3月30日晚間，東光微電發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式收購北京弘高建筑裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司100%股權(quán)，發(fā)行完成后，公司主營業(yè)務(wù)將變更為建筑裝飾類。

　　《重組框架協(xié)議》顯示，東光微電擬以截至預(yù)估基準(zhǔn)日除6000 萬元現(xiàn)金外的全部資產(chǎn)和負(fù)債與北京弘高慧目投資有限公司、北京弘高中太投資有限公司、北京龍?zhí)礻懛康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司、李曉蕊合計(jì)持有的弘高設(shè)計(jì)100%的股份進(jìn)行置換，置入資產(chǎn)的交易價(jià)格超出置出資產(chǎn)的交易價(jià)格的差額部分由東光微電發(fā)行股份購買。

　　經(jīng)評(píng)估機(jī)構(gòu)預(yù)估，上述置出資產(chǎn)的預(yù)估值約為6.45億元，置入資產(chǎn)弘高設(shè)計(jì)100%股權(quán)的預(yù)估值約為28億元。根據(jù)協(xié)議，置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)差額部分約21.54億元由公司依據(jù)交易對(duì)方各自持有的弘高設(shè)計(jì)股權(quán)比例向其發(fā)行股份購買，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)，即7.98元/股。據(jù)此計(jì)算，公司向全體交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行股份約26,994.56萬股。

　　重組完成后，交易對(duì)方弘高慧目、弘高中太、龍?zhí)礻懞屠顣匀飳⒎謩e持有公司約30.46%、29.44%、5.07%和1.02%股權(quán)，其中弘高慧目和弘高中太構(gòu)成一致行動(dòng)人，將合計(jì)持有公司59.90%股權(quán)并成為公司的控股股東；何寧及其夫人甄建濤為弘高慧目和弘高中太的控股股東，將成為上市公司新的實(shí)際控制人。

　　東光微電的主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體器件、其他電子元器件及LED 驅(qū)動(dòng)電源等，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速放緩、電子元器件行業(yè)整體疲軟以及原材料價(jià)格上漲等因素影響，公司盈利能力削弱。2013 年，公司營業(yè)收入22,427.68萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-1,592.69 萬元，凈利潤指標(biāo)較2012 年大幅減少310.14%，公司經(jīng)營面臨較大困難。

　　據(jù)了解，弘高設(shè)計(jì)擁有建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)，名列2012 年度中國建筑裝飾行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)第15 名。公司目前已擁有集工程設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、家俬設(shè)計(jì)、藝術(shù)品陳設(shè)設(shè)計(jì)為一體的完整設(shè)計(jì)體系，并擁有近兩百名資歷豐富設(shè)計(jì)人員和各專業(yè)設(shè)計(jì)師，設(shè)計(jì)研發(fā)能力具有行業(yè)競爭優(yōu)勢。2013年弘高設(shè)計(jì)營業(yè)收入為21.75億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.52億元（未經(jīng)審計(jì)）。

　　公司表示，弘高設(shè)計(jì)在建筑裝飾行業(yè)名列前茅，在整體設(shè)計(jì)方案提供、項(xiàng)目施工質(zhì)量控制等方面具有明顯的行業(yè)競爭優(yōu)勢，且弘高設(shè)計(jì)所處行業(yè)前景明朗，其自身盈利能力較強(qiáng)且有清晰的業(yè)務(wù)規(guī)劃版圖，通過此次交易，弘高設(shè)計(jì)成為上市公司控股子公司，能大幅改善上市公司資產(chǎn)質(zhì)量。同時(shí)，此次交易完成后，弘高設(shè)計(jì)可借助上市公司融資平臺(tái)增強(qiáng)資本實(shí)力及品牌效應(yīng)以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)展規(guī)劃，打造具有行業(yè)競爭優(yōu)勢的裝修裝飾設(shè)計(jì)和工程企業(yè)。

　　根據(jù)《重組框架協(xié)議》，交易對(duì)方承諾擬置入資產(chǎn)2014 年度、2015 年度、2016 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于2.19億元、2.98億元、3.92億元。

　　公司股票將于3月31日復(fù)牌。