國(guó)信證券股份有限公司
關(guān)于深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的
核查意見
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管
指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，作為深
圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)方集團(tuán)”或“公司”）本次非公開發(fā)
行股票的保薦人，國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”或“保薦人”）
對(duì)長(zhǎng)方集團(tuán)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎調(diào)查。核
查的具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]249 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向安信
基金管理有限責(zé)任公司、寶盈基金管理有限公司兩名特定對(duì)象 非公開發(fā)行
10,000.00 萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格為 7.60 元/股。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 27 日出具《驗(yàn)資報(bào)告》
（大華驗(yàn)字[2016]第 000339 號(hào)）。經(jīng)審驗(yàn)，截至 2016 年 4 月 27 日止，發(fā)行人
本次實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000 股，每股 7.60 元，募集資金
總額 760,000,000 元，扣除總發(fā)行費(fèi)用 7,311,320.76 元，實(shí)際募集資金凈額為
人民幣 752,688,679.24 元，其中注冊(cè)資本人民幣 100,000,000 元，資本溢價(jià)人
民幣 652,688,679.24 元。
二、募集資金使用情況
截至2017年10月，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入26,919.55萬(wàn)元，募集資金
余額為人民幣49,808.32萬(wàn)元（含利息收入及理財(cái)收入）。
三、使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃及其合理性、必要性
（一）使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需要，提高公司募集資金使用效率，在保證募集資金
投資項(xiàng)目的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，結(jié)合公司目前生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況以及財(cái)務(wù)狀況，公司決定使用部分閑置募集資金20,000萬(wàn)元用于暫時(shí)
補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期將歸還至
募集資金專戶。
本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相
關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股
票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。本次閑置募集資金的使用沒有與募
集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存
在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
公司在最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充
流動(dòng)資金期間不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資。
（二）使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的合理性和必要性
公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，按同期銀行貸款利率計(jì)算，
可為公司減少利息支出約870萬(wàn)元。因此，有利于提高公司閑置募集資金使用效
率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用及資金成本，滿足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高
公司整體盈利水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
四、相關(guān)審批程序
2017年10月27日，公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議
審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司
將20,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日
起不超過12個(gè)月。
五、獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司計(jì)劃將部分閑置募集資金 20,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)
充流動(dòng)資金，有利于提高公司閑置募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用及資金
成本，滿足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高公司整體盈利水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)
力，符合全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃，沒有與募集資金投
資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變
相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號(hào)-超募資金使用》等有關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求。
綜上，我們一致同意公司將 20,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，
使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。
六、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金沒有與募投
項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金
投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《募集
資金使用管理制度》等公司制度的要求。同意公司將 20,000 萬(wàn)元閑置募集資金
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有
利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足公司不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模的
資金需求。同時(shí)，也不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，不存在變相改
變募集資金投向的情形。公司所履行的審議程序符合法律、法規(guī)及公司制度的相
關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜無(wú)異
議。
(以下無(wú)正文)
【本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限
公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》之簽字蓋章頁(yè)】
保薦代表人：
王尚令 邵立忠
國(guó)信證券股份有限公司
2017 年 月 日