華燦光電股份有限公司
關(guān)于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)審查的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易的基本情況
華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華燦光電”、“公司”、“本公司”）擬以發(fā)
行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方式向 New Sure Limited、義烏和諧芯光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
購(gòu)買(mǎi)其持有的和諧芯光（義烏）光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”、“和諧光
電”）100%股權(quán)，同時(shí)華燦光電擬向不超過(guò) 5 名符合條件的特定投資者以詢(xún)價(jià)方式募
集配套資金，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股份價(jià)格為 6.95 元/股，公司 2017 年 5 月 17 日
實(shí)施了 2016 年度分紅，每 10 股派 0.500000 元人民幣現(xiàn)金，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)價(jià)格相
應(yīng)調(diào)整為 6.90 元/股。募集資金總額不超過(guò) 2 億元。募集配套資金成功與否并不影響發(fā)
行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。
以 2016 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值為 171,923.14 萬(wàn)元，標(biāo)的公司
和諧光電本身無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)為通過(guò)其香港子公司持有的目標(biāo)公司
MEMSIC ,Inc.的 100%股權(quán)。參考上述標(biāo)的公司 100%股權(quán)的評(píng)估值，經(jīng)交易各方友好
協(xié)商，本次交易的交易金額為 165,000 萬(wàn)元。
2016 年 10 月 14 日，本公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過(guò)了本次
發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。同日，本公司與發(fā)行股份購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方簽署了附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》；
與募集配套資金的交易對(duì)方簽署附生效條件的《非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
本公司于 2016 年 10 月 25 日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)華燦光電股份有
限公司的重組問(wèn)詢(xún)函》（創(chuàng)業(yè)板許可類(lèi)重組問(wèn)詢(xún)函[2016]第 83 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢(xún)函”）。
本公司已于 2017 年 1 月 9 日公告對(duì)該問(wèn)詢(xún)函的回復(fù)并復(fù)牌。
2017 年 4 月 13 日，本公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于簽
訂本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議的議案及募集配套資金方案調(diào)整的議案，并
通過(guò)了《華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)
（草案）》。2017 年 4 月 14 日，公司公告了重組報(bào)告書(shū)草案并發(fā)出了股東大會(huì)通知。
2017 年 5 月 20 日，公司再次召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)本次交易；2017 年 5 月 31 日，
上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易。
2017 年 7 月 3 日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）
2017 年 6 月 30 日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》（ 171031 號(hào)）。中
國(guó)證監(jiān)會(huì)依法對(duì)公司提交的《華燦光電股份有限公司上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)核準(zhǔn)》
行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許
可申請(qǐng)予以受理。
二、公司在推進(jìn)本次交易期間所做的主要工作
在籌劃并推進(jìn)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易期間，公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交
易所的有關(guān)規(guī)定，積極推進(jìn)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的各項(xiàng)工作。對(duì)標(biāo)的公司開(kāi)展了盡職調(diào)查、
審計(jì)、評(píng)估等工作；公司召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)了本次交易的有關(guān)議案；本次
交易涉及的相關(guān)事項(xiàng)通過(guò)了美國(guó)外資投資委員會(huì)（CFIUS）審查。
三、申請(qǐng)中止本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)審查的原因
截至目前，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)申請(qǐng)文件中部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有效期已到期，公司
及標(biāo)的公司需進(jìn)行補(bǔ)充審計(jì)。目前公司、標(biāo)的公司和審計(jì)機(jī)構(gòu)正在抓緊時(shí)間進(jìn)行相關(guān)審
計(jì)工作。為切實(shí)維護(hù)全體股東利益，更好的保護(hù)中小股東利益，公司于 2017 年 7 月 29
日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于中止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，
經(jīng)各方審慎研究，以及與交易各方經(jīng)協(xié)商一致，決定中止公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的
審核，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交中止審核的申請(qǐng)文件。待條件成熟時(shí)擇機(jī)啟動(dòng)。
四、申請(qǐng)中止本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)審查對(duì)公司的影響
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)的中止審核，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不會(huì)產(chǎn)生重大不利影
響。雖然公司現(xiàn)階段申請(qǐng)中止本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的審核，但公司將繼續(xù)推進(jìn)本次交
易的相關(guān)工作，待相關(guān)事宜落實(shí)后，公司將及時(shí)申請(qǐng)恢復(fù)本次行政許可申請(qǐng)的審查。
五、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事宜尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)
核準(zhǔn)，未來(lái)公司是否申請(qǐng)恢復(fù)審核及申請(qǐng)恢復(fù)的時(shí)間均存在不確定性，未來(lái)能否獲得核
準(zhǔn)尚存在不確定性，公司董事會(huì)將根據(jù)有關(guān)審核進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)廣
大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華燦光電股份有限公司
董 事 會(huì)
二零一七年七月三十一日