華燦光電股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書
的修訂說(shuō)明
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2016 年 10 月 14 日，上市公司召開第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通
過(guò)了本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。
2017 年 1 月 6 日，上市公司召開第二屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過(guò)
了關(guān)于簽訂本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議的議案。
2017 年 4 月 13 日，上市公司召開第二屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議通過(guò)
了關(guān)于簽訂本次資產(chǎn)重組相關(guān)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議的議案及募集配套資金方案調(diào)整的
議案，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露了相關(guān)公告。
2017 年 4 月 17 日，上市公司收到《關(guān)于對(duì)華燦光電股份有限公司的重組問(wèn)
詢函（二）》（創(chuàng)業(yè)板許可類重組問(wèn)詢函【2017】第 20 號(hào)），上市公司會(huì)同中介
機(jī)構(gòu)對(duì)問(wèn)詢函進(jìn)行答復(fù)并對(duì)報(bào)告書修訂、補(bǔ)充和完善。
2017 年 5 月 20 日，上市公司召開第二屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議，審議了通
過(guò)了根據(jù)最新情況調(diào)整的重組報(bào)告書。
本次重組報(bào)告書修訂、補(bǔ)充和完善的主要內(nèi)容如下：
序
報(bào)告書章節(jié) 補(bǔ)充和完善內(nèi)容
號(hào)
1、由于 2016 年度分紅實(shí)施完成，按照相關(guān)協(xié)議對(duì)本次
重組發(fā)行股份價(jià)格購(gòu)買資產(chǎn)做了除息調(diào)整，發(fā)行股份購(gòu)
買資產(chǎn)價(jià)格從 6.95 元/股調(diào)整為 6.90 元/股，相應(yīng)調(diào)整向
1 第一節(jié) 本次交易概述
交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量
2、補(bǔ)充披露美國(guó)外資投資委員會(huì)（CFIUS）已通過(guò)了
關(guān)于本次交易和前次交易的審查，前次交易已完成交割
補(bǔ)充披露交易對(duì)方和諧芯光的有限合伙人份額轉(zhuǎn)讓事
2 第三節(jié) 交易對(duì)方基本情況
項(xiàng)
3 第四節(jié) 交易標(biāo)的基本情況 1、補(bǔ)充披露目標(biāo)公司現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)
2、補(bǔ)充披露標(biāo)的公司 2017 年 1-3 月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
3、更新了前次交易的交割情況
4、更新了 MEMSIC 業(yè)務(wù)重組情況，更新了系統(tǒng)業(yè)務(wù)分
拆的進(jìn)程
4 第六節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)的估值情況 對(duì)估值情況對(duì)毛利率變動(dòng)的敏感性進(jìn)行了修訂
第九節(jié) 董事會(huì)就本次交易
5 對(duì)上市公司影響的討論與分 按新舊產(chǎn)品補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)銷售收入和毛利率情況
析
第十一節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)
6 更新了 NSL 已償還借款的情況
交易
華燦光電股份有限公司
2017 年 5 月 21 日