中證網訊 萬潤科技8月14日晚公布半年報，公司今年上半年實現收入2.5億元，同比增長26%；實現扣非凈利潤2340萬元，同比增長27.5%。與此同時，公司還發(fā)布定增預案，擬募集不超過7.1億元，用于收購日上光電100%股權和補充流動資金。公司表示，收購有利于公司快速進入 LED 廣告標識照明專業(yè)市場，實現資源共享、優(yōu)勢互補，同時增加公司收入和利潤的來源，增強持續(xù)盈利能力和綜合競爭力。
內部挖潛：上半年凈利2340萬元，同比增長逾27%
萬潤科技稱，報告期內公司繼續(xù)推進大客戶營銷策略、募投項目建設，以及無線線封裝技術等的研發(fā)，各項工作均取得不錯進展。得益于此，公司今年上半年實現營業(yè)收入254,547,897.40元，較上年同期增長26.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤25,165,828.29元，較上年同期增長11.79%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤23,398,251.24元，同比增長27.50%。
客戶開拓方面，公司深化了與康佳集團、歐普照明、三雄極光等大客戶的合作，同時新進入美泰玩具、思科、清華同方等大客戶供應鏈體系，公司構建的大客戶群正在逐漸形成，客戶結構不斷優(yōu)化升級；公司為歲寶百貨、南方電網、東莞地鐵等高端客戶提供照明節(jié)能改造。
技術研發(fā)方面，公司持續(xù)推進共晶倒裝的無金線封裝制程，開發(fā)了中高端燈飾、閃光燈等細分差異化市場器件；并對低熱阻、高可靠度的大功率照明及超薄、高色域背光和燈絲產品做了專門研究。
募投項目方面，公司LED綠色節(jié)能照明燈具募投項目已于2013年12月投入使用，照明產能釋放加速，與封裝器件的協同配套優(yōu)勢進一步顯現。新型高光效貼片式LED項目和企業(yè)研發(fā)中心項目已完成所有土建工程，2014年末可達預定可使用狀態(tài)。
外延擴張：3.9億收購日上光電，當年利潤承諾不低3,000萬元
在發(fā)布半年報的同時，萬潤科技還披露公司定增預案，公司擬以10.76元/股發(fā)行股票不超過6606萬股，募資不超過7.11億元，用于收購日上光電100%股權和補充流動資金。
據了解，日上光電主營業(yè)務為LED 廣告標識照明產品、LED 燈帶照明產品、LED 廣告燈箱照明系列和 LED 面板燈等的研發(fā)、生產、銷售及服務。主要產品包括灌膠模組、面光源模組、包塑模組、高低壓燈帶、直條燈、穿孔燈、電源及控制器、LED 面板燈、LED 筒燈及 LED 智能化控制系統。
資料顯示，日上光電截至2014年6月30日的總資產為34，800萬元，負責總額為19，613萬元，股東權益合計15，188萬元；2014年上半年營業(yè)收入2.02億元，扣非后凈利潤333萬元，2013年，營收3.5億元，凈利潤1.47億元。根據《評估報告》，截至評估基準日2014年6月30日，經資產基礎法評估，日上光電股東全部權益價值為19,071.25 萬元；經收益法評估，在持續(xù)經營前提下，日上光電股東全部權益價值的評估結果為39,190.14萬元，評估值較其賬面價值增值148.33%。參照評估結果，經萬潤科技與日上光電股東協商，本次萬潤科技收購日上光電100%股權的交易價格為39,000.00萬元。
值得的一的是，業(yè)績補償義務人承諾日上光電 2014年、2015年、2016年、2017年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤分別不低于3,000萬元、4,050萬元、5,265萬元、6,581萬元。
萬潤科技表示，公司一直致力于打造集研發(fā)、設計、生產和銷售為一體的中高端LED封裝和照明企業(yè)。此次收購目的日上光電是國內 LED 廣告標識照明領域的領軍企業(yè)。收購符合公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略，可迅速擴大在照明領域的市場份額，增強公司照明業(yè)務的核心競爭力，實現跨越式發(fā)展。