歐比特20日晚間披露了公司的重大資產重組方案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買主營人臉識別系統(tǒng)的鉑亞信息100%股權。

本次交易標的鉑亞信息100%股權交易價格為5.25 億元。上市公司向鉑亞信息原股東現(xiàn)金方式支付交易對價的30%，即157,500,040.95 元；以發(fā)行股份方式支付交易對價的70%，即367,499,959.05 元，發(fā)行價為17.43 元/股，發(fā)行股份數(shù)21,084,335 股。本公司擬以非公開發(fā)行股票的方式向實際控制人顏軍、李小明、顧亞紅、陳敬隆和李康發(fā)行股份募集配套資金不超過17,500 萬元，配套募集資金總額不超過本次交易總金額的25%，主要用于支付本次并購重組交易中現(xiàn)金對價的1.575 億元、支付本次交易相關的中介機構費用及補充鉑亞信息的營運資金。

據(jù)公告，鉑亞信息主要圍繞人臉識別和智能視頻分析兩大核心技術開發(fā)產品和提供服務，主要產品和服務包括人臉庫系統(tǒng)、人臉識別門禁系統(tǒng)、人臉識別實時布控系統(tǒng)等解決方案。標的公司所提供的產品和服務廣泛應用于戶籍管理、社會治安、出入口控制、門禁、交通管理、物業(yè)管理等領域。

交易對手方承諾鉑亞信息 2014 年度、2015 年度、2016 年度經審計的凈利潤（即扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的的凈利潤）分別不低于3,400萬元、4,200 萬元、5,140 萬元。如本次重組于2014 年12 月31 日之后實施完成，業(yè)績承諾期和利潤補償期往后順延，2017 年度凈利潤承諾數(shù)為人民幣6,048 萬元。如超額完成利潤指標，則歐比特同意對任職于鉑亞信息并取得歐比特股份的鉑亞信息高管層進行獎勵，獎勵金額為前述業(yè)績補償測算期間各年度累計凈利潤實現(xiàn)額與凈利潤承諾數(shù)之差額的20%。