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股指

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珠海歐比特控制工程股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告

公告日期:2010/2/1          


保薦人(主承銷商):西南證券股份有限公司

特別提示

1、珠海歐比特控制工程股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票(A股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市,本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行,請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》(2009年修訂)。

2、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,認(rèn)真閱讀2010年2月1日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《珠海歐比特控制工程股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

重要提示

1、珠海歐比特控制工程股份有限公司(以下簡稱“歐比特”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2,500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]96號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行。由保薦人(主承銷商)西南證券股份有限公司(以下簡稱“主承銷商”或“西南證券”)分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)和深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。本次發(fā)行股票申購簡稱為“歐比特”,申購代碼為“300053”,該申購簡稱及申購代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購與網(wǎng)上申購。

3、本次發(fā)行股份數(shù)量為2,500萬股。其中,網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的20%,即500萬股;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2010年1月28日(T-3日)完成。發(fā)行人和西南證券根據(jù)詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況,并綜合參考公司基本面、可比上市公司和市場環(huán)境等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣17.00元/股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)55.41倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算);

(2)73.87倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算,發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行2,500萬股計(jì)算)。

(3)初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購數(shù)量之和為32,880萬股,超額認(rèn)購倍數(shù)為64.76倍。

5、若本次發(fā)行成功,發(fā)行人募集資金數(shù)量將為42,500萬元,募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況已于2010年1月25日在《珠海歐比特控制工程股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》進(jìn)行了披露。招股意向書全文可在中國證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.secutimes.com;中國資本證券網(wǎng),網(wǎng)址www.ccstock.cn)查詢。

6、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的,網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

7、網(wǎng)下發(fā)行重要事項(xiàng):

(1)在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)(指申報(bào)價(jià)格≥17.00元的報(bào)價(jià))的股票配售對(duì)象方可參與網(wǎng)下申購。提交有效報(bào)價(jià)的股票配售對(duì)象應(yīng)按初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量參與網(wǎng)下申購。

(2)本次網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時(shí)間為:2010年2月2日(T日,周二)9:30至15:00。參與網(wǎng)下申購的股票配售對(duì)象應(yīng)及時(shí)、足額向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購款,中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后(或登錄“http://www.chinaclear.cn-業(yè)務(wù)規(guī)則-深圳市場-清算與交收”查詢)。參與網(wǎng)下申購的股票配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼,備注格式為:“B001999906WXFX300053”。

申購款有效到賬時(shí)間為2010年2月2日(T日,周二)當(dāng)日15:00之前,T-1日到賬及T日15:00之后到賬的均為無效申購。請(qǐng)?zhí)峤挥行?bào)價(jià)的股票配售對(duì)象注意資金到賬時(shí)間。

(3)不同股票配售對(duì)象共用銀行賬戶時(shí),應(yīng)于發(fā)出申購資金劃付指令后與托管銀行有效確認(rèn),督促托管銀行向中國結(jié)算深圳分公司提供實(shí)際劃撥資金的有效股票配售對(duì)象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到賬,沒有包括在名單中的股票配售對(duì)象的申購無效;若托管銀行未能及時(shí)提供名單,且申購資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬,則共用銀行賬戶的股票配售對(duì)象的申購全部無效。

(4)在劃撥申購資金當(dāng)日,股票配售對(duì)象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對(duì)象若無法通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢資金到賬情況,應(yīng)及時(shí)與托管銀行確認(rèn)。

(5)主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效股票配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效申購,未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購款的,發(fā)行人及主承銷商將視其為違約,違約情況將報(bào)送中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

(6)股票配售對(duì)象的獲配股票應(yīng)自本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起鎖定3個(gè)月。

8、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng):

(1)本次網(wǎng)上申購時(shí)間為:2010年2月2日(T日,周二)9:30至11:30、13:00至15:00。

(2)參與本次網(wǎng)上申購的單一證券賬戶申購委托不少于500股,超過500股的必須是500股的整數(shù)倍,但不得超過20,000股。

(3)機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理有關(guān)規(guī)定已經(jīng)開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人投資者均可參加網(wǎng)上申購,但參與了本次網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的,網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購,只能使用一個(gè)證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的,或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的,以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆申購為有效申購,其余均為無效申購。

9、本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說明,不構(gòu)成投資建議。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀登載于中國證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.secutimes.com;中國資本證券網(wǎng),網(wǎng)址www.ccstock.cn)上的本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料。

10、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告,敬請(qǐng)投資者留意。

釋義

除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:

發(fā)行人/歐比特

指珠海歐比特控制工程股份有限公司

證監(jiān)會(huì)

指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

深交所

指深圳證券交易所

中國結(jié)算深圳分公司

指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

保薦人/主承銷商/西南證券

指西南證券股份有限公司

本次發(fā)行

指珠海歐比特控制工程股份有限公司首次公開發(fā)行2,500萬股人民幣普通股(A股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市之行為

網(wǎng)上發(fā)行

指本次通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行2,000萬股人民幣普通股(A股)之行為

網(wǎng)下發(fā)行

指本次發(fā)行中通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)向配售對(duì)象采用定價(jià)方式發(fā)行500萬股人民幣普通股(A股)之行為

詢價(jià)對(duì)象

符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第37號(hào))中界定的詢價(jià)對(duì)象的條件,且已經(jīng)在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的機(jī)構(gòu)投資者

配售對(duì)象

(1)保薦人(主承銷商)的證券自營賬戶

(2)與發(fā)行人或保薦人(主承銷商)之間存在實(shí)際控制關(guān)系或控股關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象管理的配售對(duì)象

投資者

在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)

有效報(bào)價(jià)

初步詢價(jià)中配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)部分

有效申購

指符合本公告中的有關(guān)規(guī)定的申購,包括按照規(guī)定的程序、申購價(jià)格與發(fā)行價(jià)格一致、申購數(shù)量符合有關(guān)規(guī)定、及時(shí)足額繳付申購款等的申購

網(wǎng)下發(fā)行資金專戶

指中國結(jié)算深圳分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行銀行資金賬戶

T日

指2010年2月2日,即定價(jià)后參與本次網(wǎng)下發(fā)行申購的股票配售對(duì)象按其有效報(bào)價(jià)數(shù)量繳付申購資金和本次網(wǎng)上發(fā)行申購股票的日期

指人民幣元

一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù)

2010年1月26日至2010年1月28日為初步詢價(jià)日,發(fā)行人和主承銷商對(duì)所有詢價(jià)對(duì)象發(fā)出邀請(qǐng)。截至2010年1月28日下午15:00時(shí),主承銷商通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)共收到并確認(rèn)由73家詢價(jià)對(duì)象代理的147家股票配售對(duì)象的初步詢價(jià)申報(bào)信息。

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)期間累計(jì)投標(biāo)結(jié)果,并綜合參考公司基本面、可比上市公司和市場環(huán)境等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為17.00元/股,具體分析如下:

(一)初步詢價(jià)情況的統(tǒng)計(jì)分析

根據(jù)配售對(duì)象報(bào)價(jià)及申購數(shù)據(jù),依次計(jì)算各價(jià)位上的累計(jì)申購總量及對(duì)應(yīng)的超額認(rèn)購倍數(shù),統(tǒng)計(jì)如下:

申報(bào)價(jià)格

(元/股)

擬申購數(shù)量

(萬股)

累計(jì)申購數(shù)量(萬股)

對(duì)應(yīng)網(wǎng)下認(rèn)購倍數(shù)

對(duì)應(yīng)2008年攤薄后市盈率

10.00

500

60,930

121.86

43.45

10.75

500

60,430

120.86

46.71

12.00

500

59,930

119.86

52.14

12.60

1,800

59,430

118.86

54.75

13.00

1,500

57,630

115.26

56.49

13.20

1,000

56,130

112.26

57.36

13.60

200

55,130

110.26

59.10

14.08

500

54,930

109.86

61.18

14.20

100

54,430

108.86

61.70

14.50

2,120

54,330

108.66

63.01

15.00

6,030

52,210

104.42

65.18

15.20

1,700

46,180

92.36

66.05

15.38

500

44,480

88.96

66.83

15.50

500

43,980

87.96

67.35

15.59

500

43,480

86.96

67.74

15.66

1,000

42,980

85.96

68.05

15.80

200

41,980

83.96

68.66

16.00

1,500

41,780

83.56

69.53

16.20

200

40,280

80.56

70.40

16.21

1,000

40,080

80.16

70.44

16.28

3,900

39,080

78.16

70.74

16.65

1,000

35,180

70.36

72.35

16.80

1,300

34,180

68.36

73.00

17.00

1,950

32,880

65.76

73.87

17.30

500

30,930

61.86

75.18

17.50

200

30,430

60.86

76.04

17.52

500

30,230

60.46

76.13

17.60

5,310

29,730

59.46

76.48

17.74

1,000

24,420

48.84

77.09

17.80

500

23,420

46.84

77.35

18.00

8,300

22,920

45.84

78.22

18.50

500

14,620

29.24

80.39

19.00

750

14,120

28.24

82.56

19.20

500

13,370

26.74

83.43

19.50

500

12,870

25.74

84.74

20.00

9,960

12,370

24.74

86.91

20.10

880

2,410

4.82

87.34

21.00

930

1,530

3.06

91.25

24.00

100

600

1.20

104.29

25.60

500

500

1.00

111.24

本次發(fā)行價(jià)格17.00元/股對(duì)應(yīng)的累積申購數(shù)量為32,880萬股,對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下超額認(rèn)購倍數(shù)64.76倍,對(duì)應(yīng)2008年攤薄后的市盈率(扣除非經(jīng)常損益)為73.87倍。本次詢價(jià)整體申報(bào)價(jià)格的平均價(jià)格、加權(quán)平均價(jià)格和配售對(duì)象報(bào)價(jià)中位數(shù)分別為17.07元、16.99元和17.60元。本次發(fā)行定價(jià)與配售對(duì)象的報(bào)價(jià)基本吻合。

(二)按詢價(jià)對(duì)象分類的配售對(duì)象申報(bào)情況明細(xì)表

配售對(duì)象類型

配售對(duì)象數(shù)量(家)

申報(bào)價(jià)格

區(qū)間(元)

平均價(jià)格(元)

加權(quán)平均價(jià)格(元)

配售對(duì)象報(bào)價(jià)中位數(shù)(元)

申購數(shù)量(萬股)

申購數(shù)量占比

基金公司

85

10.75-20.10

16.99

16.98

17.60

32,650

53.59%

證券公司

46

10.00-24.00

17.12

16.91

17.00

20,580

33.78%

財(cái)務(wù)公司

14.50-18.00

16.85

16.72

17.40

4,200

6.89%

信托公司

13.00-21.00

16.64

16.64

17.52

2,500

4.10%

QFII

17.00-25.60

21.30

21.30

21.30

1,000

1.64%

合計(jì)

147

10.00-25.60

17.07

16.99

17.60

60,930

100%

本次詢價(jià)整體申報(bào)價(jià)格的平均價(jià)格、加權(quán)平均價(jià)格和配售對(duì)象報(bào)價(jià)中位數(shù)分別為17.07元、16.99元和17.60元。分詢價(jià)對(duì)象來看,申購數(shù)量和配售家數(shù)比重最大的基金公司上述三類價(jià)格分別為16.99元、16.98元和17.60元;申購數(shù)量和配售家數(shù)排第二位的證券公司上述三類價(jià)格分別為17.12元、16.91元和17.00元。從區(qū)間來看,上述三類價(jià)格中最低為16.64元,最高為21.30元,剔除比重較小的QFII和信托公司后,上述三類價(jià)格的區(qū)間為16.72元~17.60元。

(三)與可比上市公司市盈率(市凈率或其他指標(biāo))對(duì)比分析

可比上市公司中,以2010年1月28日收盤價(jià)計(jì)算的電子元器件上市公司、創(chuàng)業(yè)板上市公司與軍工電子上市公司相對(duì)于2008年每股收益(攤薄后)的平均靜態(tài)市盈率68.51倍。

根據(jù)本次詢價(jià)結(jié)果確定的17.00元/股的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)發(fā)行人2008年每股收益(攤薄后)的靜態(tài)市盈率為67.14倍,低于電子元器件板塊和創(chuàng)業(yè)板(87.61倍、74.16倍)以及電子元器件、創(chuàng)業(yè)板和軍工電子板塊中可比上市公司68.51倍的估值水平。

公司名稱

收盤價(jià)/發(fā)行價(jià)

(2010-1-28)

2008年攤薄后EPS(元)

對(duì)應(yīng)2008年的靜態(tài)PE(倍)

長電科技

8.71

0.125

69.68

華天科技

9.96

0.263

37.87

華微電子

8.24

0.110

74.91

中環(huán)股份

9.53

0.303

31.45

通富微電

12.74

0.170

74.94

蘇州固锝

8.8

0.061

144.26

士蘭微

13.07

0.030

435.67

航天電器

13.29

0.300

44.30

航天電子

12.68

0.460

27.57

中航光電

19.82

0.630

31.46

航天信息

21.66

0.899

24.09

網(wǎng)宿科技

36.47

0.409

89.23

中元華電

40.55

0.716

56.60

寶德股份

31.19

0.259

120.47

機(jī)器人

62.39

0.694

89.93

朗科科技

43.38

0.593

73.20

賽為智能

25.35

0.279

90.76

華力創(chuàng)通

32.27

0.404

79.82

臺(tái)基股份

41.20

0.626

65.81

天源迪科

30.24

0.401

75.39

均值

--

--

68.51

歐比特

17.00

0.253

67.14

注:在市盈率均值的計(jì)算過程中剔除了明顯的異常值。

(四)募集資金量

按2,500萬股的發(fā)行股數(shù)和17.00元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算,本次將募集42,500萬元。發(fā)行人將本次募集資金全部投資于公司的主營業(yè)務(wù)。所有募集資金將存入募集資金專戶,保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對(duì)全部募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。在募集資金使用過程中,發(fā)行人承諾:不用于持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資,不直接或間接用于新股配售、申購或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等,不用于開展證券投資、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助等,不直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司,不將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資??毓晒蓶|、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人不占用或挪用募集資金,不利用募投項(xiàng)目獲得不正當(dāng)利益。

二、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為2,500萬股。其中,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為500萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

(三)發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為17.00元/股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)55.41倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)。

(2)73.87倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算,發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行2,500萬股計(jì)算)。

(3)初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購數(shù)量之和為32,880萬股,超額認(rèn)購倍數(shù)為64.76倍。

(四)本次發(fā)行的重要日期安排

交易日

日期

發(fā)行安排

T-6日

2010年1月25日

刊登《初步詢價(jià)及推介公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》

T-5日

2010年1月26日

向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行初步詢價(jià)(通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái))

路演推介(深圳)

T-4日

2010年1月27日

向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行初步詢價(jià)(通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái))

路演推介(上海)

T-3日

2010年1月28日

路演推介(北京)

初步詢價(jià)截止日(15:00)

T-2日

2010年1月29日

確定發(fā)行價(jià)格、刊登《網(wǎng)上路演公告》

T-1日

2010年2月1日

刊登《發(fā)行公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,網(wǎng)上路演

T日

2010年2月2日

網(wǎng)下發(fā)行申購日、網(wǎng)下申購繳款日(9:30-15:00);

網(wǎng)上發(fā)行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00),網(wǎng)上投資者繳款申購

T+1日

2010年2月3日

網(wǎng)下、網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資

T+2日

2010年2月4日

搖號(hào)抽簽;

網(wǎng)下申購多余款項(xiàng)退款

T+3日

2010年2月5日

刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》;

網(wǎng)上申購資金解凍

注:1、上述日期為工作日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告,修改本次發(fā)行日程。

2、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作,請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與保薦人(主承銷商)聯(lián)系。

(五)擬上市地點(diǎn):深圳證券交易所

三、網(wǎng)下發(fā)行

(一)配售原則

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按如下原則進(jìn)行配售:

1、如果提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象最終有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量500萬股,經(jīng)發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商一致,可中止本次發(fā)行。

2、如果提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象最終有效申購總量不小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量500萬股,則發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)超額認(rèn)購的實(shí)際情況以一定的超額認(rèn)購倍數(shù)確定配售比例。對(duì)全部有效申購按照統(tǒng)一的配售比例進(jìn)行配售,參加網(wǎng)下配售的配售對(duì)象獲得的配售股數(shù)按以下公式計(jì)算:

配售比例=網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)下有效申購總量

某一配售對(duì)象獲得的配售股數(shù)=該配售對(duì)象的全部有效申購數(shù)量×配售比例

3、零股的處理:按獲配股數(shù)由高至低排列配售對(duì)象,如果零股總數(shù)大于500股時(shí),零股以每500股為一個(gè)單位依次配售,不足500股的配售給排列在最后一個(gè)獲配500股零股的配售對(duì)象后面的第一個(gè)配售對(duì)象(獲配股數(shù)相同則隨機(jī)排序);如果零股總數(shù)小于或等于500股,則將零股配給獲配數(shù)量最高的配售對(duì)象(獲配股數(shù)相同則隨機(jī)排序)。

(二)、網(wǎng)下申購繳款

1、提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象信息

本次發(fā)行參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象共147家,其中提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象147家,對(duì)應(yīng)有效申購數(shù)量之和為60,930萬股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量。

提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象參與網(wǎng)下申購時(shí),應(yīng)按初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)申購量參與申購,按照發(fā)行價(jià)格與有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量的乘積及時(shí)足額繳納申購款。提交有效報(bào)價(jià)但未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購款的配售對(duì)象,主承銷商將于2010年2月4日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《珠海歐比特控制工程股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下配售結(jié)果公告》中予以披露,并報(bào)送中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

2、繳納申購款

(1)申購款的數(shù)量

提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象必須全額繳納申購資金。申購資金計(jì)算公式如下:申購資金=發(fā)行價(jià)格×申購數(shù)量

(2)申購資金的繳付

網(wǎng)下申購繳款時(shí)間為2010年2月2日(T日,周二),參與申購的配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼,本次網(wǎng)下申購劃款備注欄的備注格式為:“B001999906WXFX300053”。

配售對(duì)象應(yīng)使用在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶劃付申購資金且應(yīng)確保資金于2010年2月2日(T日,周二)當(dāng)日15:00之前到達(dá)中國深圳結(jié)算分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶。中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下:

開戶行

開戶名稱

銀行賬號(hào)

工商銀行深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

4000023029200403170

建設(shè)銀行深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

44201501100059868686

農(nóng)業(yè)銀行深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

41000500040018839

中國銀行深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

810100838438024001

招商銀行深紡大廈支行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

755914224110802

交通銀行深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

443066285018150041840

中信銀行深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

7441010191900000157

興業(yè)銀行深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

337010100100219872

光大銀行深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

38910188000097242

民生銀行深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

1801014040001546

深圳發(fā)展銀行深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

19009893059705

華夏銀行深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

4530200001843300000255

浦東發(fā)展銀行深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

79170153700000013

廣東發(fā)展銀行深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

102082594010000028

深圳平安銀行股份有限公司營業(yè)部

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

0012400011735

渣打銀行(中國)有限公司深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

000000501510209064

上海銀行深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

0039290303001057738

匯豐銀行(中國)有限公司深圳分行

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶

622296531012

注:以上賬戶信息可登錄“http://www.chinaclear.cn-業(yè)務(wù)規(guī)則-深圳市場-清算與交收”查詢。

3、公布配售結(jié)果和多余申購款退回

(1)2010年2月2日(T日,周二),中國結(jié)算深圳分公司于15:00后對(duì)配售對(duì)象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》(2009年修訂)的規(guī)定進(jìn)行有效性檢查,并于2010年2月3日(T+1日,周三)9:00前發(fā)出電子付款指令,要求結(jié)算銀行將無效資金退至配售對(duì)象備案賬戶。退款情況包括:股票配售對(duì)象劃付金額大于當(dāng)日應(yīng)付申購金額,將多劃款退回;股票配售對(duì)象劃付金額小于當(dāng)日應(yīng)付申購金額,將全部來款退回;股票配售對(duì)象本次無申購資格,當(dāng)日劃付的金額無效,將全部來款退回。

2010年2月3日(T+1日,周三),中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果,計(jì)算各股票配售對(duì)象實(shí)際應(yīng)付的認(rèn)購金額,并將股票配售對(duì)象T日劃付的有效申購資金減去認(rèn)購金額后的余額于2010年2月4日(T+2日,周四)9:00前,以電子指令方式通過相應(yīng)的結(jié)算銀行退至其備案賬戶。

(2)2010年2月4日(T+2日,周四),保薦人(主承銷商)將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括獲配對(duì)象名單、獲配數(shù)量等。上述公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

(3)本次發(fā)行申購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

(4)保薦人(主承銷商)將對(duì)所有參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象的賬戶進(jìn)行確認(rèn)。獲得配售的股票將鎖定3個(gè)月,鎖定期自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

(5)保薦人(主承銷商)特別提醒:如配售對(duì)象的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(6)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司將于2010年2月3日(T+1日,周三)對(duì)配售對(duì)象網(wǎng)下申購資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn),并出具驗(yàn)資報(bào)告。

(7)國浩律師集團(tuán)(深圳)事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下配售過程進(jìn)行見證,并出具專項(xiàng)法律意見書。

四、網(wǎng)上發(fā)行

本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,保薦人(主承銷商)在指定時(shí)間內(nèi)(2010年2月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)將2,000萬股“歐比特”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣方”,以17.00元/股的發(fā)行價(jià)格賣出。

各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn),以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進(jìn)行申購委托,并足額繳納申購款。

申購結(jié)束后,由保薦人(主承銷商)會(huì)同中國結(jié)算深圳分公司共同核實(shí)申購資金的到賬情況,中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)實(shí)際到賬資金統(tǒng)計(jì)有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為:

1、如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量,不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽,所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼,投資者按其有效申購量認(rèn)購股票;

2、如有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量,則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每500股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào),順序排號(hào),然后通過搖號(hào)抽簽,確定有效申購中簽申報(bào)號(hào),每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購500股。

中簽率=網(wǎng)上發(fā)行總量∕網(wǎng)上有效申購總量×100%

(一)申購數(shù)量的規(guī)定

1、本次網(wǎng)上發(fā)行,參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不少于500股,超過500股的必須是500股的整數(shù)倍。

2、單一證券賬戶申購上限為20,000股,對(duì)于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動(dòng)撤銷,不予確認(rèn)。

3、單一證券賬戶只能申購一次,一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購的情況),除第一次申購?fù)猓暈闊o效申購。

4、參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象不能參與網(wǎng)上申購,若參與網(wǎng)上申購,則網(wǎng)上申購部分為無效申購。

5、證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶(以2010年2月1日賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn))參與本次發(fā)行網(wǎng)上申購的,以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。

(二)申購程序

1、辦理開戶登記

參加本次“歐比特”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡并已開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易。

2、存入足額申購資金

參與本次“歐比特”網(wǎng)上申購的投資者,應(yīng)在網(wǎng)上申購日2010年2月2日(T日,周二,含當(dāng)日)前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶,并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

3、申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級(jí)市場買入深交所上市股票的方式相同,即:

(1)投資者當(dāng)面委托時(shí),填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容,持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購所需的款項(xiàng))到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件,復(fù)核無誤后即可接受委托。

(2)投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí),應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

(3)投資者的申購委托一經(jīng)接受,不得撤單。

(三)配號(hào)與抽簽

若有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量,則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

1、申購配號(hào)確認(rèn)

2010年2月3日(T+1日,周三),各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購資金劃入中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶。

2010年2月3日(T+1日,周三)進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號(hào),中國結(jié)算深圳分公司將實(shí)際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗(yàn)資專戶。保薦人(主承銷商)會(huì)同中國結(jié)算深圳分公司及天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)申購資金的到位情況進(jìn)行核查,并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具驗(yàn)資報(bào)告。中國結(jié)算深圳分公司依申購資金的實(shí)際到賬資金確認(rèn)有效申購,按每500股配一個(gè)申購號(hào),對(duì)所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào),配號(hào)不間斷,直到最后一筆申購,并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購一律視為無效申購,將不予配號(hào)。

2010年2月4日(T+2日,周四)向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號(hào)。

2、公布中簽率

保薦人(主承銷商)于2010年2月4日(T+2日,周四)在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽率。

3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

2010年2月4日(T+2日,周四)上午在公證部門的監(jiān)督下,由保薦人(主承銷商)和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽,確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果,并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。保薦人(主承銷商)于2010年2月5日(T+3日,周五)在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽結(jié)果。

4、確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

申購者根據(jù)中簽號(hào)碼,確認(rèn)認(rèn)購股數(shù),每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購500股。

(四)結(jié)算與登記

1、2010年2月3日(T+1日,周三)和2010年2月4日(T+2日,周四)(共二個(gè)工作日),全部申購資金由中國結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購資金專戶內(nèi),所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息,歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜,遵從深交所、中國結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。

2、2010年2月4日(T+2日,周四)搖號(hào)抽簽。抽簽結(jié)束后中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購股數(shù)的確定和股東登記,并將有效認(rèn)購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

3、2010年2月5日(T+3日,周五),由中國結(jié)算深圳分公司對(duì)未中簽的申購款予以解凍,并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購余款,再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者;同時(shí)中國結(jié)算深圳分公司將中簽的認(rèn)購款項(xiàng)劃至保薦人(主承銷商)資金交收賬戶。保薦人(主承銷商)在收到中國結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購資金后,依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用等費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

4、本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成,中國結(jié)算深圳分公司向保薦人(主承銷商)或發(fā)行人提供股東名冊(cè)。

(五)發(fā)行費(fèi)用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

五、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

(一)發(fā)行人:珠海歐比特控制工程股份有限公司

法定代表人:顏軍

住所:珠海市唐家東岸白沙路1號(hào)歐比特科技園

電話:0756-3391979

聯(lián)系人:姜紅

(二)保薦人(主承銷商):西南證券股份有限公司

法定代表人:王珠林




住所:重慶市渝中區(qū)臨江支路2號(hào)合景國際大廈A幢

電話:010-88091112

聯(lián)系人:資本市場部

發(fā)行人:珠海歐比特控制工程股份有限公司

保薦人(主承銷商):西南證券股份有限公司

2010年2月1日



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