聲 明
本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次股票發(fā)行的簡要情況，并不包括招股意向書全文的各部分內(nèi)容。招股意向書全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。投資者在做出認購決定之前，應(yīng)仔細閱讀招股意向書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。
投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀人、律師、會計師或其他專業(yè)顧問。
發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對招股意向書及其摘要的真實性、準確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司負責(zé)人和主管會計工作的負責(zé)人、會計機構(gòu)負責(zé)人保證招股意向書及其摘要中財務(wù)會計資料真實、完整。
中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的價值或者投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
第一節(jié) 重大事項提示
一、本次發(fā)行概況
2013年12月19日，經(jīng)2013年第六次臨時股東大會決議通過，對原發(fā)行方案進行調(diào)整，調(diào)整內(nèi)容如下：
本次境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）的公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2,335萬股，其中，公司發(fā)行新股數(shù)量不超過2,335萬股，公司相關(guān)股東公開發(fā)售股份數(shù)量不超過800萬股，由田疇及蔣光勇進行公開發(fā)售。其中，公司控股股東田疇擬公開發(fā)售不超過700萬股（含700萬股），本次公開發(fā)行前36個月內(nèi)擔(dān)任公司董事的蔣光勇擬公開發(fā)售不超過100萬股（含100萬股）。
公司股東公開發(fā)售的股份中，若最終公司股東公開發(fā)售股份數(shù)量未超過100萬股（含100萬股），將全部由蔣光勇進行公開發(fā)售；若最終公司股東公開發(fā)售股份數(shù)量超過100萬股，超過100萬股的部分由田疇進行公開發(fā)售。公司股東公開發(fā)售股份所得資金不歸公司所有。
本公司特別提醒投資者:請投資者在報價、申購過程中，考慮公司股東公開發(fā)售股份的因素。
根據(jù)詢價結(jié)果，若預(yù)計新股發(fā)行募集資金額超過募投項目所需資金總額的，公司將減少新股發(fā)行數(shù)量，同時將提高公司股東公開發(fā)售股份的數(shù)量，但不超過本發(fā)行方案載明的公司股東公開發(fā)售股份的數(shù)量上限，且新股與公司股東公開發(fā)售股份的實際發(fā)行總量不超過本發(fā)行方案載明的本次公開發(fā)行股票的數(shù)量。
公司本次公開發(fā)行新股為固定金額的承銷費用；公司原股東公開發(fā)售股份的承銷費用按原股東公開發(fā)售股份所得總額的2%收取。
本公司特別提醒投資者：本次進行公開發(fā)售股份的股東為控股股東田疇先生和董事蔣光勇先生，假設(shè)公司本次發(fā)行新股的數(shù)量達到上限2,335萬股且公司股東公開發(fā)售股份的數(shù)量達到上限800萬股，即公司發(fā)行新股1,535萬股，田疇公開發(fā)售700萬股，蔣光勇公開發(fā)售100萬股，據(jù)此計算，發(fā)行后田疇仍將持有公司51.55%股份，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化，田疇仍為公司控股股東、實際控制人。因此，在公司股東公開發(fā)售股份情況下，不會對公司治理結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
二、發(fā)行前股東自愿鎖定的承諾：
1、本公司控股股東、實際控制人田疇、蔣小榮夫婦，自然人股東蔣光勇，法人股東江門市向日葵投資有限公司承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
2、本公司股東上海星杉梧桐投資發(fā)展中心（有限合伙）、蔡婉婷、劉健承諾：自公司股票上市之日起十二個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
3、公司董事、高級管理人員田疇及蔣光勇承諾：在其任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。
4、江門市向日葵投資有限公司承諾：在上述三十六個月鎖定期滿之后，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五。本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。（上市公司發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。）
5、公司董事長兼總經(jīng)理田疇先生直接持有本公司股份，同時通過直接持有向日葵投資股份而間接持有本公司股份；公司董事兼副總經(jīng)理蔣光勇先生直接持有本公司股份；公司董事、董事會秘書兼行政總監(jiān)劉德祥先生，公司監(jiān)事陳振海先生、黃小江先生，公司財務(wù)總監(jiān)洪健敏女士通過直接持有向日葵投資股份而間接持有本公司股份。上述人員鄭重承諾：“在任職期間本人每年轉(zhuǎn)讓股份不超過直接或間接所持金萊特的股票總數(shù)的百分之二十五。本人離任后六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓直接或間接所持金萊特的任何股份。本人在申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售金萊特股票數(shù)量占本人直接或間接持有金萊特股票總數(shù)的比例不得超過百分之五十?！?/p>
6、公司董事長兼總經(jīng)理田疇先生，公司董事兼副總經(jīng)理蔣光勇先生，董事、董事會秘書兼行政總監(jiān)劉德祥先生，公司財務(wù)總監(jiān)洪健敏女士承諾：“本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行價；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。本人不會因為職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行此項承諾。（上市公司發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。）”
7、公司控股股東、實際控制人蔣小榮承諾：“本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。（上市公司發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。）”
8、公司及田疇、蔣小榮承諾：“未來金萊特若出現(xiàn)離職需另行聘請董事或高級管理人員的情形，且該新聘任董事或高級管理人員持有金萊特股份，本公司/本人將促使其按照前述股份鎖定的要求簽署相關(guān)承諾。”
三、關(guān)于虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的承諾
1、發(fā)行人承諾
本公司承諾：如因本公司招股意向書及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，并已由有權(quán)部門作出行政處罰或人民法院作出相關(guān)判決的，將依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。對因虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏致使投資者在證券交易中遭受損失，并已由有權(quán)部門做出行政處罰或人民法院做出相關(guān)判決的，本公司將依法賠償投資者損失。
其中具體的回購方案如下：
（1）在相關(guān)行政處罰或判決作出之日起5個交易日內(nèi)，本公司將召開董事會并作出決議，通過股份回購的具體方案，同時發(fā)出召開相關(guān)股東大會的會議通知，并進行公告；
（2）公司董事會對回購股份做出決議，須經(jīng)全體董事二分之一以上表決通過，公司董事承諾就該等回購股份的相關(guān)決議投贊成票；
（3）公司股東大會對回購股份做出決議，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，公司控股股東承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票；
（4）回購數(shù)量：首次公開發(fā)行的全部新股；
（5）回購價格：不低于相關(guān)董事會決議公告日前10個交易日公司股票交易均價及首次公開發(fā)行股票時的發(fā)行價格（上市公司發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整）。其中：前10個交易日公司股票交易均價計算公式為：相關(guān)董事會決議公告日前10個交易日公司股票交易均價＝相關(guān)董事會決議公告日前10個交易日公司股票交易總額/相關(guān)董事會決議公告日前10個交易日公司股票交易總量。
2、控股股東、實際控制人田疇的承諾
本人作為公司的控股股東、實際控制人，承諾如下：如因金萊特招股意向書及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，并已由有權(quán)部門作出行政處罰或人民法院作出相關(guān)判決的，將購回本人已轉(zhuǎn)讓的原限售股份。對因虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏致使投資者在證券交易中遭受損失，并已由有權(quán)部門做出行政處罰或人民法院做出相關(guān)判決的，本人將依法賠償投資者損失。
如因金萊特招股意向書及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，并已由有權(quán)部門作出行政處罰或人民法院作出相關(guān)判決的，本人承諾將督促金萊特履行股份回購事宜的決策程序，并在金萊特召開股東大會對回購股份做出決議時，本人承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。
本人的具體購回方案如下：
（1）購回數(shù)量：本人已轉(zhuǎn)讓的原限售股份（即本人在金萊特首次公開發(fā)行新股時所公開發(fā)售的股份）；
（2）購回價格：不低于公司相關(guān)董事會決議公告日前10個交易日公司股票交易均價及首次公開發(fā)行股票時的發(fā)行價格（上市公司發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整）。其中：前10個交易日公司股票交易均價計算公式為：相關(guān)董事會決議公告日前10個交易日公司股票交易均價＝相關(guān)董事會決議公告日前10個交易日公司股票交易總額/相關(guān)董事會決議公告日前10個交易日公司股票交易總量。
3、實際控制人蔣小榮的承諾
本人作為公司的實際控制人，承諾如下：如因金萊特招股意向書及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，致使投資者在證券交易中遭受損失，并已由有權(quán)部門做出行政處罰或人民法院做出相關(guān)判決的，本人將依法賠償投資者損失。
如因金萊特招股意向書及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，并已由有權(quán)部門作出行政處罰或人民法院作出相關(guān)判決的，本人承諾將督促金萊特履行股份回購事宜的決策程序，并在金萊特召開股東大會對回購股份做出決議時，本人承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。
4、公司董事承諾
本人承諾：如因招股意向書及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，并已由有權(quán)部門做出行政處罰或人民法院做出相關(guān)判決的，將依法賠償投資者損失。
如因金萊特招股意向書及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，并已由有權(quán)部門作出行政處罰或人民法院作出相關(guān)判決的，金萊特在召開相關(guān)董事會對回購股份做出決議時，本人承諾就該等回購股份的相關(guān)決議投贊成票。
5、公司監(jiān)事、高級管理人員承諾
本人承諾：如因招股意向書及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，并已由有權(quán)部門做出行政處罰或人民法院做出相關(guān)判決的，本人將依法賠償投資者損失。
6、保薦機構(gòu)、發(fā)行人律師、申報會計師承諾
民生證券股份有限公司作為保薦機構(gòu)、主承銷商承諾：因本公司為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。
北京市金杜律師事務(wù)所作為發(fā)行人律師承諾：因本所為廣東金萊特電器股份有限公司首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失，并已由有權(quán)部門做出行政處罰或人民法院做出相關(guān)判決的，本所將依法賠償投資者損失。
大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為申報會計師承諾：因本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，并已由有權(quán)部門做出行政處罰或人民法院做出相關(guān)判決的，本所將依法賠償投資者損失。
四、穩(wěn)定股價的預(yù)案
公司上市后三年內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個交易日除權(quán)后的收盤價低于公司上一財務(wù)年度經(jīng)審計的除權(quán)后每股凈資產(chǎn)值（以下簡稱“啟動條件”），則公司應(yīng)按下述規(guī)則啟動穩(wěn)定股價措施。
1、穩(wěn)定股價的具體措施
（1）公司回購
公司為穩(wěn)定股價之目的回購股份，應(yīng)符合《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》及《關(guān)于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。
公司董事會對回購股份做出決議，須經(jīng)全體董事二分之一以上表決通過，公司董事承諾就該等回購股份的相關(guān)決議投贊成票。
公司股東大會對回購股份做出決議，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，公司控股股東承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。
公司為穩(wěn)定股價之目的進行股份回購的，除應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)之要求之外，還應(yīng)符合下列各項：
A.公司用于回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發(fā)行股票所募集資金的總額；
B.公司單次用于回購股份的資金不得低于人民幣1,000萬元；
C.公司單次回購股份不超過公司總股本的2%。
公司董事會公告回購股份預(yù)案后，公司股票若連續(xù)5個交易日收盤價超過公司上一財務(wù)年度經(jīng)審計的除權(quán)后每股凈資產(chǎn)值，公司董事會應(yīng)做出決議終止回購股份事宜，且在未來3個月內(nèi)不再啟動股份回購事宜。
（2）控股股東增持
本節(jié)所述控股股東，是指田疇、蔣小榮夫婦；
下列任一條件發(fā)生時，公司控股股東應(yīng)在符合《上市公司收購管理辦法》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第23號：股東及其一致行動人增持股份》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持：
A.公司回購股份方案實施期限屆滿之日后的連續(xù)10個交易日除權(quán)后的公司股份收盤價低于公司上一財務(wù)年度經(jīng)審計的除權(quán)后每股凈資產(chǎn)值；
B.公司回購股份方案實施完畢之日起的3個月內(nèi)啟動條件再次被觸發(fā)。
控股股東單次增持總金額不應(yīng)少于人民幣1,000萬元，但單次增持公司股份數(shù)量不超過公司總股本的2%。
（3）董事、高級管理人員增持
下列任一條件發(fā)生時，屆時在公司領(lǐng)取薪酬的公司董事（不包括獨立董事）、高級管理人員應(yīng)在符合《上市公司收購管理辦法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務(wù)指引》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持：
A.控股股東增持股份方案實施期限屆滿之日后的連續(xù)10個交易日除權(quán)后的公司股份收盤價低于公司上一會計年度經(jīng)審計的除權(quán)后每股凈資產(chǎn)值；
B.控股股東增持股份方案實施完畢之日起的3個月內(nèi)啟動條件再次被觸發(fā)。
有義務(wù)增持的公司董事、高級管理人員承諾，其用于增持公司股份的貨幣資金不少于該等董事、高級管理人員個人上年度薪酬的30%，但不超過該等董事、高級管理人員個人上年度薪酬。公司全體董事、高級管理人員對該等增持義務(wù)的履行承擔(dān)連帶責(zé)任。
在公司董事、高級管理人員增持完成后，如果公司股票價格再次出現(xiàn)連續(xù)20個交易日除權(quán)后的收盤價低于公司上一財務(wù)年度經(jīng)審計的除權(quán)后每股凈資產(chǎn)值，則公司應(yīng)依照本預(yù)案的規(guī)定，依次開展公司回購、控股股東增持及董事、高級管理人員增持工作。
公司新聘任將從公司領(lǐng)取薪酬的董事和高級管理人員時，將促使該新聘任的董事和高級管理人員根據(jù)本預(yù)案的規(guī)定簽署相關(guān)承諾。
2、穩(wěn)定股價措施的啟動程序
（1）公司回購
公司董事會應(yīng)在上述公司回購啟動條件觸發(fā)之日起的15個交易日內(nèi)做出回購股份的決議。
公司董事會應(yīng)當(dāng)在做出回購股份決議后的2個工作日內(nèi)公告董事會決議、回購股份預(yù)案，并發(fā)布召開股東大會的通知。
公司回購應(yīng)在公司股東大會決議做出之日起次日開始啟動回購，并應(yīng)在履行相關(guān)法定手續(xù)后的30日內(nèi)實施完畢；
公司回購方案實施完畢后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)公告公司股份變動報告，并在10日內(nèi)依法注銷所回購的股份，辦理工商變更登記手續(xù)。
（2）控股股東及董事、高級管理人員增持
公司董事會應(yīng)在上述控股股東及董事、高級管理人員增持啟動條件觸發(fā)之日起2個交易日內(nèi)做出增持公告。
控股股東及董事、高級管理人員應(yīng)在增持公告做出之日起次日開始啟動增持，并應(yīng)在履行相關(guān)法定手續(xù)后的30日內(nèi)實施完畢。
3、穩(wěn)定股價的進一步承諾
在啟動條件首次被觸發(fā)后，公司控股股東及持有公司股份的董事和高級管理人員的股份鎖定期自動延長6個月。為避免歧義，此處持有公司股份的董事和高級管理人員的股份鎖定期，是指該等人士根據(jù)《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》第四條第（三）款的規(guī)定做出的承諾中載明的股份鎖定期限。
五、公開發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向
田疇作為持有公司72.86%股份的控股股東，并通過向日葵投資（田疇持有其94.12%出資額）間接持有金萊特3.86%股份，對鎖定期滿后兩年內(nèi)的持股意向及減持意向做出如下承諾：
1、持有股份的意向
作為金萊特控股股東，本人未來持續(xù)看好公司以及所處行業(yè)的發(fā)展前景，愿意長期持有公司股票。作為公司的創(chuàng)始人，本人認為上市即公開發(fā)行股份的行為是公司融資的一種重要手段，而非短期套利的投機行為。
因此，本人將較穩(wěn)定且長期持有金萊特的股份。
2、減持股份的計劃
本人計劃在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持本人直接或間接持有的部分金萊特股份，本人承諾所持股份的減持計劃如下：
（1）減持滿足的條件
自金萊特首次公開發(fā)行股票并上市之日起，至本人就減持股份發(fā)布提示性公告之日，本人能夠及時有效地履行首次公開發(fā)行股票時公開承諾的各項義務(wù)；且在發(fā)布減持股份提示性公告前連續(xù)20個交易日的公司股票交易均價高于發(fā)行價，其中，前20個交易日公司股票交易均價計算公式為：減持提示性公告日前20個交易日公司股票交易均價＝減持提示性公告日前20個交易日公司股票交易總額/減持提示性公告日前20個交易日公司股票交易總量。
（2）減持數(shù)量
鎖定期滿的兩年內(nèi)，在滿足本人在任職期間，每年通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式轉(zhuǎn)讓的股份不得超過本人所持公司股份總數(shù)的25%的規(guī)定情形下，本人每年減持股份總數(shù)（包括直接持股及間接持股）為金萊特上一年度末總股本的1%-3%。若減持當(dāng)年金萊特出現(xiàn)公積金或未分配利潤轉(zhuǎn)增股本的情形，則上一年度末總股本計算基數(shù)要相應(yīng)進行調(diào)整?？晒p持數(shù)量不可累積計算，當(dāng)年度未減持的數(shù)量不可累積至下一年。
（3）減持方式
本人所持金萊特股份將通過大宗交易和二級市場集中競價相結(jié)合的方式進行減持。若單次減持數(shù)量大于100萬股（包括100萬股），本人將通過大宗交易方式進行減持；若單次減持數(shù)量小于100萬股，本人將通過二級市場集中競價的方式進行減持。
本人承諾不會刻意規(guī)避以大宗交易方式減持股份，連續(xù)30日內(nèi)減持數(shù)量總和不得大于100萬股。
（4）減持價格
本人在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于金萊特首次公開發(fā)行股票的股票發(fā)行價。金萊特發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。在滿足前述減持價格限制的前提下，若本人通過大宗交易方式減持股份，則減持價格按照大宗交易制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；若本人通過二級市場集中競價的方式減持股份，則減持價格不低于發(fā)布減持提示性公告前20個交易日公司股票交易均價，前20個交易日公司股票交易均價計算公式為：減持提示性公告日前20個交易日公司股票交易均價＝減持提示性公告日前20個交易日公司股票交易總額/減持提示性公告日前20個交易日公司股票交易總量。
（5）其他事項
本人所做該等減持計劃不對抗現(xiàn)行證監(jiān)會、交易所等監(jiān)管部門對控股股東股份減持所做的相關(guān)規(guī)定。若未來監(jiān)管部門對控股股東股份減持所出臺的相關(guān)規(guī)定比本減持計劃更為嚴格，本人將按照監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定修改減持計劃。
本人應(yīng)在符合《上市公司收購管理辦法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務(wù)指引》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對公司股票進行減持。
本人將及時、充分履行股份減持的信息披露義務(wù)，減持前3個工作日將通過金萊特發(fā)布減持提示性公告。
本人承諾未來將嚴格按照本減持計劃進行股份減持，若本人違反本減持計劃進行股份減持，減持收益將歸金萊特所有，并承擔(dān)相應(yīng)法律后果且賠償因未履行承諾而給金萊特或投資者帶來的損失。
本人不會因為職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行此承諾。
蔣光勇作為持有廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“金萊特”、“公司”）8.57%股份的股東，對鎖定期滿后兩年內(nèi)的持股意向及減持意向做出如下承諾：
1、持有股份的意向
未來在不違反《證券法》、交易所等相關(guān)法律法規(guī)以及不違背個人就股份鎖定所作出的有關(guān)承諾的前提下，本人將根據(jù)自身經(jīng)濟的實際狀況和金萊特二級市場的交易表現(xiàn)，有計劃地就所持股份進行減持。
2、減持股份的計劃
本人計劃在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持本人持有的部分金萊特股份，本人承諾所持股份的減持計劃如下：
（1）減持滿足的條件
自金萊特首次公開發(fā)行股票并上市之日起，至本人就減持股份發(fā)布提示性公告之日，本人能夠及時有效地履行首次公開發(fā)行股票時公開承諾的各項義務(wù)；且在發(fā)布減持股份提示性公告前連續(xù)20個交易日的公司股票交易均價高于發(fā)行價，其中，前20個交易日公司股票交易均價計算公式為：減持提示性公告日前20個交易日公司股票交易均價＝減持提示性公告日前20個交易日公司股票交易總額/減持提示性公告日前20個交易日公司股票交易總量。
（2）減持數(shù)量
鎖定期滿的兩年內(nèi)，本人將根據(jù)實際情況每年減持50萬股-100萬股金萊特股份。
（3）減持方式
本人所持金萊特股份將通過二級市場集中競價的方式進行減持。
（4）減持價格
本人在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于金萊特首次公開發(fā)行股票的股票發(fā)行價。金萊特發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
（5）其他事項
本人所做該等減持計劃不對抗現(xiàn)行證監(jiān)會、交易所等監(jiān)管部門對控股股東股份減持所做的相關(guān)規(guī)定。若未來監(jiān)管部門對控股股東股份減持所出臺的相關(guān)規(guī)定比本減持計劃更為嚴格，本人將按照監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定修改減持計劃。
本人應(yīng)在符合《上市公司收購管理辦法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務(wù)指引》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對公司股票進行減持。
本人將及時、充分履行股份減持的信息披露義務(wù)，減持前3個工作日將通過金萊特發(fā)布減持提示性公告。
本人承諾未來將嚴格按照本減持計劃進行股份減持，若本人違反本減持計劃進行股份減持，減持收益將歸金萊特所有，并承擔(dān)相應(yīng)法律后果且賠償因未履行承諾而給金萊特或投資者帶來的損失。
本人不會因為職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行此承諾。
六、關(guān)于未履行承諾相關(guān)事宜的承諾
本公司承諾如下：
1、如本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因?qū)е碌某猓?，本公司將采取以下措施?/p>
（1）及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；
（2）向本公司投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權(quán)益；
（3）將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議。
2、如因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因?qū)е卤竟境兄Z未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本公司將采取以下措施：
（1）及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；
（2）向本公司的投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護本公司投資者的權(quán)益。
本公司控股股東、實際控制人田疇、蔣小榮夫婦承諾如下：
1、如本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因?qū)е碌某猓?，本人將采取以下措施?/p>
（1）通過金萊特及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；
（2）向金萊特及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護金萊特及其投資者的權(quán)益；
（3）將上述補充承諾或替代承諾提交金萊特股東大會審議；
（4）本人違反本人承諾所得收益將歸屬于金萊特，因此給金萊特或投資者造成損失的，將依法對金萊特或投資者進行賠償，并按照下述程序進行賠償：
將本人應(yīng)得的現(xiàn)金分紅由金萊特直接用于執(zhí)行未履行的承諾或用于賠償因未履行承諾而給上市公司或投資者帶來的損失；
若本人在賠償完畢前進行股份減持，則減持所獲資金交由上市公司董事會監(jiān)管并專項用于履行承諾或用于賠償，直至本人承諾履行完畢或彌補完上市公司、投資者的損失為止。
2、如因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因?qū)е卤救顺兄Z未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：
（1）通過金萊特及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；
（2）向金萊特及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護金萊特及其投資者的權(quán)益。
本公司除獨立董事之外的董事、高級管理人員承諾如下：
1、如本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因?qū)е碌某猓?，本人將采取以下措施?/p>
（1）通過金萊特及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；
（2）向金萊特及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護金萊特及其投資者的權(quán)益；
（3）將上述補充承諾或替代承諾提交金萊特股東大會審議；
（4）本人違反本人承諾所得收益將歸屬于金萊特，因此給金萊特或投資者造成損失的，將依法對金萊特或投資者進行賠償，并按照下述程序進行賠償：
本人同意金萊特停止向本人發(fā)放工資、獎金和津貼等，并將此直接用于執(zhí)行未履行的承諾或用于賠償因未履行承諾而給上市公司或投資者帶來的損失；
若本人在賠償完畢前進行股份減持（包括上市前和上市后所獲的金萊特股份），則減持所獲資金交由上市公司董事會監(jiān)管并專項用于履行承諾或用于賠償，直至本人承諾履行完畢或彌補完上市公司、投資者的損失為止。
2、如因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因?qū)е卤救顺兄Z未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：
（1）通過金萊特及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；
（2）向金萊特及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護金萊特及其投資者的權(quán)益。
本公司獨立董事承諾如下：
1、如本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的（因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因?qū)е碌某猓?，本人將采取以下措施?/p>
（1）通過金萊特及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；
（2）向金萊特及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護金萊特及其投資者的權(quán)益；
（3）將上述補充承諾或替代承諾提交金萊特股東大會審議；
（4）本人違反本人承諾所得收益將歸屬于金萊特，因此給金萊特或投資者造成損失的，將依法對金萊特或投資者進行賠償，并按照下述程序進行賠償：
本人同意金萊特停止向本人發(fā)放津貼，并將此直接用于執(zhí)行未履行的承諾或用于賠償因未履行承諾而給上市公司或投資者帶來的損失；
若本人在賠償完畢前進行股份減持（包括上市前和上市后所獲的金萊特股份），則減持所獲資金交由上市公司董事會監(jiān)管并專項用于履行承諾或用于賠償，直至本人承諾履行完畢或彌補完上市公司、投資者的損失為止。
2、如因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因?qū)е卤救顺兄Z未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：
（1）通過金萊特及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；
（2）向金萊特及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護金萊特及其投資者的權(quán)益。
七、本次發(fā)行后公司股利分配政策、現(xiàn)金分紅比例規(guī)定
2013年12月19日，公司召開2013年第六次臨時股東大會，審議通過關(guān)于修改本次發(fā)行人民幣普通股（A股）并上市后適用的《公司章程（草案）》的議案，上述議案主要對股利分配政策做出了列明，所列明的主要股利分配政策如下：
1、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
2、公司在選擇利潤分配方式時，相對于股票股利等分配方式優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式；具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進行利潤分配。
3、公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。鑒于目前公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；公司發(fā)展階段如改變則應(yīng)根據(jù)相關(guān)政策要求適時調(diào)整上述比例。
4、公司現(xiàn)金分紅的具體條件、比例和期間間隔
（1）實施現(xiàn)金分配的條件
公司該年度或半年度實現(xiàn)的可分配利潤為正值,即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤為正值。
公司累計可供分配利潤為正值,當(dāng)年每股累計可供分配利潤不低于 0.1 元。
審計機構(gòu)對公司的該年度或半年度財務(wù)報告出具無保留意見的審計報告。
公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生(募集資金投資項目除外)。
重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計支出超過5,000萬元或者公司最近一期經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)的20%。
（2）利潤分配期間間隔
在滿足利潤分配條件前提下,原則上公司每年進行一次利潤分配,主要以現(xiàn)金分紅為主,但公司可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況進行中期現(xiàn)金分紅。
（3）現(xiàn)金分紅最低金額或比例
公司具備現(xiàn)金分紅條件的，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利,以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的20%；公司在實施上述現(xiàn)金分配股利的同時，可以派發(fā)股票股利。
5、公司利潤分配方案的決策程序和機制
（1）公司每年利潤分配預(yù)案由董事會結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時,應(yīng)當(dāng)認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)對利潤分配方案進行審核并發(fā)表獨立明確的意見，董事會通過后提交股東大會審議。
（2）董事會審議制定或修改利潤分配相關(guān)政策時，須經(jīng)全體董事過半數(shù)表決通過方可提交股東大會審議；股東大會審議制定或修改利潤分配相關(guān)政策時，須經(jīng)出席股東大會會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
關(guān)于公司股利分配政策的具體內(nèi)容，請參閱本招股意向書“第十四節(jié) 股利分配政策”相關(guān)內(nèi)容。
截至2013年6月30日，本公司累計未分配利潤為210,381,939.65元及本次股票發(fā)行前形成的滾存利潤由本次股票發(fā)行后的新老股東共享。
八、審計截止日后財務(wù)及經(jīng)營情況
本公司特別提醒投資者：本招股意向書已披露公司審計截止日后即2013年第三季度主要財務(wù)信息及經(jīng)營情況，相關(guān)財務(wù)信息未經(jīng)審計。但已經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審閱并出具了大信閱字［2013］第5-00001號審閱報告。
1、2013年第三季度未經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)
公司2013年第三季度財務(wù)數(shù)據(jù)如下（相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)行人會計師審閱并出具大信閱字［2013］第5-00001號審閱報告）：
（1）資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)
單位：元
| 項目 | 2013.9.30 | 2012.12.31 |
| 資產(chǎn)總計 | 570,073,754.66 | 527,728,639.09 |
| 負債總計 | 227,437,119.75 | 217,808,094.10 |
| 所有者權(quán)益 | 342,636,634.91 | 309,920,544.99 |
（2）利潤表主要數(shù)據(jù)
單位：元
| 項目 | 2013年7-9月 | 2012年7-9月 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 |
| 營業(yè)收入 | 149,487,531.52 | 159,804,068.33 | 449,446,423.50 | 442,976,736.51 |
| 營業(yè)利潤 | 13,290,464.89 | 19,809,757.52 | 38,084,105.02 | 55,468,380.65 |
| 利潤總額 | 13,634,837.77 | 21,559,533.55 | 38,611,044.44 | 61,521,836.68 |
| 凈利潤 | 11,589,612.10 | 18,298,377.01 | 32,797,727.42 | 52,319,094.14 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 | 11,296,895.15 | 16,811,067.38 | 32,349,828.91 | 47,274,353.91 |
（3）現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：元
| 項目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 14,983,551.47 | 36,198,334.79 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -71,575,190.11 | -88,075,185.96 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 9,618,457.54 | 41,527,318.77 |
| 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -722,056.73 | 67,215.81 |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -47,695,237.83 | -10,282,316.59 |
2、2013年10月、11月基本經(jīng)營情況
從經(jīng)營模式來看，公司產(chǎn)品以外銷為主，經(jīng)銷商在銷售客戶中占絕大部分，截至本招股意向書簽署日，公司經(jīng)營模式未發(fā)生變化。從原材料情況來看，公司依據(jù)自身的經(jīng)營情況進行原材料采購，2013年10-11月主要原材料采購金額占2013年7-9月采購金額的比例與對應(yīng)期間營業(yè)收入的比例基本保持一致。同時，從供應(yīng)商結(jié)構(gòu)來看，審計截止日后，公司向主要供應(yīng)商的采購較為穩(wěn)定，在2013年7-11月公司向主要供應(yīng)商均保持一定量的采購，因此對主要供應(yīng)商的采購不存在重大變化。從銷售情況來看，公司的產(chǎn)銷量變動與公司實際經(jīng)營特點相符，2013年10月、11月主要產(chǎn)品的銷售價格價穩(wěn)定，不存在重大變化情況。同時，從銷售客戶結(jié)構(gòu)來看，審計截止日后，公司主要客戶的銷售較為穩(wěn)定，除少量客戶集中上半年采購?fù)?，大部分主要客戶?013年7-11月均保持一定量的采購，因此公司在審計截止日后的銷售金額變動合理，對主要客戶的銷售不存在重大變化。
九、特別風(fēng)險提示
本公司特別提醒投資者注意本招股意向書第四節(jié)“風(fēng)險因素”中的以下風(fēng)險：
1、2013年經(jīng)營業(yè)績下滑的風(fēng)險
2013年公司所處行業(yè)整體出口形式依然保持平穩(wěn)，但由于公司于2013年年初完成新廠搬遷，充分發(fā)揮產(chǎn)能仍需一定磨合周期，因此營業(yè)收入相比2012年基本保持穩(wěn)定。但受銀行借款增幅較大（用于棠下新廠區(qū)建設(shè)）以及人民幣加速升值影響使得財務(wù)費用大幅增加，同時人工成本也有所上升，導(dǎo)致凈利潤存在下滑的情況。2013年1-9月，公司營業(yè)收入為44,944.64萬元，較2012年同期增長1.46%，營業(yè)利潤為3,808.41萬元，凈利潤為3,279.77萬元，扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司的凈利潤為3,234.98萬元，較2012年同期分別下降31.34%、37.31%和31.57%。公司預(yù)計2013年度凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較2012年相比分別下降約30%-40%和20%-30%。
2、人民幣升值風(fēng)險
2010年至2013年6月末，公司產(chǎn)品外銷收入占營業(yè)收入比例分別為88.06%、83.10%、 85.61%和78.61%，因此人民幣匯率的變動將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。自2005年7月21日國家實施匯率改革以來，人民幣匯率實行以市場供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制，不再盯住單一美元。自匯率改革實施日以來，人民幣不斷升值，2010年以來，隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和中國經(jīng)濟的持續(xù)強勁增長，人民幣升值的壓力再一次顯現(xiàn)，匯率隨之快速下降，隨著經(jīng)濟發(fā)展速度的加快及出口市場的增長，未來匯率可能面臨進一步的下調(diào)。
2010年至2013年6月末，公司出口平均結(jié)算匯率分別升值0.65%、4.19%、2.64%和0.93%，不考慮價格談判等因素影響，因人民幣匯率升值導(dǎo)致公司營業(yè)收入分別減少263.27萬元、1,831.15萬元、1,298.89萬元和221.24萬元。
盡管公司在產(chǎn)品上具有自主定價權(quán)，且采取了多種措施防范匯率波動對公司經(jīng)營業(yè)績的影響，但未來仍存在匯率進一步波動，進而導(dǎo)致公司業(yè)績波動的風(fēng)險。
3、退稅政策波動的風(fēng)險
出口退稅率與我國整個照明行業(yè)整體出口情況是息息相關(guān)的?？陀^而言，出口退稅率政策是促進我國整個照明行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的手段之一。在2008年金融危機沖擊下，出口退稅率的上調(diào)一定程度上緩解了行業(yè)的部分壓力。隨著經(jīng)濟的逐步回暖和行業(yè)的復(fù)蘇，未來出口退稅率依然存在下調(diào)的可能性，可能對公司經(jīng)營業(yè)績帶來一定的壓力。
如果出口退稅率突然下調(diào)，對公司已簽署訂單的產(chǎn)品利潤率會產(chǎn)生影響，但公司能迅速通過自身的定價、議價能力在下批訂單中及時進行價格調(diào)整，將出口退稅下調(diào)的風(fēng)險迅速予以轉(zhuǎn)嫁。
4、稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險。公司2009年12月獲得國家高新技術(shù)企業(yè)稱號。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《國家稅務(wù)總局關(guān)于實施高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠有關(guān)問題的通知》，自2009年1月1日起，公司所得稅減按15%進行征收，期限為三年。2012年公司通過了國家高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，持續(xù)獲得國家高新技術(shù)企業(yè)稱號，自2012年1月1日起，公司所得稅減按15%進行征收，期限為三年。
2010年至2013年上半年，由于上述所得稅優(yōu)惠，公司減免所得稅額分別為572.99萬元、658.81萬元、745.74萬元和261.71萬元，占當(dāng)期利潤總額的比例分別為10.77%、10.06%、10.20%和10.48%。
2010年至2013年上半年，公司實際執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅稅率。若公司在該項所得稅優(yōu)惠到期后未能持續(xù)獲得高新技術(shù)企業(yè)認定，則所得稅率將出現(xiàn)上升，按照25%的稅率征收企業(yè)所得稅，將對公司的凈利潤情況帶來一定的影響。
5、市場拓展風(fēng)險。公司在銷售中采取“自有品牌”（OBM）和ODM相結(jié)合的方式，報告期ODM模式的主營業(yè)務(wù)收入占比分別達到90.62%、87.87%、 94.84%和91.90%，自有品牌占比分別達到9.38%、12.13%、5.16%和8.10%，ODM占比較大。雖然公司的ODM模式相比傳統(tǒng)ODM模式有所創(chuàng)新，負責(zé)從市場調(diào)研、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)品生產(chǎn)的全部流程，在合作中擁有較高的自主性，并掌握了產(chǎn)品定價權(quán)，但生產(chǎn)上依然采取按單生產(chǎn)的方式。隨著未來產(chǎn)能擴大，若公司出現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)無法貼近市場需求，或因客戶品牌和營銷渠道維持不利導(dǎo)致需求出現(xiàn)萎縮，使公司無法獲得充足的訂單保障，則對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。
6、應(yīng)收賬款管理風(fēng)險
2010年至2013年6月末，公司期末應(yīng)收賬款凈額分別為6,660.70 萬元、6,104.96 萬元、6,141.50萬元和9,448.76萬元，占同期流動資產(chǎn)比重分別為25.03%、27.86%、24.82%和37.51%，占同期營業(yè)收入的比重分別為15.15%、12.51%、11.32%和32.47%。報告期應(yīng)收賬款規(guī)模基本保持穩(wěn)定。雖然各報告期末公司應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)良好，6個月以內(nèi)賬齡的應(yīng)收賬款占比分別為98.66%、100.00%、100.00%和100.00%，且主要客戶均具有良好的信用和較強的實力，報告期內(nèi)從未發(fā)生過壞賬情況。但若公司未來應(yīng)收賬款規(guī)模進一步擴大，或因客戶發(fā)生信用風(fēng)險導(dǎo)致違約，則依然存在發(fā)生壞賬的可能并對盈利造成影響。
第二節(jié) 本次發(fā)行概況
| 1 | 股票種類： | 人民幣普通股（A股） |
| 2 | 每股面值： | 人民幣1.00元 |
| 3 | 發(fā)行股數(shù)、占發(fā)行后總股本的比例： | 本次公司擬發(fā)行新股不超過2,335萬股，公司股東擬公開發(fā)售股份不超過800萬股，本次公開發(fā)行股票總量不超過2,335萬股。其中，公司控股股東田疇擬公開發(fā)售不超過700萬股（含700萬股），本次公開發(fā)行前36個月內(nèi)擔(dān)任公司董事的蔣光勇擬公開發(fā)售不超過100萬股（含100萬股）。公司股東公開發(fā)售的股份中，若最終公司股東公開發(fā)售股份數(shù)量未超過100萬股（含100萬股），將全部由蔣光勇進行公開發(fā)售；若最終公司股東公開發(fā)售股份數(shù)量超過100萬股，超過100萬股的部分由田疇進行公開發(fā)售；無限售條件流通股占發(fā)行后總股本的比例為25.01%-27.36%。 |
| 4 | 每股發(fā)行價： | 【*】元 |
| 5 | 發(fā)行市盈率： | 【*】倍（按發(fā)行后全面攤薄每股收益計算） |
| 6 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)： | 4.73元/股（按2013年6月30日經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)計算） |
| 7 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)： | 【*】元/股 |
| 8 | 市凈率： | 【*】倍（按發(fā)行前每股凈資產(chǎn)計算） |
| 【*】倍（按發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計算） | ||
| 9 | 發(fā)行方式： | 向網(wǎng)下投資者配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式 |
| 10 | 發(fā)行對象： | 符合資格的網(wǎng)下投資者和在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買的除外）或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他對象 |
| 11 | 承銷方式： | 余額包銷 |
| 12 | 預(yù)計募集資金總額和凈額： | 預(yù)計募集資金總額【*】億元、凈額【*】億元 |
| 13 | 發(fā)行費用概算： | 承銷費用：【*】元 |
| 保薦費用：【*】元 | ||
| 審計費用：【*】元 | ||
| 律師費用：【*】元 | ||
| 其他費用：【*】元 | ||
| 合計：【*】元 | ||
| 14 | 承銷費用的分攤原則： | 發(fā)行人本次公開發(fā)行新股為固定金額的承銷費用；發(fā)行人原股東公開發(fā)售股份的承銷費用按原股東公開發(fā)售股份所得總額的2%收取。 |
第三節(jié) 發(fā)行人基本情況
一、發(fā)行人基本資料
| 中文名稱 | 廣東金萊特電器股份有限公司 |
| 英文名稱 | KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. |
| 注冊資本 | 人民幣7,000萬元 |
| 法定代表人 | 田疇 |
| 成立日期 | 2007年11月29日 |
| 公司住所 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號? |
| 郵政編碼 | 529000 |
| 電話 | 0750-3167074 |
| 傳真 | 0750-3167031 |
| 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 | gd.kennede.com |
| 電子信箱 | Kn_Anyby@kennede.com |
二、發(fā)行人歷史沿革及改制重組情況
（一）發(fā)行人的設(shè)立方式
公司系經(jīng)江門市工商行政管理局批準，由自然人田疇、蔣小榮、蔣光勇于2007年11月29日共同發(fā)起設(shè)立的股份制企業(yè)。公司設(shè)立時注冊資本為3,000萬元，其中約定：田疇出資1,852.00萬元，認購股份1,852萬股，占總股本的61.73%；蔣小榮出資848.84萬元，認購股份848萬股，占總股本的28.27%，其余0.84萬元計入資本公積；蔣光勇出資300萬元，認購股份300萬股，占總股本的10%。
發(fā)起人首期繳納出資600萬元，其中，田疇、蔣光勇分別認繳了500萬元、100萬元。2007年11月29日，在江門市工商行政管理局辦理了登記注冊，取得注冊號為440700000009531的營業(yè)執(zhí)照，注冊資本3,000萬元，實收資本600萬元；
2008年3月，發(fā)起人完成了第二期出資的繳納，其中田疇、蔣小榮、蔣光勇分別認繳了1,352萬元、848萬元、200萬元，公司于2008年3月27日在江門市工商行政管理局辦理了變更登記，注冊資本與實收資本均為3,000萬元。
（二）發(fā)起人情況
本公司設(shè)立時，共有3名自然人發(fā)起人，均為中國國籍，均無境外居留權(quán)，各發(fā)起人基本情況如下：
| 序號 | 發(fā)起人 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 住所 |
| 1 | 田疇 | 男 | 42052619720508**** | 廣東省江門市蓬江區(qū)高沙三街22號 |
| 2 | 蔣小榮 | 女 | 42058219770504**** | 廣東省江門市蓬江區(qū)高沙三街22號 |
| 3 | 蔣光勇 | 男 | 42272619711203**** | 廣東省江門市蓬江區(qū)世紀花源 |
（三）發(fā)起人投入的資產(chǎn)情況
發(fā)起人投入的資產(chǎn)為與可充電備用照明產(chǎn)品和可充電交直流兩用風(fēng)扇生產(chǎn)銷售相關(guān)的經(jīng)營性資產(chǎn)，主要有土地使用權(quán)、房產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備及貨幣資金等。
三、有關(guān)股本的情況
（一）發(fā)行人本次發(fā)行前后的股本情況
1、股本情況
本次發(fā)行前公司總股本7,000萬股，發(fā)行前公司股本結(jié)構(gòu)如下：
| 股東名稱 | 持股數(shù)（萬股） | 持股比例（%） |
| 田疇 | 5,100.00 | 72.86 |
| 蔣光勇 | 600.00 | 8.57 |
| 上海星杉梧桐投資發(fā)展中心（有限合伙） | 314.00 | 4.49 |
| 蔣小榮 | 300.00 | 4.28 |
| 江門市向日葵投資有限公司 | 270.00 | 3.86 |
| 蔡婉婷 | 210.00 | 3.00 |
| 劉健 | 206.00 | 2.94 |
| 社會公眾股東 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 7,000.00 | 100.00 |
本次境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）的公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2,335萬股，其中，公司發(fā)行新股數(shù)量不超過2,335萬股，公司相關(guān)股東公開發(fā)售股份數(shù)量不超過800萬股，由田疇及蔣光勇進行公開發(fā)售。其中，公司控股股東田疇擬公開發(fā)售不超過700萬股（含700萬股），本次公開發(fā)行前36個月內(nèi)擔(dān)任公司董事的蔣光勇擬公開發(fā)售不超過100萬股（含100萬股）。
公司股東公開發(fā)售的股份中，若最終公司股東公開發(fā)售股份數(shù)量未超過100萬股（含100萬股），將全部由蔣光勇進行公開發(fā)售；若最終公司股東公開發(fā)售股份數(shù)量超過100萬股，超過100萬股的部分由田疇進行公開發(fā)售。公司股東公開發(fā)售股份所得資金不歸公司所有。
根據(jù)詢價結(jié)果，若預(yù)計新股發(fā)行募集資金額超過募投項目所需資金總額的，公司將減少新股發(fā)行數(shù)量，同時將提高公司股東公開發(fā)售股份的數(shù)量，但不超過本發(fā)行方案載明的公司股東公開發(fā)售股份的數(shù)量上限，且新股與公司股東公開發(fā)售股份的實際發(fā)行總量不超過本發(fā)行方案載明的本次公開發(fā)行股票的數(shù)量。
公司本次公開發(fā)行新股為固定金額的承銷費用；公司原股東公開發(fā)售股份的承銷費用按原股東公開發(fā)售股份所得總額的2%收取。
2、股東公開發(fā)售股份對公司控制權(quán)、治理結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營等產(chǎn)生的影響
本次股東公開發(fā)售股份涉及公司控股股東田疇、以及公司董事、高級管理人員蔣光勇，根據(jù)對股東公開發(fā)售股份的股數(shù)分析，假設(shè)公司本次發(fā)行新股的數(shù)量達到上限2,335萬股且公司股東公開發(fā)售股份的數(shù)量達到上限800萬股，即公司發(fā)行新股1,535萬股，田疇公開發(fā)售700萬股，蔣光勇公開發(fā)售100萬股，則發(fā)行后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
| 序號 | 股東名稱 | 股份數(shù)（萬股） | 持股比例 |
| 1 | 田疇 | 4,400.00 | 51.55% |
| 2 | 蔣光勇 | 500.00 | 5.86% |
| 3 | 上海星杉梧桐投資發(fā)展中心（有限合伙） | 314.00 | 3.68% |
| 4 | 蔣小榮 | 300.00 | 3.51% |
| 5 | 江門市向日葵投資有限公司 | 270.00 | 3.16% |
| 6 | 蔡婉婷 | 210.00 | 2.46% |
| 7 | 劉健 | 206.00 | 2.41% |
| 限售股合計 | 6,200.00 | 72.64% | |
| 社會公眾股 | 2,335.00 | 27.36% | |
| 合計 | 8,535.00 | 100.00% | |
由上表可見，即使公司股東公開發(fā)售股份的數(shù)量達到上限，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化，田疇仍為公司控股股東、實際控制人。因此，在公司股東公開發(fā)售股份情況下，不會對公司治理結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
3、中介機構(gòu)就公開發(fā)售股份的專項意見
保薦機構(gòu)認為本次發(fā)行人股東公開發(fā)售股份方案符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行了相關(guān)決策或?qū)徟绦?，所公開發(fā)售的股份不存在權(quán)屬糾紛或存在質(zhì)押、凍結(jié)等依法不得轉(zhuǎn)讓的情況，發(fā)行人股東公開發(fā)售股份后發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化、實際控制人未發(fā)生變更，未對發(fā)行人治理結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。
發(fā)行人律師認為：本次發(fā)行方案調(diào)整及本次發(fā)行方案調(diào)整涉及的發(fā)行人股東公開發(fā)售股份相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；上述方案調(diào)整及本次發(fā)行方案調(diào)整涉及的發(fā)行人股東公開發(fā)售股份相關(guān)事宜已履行相關(guān)決策及審批程序；發(fā)行人股東參與公開發(fā)售股份的方案，不會導(dǎo)致發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，發(fā)行人實際控制人不會發(fā)生變更，并且不會影響公司治理結(jié)構(gòu)和公司的生產(chǎn)經(jīng)營；發(fā)行人股東公開發(fā)售的股份權(quán)屬清晰，不存在法律糾紛或質(zhì)押、凍結(jié)及其他依法不得轉(zhuǎn)讓的情況。
四、發(fā)行人業(yè)務(wù)情況
（一）公司的主要業(yè)務(wù)
公司是一家具有自主創(chuàng)新能力的專業(yè)開發(fā)、制造、銷售可充電備用照明產(chǎn)品和可充電交直流兩用風(fēng)扇的民營企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品包括可充電式手電筒、可充電室內(nèi)外備用照明燈具、消防應(yīng)急燈、可充電交直流兩用臺扇及落地扇等五大類產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達1,100萬臺。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品類別未發(fā)生變化。同期，公司積極研發(fā)和推廣節(jié)能環(huán)保的可充電備用LED燈具，其銷量和占比逐年上升，2012年度，可充電備用LED燈具銷量超過600萬臺，占可充電備用照明產(chǎn)品總銷量的比重超過60%，為公司核心產(chǎn)品，也是公司未來重要的發(fā)展方向。
（二）主要產(chǎn)品及用途
自成立以來，公司一直專注于從事可充電式備用照明產(chǎn)品和可充電交直流兩用風(fēng)扇的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。報告期兩類產(chǎn)品占收入的比重在99%左右，公司主要產(chǎn)品分類如下：
| 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品定位 | |
| 可充電式備用照明燈具 | 按結(jié)構(gòu)劃分 | 可充電室內(nèi)外備用照明燈具 | 傳統(tǒng)核心產(chǎn)品 |
| 可充電式手電筒 | |||
| 消防應(yīng)急燈 | |||
| 按光源劃分 | 可充電備用LED光源照明燈具 | ||
| 可充電交直流兩用落地扇 | |||
| 可充電交直流兩用風(fēng)扇 | 按結(jié)構(gòu)劃分 | 可充電交直流兩用落地扇 | 核心產(chǎn)品，2008年研發(fā)成功，新的利潤增長點 |
| 可充電交直流兩用臺扇 | |||
（三）產(chǎn)品的銷售方式和渠道
公司在銷售上始終貫徹“how to sell”的主動性營銷方式。在選定客戶后，公司在具體的產(chǎn)品推廣上根據(jù)客戶的綜合實力以及在當(dāng)?shù)厥袌鼋K端渠道拓展能力選擇“自主品牌”和ODM兩種不同的模式。對于兩種模式的選擇則完全依據(jù)是否有利于公司產(chǎn)品推廣。在同等條件下，公司優(yōu)先選擇自有品牌。在品牌的選擇上占有主動性。經(jīng)過多年發(fā)展，公司的營銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球70多個國家和地區(qū)。
在自主品牌模式下，公司“KENNEDE”品牌由客戶負責(zé)銷售。該模式要求客戶不僅負責(zé)產(chǎn)品的對外銷售，
保薦人（主承銷商）:
（北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座16-18層）
（下轉(zhuǎn)A36版）
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