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佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）發(fā)行公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１１］２０８４號批準。

２０１２年５月２日，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）廣發(fā)證券股份有限公司在網下向機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下向機構投資者詢價結果，經發(fā)行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定本期債券票面利率為６．８０％。

發(fā)行人將按上述票面利率于２０１２年５月３日面向社會公眾投資者網上公開發(fā)行，本期債券網上發(fā)行代碼為“１０１６９６”、簡稱“１１國星債”；將于２０１２年５月３日－２０１２年５月７日面向機構投資者網下發(fā)行，具體認購方式請參見２０１２年４月２７日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《佛山市國星光電股份有限公司２０１１年公司債券發(fā)行公告》。

特此公告。

佛山市國星光電股份有限公司董事會

２０１２年５月３日