證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 證券代碼：300410
廣東正業(yè)科技股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
二〇一七年十月
公司聲明
一、公司及董事會(huì)全體成員承諾：本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整，并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦
法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 36 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市
公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》等要求編制。
三、本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；
因本次非公開(kāi)發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
四、本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的說(shuō)明，
任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
五、投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢(xún)自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他
專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。
六、本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)構(gòu)對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)
行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案所
述事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
特別提示
1、本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通
過(guò)，尚需經(jīng)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可
實(shí)施。
2、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金
管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)
構(gòu)投資者及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等合計(jì)不超過(guò) 5 名特定對(duì)象。證券投資
基金管理公司以其管理的 2 只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公
司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)
在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)
（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。全部發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的
股份。
3、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò) 39,421,554 股。在上述范圍內(nèi)，最終
發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與本
次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)
案公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，
本次發(fā)行的股票數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
4、本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行的價(jià)
格應(yīng)按下列任一方式確定：（1）發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司
股票均價(jià)的百分之九十；（2）發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司
股票均價(jià)的百分之九十。
在上述范圍內(nèi)，具體發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲
得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)
行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)
生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)
整。
5、本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 92,748.04 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用
后將全部投入以下項(xiàng)目：
預(yù)計(jì)投資總額 擬使用募集資金
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 智能裝備制造中心項(xiàng)目 41,673.97 33,396.30
2 FPC 用功能性膜材料擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目 20,910.60 18,093.04
3 總部大樓建設(shè)項(xiàng)目 34,126.27 30,469.96
4 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 17,671.43 10,788.74
合計(jì) 114,382.28 92,748.04
如果本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金不能滿足公司項(xiàng)目的資金需要，公司將利用自
籌資金解決不足部分。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度
的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
6、本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。
7、本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
8、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的
通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）和《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分
紅》（證監(jiān)發(fā)[2013]43 號(hào)）的規(guī)定，公司制定了相關(guān)的股利分配政策。有關(guān)公司
利潤(rùn)分配及現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況、未分配利潤(rùn)使用安排情況，詳見(jiàn)本
預(yù)案“第五節(jié) 董事會(huì)關(guān)于公司利潤(rùn)分配政策的說(shuō)明”。
9、根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)
[2014]17 號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保
護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重
組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31 號(hào)）的要求，為保
障中小投資者的利益，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)
行了認(rèn)真分析，并制定了填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的具體措施。敬請(qǐng)投資者關(guān)注公司
分析的攤薄即期回報(bào)影響及制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保
證，相關(guān)情況詳見(jiàn)本預(yù)案“第六節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的董事會(huì)聲明及承諾事項(xiàng)”。
目 錄
公司聲明 ....................................................................................................................... 1
目 錄 ........................................................................................................................... 4
釋 義 ........................................................................................................................... 6
第一節(jié) 本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要 ................................................................... 8
一、發(fā)行人基本情況.................................................................................................... 8
二、本次非公開(kāi)發(fā)行的背景和目的............................................................................ 8
三、本次非公開(kāi)發(fā)行方案概要.................................................................................. 10
四、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易.............................................................................. 12
五、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化.......................................................... 12
六、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序
...................................................................................................................................... 12
第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析 ......................................... 13
一、本次募集資金使用計(jì)劃...................................................................................... 13
二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、必要性及可行性分析.......................... 13
三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響.................................................. 22
四、募集資金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)論.................................................................. 23
第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析 ..................................... 24
一、本次發(fā)行后上市公司的業(yè)務(wù)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收
入結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況...................................................................................................... 24
二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況...................... 25
三、發(fā)行后公司與控股股東及關(guān)聯(lián)人之間業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)
競(jìng)爭(zhēng)等變化情況.......................................................................................................... 26
四、本次發(fā)行完成后，公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情
形，或公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形.............................................. 26
五、本次發(fā)行對(duì)公司負(fù)債情況的影響...................................................................... 26
第四節(jié) 本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) ......................................................................... 27
一、募集資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn).......................................................................................... 27
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)...................................................................................................... 27
三、業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn).................................................................................................. 27
四、業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)的管理風(fēng)險(xiǎn).......................................................................... 28
五、短期內(nèi)存在凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn).............................................................. 28
六、政策風(fēng)險(xiǎn).............................................................................................................. 28
七、因發(fā)行新股導(dǎo)致發(fā)行人即期回報(bào)及原股東表決權(quán)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn).................. 29
八、股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)...................................................................................... 29
九、本次發(fā)行的審批風(fēng)險(xiǎn).......................................................................................... 29
第五節(jié) 董事會(huì)關(guān)于公司利潤(rùn)分配政策的說(shuō)明 ..................................................... 30
一、公司的利潤(rùn)分配政策.......................................................................................... 30
二、最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤(rùn)使用情況...................................................... 32
三、公司未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2017 年-2019 年）.......................................... 32
第六節(jié) 與本次發(fā)行相關(guān)的董事會(huì)聲明及承諾事項(xiàng) ............................................. 35
一、董事會(huì)關(guān)于除本次發(fā)行外未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)是否有其他股權(quán)融資計(jì)劃的聲明
...................................................................................................................................... 35
二、公司應(yīng)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)所采取的措施.................................. 35
釋 義
在本預(yù)案中，除非文義另有所指，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：
發(fā)行人、公司、本公
指 廣東正業(yè)科技股份有限公司
司、正業(yè)科技
本預(yù)案 指 廣東正業(yè)科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案
本次發(fā)行、本次非公
廣東正業(yè)科技股份有限公司擬以非公開(kāi)方式發(fā)行人民幣普通股（A
開(kāi)發(fā)行、本次非公開(kāi) 指
股）的行為
發(fā)行股票
南昌正業(yè) 指 南昌正業(yè)科技有限公司
集銀科技 指 深圳市集銀科技有限公司
炫碩智造 指 深圳市炫碩智造技術(shù)有限公司
正業(yè)實(shí)業(yè) 指 東莞市正業(yè)實(shí)業(yè)投資有限公司
銘眾實(shí)業(yè) 指 東莞市銘眾實(shí)業(yè)投資有限公司
高埗分公司 指 廣東正業(yè)科技股份有限公司東莞高埗分公司
JDI 指 日本視界公司，由索尼、東芝、日立三家共同合資經(jīng)營(yíng)。
章程、公司章程 指 廣東正業(yè)科技股份有限公司章程
公司法 指 中華人民共和國(guó)公司法
證券法 指 中華人民共和國(guó)證券法
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
元/萬(wàn)元/億元 指 人民幣元/萬(wàn)元/億元
德國(guó)聯(lián)邦教研部與聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)技術(shù)部在 2013 年漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上
提出的概念，具體內(nèi)容是指利用信息物理融合系統(tǒng)（CPS）將生產(chǎn)
工業(yè) 4.0 指
中的供應(yīng)、制造、銷(xiāo)售信息數(shù)據(jù)化、智慧化，最后達(dá)到快速、有效、
個(gè)性化的產(chǎn)品供應(yīng)。
功能性薄膜品種多樣、功能各異，可應(yīng)用于電子、電器、電氣絕緣、
標(biāo)牌/銘牌、線路板、儀器儀表、醫(yī)藥、汽車(chē)、印刷包裝、建筑建
功能膜 指
材、新能源等各行業(yè)。根據(jù)其用途、功能不同，功能膜可分為以下
幾大類(lèi)：防護(hù)阻隔用膜、光學(xué)薄膜、電子電氣膜、建筑膜材等。
一般而言，F(xiàn)PC 分為單面板和雙面板，單面板由覆蓋膜層和銅箔基
材層組成。覆蓋膜層由結(jié)合膠和覆蓋膜組成，銅箔基材層由銅箔、
結(jié)合膠和基材組成。雙面板則由兩層銅箔基材層和兩層覆蓋膜層組
成，兩層覆蓋膜層分別位于銅箔基材層的兩側(cè)。為保護(hù)銅箔不被氧
FPC 用功能膜 指 化，通常利用加熱的方式將干膜與銅箔貼合，干膜起保護(hù)銅箔的作
用。FPC 作為電子器件中的連接線，主要是起到導(dǎo)通電流和傳輸信
號(hào)的作用。當(dāng)信號(hào)傳輸線分布在 FPC 最外層時(shí)，為了避免信號(hào)傳
輸過(guò)程受到電磁干擾而引起信號(hào)失真，F(xiàn)PC 在壓合覆蓋膜后會(huì)再壓
合一層導(dǎo)電層（電磁屏蔽膜），起到屏蔽外面電磁干擾的作用。以
上覆蓋膜、基材、干膜、電磁屏蔽膜統(tǒng)稱(chēng)為 FPC 用功能膜。
組裝電子零件用的基板，是在通用絕緣基材上按預(yù)定設(shè)計(jì)形成點(diǎn)到
PCB、線路板 指 點(diǎn)間連接及印制元件的印制板。PCB 系 Printed Circuit Board 的縮
寫(xiě)，又可稱(chēng)為“印制線路板、印刷線路板、印刷電路板”。
柔性電路板（Flexible Printed Circuit）,是以聚酰亞胺或聚酯薄膜為
FPC 指 基材制成的一種具有配線密度高、重量輕、厚度薄、彎折性好的可
撓性印刷電路板。FPC 屬 PCB 一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
有機(jī)發(fā)光二極管，作為高端顯示屏，具有自發(fā)光、廣視角、高對(duì)比
OLED 指 度、低耗電、高反應(yīng)速度等特點(diǎn)，廣泛運(yùn)用于手機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、
筆記本電腦、電視等設(shè)備。
LED 指 發(fā)光二極管，是一種能將電能轉(zhuǎn)化為光能的半導(dǎo)體電子元件。
LCM 指 LED 的顯示模組、液晶模塊
注：預(yù)案中合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，均系四舍五入原因造成。
第一節(jié) 本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案概要
一、發(fā)行人基本情況
公司名稱(chēng) 廣東正業(yè)科技股份有限公司
英文名稱(chēng) Guangdong Zhengye Technology Co.,Ltd.
1997 年 11 月 14 日（有限責(zé)任公司成立）
成立日期
2009 年 11 月 02 日（股份有限公司設(shè)立）
股本 197,107,774.00 元
法定代表人 徐地華
注冊(cè)地址 東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)九路 2 號(hào)
辦公地址 東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)九路 2 號(hào)
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 正業(yè)科技
股票代碼
股票上市地 深圳證券交易所
董事會(huì)秘書(shū) 王巍
聯(lián)系電話 0769-88774270
傳真號(hào)碼 0769-88774271
電子信箱 ir@zhengyee.com
研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售：機(jī)器人、電子儀器設(shè)備及其軟件、電子
經(jīng)營(yíng)范圍
材料；生產(chǎn)線裝備系統(tǒng)集成；貨物的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
二、本次非公開(kāi)發(fā)行的背景和目的
（一）本次非公開(kāi)發(fā)行的背景
公司本次募集資金將全部用于智能裝備制造中心項(xiàng)目、FPC 用功能性膜材料
擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目、總部大樓建設(shè)項(xiàng)目及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。公司本次項(xiàng)目投
資是響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重要舉措，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
1、發(fā)展智能裝備及中高端電子材料是響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)扶持政策的舉措
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，是培育發(fā)展新動(dòng)
能、獲取未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵領(lǐng)域。智能裝備及中高端電子材料作為戰(zhàn)略性新
興產(chǎn)業(yè)的重要分支是代表國(guó)家制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)政府機(jī)
構(gòu)高度重視智能裝備及中高端電子材料行業(yè)的發(fā)展，并陸續(xù)出臺(tái)支持該產(chǎn)業(yè)發(fā)展
的政策。2016 年 11 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，
明確指出需促進(jìn)高端裝備與新材料產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展，引領(lǐng)中國(guó)制造新跨越，力爭(zhēng)到
2020 年，高端裝備與新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超過(guò) 12 萬(wàn)億元。2015 年 5 月，國(guó)務(wù)院
印發(fā)《中國(guó)制造 2025》，為實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)布置了戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)，
其中明確提到未來(lái)需瞄準(zhǔn)高端裝備及新材料等戰(zhàn)略重點(diǎn)，引導(dǎo)社會(huì)各類(lèi)資源集
聚，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
2、投資核心主業(yè)并建設(shè)總部大樓及研發(fā)中心符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略
著眼于未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)并結(jié)合自身實(shí)際，公司制定了以“四輪驅(qū)動(dòng)”、“創(chuàng)
新驅(qū)動(dòng)”、“轉(zhuǎn)型升級(jí)”為核心的三大發(fā)展戰(zhàn)略。
公司戰(zhàn)略 核心要旨
智能裝備和中高端電子材料作為公司經(jīng)營(yíng)的兩個(gè)前輪同步運(yùn)轉(zhuǎn)，互相促進(jìn)，
開(kāi)拓更廣闊市場(chǎng)。
四輪驅(qū)動(dòng)
企業(yè)管理和資本運(yùn)作作為公司經(jīng)營(yíng)的兩個(gè)后輪同步發(fā)力，形成公司發(fā)展過(guò)程
中的全時(shí)驅(qū)動(dòng)效應(yīng)。
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 創(chuàng)新是公司的靈魂，是公司長(zhǎng)期的追求及發(fā)展新常態(tài)。
在儀器裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售方面，由PCB、鋰電池、液晶模組、
LED、焊接自動(dòng)化等行業(yè)的儀器裝備自動(dòng)化解決方案向智能化一站式綜合解
轉(zhuǎn)型升級(jí) 決方案轉(zhuǎn)型，使儀器裝備更穩(wěn)定可靠、更智能、更自動(dòng)、更集成。
在電子材料的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售方面，由PCB輔助材料向PCB、鋰電
池、LCM行業(yè)的主要材料轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)“輔助材料+主要材料”并行發(fā)展。
公司通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行加大實(shí)業(yè)投資力度，積極借助資本市場(chǎng)力量，進(jìn)一
步開(kāi)發(fā)產(chǎn)品并開(kāi)拓市場(chǎng)，以助力發(fā)展公司智能裝備及中高端電子材料業(yè)務(wù)；通過(guò)
建立總部大樓及研發(fā)中心，加快公司內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)融合，助力提升整體創(chuàng)新及研發(fā)能
力，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司在 PCB、鋰電池、LCM、LED、電梯、智能家電等行業(yè)
的資源共享、客戶(hù)共享、技術(shù)共享，從而提升公司在研發(fā)、業(yè)務(wù)、管理等方面的
核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷擴(kuò)大公司整體規(guī)模、提升公司整體盈利能力。
（二）本次非公開(kāi)發(fā)行的目的
1、鞏固并提升公司在智能裝備及中高端電子材料領(lǐng)域的市場(chǎng)地位
近年來(lái)，中國(guó)智能裝備及中高端電子材料產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)，具有廣闊的市場(chǎng)空
間和良好的發(fā)展前景。公司將使用本次非公開(kāi)發(fā)行募集的資金進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，
抓住下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張的發(fā)展機(jī)遇，提升公司在中高端液晶模組、鋰電池、
電梯等智能裝備領(lǐng)域及包括功能性膜材料在內(nèi)的高端電子材料領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)
力和影響力。通過(guò)實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行，公司將進(jìn)一步改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化升級(jí)
核心技術(shù)，并進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，不斷鞏固并提升公司在自動(dòng)化
裝備制造領(lǐng)域及功能性膜材料領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。
2、增強(qiáng)研發(fā)能力、提升管理水平及核心競(jìng)爭(zhēng)力
通過(guò)投資建設(shè)總部大樓及研發(fā)中心，公司管理體系將進(jìn)一步完善，從而進(jìn)一
步提高公司綜合運(yùn)營(yíng)管理效率及資源的深度整合。通過(guò)設(shè)立研發(fā)中心，公司將大
幅提升技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)條件，持續(xù)吸引高端技術(shù)及管理人才，保障公司高水平人才
隊(duì)伍的建設(shè)，保持并促進(jìn)公司技術(shù)研發(fā)的持續(xù)創(chuàng)新，從而進(jìn)一步夯實(shí)公司在行業(yè)
領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)地位。綜上，公司通過(guò)非本次非公開(kāi)發(fā)行將著力提高內(nèi)部管理效
能及自身的研發(fā)能力，實(shí)現(xiàn)核心競(jìng)爭(zhēng)力的不斷躍升。
三、本次非公開(kāi)發(fā)行方案概要
（一）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值
為人民幣 1.00 元。
（二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行將全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)
的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。
（三）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管
理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)
投資者及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等合計(jì)不超過(guò) 5 名特定對(duì)象。證券投資基
金管理公司以其管理的 2 只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司
作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在
取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)
（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。全部發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的
股份。
（四）發(fā)行數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò) 39,421,554 股。
在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)
定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
若公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送
股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股票數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
（五）定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格應(yīng)
按下列任一方式確定：發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的
百分之九十；發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之
九十。
在上述范圍內(nèi)，具體發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲
得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)
行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。
（六）限售期
本次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易。限售期結(jié)束后
按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）本次發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排
為兼顧新老股東的利益，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后
的新老股東共享。
（八）上市安排
本次非公開(kāi)發(fā)行股票限售期滿后，在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。
（九）募集資金數(shù)量及投向
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 92,748.04 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后
將全部投入以下項(xiàng)目：
預(yù)計(jì)投資總額 擬使用募集資金
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 智能裝備制造中心項(xiàng)目 41,673.97 33,396.30
2 FPC 用功能性膜材料擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目 20,910.60 18,093.04
3 總部大樓建設(shè)項(xiàng)目 34,126.27 30,469.96
4 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 17,671.43 10,788.74
合計(jì) 114,382.28 92,748.04
如果本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金不能滿足公司項(xiàng)目的資金需要，公司將利用自
籌資金解決不足部分。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度
的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
（十）本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期限
本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期限為股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起
12 個(gè)月，如公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)文件，
則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次非公開(kāi)發(fā)行完成日。
四、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
公司本次非公開(kāi)發(fā)行尚無(wú)確定的對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次非公
開(kāi)發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中
予以披露。
五、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化
截至本預(yù)案公告日，公司股本總額為 197,107,774 股，正業(yè)實(shí)業(yè)持有公司
91,115,417 股股份，占比 46.23%，為公司控股股東。徐地華、徐國(guó)鳳、徐地明持
有正業(yè)實(shí)業(yè) 65%的股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。
若按照本次非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 39,421,554 股的股份數(shù)量上限計(jì)算，本次非公
開(kāi)發(fā)行完成后，正業(yè)實(shí)業(yè)持有公司股份變更為 38.52%，仍為公司控股股東，徐
地華、徐國(guó)鳳、徐地明仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的
控制權(quán)發(fā)生變化。
六、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況以及尚需呈
報(bào)批準(zhǔn)的程序
本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通
過(guò)。
本次非公開(kāi)發(fā)行尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將依法實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行股票，并向深圳
證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，
履行本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)程序。
第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析
一、本次募集資金使用計(jì)劃
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 92,748.04 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后
將全部投入以下項(xiàng)目：
預(yù)計(jì)投資總額 擬使用募集資金
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
1 智能裝備制造中心項(xiàng)目 41,673.97 33,396.30
2 FPC 用功能性膜材料擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目 20,910.60 18,093.04
3 總部大樓建設(shè)項(xiàng)目 34,126.27 30,469.96
4 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 17,671.43 10,788.74
合計(jì) 114,382.28 92,748.04
如果本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金不能滿足公司項(xiàng)目的資金需要，公司將利用自
籌資金解決不足部分。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度
的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況、必要性及可行性分析
（一）智能裝備制造中心項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目的名稱(chēng)為智能裝備制造中心項(xiàng)目，計(jì)劃總投資 41,673.97 萬(wàn)元，主要
用于投資中高端液晶模組智能裝備、鋰電池智能裝備及電梯智能裝備領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)
及技術(shù)改造。本項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個(gè)月，由公司實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)為東莞松山湖高
新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。公司已通過(guò)掛牌出讓方式合法取得東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園
宗地編號(hào)“2017WT039”的土地使用權(quán)。
2、項(xiàng)目必要性
（1）抓住智能裝備市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)拓龐大下游市場(chǎng)、提升行業(yè)地位的需
要
近年來(lái)，我國(guó)中高端液晶模組智能裝備、鋰電池設(shè)備、電梯自動(dòng)化裝備等行
業(yè)市場(chǎng)需求旺盛。
液晶顯示方面，以 OLED 為代表的中高端液晶顯示技術(shù)憑借自發(fā)光、厚度
薄、質(zhì)量輕、可視角度廣等方面的優(yōu)勢(shì)，已逐步滲透市場(chǎng)，并躋身下一代主流顯
示技術(shù)之一，如三星、華為、小米等手機(jī)廠商推出的產(chǎn)品均先后搭載了 OLED
的屏幕。根據(jù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu) UBI research 發(fā)布的研究報(bào)告，預(yù)計(jì) 2021 年全球 OLED
面板出貨量將增長(zhǎng)至 17 億片，較 2016 年 3 億片激增 4.67 倍。
鋰電池制造方面，自 2016 年以來(lái)，在手機(jī)、電動(dòng)汽車(chē)等主要應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)量
快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)鋰電池行業(yè)呈高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了 78.4 億
只，同比增長(zhǎng) 40%，增速創(chuàng)下 2010 年以來(lái)的新高。根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)
計(jì)，到 2020 年，鋰電池國(guó)產(chǎn)設(shè)備規(guī)模將達(dá)到 285 億元，國(guó)產(chǎn)化率將提高至 80%
左右。
電梯制造方面，根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息研究網(wǎng)發(fā)布的《2016-2020 年中國(guó)電梯行
業(yè)深度調(diào)查分析及發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截止 2015 年末，國(guó)內(nèi)每萬(wàn)人
電梯保有量為 32 臺(tái)，僅僅為日本的 1/2，德國(guó)的 1/4。由此可見(jiàn)，我國(guó)電梯市場(chǎng)
還遠(yuǎn)未飽和，隨著新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展，以及居民對(duì)居住環(huán)境要求的不斷提高，未
來(lái)需求還有很大空間。
智能裝備行業(yè)與中高端液晶顯示屏制造、鋰電池制造、電梯制造等行業(yè)屬于
上下游行業(yè)關(guān)系，前者是生產(chǎn)、組裝、檢測(cè)后者產(chǎn)品必不可少的基礎(chǔ)核心設(shè)備，
因此下游行業(yè)廣闊的市場(chǎng)需求必將帶動(dòng)其上游智能裝備市場(chǎng)的發(fā)展。公司有必要
加大投資力度，牢牢抓住智能裝備市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，開(kāi)拓龐大的下游市場(chǎng)，不斷提
升公司在智能裝備制造領(lǐng)域的行業(yè)地位。
（2）突破產(chǎn)能瓶頸，增強(qiáng)資本實(shí)力、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的需要
作為在液晶顯示、鋰電池、電梯等領(lǐng)域的中高端智能裝備系統(tǒng)解決方案供應(yīng)
商，公司目前的產(chǎn)能已不足以支撐未來(lái)的快速發(fā)展。當(dāng)前公司仍處于快速成長(zhǎng)階
段，研發(fā)、技術(shù)改造和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大需要大量資金，但公司的融資渠道較少，
基本上依賴(lài)于自身積累和銀行貸款等債務(wù)融資。公司通過(guò)銀行貸款等方式籌資的
難度不斷增加。公司現(xiàn)有資金實(shí)力無(wú)法滿足公司提升生產(chǎn)技術(shù)水平、擴(kuò)大生產(chǎn)能
力等進(jìn)一步的發(fā)展需求。因此，公司有必要增強(qiáng)資本實(shí)力，擴(kuò)大產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)日
趨激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、鞏固和提升市場(chǎng)占有率。
（3）提高生產(chǎn)效率，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量、完善生產(chǎn)鏈條的需要
公司近年來(lái)不斷深挖智能裝備市場(chǎng)需求，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛。但受限于產(chǎn)能因素，
公司目前仍采取自主生產(chǎn)和外協(xié)生產(chǎn)相結(jié)合的生產(chǎn)模式，外協(xié)環(huán)節(jié)主要存在于機(jī)
加件領(lǐng)域。盡管公司對(duì)外協(xié)廠商進(jìn)行了嚴(yán)格的篩選，要求各外協(xié)廠商按照公司的
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，并全流程追蹤外協(xié)生產(chǎn)過(guò)程以控制產(chǎn)品質(zhì)量和進(jìn)程，但外協(xié)廠商
的產(chǎn)能安排無(wú)法確保完全即時(shí)響應(yīng)公司生產(chǎn)節(jié)奏，外協(xié)廠商生產(chǎn)工藝技術(shù)以及產(chǎn)
品質(zhì)量難以完全契合公司標(biāo)準(zhǔn)。一旦公司對(duì)外協(xié)廠商的管理能力跟不上外協(xié)生產(chǎn)
規(guī)模的擴(kuò)大，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將受到不利影響。為進(jìn)一步管控各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，提
高生產(chǎn)效率，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，公司有必要加大投資力度，擴(kuò)大自
主生產(chǎn)產(chǎn)能，縮減外協(xié)產(chǎn)能，從而完善公司生產(chǎn)鏈條。
3、項(xiàng)目可行性
（1）公司具備良好的技術(shù)儲(chǔ)備
公司通過(guò)與子公司的技術(shù)整合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升了公司的整體研發(fā)能力，逐
漸形成一支智能裝備領(lǐng)域?qū)I(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，完善了公司技術(shù)創(chuàng)新體系。截止 2017
年 9 月 30 日，公司共申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān)利 530 件，擁有授權(quán)專(zhuān)利 342 件，軟件著作權(quán)
41 項(xiàng)。
目前公司已經(jīng)擁有 X 光檢測(cè)技術(shù)、激光加工技術(shù)、PCB 精密檢測(cè)技術(shù)、過(guò)
濾技術(shù)、液晶自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)、LED 自動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)、激光焊接技術(shù)。公司時(shí)刻
關(guān)注行業(yè)發(fā)展動(dòng)向，不斷追蹤和吸收國(guó)內(nèi)外的新技術(shù)，加強(qiáng)與科研院所、高校、
研究機(jī)構(gòu)等的技術(shù)合作，積極做好新產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)儲(chǔ)備工作，進(jìn)一步豐富公
司產(chǎn)品類(lèi)型。公司為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的技術(shù)儲(chǔ)備。
（2）公司擁有大量的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)
公司已切入液晶顯示模組、鋰電池及電梯智能裝備領(lǐng)域并已累積了大量?jī)?yōu)質(zhì)
客戶(hù)。液晶顯示模組代表客戶(hù)包括信利、國(guó)顯、天馬、德普特、博恩光電、藍(lán)思、
京東方、JDI 等國(guó)內(nèi)外在消費(fèi)電子市場(chǎng)中擁有較高市場(chǎng)地位的大型知名廠商。在
鋰電池領(lǐng)域，代表性客戶(hù)有 ATL、CATL、比亞迪、天津力神、光宇集團(tuán)、TCL
金能、維科電池、贛鋒鋰電、中航鋰電、國(guó)軒高科、微宏動(dòng)力、國(guó)能、超威、南
都、豪鵬、松下等。在電梯領(lǐng)域，公司擁有怡達(dá)快速電梯、巨人通力電梯、寧波
申菱電梯、上海江菱機(jī)電、江西上菱、快意電梯、杭州奧利達(dá)、浙江威特、西萊
特、天津萊茵克拉、通用電梯（中國(guó)）、恒達(dá)富士、東南電梯、伯耐特電梯、沃
克斯電梯、新疆天山電梯、上海日立電梯、廣州日立電梯等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)客戶(hù)。
公司積累多年的客戶(hù)資源及不斷新開(kāi)發(fā)的客戶(hù)成為公司發(fā)展及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要
驅(qū)動(dòng)因素，也為本項(xiàng)目提供了優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)基礎(chǔ)。
（3）公司擁有良好的管理能力和經(jīng)營(yíng)績(jī)效
經(jīng)過(guò) 20 多年的持續(xù)發(fā)展，公司積累了豐富的生產(chǎn)及管理經(jīng)驗(yàn)。在生產(chǎn)方面，
公司在原有的技術(shù)水平上，通過(guò)強(qiáng)化自動(dòng)化設(shè)備開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，推動(dòng)建立自動(dòng)化
生產(chǎn)線，堅(jiān)持自動(dòng)化改造，并著力推進(jìn)產(chǎn)品測(cè)試集成化、智能化，減少直接作業(yè)
人員，降低人工操作帶來(lái)的品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)品的一致性和可靠性，同時(shí)降低人
工成本，提升產(chǎn)品制造效率。在管理方面，公司引入了 SAP 管理系統(tǒng)、OA 辦公
系統(tǒng)，逐步實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化、流程化辦公，從而提高了辦公效率，有效控制內(nèi)部管理
的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。在優(yōu)質(zhì)高效的生產(chǎn)管控及經(jīng)營(yíng)管控的基礎(chǔ)上，公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增
長(zhǎng)。2017 年上半年，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 5.44 億元，比上年
同期增長(zhǎng) 134.24%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 9,031.06 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 389.85%；歸
屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 8,171.25 萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng) 309.64%。公司良好
的管理能力及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將為項(xiàng)目的實(shí)施提供優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)保障。
4、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)
項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 60,763.00 萬(wàn)元，年均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
12,613.83 萬(wàn)元，稅后內(nèi)部收益率為 26.90%，投資效益良好。
5、項(xiàng)目備案和環(huán)評(píng)情況
本項(xiàng)目相關(guān)環(huán)評(píng)及備案程序尚未完成。
（二）FPC 用功能性膜材料擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目的名稱(chēng)為 FPC 用功能性膜材料擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目，計(jì)劃總投資
20,910.60 萬(wàn)元，由子公司南昌正業(yè)實(shí)施，實(shí)施地點(diǎn)為南昌市進(jìn)賢縣文港鎮(zhèn)。公
司已通過(guò)掛牌出讓方式合法取得“贛 2016 進(jìn)賢縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0005327 號(hào)”地塊
的土地使用權(quán)。本項(xiàng)目的建設(shè)期為 18 個(gè)月。
2、項(xiàng)目必要性
（1）豐富產(chǎn)品種類(lèi)，滿足客戶(hù)一站式采購(gòu)訴求的需要
公司客戶(hù)在生產(chǎn) FPC 的過(guò)程中所需采購(gòu)的原材料較多，包括銅箔、基材、
膠、無(wú)膠壓合材料、覆蓋膜、離型膜、電磁屏蔽膜、阻焊油墨、補(bǔ)強(qiáng)板等。如果
客戶(hù)針對(duì)每種原材料選擇一個(gè)供應(yīng)商，客戶(hù)的采購(gòu)成本將大幅上漲。因此在保證
原材料質(zhì)量的前提下，為提高采購(gòu)效率、降低采購(gòu)成本，客戶(hù)傾向于向單個(gè)供應(yīng)
商采購(gòu)多種原材料。本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的覆蓋膜、電池屏蔽膜、有膠單/雙面基材和
無(wú)膠雙面基材均為 FPC 廠家需要采購(gòu)的原材料，且在公司目前生產(chǎn)的覆蓋膜和
離型膜基礎(chǔ)上，增加了功能膜的產(chǎn)品種類(lèi)。本項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，能有效降低客戶(hù)
的采購(gòu)成本，是滿足客戶(hù)一站式采購(gòu)訴求的必要之舉，也是公司培育新的業(yè)績(jī)?cè)?br/>長(zhǎng)點(diǎn)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力及綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要抓手。
（2）開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品與新技術(shù)，確保公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的需要
隨著 FPC 產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的提高以及技術(shù)換代頻率的加快，F(xiàn)PC 產(chǎn)業(yè)對(duì)相關(guān)
應(yīng)用材料的技術(shù)和質(zhì)量提出了更高的要求。為了保障公司技術(shù)水平始終符合未來(lái)
的發(fā)展趨勢(shì)，不斷增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司已先后開(kāi)發(fā)出多種具有市場(chǎng)代表性的電
子材料產(chǎn)品，擁有豐富的相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。目前，公司已研發(fā)并投產(chǎn)了覆蓋膜
和離型膜等中高端膜材料。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，以及人才和技術(shù)的相互流動(dòng)，
原有的技術(shù)和產(chǎn)品將逐漸趨于同質(zhì)化。為了避免最終可能出現(xiàn)的低價(jià)同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)，
公司必須不斷加強(qiáng)研發(fā)能力建設(shè)，提升產(chǎn)品的技術(shù)含量與附加值，不斷開(kāi)發(fā)出新
產(chǎn)品和新技術(shù)以確保公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于公司增強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新力
量，緊跟市場(chǎng)需求，生產(chǎn)出適銷(xiāo)對(duì)路的高新產(chǎn)品，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
3、項(xiàng)目可行性
（1）FPC 未來(lái)市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)帶動(dòng)功能性膜材料產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張
隨著全球智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、LED 電視等市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張，
消費(fèi)電子產(chǎn)品不斷向小型化、精細(xì)化和便攜化發(fā)展，全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一
個(gè)輕薄、多樣化的時(shí)代，F(xiàn)PC 市場(chǎng)空間亦隨之不斷增長(zhǎng)。目前，中國(guó)已成為全球
產(chǎn)值最大、增長(zhǎng)最快的 FPC 制造基地，并已成為推動(dòng)全球 FPC 行業(yè)發(fā)展的主要
增長(zhǎng)動(dòng)力，根據(jù) WECC（世界電子電路理事會(huì)）的數(shù)據(jù)，2015 年中國(guó)大陸地區(qū)
FPC 的產(chǎn)值為 56.81 億美元，占全球 FPC 總產(chǎn)值的 47.97%。根據(jù) Prismark 預(yù)測(cè)，
未來(lái)中國(guó)大陸 FPC 市場(chǎng)規(guī)模仍將持續(xù)增長(zhǎng)，2016-2021 年期間中國(guó)大陸本土 FPC
廠商營(yíng)業(yè)收入有望實(shí)現(xiàn) 7.6%的復(fù)合年均增速。由于功能性膜材料是 FPC 制造過(guò)
程中必不可少的原材料，我國(guó) FPC 行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張為 FPC 用功能膜市
場(chǎng)需求的增長(zhǎng)提供了基礎(chǔ)。未來(lái)本項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的供給增量可較好的迎合我國(guó)市
場(chǎng)對(duì) FPC 用功能膜的持續(xù)增量需求。
（2）公司已為本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施做好充分的技術(shù)及人才儲(chǔ)備
公司自成立以來(lái)，一直高度重視研發(fā)投入和自身研發(fā)綜合實(shí)力的提高，不斷
完善壯大公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，堅(jiān)持以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)技術(shù)發(fā)展，以精益求精的態(tài)度研發(fā)新
產(chǎn)品，為客戶(hù)創(chuàng)造最大的價(jià)值。截止 2016 年 12 月 31 日，公司的研發(fā)技術(shù)人員
為 324 人，占公司總?cè)藬?shù)的 24.58%，其中，從事功能性膜材料研發(fā)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)
人員約 30 名，人員配備充分。目前，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)已掌握了生產(chǎn) FPC 用功能膜
的油墨技術(shù)和導(dǎo)電膠技術(shù)等核心技術(shù)，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)可以根據(jù)下游電子產(chǎn)品制造
廠商的特定需求，快速完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)任務(wù)，以更好地符合下游客戶(hù)需求。
另外，公司的核心管理及技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)由國(guó)內(nèi)較早從事 FPC 行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人
才構(gòu)成，對(duì) FPC 行業(yè)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)的認(rèn)識(shí)較為深刻，為公
司的綜合管理運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)成本控制、品質(zhì)管理、技術(shù)研發(fā)管理做出了較大的貢獻(xiàn)。
公司優(yōu)秀的技