華燦光電股份有限公司
募集資金實際存放與使用情況的專項說明
華燦光電股份有限公司關(guān)于 2017 年半年度
募集資金實際存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將
2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、 募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額及資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)華燦光電股份有限公司向吳康等發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并配套募集資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可 2016[435]號）核準(zhǔn)，華燦光電股份有限公司采用非公開
發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）67,264,573 股，發(fā)行價格為每股 8.92 元。募集資金總額
人民幣 600,000,000.00 元，扣除上市發(fā)行相關(guān)費用（含增值稅）人民幣 15,000,000.00 元后，
實際募集資金凈額為人民幣 585,000,000.00 元，本次配套募集資金已由本次非公開發(fā)行的獨
立財務(wù)顧問（主承銷商）安信證券股份有限公司于 2016 年 6 月 20 日劃轉(zhuǎn)至公司指定募集
資金專用賬戶。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了大
信驗字[2016]第 2－00091 號驗資報告。
（二）募集資金以前年度已使用金額、本報告期內(nèi)使用金額及當(dāng)前余額
1.以前年度已使用金額及募集賬戶余額情況
2016年度，募集資金項目投入金額合計395,213,494.44元，均系直接投入承諾投資項目，
其中：（1）支付藍(lán)晶科技的原股東恒達(dá)鋼構(gòu)的并購重組對價款154,212,865.98元；（2）募集
資金永久補(bǔ)充流動資金106,787,134.02元；（3）以募集資金置換藍(lán)晶科技預(yù)先投入資金
61,595,458.40元；（4）2016年直接的項目支出72,614,833.81元；（5）支付銀行手續(xù)費3,202.23
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元。截至2016年12月31日，臨時性補(bǔ)充流動資金190,000,000.00元；募集資金收到銀行利息
393,298.67元，募集資金活期存款賬戶余額為179,804.23元。
2．報告期內(nèi)使用金額及當(dāng)前余額情況
截至2017年1月13日，臨時性補(bǔ)充流動資金190,000,000.00元歸還至募集資金賬戶；
2017年1月-2017年6月，公司募集資金投入金額為115,511,748.07元，其中：（1）直接項
目支出115,499,986.34元；（2）銀行手續(xù)費支出11,761.73元。報告期內(nèi)利息收入4,821,898.64
元。截至2017年6月30日，尚未使用的募集資金余額為人民幣79,489,954.80元。其中包含：(1)
募集資金專戶金額54,209,954.80元(包含募集資金利多多通知存款戶金額39,677,852.46元)；(2)
由募集資金賬戶轉(zhuǎn)到信用證保證金戶金額25,280,000.00元擬支付設(shè)備款。
二、募集資金存放和管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司
實際情況，制定了《華燦光電股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”），
該《管理辦法》于 2011 年 2 月 15 日經(jīng)本公司創(chuàng)立大會暨第一次股東會會議審議通過。同時，
本公司已與獨立財務(wù)顧問安信證券股份有限公司、漢口銀行股份有限公司洪山支行（以下簡稱
“漢口銀行洪山支行”）、中信銀行股份有限公司武漢分行東湖支行（以下簡稱“中信銀行東
湖支行”）于 2016 年 6 月 23 日分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，本公司全資子公司云
南藍(lán)晶科技有限公司與獨立財務(wù)顧問安信證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
玉溪分行（以下簡稱“上海浦東發(fā)展銀行玉溪支行”）、云南紅塔銀行股份有限公司萬商匯支
行（以下簡稱“云南紅塔銀行萬商匯支行”）、富滇銀行玉溪分行于 2016 年 7 月 8 日分別簽
署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。云南藍(lán)晶科技有限公司全資子公司藍(lán)晶科技（義烏）有限公
司與獨立財務(wù)顧問安信證券股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司義烏分行（以下簡
稱“上海浦東發(fā)展銀行義烏分行”）于 2017 年 1 月 2 日簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
本公司對募集資金的使用實行專人審批，以保證專款專用。
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司在上述銀行開設(shè)的六個募集資金專戶，具體情況如下：
開戶銀行 銀行賬號 資金余額 備 注
漢口銀行洪山支行 291021000195085 49,914.38 募集資金專戶（活期）
中信銀行東湖支行 8111501012300193637 16,386.36 募集資金專戶（活期）
上海浦東發(fā)展銀行玉溪分行 47010155300000137 32,947,762.88 募集資金專戶（活期）
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開戶銀行 銀行賬號 資金余額 備 注
云南紅塔銀行萬商匯支行 1021121000037821 45,890.23 募集資金專戶（活期）
富滇銀行玉溪分行 870011010000049771 11,837,774.03 募集資金專戶（活期）
上海浦東發(fā)展銀行義烏分行 53010154740024451 9,312,226.92 募集資金專戶（活期）
三、本次募集資金投資項目的基本情況
根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的方案，本次募集資金將首先用于向原藍(lán)晶科技股東支付收購藍(lán)晶科技 100%
股權(quán)的現(xiàn)金對價 154,212,865.98 元；其次對收購?fù)瓿珊蟮乃{(lán)晶科技增資 32,400.00 萬元并投
入兩個募集資金投資項目的建設(shè)中，分別為“LED 單晶襯底片產(chǎn)業(yè)化項目”和“藍(lán)寶石窗口材
料新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用項目”，其中：“LED 單晶襯底片產(chǎn)業(yè)化項目”擬使用本次配套募集資金
29,400.00 萬元，“藍(lán)寶石窗口材料新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用項目”擬使用本次配套募集資金 3,000.00
萬元；剩余部分扣除相關(guān)費用后將用于補(bǔ)充公司的流動資金。
四、以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的資金情況
公司于2016年6月24日召開的第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十九次會議
審議通過了《關(guān)于全資子公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的議案》。華
燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司云南藍(lán)晶科技有限公司（以下簡稱“藍(lán)
晶科技”）擬使用募集資金人民幣 61,595,458.40元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的同等金
額自籌資金。大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對藍(lán)晶科技以自籌資金預(yù)先投入募集資金投
資項目的情況進(jìn)行了審驗，并出具了大信專審字[2016]第2－00492號以募集資金置換已投入募
集資金項目的自籌資金的審核報告。
五、變更募集資金投資項目實施方式、地點及臨時補(bǔ)充流動資金的情況
(一) 變更募集資金投資項目實施方式及實施地點情況
公司2016年第四次臨時股東大會計審議通過了關(guān)于變更募集資金投資項目實施方式及實
施地點的議案。
1、擬變更募投項目的名稱：“LED 單晶襯底片產(chǎn)業(yè)化項目”，原預(yù)計總投資為59,475.81
萬元，原計劃使用募集資金金額為29,400.00萬元，原建設(shè)主體為本公司的全資子公司云南藍(lán)
晶科技有限公司（以下簡稱“藍(lán)晶科技”），原項目建設(shè)地點為云南省玉溪市紅塔區(qū)北城鎮(zhèn)皂
角營。
2、變更募集資金項目的實施方式及實施地點：本公司原擬由子公司藍(lán)晶科技在云南省玉
溪市建設(shè)該項目，現(xiàn)為配合擬在浙江省義烏市實施的“LED 外延芯片和藍(lán)寶石材料項目”的建
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設(shè)，公司擬將“LED 單晶襯底片產(chǎn)業(yè)化項目”中與藍(lán)寶石襯底加工環(huán)節(jié)相關(guān)的機(jī)器設(shè)備建設(shè)投
資20,000.00萬元改在浙江省義烏市工業(yè)園區(qū)蘇福路進(jìn)行投資，建設(shè)主體改由藍(lán)晶科技在浙江
省義烏市新成立的全資子公司藍(lán)晶科技（義烏）有限公司（以下簡稱“藍(lán)晶義烏”）進(jìn)行。與
原投資項目相比，本次變更實施地點和實施方式后的“LED單晶襯底片產(chǎn)業(yè)化項目”的投資內(nèi)
容保持不變。同時，該項投資也是“LED 外延芯片和藍(lán)寶石材料項目”中的組成部分。
(二) 閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的情況
2016年7月18日，公司第二屆董事會第二十七次會議決議通過了《使用部分閑置募集資金
暫時補(bǔ)充流動資金議案》，決定將使用歸屬全資子公司云南藍(lán)晶科技有限公司閑置募集資金
20,000.00萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為董事會批準(zhǔn)日起6個月。公司獨立董事、監(jiān)事會、
保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見。2016年7月募集資金賬戶支付20,000.00萬元暫時補(bǔ)充流動資金。
歸還情況：已于2016年12月29日歸還1,000.00萬元；剩余的19,000.00萬元已于2017年1月13
日之前歸還至募集資金賬戶。
六、本報告期募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況表詳見本報告附件1。
七、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，不存在變更募集資金投資項目的情況。
八、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披
露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。
附表：募集資金使用情況表
華燦光電股份有限公司董事會
2017 年 8 月 25 日
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附表：
募集資金使用情況表
單位：萬元
募集資金總額 58,500.00 報告期投入募集資金總額 11,551.17
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計投入募集資金總額 51,072.52
變更用途的募集資金總額比例 0.00%
截至期末累計投 是 否
是否已變 截至期末 截至期末投入進(jìn) 項目達(dá)到預(yù)定 項目可行性
承諾投資 募集資金承 調(diào)整后投資 截至期末承諾 本報告期 入金額與承諾投 本報告期實 達(dá) 到
更項目（含 累計投入 度（%）（4）＝ 可使用狀態(tài)日 是否發(fā)生重
項目 諾投資總額 總額 投入金額（1） 投入金額 入金額的差額 現(xiàn)的效益 預(yù) 計
部分變更） 金額（2） （2）/（1） 期 大變化
（3）＝（2）（1） 效益
承諾投資項目
1、藍(lán)晶科技（支
否 15,421.29 15,421.29 15,421.29 0.00 15,421.29 0.00 100.00% 不適用
付對價）
2、藍(lán)晶科技
（LED 單晶襯底 否 29,400.00 29,400.00 29,400.00 11,551.17 24,515.27 -4,884.73 83.39% 2017-12-31 4,734.22 是 否
片產(chǎn)業(yè)化項目）
3、藍(lán)晶科技（藍(lán)
寶石窗口材料
否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 457.25 -2,542.75 15.24% 2017-06-30 0.00 否 是
新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)
用項目）
4、補(bǔ)充流動資
否 10,678.71 10,678.71 10,678.71 0.00 10,678.71 0.00 100.00% 不適用
金
承諾投資項目
58,500.00 58,500.00 58,500.00 11,551.17 51,072.52 -7,427.48 100.00%
小計
超募資金投向
補(bǔ)充流動資金
（如有）
超募資金投向
小計
合 計 58,500.00 58,500.00 58,500.00 11,551.17 51,072.52 -7,427.48 4,734.22
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藍(lán)寶石窗口材料項目因為市場需求及價格變化，導(dǎo)致公司預(yù)測盈利大幅低于預(yù)期，因而公司放緩了項目的投資進(jìn)度。同時，為了提高募集
資金的投資使用效益，公司董事會擬終止“藍(lán)寶石窗口材料新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用項目”，進(jìn)而將該項目尚未使用的募集資金轉(zhuǎn)為投資對公司更為有
未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體項目）
利的項目“玉溪藍(lán)晶科技 110kV 項目受電工程”。公司于 2017 年 8 月 24 日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議，審議通
過了《關(guān)于部分變更募集資金用途的議案》，本次變更不涉及關(guān)聯(lián)交易，尚需公司股東大會審議。
隨著公司對藍(lán)寶石窗口材料新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用項目逐步投入，一方面市場雖有需求但并未按預(yù)期呈現(xiàn)大幅增加，另一方面市場價格呈現(xiàn)下跌
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 趨勢，盈利大幅低于預(yù)期。繼續(xù)投資會存在項目收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。同時，考慮到藍(lán)寶石窗口材料項目前期實際投資的金額較少，因而公司
董事會依市場情況及公司發(fā)展戰(zhàn)略，決議將項目剩余資金變更投入到藍(lán)晶科技更為需要的節(jié)能改造項目中去，提高募集資金的使用效益。
2016 年 9 月 12 日，公司第二屆董事會第三十次會議決議及 2016 年第四次臨時股東大會決議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施
方式及實施地點的公告》，擬變更募投項目名稱 LED 單晶襯底片產(chǎn)業(yè)化項目，公司原擬由公司全資子公司藍(lán)晶科技在云南省玉溪市建設(shè)該項目，
現(xiàn)為配合在浙江省義烏市實施的“LED 外延芯片及藍(lán)寶石材料項目”的建設(shè)，公司將“LED 單晶襯底片產(chǎn)業(yè)化項目”中與藍(lán)寶石襯底加工環(huán)節(jié)
募集資金投資項目實施地點變更情況
相關(guān)的機(jī)器設(shè)備建設(shè)投資款 200,000,000.00 元改在浙江省義烏市工業(yè)園蘇福路進(jìn)行投資，建設(shè)主體改由藍(lán)晶科技在浙江省義烏市新成立的全
資子公司---藍(lán)晶科技（義烏）有限公司進(jìn)行，與原投資項目相比，本次變更實施地點和實施方式后的“LED 單晶襯底片產(chǎn)業(yè)化項目”的投資
內(nèi)容不變。同時，該項投資也是“LED 外延芯片和藍(lán)寶石材料項目”中的組成部分。本次募集資金投資項目的變動和調(diào)整不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2016 年 9 月 12 日，公司第二屆董事會第三十次會議決議及 2016 年第四次臨時股東大會決議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施
方式及實施地點的公告》，擬變更募投項目名稱 LED 單晶襯底片產(chǎn)業(yè)化項目，公司原擬由公司全資子公司藍(lán)晶科技在云南省玉溪市建設(shè)該項目，
現(xiàn)為配合在浙江省義烏市實施的“LED 外延芯片及藍(lán)寶石材料項目”的建設(shè)，公司將“LED 單晶襯底片產(chǎn)業(yè)化項目”中與藍(lán)寶石襯底加工環(huán)節(jié)
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況
相關(guān)的機(jī)器設(shè)備建設(shè)投資款 200,000,000.00 元改在浙江省義烏市工業(yè)園蘇福路進(jìn)行投資，建設(shè)主體改由藍(lán)晶科技在浙江省義烏市新成立的全
資子公司---藍(lán)晶科技（義烏）有限公司進(jìn)行，與原投資項目相比，本次變更實施地點和實施方式后的“LED 單晶襯底片產(chǎn)業(yè)化項目”的投資
內(nèi)容不變。同時，該項投資也是“LED 外延芯片和藍(lán)寶石材料項目”中的組成部分。本次募集資金投資項目的變動和調(diào)整不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2016 年 6 月 24 日發(fā)布的《關(guān)于全資子公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的公告》：為提高資金使用效率，藍(lán)晶科技擬
募集資金投資項目先期投入及置換情況
使用募集資金人民幣 61,595,458.40 元置換預(yù)先投入募集資金投資項目的同等金額自籌資金。
2016 年 7 月 17 日，公司第二屆董事會第二十七次會議決議通過了《使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金議案》，決定將使用歸屬全資
子公司云南藍(lán)晶科技有限公司閑置募集資金 200,000,000.00 元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為董事會批準(zhǔn)日起 6 個月。公司獨立董事、監(jiān)事
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
會、保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見。2016 年 7 月募集資金賬戶支付 200,000,000.00 元暫時補(bǔ)充流動資金，2016 年 12 月 29 日募集資金賬戶收到
退還暫時補(bǔ)充流動資金 10,000,000.00 元, 剩余的 190,000,000.00 元已于 2017 年 1 月 13 日之前歸還至募集資金賬戶。
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
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