證券代碼：002660            證券簡稱：茂碩電源           公告編號：2012-011

深圳茂碩電源科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年4月19日召開第二屆董事會2012年第4次臨時會議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》，現(xiàn)將使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金事項的相關(guān)事宜公告如下：

一、公司首次公開發(fā)行股票募集資金情況

深圳茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱：“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2012]186號”文核準，公司發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,428萬股，發(fā)行價格為18.50元/股。根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票（A股）招股說明書》披露的募集資金用途，本次發(fā)行所募集資金投資計劃如下：

本次募集資金凈額41,418.55萬元，扣除募投項目計劃投資27,317.00萬元，超募資金為14,101.55萬元。

上述募集資金到位情況已于2012年3月12日由深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司審驗并出具深鵬所驗字[2012]0051號《驗資報告》驗證確認。

二、超募資金使用計劃

為了提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求，提高公司盈利能力，本著有利于股東利益最大化的原則，在保證募集資金項目建設(shè)資金需求的前提下，根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25號、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務(wù)情況，公司擬使用超募資金7,000萬元用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中5,000萬元用于歸還銀行貸款；2,000萬元用于永久性補充流動資金。具體擬執(zhí)行方案如下：

（一） 歸還銀行貸款

擬使用超額募集資金提前歸還銀行貸款5,000萬元，明細如下：

公司用超募資金中的5,000萬元提前償還銀行貸款，按照現(xiàn)有利率，一年內(nèi)可節(jié)約貸款利息支出351.64萬元，相對于在專戶存儲可為股東創(chuàng)造更大的價值。

（二） 永久性補充流動資金

為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，加快市場拓展，進一步提升公司盈利能力，公司使用超募資金2,000萬元用于永久性補充流動資金。通過補充流動資金，可為公司減少資金借款，降低公司財務(wù)費用。有利于公司提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，同時保證股東利益。

上述募集資金使用計劃經(jīng)深圳茂碩電源科技股份有限公司第二屆董事會2012年第4次臨時會議和第二屆監(jiān)事會2012年第2次臨時會議審議通過，獨立董事發(fā)表意見同意上述事項。

三、公司董事會決議情況

公司第二屆董事會2012年第4次臨時會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》。

公司在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補充流動資金的前12個月內(nèi)未進行證券投資等高風(fēng)險投資，并承諾在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補充流動資金后的12個月內(nèi)不進行證券投資等高風(fēng)險投資。

四、公司獨立董事意見

公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額為凈額41,418.55萬元，超募資金14,101.55萬元。董事會提議公司使用超募資金7,000萬元用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中5,000萬元用于歸還銀行貸款；2,000萬元用于永久性補充流動資金。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，我們認為，公司使用超募資金用于歸還銀行貸款和永久補充流動資金，有利于滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要、減少公司財務(wù)費用支出和提高募集資金的使用效率；公司最近十二個月內(nèi)未進行證券投資等高風(fēng)險投資；不存在與募集資金項目的實施計劃相抵觸的情形，不會影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向或損害公司股東利益的情況，符合公司和股東利益。因此，同意該使用超募資金的事項。

五、公司監(jiān)事會意見

根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金項目建設(shè)的資金需求的前提下，公司將使用超募資金7,000萬元用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中5,000萬元用于歸還銀行貸款，2,000萬元用于永久性補充流動資金，是滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全體股東的利益。經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會2012第2次臨時會議審議，監(jiān)事會同意公司使用超募資金5,000萬元用于歸還銀行貸款，使用超募資金2,000萬元永久性補充流動資金。

六、公司保薦機構(gòu)意見：

茂碩電源本次使用超募資金償還銀行貸款和永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，滿足公司業(yè)務(wù)增長對流動資金的需求，提高公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。公司最近十二個月未進行證券投資等高風(fēng)險投資，并承諾在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補充流動資金后十二個月內(nèi)不從事證券投資等高風(fēng)險投資。上述募集資金使用計劃已經(jīng)董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表同意意見，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板信息披露備忘錄第29 號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》及公司章程等相關(guān)規(guī)定。

保薦機構(gòu)認為：茂碩電源本次使用超募資金償還銀行貸款和永久性補充流動資金的行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響原有募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向的情況，不存在損害公司股東利益的情形。 同意使用超募資金5,000萬元歸還銀行貸款，2,000萬元永久性補充流動資金。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會2012年第4次臨時會議決議

2、公司第二屆監(jiān)事會2012年第2次會議決議

3、《深圳茂碩電源科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的獨立董事意見》

4、《民生證券有限責(zé)任公司關(guān)于深圳茂碩電源科技股份有限公司使用部分超募資金用于償還長期貸款和補充流動資金的保薦意見》

特此公告。

深圳茂碩電源科技股份有限公司

董事會

2012年04月21日