chǎng)的情況，以簿記
建檔的結(jié)果最終確定。
5、發(fā)行對(duì)象：面向全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律法規(guī)禁止
的購(gòu)買(mǎi)者除外）發(fā)行。
6、募集資金用途：用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還金融機(jī)構(gòu)借款以及其他中
國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的用途。
7、決議有效期：本次發(fā)行中期票據(jù)事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，相關(guān)
決議在本次中期票據(jù)的注冊(cè)發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。
8、發(fā)行方式：采用承銷(xiāo)方式，主承銷(xiāo)商待定，在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)
發(fā)行。
二、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)辦理本次中期票據(jù)相關(guān)事宜
為保證公司本次中期票據(jù)的順利注冊(cè)發(fā)行，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)決定并辦理與本次
中期票據(jù)注冊(cè)發(fā)行及存續(xù)、兌付兌息的相關(guān)一切事宜，包括但不限于：
1、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)實(shí)際情況，制定本次
中期票據(jù)的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次中期票據(jù)的發(fā)行條款，包括但不限
于具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行利率、發(fā)行期限、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及
各期發(fā)行額度、承銷(xiāo)方式、擔(dān)保方式、募集資金用途等與本次中期票據(jù)發(fā)行有關(guān)
的一切事宜；
2、審核、修訂、簽署與本次注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)的合同、協(xié)議和其他一
切必要文件；
3、決定并聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)辦理本次中期票據(jù)注冊(cè)、發(fā)行的申報(bào)事宜；
4、就本次中期票據(jù)發(fā)行事宜向有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)辦理登記、備案、開(kāi)戶等手
續(xù)；
5、如監(jiān)管部門(mén)對(duì)發(fā)行中期票據(jù)的監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉及有
關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，依據(jù)
監(jiān)管部門(mén)的意見(jiàn)或新的市場(chǎng)條件對(duì)本次中期票據(jù)的具體發(fā)行方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)
行相應(yīng)的調(diào)整；
6、在本次中期票據(jù)發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的中期票據(jù)上市、還本付息
等事宜；
7、辦理與本次中期票據(jù)發(fā)行及交易有關(guān)的其他具體事項(xiàng)；
8、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
三、本次發(fā)行中期票據(jù)的審批程序
本次擬注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，
尚需提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)獲準(zhǔn)后實(shí)施。
公司將及時(shí)披露與本次申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)的情況。
公司申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)事宜能否獲得批準(zhǔn)具有不確定性，公司將按照有關(guān)法
律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露本次中期票據(jù)的申請(qǐng)發(fā)行情況。敬請(qǐng)廣大投資者理性投
資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一七年十月二十日