（原標(biāo)題：艾派克將參與收購(gòu)利盟國(guó)際）

艾派克4月20日晚公告，公司與太盟投資集團(tuán)（PAG）及聯(lián)想控股旗下君聯(lián)資本組成的聯(lián)合投資者，將以每股40.5美元的現(xiàn)金方式收購(gòu)國(guó)際著名品牌打印機(jī)及軟件公司利盟國(guó)際有限公司（LEXMARK INTERNATIONAL LTD.）100%股份，整個(gè)收購(gòu)的企業(yè)價(jià)值約40億美元。利盟國(guó)際是紐約證券所上市公司。

公告指出，截至2016年4月13日，利盟國(guó)際已發(fā)行的普通股數(shù)為62639833股，綜合考慮限制性股票和期權(quán)對(duì)股份稀釋的影響后，充分稀釋后為66661904股。以40.5美元/股計(jì)算，交易金額預(yù)計(jì)約27億美元。

根據(jù)利盟國(guó)際的債務(wù)協(xié)議，在控制權(quán)變更時(shí)需對(duì)所有帶息負(fù)債進(jìn)行再融資。截至2015年12月31日，利盟國(guó)際全部帶息負(fù)債凈額為9.14億美元。綜合考慮到約4.30億美元潛在負(fù)債事項(xiàng)的預(yù)算后，本次交易的內(nèi)含企業(yè)價(jià)值約為40.44億美元。

由于是跨國(guó)并購(gòu)，艾派克將與君聯(lián)資本、太盟投資在開(kāi)曼群島設(shè)立聯(lián)合收購(gòu)體，并由聯(lián)合收購(gòu)體在開(kāi)曼群島設(shè)立開(kāi)曼子公司，后者在美國(guó)特拉華州設(shè)立合并子公司，作為本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的實(shí)施主體。

在資金方面，艾派克、太盟投資、君聯(lián)資本擬以現(xiàn)金或等值人民幣出資額分別為11.9億美元、9.3億美元、2.0億美元，共計(jì)23.2億美元，剩余款項(xiàng)向銀行貸款取得。

交易選取市場(chǎng)法的企業(yè)價(jià)值倍數(shù)法估值，并參考市盈率估值。截至2015年12月31日，標(biāo)的公司賬面凈資產(chǎn)為1118百萬(wàn)美元，股東全部權(quán)益估值為3155.59百萬(wàn)美元，較賬面凈資產(chǎn)增值2037.59百萬(wàn)美元，增值率為182.25%。

利盟國(guó)際為打印成像解決方案、企業(yè)軟件、硬件和服務(wù)等領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，業(yè)務(wù)遍及170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在打印管理服務(wù)、智能捕捉、企業(yè)內(nèi)容管理、醫(yī)療行業(yè)內(nèi)容管理、財(cái)務(wù)流程自動(dòng)化和企業(yè)搜索等領(lǐng)域具有領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)力。

艾派克董事長(zhǎng)汪東穎表示：“艾派克和利盟的攜手，將是打印機(jī)行業(yè)的最佳組合。利盟深諳先進(jìn)的打印機(jī)技術(shù)，在打印管理服務(wù)方面走在行業(yè)的前列。艾派克根植于新興市場(chǎng)，精于打印成本的管控。雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，協(xié)同效應(yīng)值得期待。”

本次交易已獲利盟公司董事會(huì)通過(guò)。此交易尚需通過(guò)利盟的股東大會(huì)批準(zhǔn)及監(jiān)管審批，估計(jì)將在2016年下半年完成交割。