深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入
募投項(xiàng)目的自籌資金的公告
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珈偉股份”“公司”）于 2017
年 5 月 26 日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集
資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳珈偉光伏照明股份有限公司向上
海儲(chǔ)陽(yáng)光伏電力有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2016]906 號(hào)）的核準(zhǔn)，公司向博時(shí)基金管理有限公司、長(zhǎng)城證券（上海）資產(chǎn)
管理有限公司、長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司及財(cái)通基金管理有限公司四家投資者
非公開發(fā)行人民幣普通股 31,746,031 股募集本次交易的配套募集資金，發(fā)行價(jià)
格為 25.20 元/股，募集資金總額為人民幣 799,999,981.20 元，扣除發(fā)行費(fèi)用
人民幣 16,206,900.10 元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 783,793,081.10 元。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2016 年 6 月 28 日對(duì)公司本次交易配套
募集資金情況進(jìn)行了審核，并出具大華驗(yàn)字[2016]000671 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證
確認(rèn)。
公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，并分別與國(guó)泰君安和存放募集資金的
廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行、中
國(guó)銀行股份有限公司深圳羅湖支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議和 2015 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議
通過(guò)的《深圳珈偉光伏照明股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易報(bào)告書》，公司募集的配套資金擬用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
擬使用募
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 實(shí)施主體 投資金額
集資金
撫州珈偉 30 兆瓦地面 撫州珈偉電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱
1 27,899.86 27,500.00
光伏電站項(xiàng)目 “撫州珈偉”）
成武太普 40 兆瓦農(nóng)光 菏澤太普新能源科技有限公司（以
2 32,702.40 32,500.00
互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目 下簡(jiǎn)稱“太普新能源）
3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 珈偉股份 20,000.00 20,000.00
合計(jì) 80,602.26 80,000.00
注：公司募集配套資金不足的部分，將由公司以自籌資金解決。撫州珈偉 30 兆瓦地
面光伏電站項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金 27,500.00 萬(wàn)元，由于扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 1,620.69
萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)實(shí)際可投入的募集資金為 25,878.69 萬(wàn)元。
因原兩個(gè)募投項(xiàng)目所在地光伏行業(yè)政策和投資環(huán)境已發(fā)生較大變化，目前已
有部分已并網(wǎng)和在建電站不能及時(shí)納入國(guó)家建設(shè)規(guī)模管理，公司第三屆董事會(huì)第
三次會(huì)議和 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途
暨對(duì)全資子公司增資的議案》，公司同意終止使用募集資金投資原來(lái)兩個(gè)光伏電
站項(xiàng)目，改為使用募集資金投資“定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目”、“葫蘆島興
城 20MWp 地面光伏電站項(xiàng)目”、“金湖振合二期 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目”等三個(gè)光
伏電站項(xiàng)目，獨(dú)立董事、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)均已發(fā)表同意意見(jiàn)，變更后的募集資金總
體如下：
原募集資金項(xiàng)目 變更后的募集資金項(xiàng)目
募集資金承諾 募集資金承諾
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 實(shí)施主體 投資金額（萬(wàn) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 實(shí)施主體 投資金額（萬(wàn)
元） 元）
撫州珈偉 30 兆瓦 葫蘆島興城
1 地面光伏電站項(xiàng) 撫州珈偉 25,879.00 1 20MWp 地面光伏 興城珈偉 16,860.00
目 電站項(xiàng)目
成武太普 40 兆瓦
定邊珈偉 30MWp
2 農(nóng)光互補(bǔ)光伏電 太普新能源 32,500.00 2 定邊珈偉 26,000.00
光伏發(fā)電項(xiàng)目
站項(xiàng)目
金湖振合二期
- - - - 3 30MW 光伏發(fā)電項(xiàng) 金湖振合 15,944.37
目
合計(jì) 58,379.00 合計(jì) 58,804.37
注：1、公司募集配套資金中關(guān)于補(bǔ)充流動(dòng)資產(chǎn)部分不在此次項(xiàng)目變更范圍內(nèi)；
2、因撫州 30 兆瓦項(xiàng)目和成武 40 兆瓦項(xiàng)目尚未投入募集資金，也不存在置換的情況，
故本次擬變更的募集資金總額為原募集資金投資項(xiàng)目分配的本金及截止 2017 年 1 月 31 日
的利息（其實(shí)際操作時(shí)以實(shí)際轉(zhuǎn)賬日的本金和利息為準(zhǔn)）；募集資金不足的部分，將由上海
珈偉和華源新能源以自籌資金方式解決。
公司與國(guó)泰君安已分別和存放募集資金的廣發(fā)銀行深圳分行、浦發(fā)銀行深圳
分行、蘇州銀行淮安分行簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
其中，定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 承諾募集資金投
項(xiàng)目備案或核準(zhǔn)文件
資額
定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)
1 26,078.95 26,000.00 陜發(fā)改新能源 2015 第 1813 號(hào)
電項(xiàng)目
合 計(jì) 26,078.95 26,000.00
為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目在募集資金到位前，
使用自籌資金預(yù)先投入項(xiàng)目。在募集資金到位后，募集資金將用于替換相關(guān)自籌
資金。本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于項(xiàng)目所需資金，不足部分公司將通過(guò)自籌
資金解決。
三、自有資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目于 2015 年 12 月 31 日取得陜西省發(fā)改委關(guān)于
《陜西省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于珈偉定邊 30 兆瓦光伏電站項(xiàng)目備案的通知》的
批文（陜發(fā)改新能源 2015 第 1813 號(hào)）。公司于 2017 年 2 月 27 日第三屆董事會(huì)
第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨對(duì)全資子公司增資的議
案》。同意終止公司非公開發(fā)行普通股的募集資金報(bào)告書所確定原兩個(gè)光伏電站
外，改為實(shí)施定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目等三個(gè)光伏電站項(xiàng)目。2017 年 3 月
15 日公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)該項(xiàng)募集資金變更議案。定邊珈偉
30MWp 光伏發(fā)電募集資金投資項(xiàng)目在募集資金到位之前已由公司利用自籌資金
先行投入。
自 2017 年 2 月 27 日至 2017 年 3 月 31 日，定邊珈偉 30MWp 光伏發(fā)電項(xiàng)目自
籌資金實(shí)際投資額如下：
金額單位：人民幣元
其中：
已預(yù)先
序號(hào) 募投項(xiàng)目名稱 設(shè)備購(gòu)置
投入資金 前期費(fèi)用
及安裝
定邊珈偉 30MWp 光
1 33,624,981.40 32,639,981.40 985,000.00
伏發(fā)電項(xiàng)目
合 計(jì) 33,624,981.40 32,639,981.40 985,000.00
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司截至 2017 年 3 月 31 日以自籌
資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，出具了大華核字[2017]002648
號(hào)《深圳珈偉光伏照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒
證報(bào)告》，認(rèn)為公司編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》
符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大
方面公允反映了珈偉股份截止 2017 年 3 月 31 日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投
資項(xiàng)目的情況。
四、募集資金置換預(yù)先投入的實(shí)施
為保證募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位
之前，公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入 33,624,981.40 元，現(xiàn)
使用同等金額募集資金對(duì)其進(jìn)行置換，不存在變相改變募集資金用途的情況，各
項(xiàng)募集資金投資計(jì)劃均正常進(jìn)行，置換時(shí)間距募集資金達(dá)到變更后募集資金投資
項(xiàng)目資金專戶的時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
五、公司履行的內(nèi)部決策程序
公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投
入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》,全體董事一致同意使用募集資金置換預(yù)先投入
募投項(xiàng)目的自籌資金。公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集
資金置預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》,認(rèn)為公司使用募集資金置換預(yù)先
投入募投項(xiàng)目自籌資金行為不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，有利于提高募集資金使
用效率,符合全體股東利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情
況,監(jiān)事會(huì)一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目的自
籌資金，履行了必要的審批程序，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，使用募集資金置換預(yù)先投
入募集資金項(xiàng)目的自籌資金合法、合規(guī)、合理。因此，我們一致同意公司使用募
集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)國(guó)泰君安認(rèn)為：珈偉股份本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集
資金使用項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和公司第三
屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意的意見(jiàn)，并由
會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引（2015 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等
相關(guān)規(guī)定要求。募集資金的使用未與公司募集資金實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集
資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，置換時(shí)間距募集資金達(dá)到變更后募集資金投資項(xiàng)目資
金專戶的時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，不存在變相變更募集資金用途和損害股東利益的情
況。
八、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、深圳珈偉光伏照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
的鑒證報(bào)告；
5、國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于深圳珈偉光伏照明股份有限公司使用募
集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的核查意見(jiàn)；
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 5 月 27 日