廣東正業(yè)科技股份有限公司
關(guān)于向招商銀行股份有限公司東莞分行申請并購貸款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
1、廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2017年9
月29日召開第三屆董事會第二十次會議和第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過
了《關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司收購深圳市玖坤信息技術(shù)有限公司80%股權(quán)
的議案》（現(xiàn)企業(yè)名稱為“深圳市正業(yè)玖坤信息技術(shù)有限公司”，以下簡稱“正業(yè)
玖坤”），同意公司以現(xiàn)金9,600.00萬元收購玖坤信息80%股權(quán)。
2、2017年10月19日，正業(yè)玖坤80%股權(quán)過戶到公司名下的相關(guān)工商變更登記
手續(xù)已辦理完成，并已領(lǐng)取了由深圳市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《變更（備案）通
知書》及《營業(yè)執(zhí)照》。本次股權(quán)過戶完成后，公司持有正業(yè)玖坤80%的股權(quán)，正
業(yè)玖坤成為公司控股子公司。
3、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及資金使用安排，公司第三屆董事會第二十三次會議
和第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于向招商銀行股份有限公司東莞
分行申請并購貸款的議案》，同意公司以所持有的正業(yè)玖坤80%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保
向招商銀行股份有限公司東莞分行（以下簡稱“招商銀行東莞分行”）申請人民
幣5000萬元的并購貸款（占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表總資產(chǎn)的3.23%），用于
支付并購正業(yè)玖坤80%股權(quán)的部分交易價(jià)款，并授權(quán)公司董事長或董事長指定的
授權(quán)代理人根據(jù)本次并購交易對價(jià)的實(shí)際支付進(jìn)度辦理有關(guān)貸款及質(zhì)押手續(xù)，并
代表公司簽署辦理貸款手續(xù)所需合同、協(xié)議及其他法律文件。
4、根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)
定，本次申請并購貸款事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。本次
申請貸款事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定
的重大資產(chǎn)重組。公司獨(dú)立董事對公司此次向銀行申請并購貸款并提供擔(dān)保事
項(xiàng)，發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
5、本公司與招商銀行東莞分行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、交易對方情況
企業(yè)名稱 招商銀行股份有限公司東莞分行
企業(yè)類型 股份有限公司分公司(上市、國有控股)
東莞市南城區(qū)鴻福路200號第一國際招商銀行大廈一至四
注冊地址
層、二十三至二十五層
法定代表人 姜杰
成立日期 2004年05月11日
統(tǒng)一社會信用代碼 9144190076159275XK
辦理人民幣存款、貸款、結(jié)算業(yè)務(wù)；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；同業(yè)
拆借；代理發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、兌付、銷售政府債
券、買賣政府債券；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款
項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)。外匯存款；外匯貸
款；外匯匯款；外幣兌換；國際結(jié)算；外匯票據(jù)的承兌和
經(jīng)營范圍 貼現(xiàn)；總行授權(quán)的外匯借款；總行授權(quán)的外匯擔(dān)保；總行
授權(quán)的代客外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行；代理國外信用
卡的付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；其總行在中國銀
行監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)授權(quán)的業(yè)務(wù)；經(jīng)中國
銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
三、協(xié)議主要內(nèi)容
1、貸款銀行：招商銀行股份有限公司東莞分行
2、貸款金額：人民幣5000萬元
3、貸款期限：3年
4、貸款利率：5.5%
5、貸款的擔(dān)保情況：公司以持有的正業(yè)玖坤80%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。
四、對公司的影響
公司本次申請并購貸款是基于公司實(shí)際經(jīng)營情況及現(xiàn)金流狀況的綜合考慮，
符合公司結(jié)構(gòu)化融資安排，有助于公司后續(xù)的資金使用規(guī)劃，有利于更好地支持
公司業(yè)務(wù)拓展，符合公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。
公司經(jīng)營狀況良好，具備較好的償債能力，本次申請的貸款不會給公司帶來
重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全
體股東利益的情形。
五、獨(dú)立董事意見
公司以所持有的正業(yè)玖坤80%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保向招商銀行股份有限公司東
莞分行申請5000萬元人民幣并購貸款是基于公司實(shí)際經(jīng)營情況及現(xiàn)金流狀況的
綜合考慮，符合公司結(jié)構(gòu)化融資安排，有助于公司后續(xù)的資金使用規(guī)劃，有利于
更好地支持公司業(yè)務(wù)拓展，符合公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。公司經(jīng)營狀況良好，具備較
好的償債能力，本次申請的貸款不會給公司帶來重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不會對公司的生
產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
公司此次申請并購貸款的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會第二十三次會議和第
三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，相關(guān)的審議程序符合《中華人民共和國公司
法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
綜上所述，我們同意公司以所持有的正業(yè)玖坤80%股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保向招商
銀行股份有限公司東莞分行申請5000萬元人民幣并購貸款。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2017年11月08日