國金證券股份有限公司關(guān)于深圳市聚飛光電股份有限公司
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見
國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”）作為深圳市聚飛光電股份有限公
司（以下簡稱“聚飛光電”或“公司”）非公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)，
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》（以下簡稱“《創(chuàng)業(yè)板規(guī)范運作指引》”）及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》（以下簡稱“《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》”）及募集資金使用等有關(guān)規(guī)定，對聚飛光電 2016
年度募集資金存放和使用情況進(jìn)行了核查，核查情況如下：
一、募集資金金額及到位情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會
《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市聚飛光電股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2015]1839 號）核準(zhǔn)，公司向符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定條件的特定投資者發(fā)行人民幣
普通股（A 股）65,717,415 股，每股發(fā)行價格為人民幣 9.13 元，募集資金總額為人
民幣 599,999,998.95 元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用 13,221,254.00 元后，公司實際募集
資金凈額為人民幣 586,778,744.95 元。上述資金到位情況已由亞太（集團(tuán)）會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并于 2015 年 11 月 27 日出具亞會 A 驗字[2015]023 號《驗
資報告》。
（二）2016 年度募集資金使用金額及余額
截止 2016 年 12 月 31 日，公司對募集資金累計投入承諾項目 159,643,773.82 元，
占募集資金凈額 586,778,744.95 元的 27.21%。
截止 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募投資金為 427,134,971.13 元（其中購買
保本型銀行理財產(chǎn)品累計 368,000,000.00 元），收到購買理財產(chǎn)品的投資收益為
13,468,173.43 元，募集資金賬戶產(chǎn)生的利息收入扣除手續(xù)費后凈額為 317,005.90 元
（含本報告期內(nèi)形成的 263,054.83 元），合計 440,920,150.46 元，均存放在募集資金
專戶管理。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范公司募集資金的管理，提高募集資金使用效率，公司根據(jù)《中華人民共
和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一
步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下
簡稱“《上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（以下簡稱“《創(chuàng)
業(yè)板規(guī)范運作指引》”）等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》。
根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采
用專戶存儲制度。根據(jù)《上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、
《創(chuàng)業(yè)板規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，公司于 2015 年 12 月 21 日
止分別與中國農(nóng)業(yè)銀行深圳平湖支行、中信銀行深圳后海支行、平安銀行深圳分行營
業(yè)部、中國民生銀行深圳分行寶安支行、廈門國際銀行股份有限公司珠海分行五家銀
行以及保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
2016 年度，公司嚴(yán)格按照《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》以及相關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，對募集資金實行專戶存儲，對募集資金的使用執(zhí)
行嚴(yán)格的審批程序，以保證?？顚Ｓ谩２⒙男辛讼嚓P(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為 440,920,150.46
元。募集資金的存儲情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行 賬號 存款余額
中國農(nóng)業(yè)銀行深圳平湖支行 41026400040037972 8,127,524.40
中國農(nóng)業(yè)銀行深圳平湖支行（理財戶） 75,000,000.00
中信銀行深圳后海支行 8110301012400037689 3,510,235.88
中信銀行深圳后海支行（理財戶） 125,000,000.00
平安銀行深圳分行營業(yè)部 11014880406009 6,113,341.54
平安銀行深圳分行營業(yè)部（理財戶） 80,000,000.00
中國民生銀行深圳分行寶安支行 610016995 50,180,576.00
中國民生銀行深圳分行寶安支行（理財戶）
廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 8017100000007028 4,988,472.64
廈門國際銀行股份有限公司珠海分行（理財戶） 88,000,000.00
合計 440,920,150.46
三、本年募集資金的實際使用情況
（一）募集資金項目的資金使用及募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣元
募集資金凈額 586,778,744.95
本年度投入募集資金總額 124,002,728.32
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 說明：公司應(yīng)以股東大會審議通過變更募集資金投向
議案的日期作為變更時點
累計變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額 159,643,773.82
累計變更用途的募集資金總額比例 0%
是否已變更 截至期末投 項目達(dá)到預(yù)定
募集資金承諾投 調(diào)整后投資總額 本年度投入金 截至期末累計 本年度實現(xiàn)的 是否達(dá)到預(yù) 項目可行性是否
承諾投資項目和超募資金投向 項目(含部 資進(jìn)度(%)(3) 可使用狀態(tài)日
資總額 (1) 額 投入金額(2) 效益 計效益 發(fā)生重大變化
分變更) ＝(2)/(1) 期
承諾投資項目
背光 LED 產(chǎn)品（器件、燈條）擴(kuò)產(chǎn)
否 320,111,000.00 320,111,000.00 81,404,622.77 105,938,422.77 33.09 2018-11-30 54,573,878.99 不適用 否
項目
照明 LED 產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項目 否 214,381,998.95 201,160,744.95 30,717,067.97 36,786,313.47 18.29 2018-11-30 2,714,111.05 不適用 否
LED 技術(shù)研發(fā)中心擴(kuò)建項目 否 65,507,000.00 65,507,000.00 11,881,037.58 16,919,037.58 25.83 2018-05-31 不適用 否
承諾投資項目小計 599,999,998.95 586,778,744.95 124,002,728.32 159,643,773.82 27.21 57,287,990.04
超募資金投向
超募資金投向小計
合計 599,999,998.95 586,778,744.95 124,002,728.32 159,643,773.82 27.21 57,287,990.04
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 □ 適用√不適用
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 □ 適用√不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 □ 適用√不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 □ 適用√不適用
亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項目的事項進(jìn)行專項審核，并出具了“亞會 A 專審字（2015）062 號”《關(guān)于
深圳市聚飛光電股份有限公司募集資金置換的鑒證報告》，對募集資金投資項目預(yù)先投入的自籌資金的情況進(jìn)行了核驗和確認(rèn)。根據(jù)鑒證報告，截至 2015 年 12
募集資金投資項目先期投入及置換情況
月 11 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金額為 3,509.14 萬元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司以此募集資金中的 3,509.14 萬元將預(yù)先
已投入募集資金投資項目的自籌資金實現(xiàn)置換。
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 □ 適用√不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原
□ 適用√不適用
因
截止 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募投資金為 427,134,971.13 元（其中購買保本型銀行理財產(chǎn)品累計 368,000,000.00 元），收到購買理財產(chǎn)品的投資收益為
尚未使用的募集資金用途及去向 13,468,173.43 元，募集資金賬戶產(chǎn)生的利息收入扣除手續(xù)費后凈額為 317,005.90 元（含本報告期內(nèi)形成的 263,054.83 元），合計 440,920,150.46 元，均存放在募
集資金專戶管理。
募集資金使用及披露中存在的問題或其
不存在
他情況
（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況
2016 年度，公司存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。
亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金預(yù)先投入募
集資金項目的事項進(jìn)行專項審核，并出具了“亞會 A 專審字（2015）062 號”《關(guān)
于深圳市聚飛光電股份有限公司募集資金置換的鑒證報告》，對募集資金投資項
目預(yù)先投入的自籌資金的情況進(jìn)行了核驗和確認(rèn)。根據(jù)鑒證報告，截至 2015 年
12 月 11 日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金額為
3,509.14 萬元。
截至 2015 年 12 月 11 日，公司以自籌資金人民幣 3,509.14 萬元預(yù)先投入和
實施的三項募集資金投資項目，具體明細(xì)如下：
單位：人民幣萬元
項目名稱 以自籌資金預(yù)先投入募集資
金投資項目金額
背光 LED 產(chǎn)品（器件、燈條）擴(kuò)產(chǎn)項目 2,409.69
照明 LED 產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項目 600.76
LED 技術(shù)研發(fā)中心擴(kuò)建項目 498.69
合計 3,509.14
公司第三屆董事會第八次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)
先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金 3,509.14
萬元置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。保薦機(jī)構(gòu)國金證券出具
了《國金證券股份有限公司關(guān)于深圳市聚飛光電股份有限公司以募集資金置換預(yù)
先已投入募集資金投資項目的自籌資金的專項核查意見》，公司獨立董事、監(jiān)事
會對上述事項發(fā)表了同意意見。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司以本次募集資金 3,509.14 萬元將預(yù)先已投入
募集資金投資項目的自籌資金實現(xiàn)置換。
（三）用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的情況和效果
2016 年度，公司沒有閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的情形。
（四）用閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品情況
公司于 2015 年 12 月 7 日召開的第三屆董事會第七次（臨時）會議審議通
過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的議案》，同意公司非公
開發(fā)行股票募集資金到位后，根據(jù)投資項目具體進(jìn)度合理安排資金計劃，同時為
提高資金使用效益，對于暫時閑置募集資金，在不影響項目進(jìn)展的情況下，使用
閑置募集資金不超過人民幣 5 億元的額度內(nèi)購買保本型銀行理財產(chǎn)品，該額度
內(nèi)，資金可滾動使用，額度自董事會審議通過之日起有效，并授權(quán)公司管理層具
體實施。保薦機(jī)構(gòu)國金證券出具了《國金證券股份有限公司關(guān)于深圳市聚飛光電
股份有限公司使用閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的專項核查意見》，公
司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了同意意見。
（五）募集資金投向變更的情況
2016 年度，公司不存在募集資金投向變更情況。
四、保薦機(jī)構(gòu)主要核查工作
報告期內(nèi)，保薦代表人通過資料審閱、現(xiàn)場檢查、訪談溝通、銀行賬單核對
等多種方式，對聚飛光電募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進(jìn)
行了核查。主要核查內(nèi)容包括：查閱了公司募集資金存放銀行對賬單、募集資金
使用原始憑證、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)報告、募集資金使用情況的相關(guān)公告和支持文件等
資料，并與公司高管、中層管理人員等相關(guān)人員溝通交流等。
五、會計師對公司 2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告的鑒證意見
亞太(集團(tuán))會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2016 年度募集資金存放
與使用情況的專項說明進(jìn)行鑒證，并出具了《關(guān)于深圳市聚飛光電股份有限公司
2016 年度募集資金存放與使用情況的鑒證報告》 亞會 A 專審字（2017）0027 號）。
報告認(rèn)為：聚飛光電公司董事會編制的《深圳市聚飛光電股份有限公司 2016 年
度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了聚飛光電公司 2016 年度募
集資金實際存放與使用情況。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，聚飛光電嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專戶存儲制度，有效執(zhí)行三方監(jiān)管協(xié)議，
募集資金不存在被控股股東和實際控制人占用、委托理財?shù)惹樾危唤刂?2016 年
12 月 31 日，聚飛光電不存在變更募集資金用途等情形；募集資金具體使用情況
與已披露情況一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。保薦人對聚
飛光電 2016 年度募集資金存放與使用情況無異議。
保薦代表人：幸思春 林海峰
國金證券股份有限公司
2017 年 3 月 24 日