深圳市超頻三科技股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告
保薦人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超
過 3,000 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的
申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2017】470 號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的
股票擬在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市。
經(jīng)發(fā)行人和廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）協(xié)商確定，本
次發(fā)行新股 3,000 萬股。本次發(fā)行將于 2017 年 4 月 20 日（T 日）分別通過深交
所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺實(shí)施。發(fā)行人、主承銷商特別提請投資者關(guān)注
以下內(nèi)容：
一、本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請
投資者重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：
1、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行
業(yè)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為 8.96
元/股。
投資者請按 8.96 元/股在 2017 年 4 月 20 日（T 日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，
申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2017 年 4 月
20 日（T 日），其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為 9:15-11:30，
13:00-15:00。
2、網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和主承銷商將剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高的
部分，剔除部分不低于所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的 10%（當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確
定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對該價(jià)格的申報(bào)不再剔除，剔除比例低于 10%）。剔除部
分不得參與網(wǎng)下申購。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申
購。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《深圳市超頻三科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于 2017 年 4 月 24 日（T+2 日）
16:00 前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《深圳市超頻三科技股份有限公司首次
公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，
確保其資金賬戶在 2017 年 4 月 24 日（T+2 日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投
資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)
量的 70%時(shí)，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)
行信息披露。
6、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)
足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)
中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳
款的情形時(shí)，6 個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。
二、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）、其他政府部門對
本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者
的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請投
資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。
三、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板
公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場
風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)行人所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審
慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場在制度與規(guī)則方面與主板市場存在一定差異，包括
但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計(jì)等，這些差異若認(rèn)知不到
位，可能給投資者造成投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀 2017 年 4 月 12 日（T-6 日）
披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)， www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，
www.cs.com.cn ； 中 國 證 券 網(wǎng) ， www.cnstock.com ； 證 券 時(shí) 報(bào) 網(wǎng) ，
www.secutimes.com ； 中 國 資 本 證 券 網(wǎng) ， www.ccstock.cn ） 和 發(fā) 行 人 網(wǎng) 站
（www.pccooler.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)
險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)
值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，
經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
五、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在深交
所上市交易之日起開始流通。請投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)
致的投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、本次發(fā)行價(jià)格為 8.96 元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)
的合理性。
1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012 年修訂），發(fā)行人屬于
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）。截止 2017 年 4 月 17 日（T-3 日）,
中證指數(shù)有限公司發(fā)布的計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）最近一個(gè)
月靜態(tài)平均市盈率為 58.59 倍。
本次發(fā)行價(jià)格 8.96 元/股對應(yīng)發(fā)行人 2016 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低凈
利潤攤薄后市盈率為 22.99 倍，低于行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率。但仍然存
在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請投資者
關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。有關(guān)本次定價(jià)
的具體分析請見同日刊登的《深圳市超頻三科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中“一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù)”。
2、提請投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資
者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登的《深圳市超頻三科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。
3、本次發(fā)行定價(jià)遵循市場化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于
真實(shí)認(rèn)購意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本
面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行
價(jià)格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對發(fā)行定價(jià)方法
和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定
價(jià)市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識，
強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股
票上市后不會跌破發(fā)行價(jià)格。
七、發(fā)行人本次發(fā)行的募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額為 21,923.17
萬元。按本次發(fā)行價(jià)格 8.96 元/股、發(fā)行新股 3,000 萬股計(jì)算的募集資金總額為
26,880.00 萬元，扣除預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用 4,956.83 萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為
21,923.17 萬元，存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營
模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要
影響的風(fēng)險(xiǎn)。
八、本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，
所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購；單個(gè)投資者
只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
九、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，方能在交易所公開掛牌交易。如
果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同
期存款利息返還給參與申購的投資者。
十、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)
限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司
治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
十一、請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)
商采取中止發(fā)行措施：
1、初步詢價(jià)結(jié)束后，報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足 10 家的；
2、初步詢價(jià)結(jié)束后，剔除最高報(bào)價(jià)部分后，有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足 10
家的；
3、初步詢價(jià)結(jié)束后，擬申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的或剔除最高報(bào)價(jià)
部分后，剩余申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
4、發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成
一致意見；
5、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；
6、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額申
購的；
7、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的
70%；
8、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；
9、中國證監(jiān)會責(zé)令中止的。
如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安
排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會備案后，
發(fā)行人和主承銷商擇機(jī)重啟發(fā)行。
十二、本特別風(fēng)險(xiǎn)公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議
投資者充分深入地了解證券市場蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資經(jīng)驗(yàn)、
風(fēng)險(xiǎn)和心理承受能力獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人：深圳市超頻三科技股份有限公司
保薦人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司
2017 年 4 月 19 日