全球第二大照明企業(yè)歐司朗分拆出售其渠道業(yè)務，在資本市場引發(fā)高度關注，業(yè)界盛傳國內(nèi)多家企業(yè)有意參與競購。今日，飛樂音響率先表態(tài)稱，期望收購歐司朗的渠道業(yè)務，以加速國際化戰(zhàn)略步伐。值得關注的是，作為德國照明巨頭，歐司朗這次的戰(zhàn)略調(diào)整早已引起了產(chǎn)業(yè)資本和金融資本等各方關注，且分析師給出的渠道業(yè)務預估值高達10億歐元。

據(jù)飛樂音響公告，公司擬向歐司朗發(fā)出非約束性函，主要內(nèi)容為公司及關聯(lián)方或?qū)⑼ㄟ^一家新成立的特殊目的收購主體（SPV），期望收購歐司朗計劃分拆的渠道業(yè)務，但具體交易和購買價格將基于最終所劃定的資產(chǎn)范圍等確定。

據(jù)悉，作為全球第二大照明企業(yè)，歐司朗擁有多項世界領先的專利，一百多年來以其出色的光源產(chǎn)品而聞名于世，公司總部設在德國慕尼黑。它的渠道業(yè)務主要包括傳統(tǒng)照明及鎮(zhèn)流器與LED燈及系統(tǒng)，擁有全球知名品牌歐司朗與喜萬年，銷售渠道覆蓋約150個國家和地區(qū)。

早在今年4月，歐司朗便宣布了分拆渠道業(yè)務的計劃，此舉將幫助公司往后能更加專注在車用照明與LED零組件領域的業(yè)務，公司還預計在12個月之內(nèi)完成業(yè)務的分拆。6月，歐司朗監(jiān)事會批準了該分拆計劃，具體主要涉及燈具產(chǎn)品的劃分、品牌授權方案、全球工廠的重組方案等。

值得一提的是，歐司朗擬分拆的渠道業(yè)務已受到了來自產(chǎn)業(yè)資本、金融資本等各方的高度關注。之前，有媒體報道稱，歐司朗表示，公司已委托瑞士聯(lián)合銀行為其選擇一個最佳買家，自4月以來，歐司朗也已經(jīng)跟多名潛在買家進行非正式會談，包括中國的同行業(yè)公司，主要候選者可能包括佛山照明、浙江陽光照明和雷士集團等多家公司，但上述企業(yè)均未對此發(fā)表評論。另據(jù)查，佛山照明的第一大股東是歐司朗控股有限公司。

另外，一些參加過今年飛利浦照明器件業(yè)務競拍的私募股權集團，如CVC、KKR和貝恩資本，也對歐司朗的燈具業(yè)務頗感興趣。

但需指出的是，不論歐司朗渠道業(yè)務最終花落誰家，收購者都將花費不菲的代價。據(jù)公開資料，有分析師表示，歐司朗渠道業(yè)務價值（包括債務）高達10億歐元，折合人民幣約68.93億元。

有華爾街投行分析師表示，對于亞洲買家而言，最大的吸引力是獲得使用歐司朗品牌和喜萬年品牌的權利。“對于亞洲廠商來說，與其在歐洲市場砸重金打基礎，倒不如直接收購有強大號召力的品牌。對于廠商來說，這是一次千載難逢的好機會?！?/p>

對于該項收購的影響，飛樂音響在公告中也透露，歐司朗渠道業(yè)務與公司業(yè)務在全球市場拓展、大項目與渠道互補、供應鏈整合等眾多方面存在高度協(xié)同性，這項收購符合公司及股東的戰(zhàn)略，將有利于公司的業(yè)務發(fā)展和拓展，實現(xiàn)公司“品牌戰(zhàn)略、國際戰(zhàn)略和資本戰(zhàn)略”三大戰(zhàn)略。