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新海宜(002089)發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案8日出爐。公司擬以7.86元/股的發(fā)行價,向易網(wǎng)系統(tǒng)和李紅兵等12名自然人合計發(fā)行不超過1910萬股,購買深圳易軟技術(shù)26.3669%的股權(quán),同時公司預(yù)計向毛真福和不超過9名其他特定投資者募集配套資金,發(fā)行股份數(shù)量不超過707.21萬股,發(fā)行價為7.07元/股。
本次交易前,公司持有深圳易軟技術(shù)73.6331%的股權(quán),交易完成后,深圳易軟技術(shù)將成為新海宜的全資子公司。深圳易軟技術(shù)2012年1-6月實現(xiàn)凈利潤為1930.10萬元。同時根據(jù)初步盈利預(yù)測,深圳易軟技術(shù)2012年度、2013年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為3500萬元、4200萬元。經(jīng)據(jù)初步估算,深圳易軟技術(shù)100%股權(quán)的預(yù)估值為56937萬元,深圳易軟技術(shù)26.3669%股權(quán)的預(yù)估值為15013萬元。
公司稱,若標的資產(chǎn)實現(xiàn)凈利潤數(shù)未達到相關(guān)年度的凈利潤預(yù)測數(shù),則采取向易網(wǎng)系統(tǒng)和李紅兵等12名自然人回購股份的方式對上市公司進行補償。
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