廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十六次會
議通知于 2017 年 10 月 13 日以電子郵件和書面通知的方式發(fā)出，會議于 2017
年 10 月 18 日上午 9 時以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應參加監(jiān)事 3 人，實際參加
監(jiān)事 3 人。本次會議由監(jiān)事會主席范斌先生主持，會議的召集、召開符合《中華
人民共和國公司法》、《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》
的規(guī)定。會議經(jīng)全體監(jiān)事認真審議，表決通過了如下議案：
一、3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司未來三年（2017-2019
年）股東回報規(guī)劃的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（ www.cninfo.com.cn ） 上 披 露 的 《 廣 東 正 業(yè) 科 技 股 份 有 限 公 司 未 來 三 年
（2017-2019 年）股東回報規(guī)劃》。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A
股股票條件的議案》
監(jiān)事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板
上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)對公司
相關(guān)情況進行逐項自查論證，確認公司符合創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票的各項
條件，同意公司向中國證券監(jiān)督管理委員會申請非公開發(fā)行股票。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股
票方案的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公
司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司
制定了創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票方案，表決情況如下：
1、發(fā)行股票的種類和面值
本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值為
人民幣 1.00 元。
表決結(jié)果：3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過。
2、發(fā)行方式和發(fā)行時間
本次發(fā)行將全部采取向特定對象非公開發(fā)行股票的方式，在中國證監(jiān)會核準
的有效期內(nèi)擇機向特定對象發(fā)行股票。
表決結(jié)果：3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過。
3、發(fā)行對象及認購方式
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管
理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)
投資者及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等合計不超過 5 名特定對象。證券投資基
金管理公司以其管理的 2 只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司
作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。最終發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董事會在
取得中國證監(jiān)會核準后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)
（主承銷商）協(xié)商確定。全部發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購公司本次非公開發(fā)行的
股份。
表決結(jié)果：3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過。
4、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過 39,421,554 股。
在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)
定及實際認購情況與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司股票在本次非公開發(fā)行股票預案公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送
股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行的股票數(shù)量將進行相應調(diào)整。
表決結(jié)果：3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過。
5、定價方式和發(fā)行價格
本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的價格應
按下列任一方式確定：發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價的
百分之九十；發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之
九十。
在上述范圍內(nèi)，具體發(fā)行價格由董事會根據(jù)股東大會授權(quán)在本次發(fā)行申請獲
得中國證監(jiān)會的核準文件后，按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)
行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
如公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行價格將作相應調(diào)整。
表決結(jié)果：3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過。
6、限售期
本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得上市交易。限售期結(jié)束后
按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
表決結(jié)果：3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過。
7、本次發(fā)行前的滾存利潤安排
為兼顧新老股東的利益，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后
的新老股東共享。
表決結(jié)果：3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過。
8、上市安排
本次非公開發(fā)行股票限售期滿后，在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。
表決結(jié)果：3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過。
9、募集資金數(shù)量及投向
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 92,748.04 萬元，扣除發(fā)行費用后
將全部投入以下項目：
預計投資總額 擬使用募集資金
序號 項目名稱
（萬元） （萬元）
1 智能裝備制造中心項目 41,673.97 33,396.30
2 FPC 用功能性膜材料擴產(chǎn)及技術(shù)改造項目 20,910.60 18,093.04
3 總部大樓建設(shè)項目 34,126.27 30,469.96
4 研發(fā)中心建設(shè)項目 17,671.43 10,788.74
合計 114,382.28 92,748.04
如果本次非公開發(fā)行募集資金不能滿足公司項目的資金需要，公司將利用自
籌資金解決不足部分。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度
的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
表決結(jié)果：3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過。
10、本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限
本次非公開發(fā)行股票決議的有效期限為股東大會審議通過相關(guān)議案之日起
12 個月，如公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會對本次非公開發(fā)行的核準文件，
則該有效期自動延長至本次非公開發(fā)行完成日。
表決結(jié)果：3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過。
以上議案尚需提交股東大會逐項審議，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準后方可實施。
四、3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股
票預案的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會同
意公司就本次非公開發(fā)行事宜編制的《非公開發(fā)行 A 股股票預案》。具體內(nèi)容詳
見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上披露的《廣東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預案》。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股
票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股
股票發(fā)行方案的論證分析報告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股
票募集資金使用可行性分析報告的議案》
公司監(jiān)事會對本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告進行了分
析討論，認為本次募集資金投向符合公司發(fā)展規(guī)劃。具體內(nèi)容詳見公司在中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣
東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
七、3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用
情況報告的議案》
監(jiān)事會認為公司董事會編制的《廣東正業(yè)科技股份有限公司前次募集資金使
用情況報告》的編制程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，報告的內(nèi)容
真實、準確、完整地反映了公司前次募集資金使用情況，不存在虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。本報告已經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）審核，并出
具了《廣東正業(yè)科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
八、3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤
薄即期回報的風險提示及填補回報措施的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東正業(yè)科技股份有限公司非公開發(fā)行股票攤
薄即期回報的風險提示及填補回報措施的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
九、3 票通過、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于相關(guān)主體就切實履行填
補即期回報措施進行承諾的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 10 月 18 日