利亞德1月4日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案。公司擬以8.9億元對(duì)價(jià)，收購(gòu)勵(lì)豐文化100%股份和金立翔100%股份。公司股票1月5日開(kāi)市起復(fù)牌。

交易方案顯示，勵(lì)豐文化100%股份對(duì)價(jià)確定為6.47億元。其中，閆榮城、中金華創(chuàng)持有的勵(lì)豐文化12.48%股份對(duì)價(jià)為1億元，利亞德以現(xiàn)金支付；周利鶴、朱曉勵(lì)、代旭、國(guó)通宏易、深圳聚蘭德、菁英投資、海匯創(chuàng)投及李明智8名股東持有的勵(lì)豐文化87.52%股份對(duì)價(jià)為5.47億元，由利亞德非公開(kāi)發(fā)行股票支付。本次交易完成后，利亞德將直接持有勵(lì)豐文化100%股份。

金立翔100%股份作價(jià)為2.43億元。利亞德將以發(fā)行股份和現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)。其中，以現(xiàn)金方式支付7500萬(wàn)元，以非公開(kāi)發(fā)行股份方式支付16767.50萬(wàn)元。

本次購(gòu)買資產(chǎn)股份發(fā)行價(jià)格為17.65元/股。此外，擬向利亞德員工持股計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金，股份發(fā)行價(jià)格為21.31元/股。

根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，勵(lì)豐文化2014年、2015年、2016年和2017年經(jīng)審計(jì)扣非凈利潤(rùn)分別不低于2800萬(wàn)元、5400萬(wàn)元、6400萬(wàn)元和7600萬(wàn)元。金立翔2015年、2016年、2017年和2018年經(jīng)審計(jì)扣非凈利潤(rùn)分別不低于1900萬(wàn)元、2400萬(wàn)元、2900萬(wàn)元和3400萬(wàn)元。

利亞德表示，通過(guò)此次并購(gòu)將向LED文化傳媒領(lǐng)域發(fā)力。勵(lì)豐文化系國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高端文化演藝設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)及銷售、系統(tǒng)集成及整體解決方案、概念策劃與創(chuàng)意設(shè)計(jì)的綜合服務(wù)提供商，金立翔系國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的LED舞臺(tái)視效服務(wù)提供商和LED設(shè)備租賃提供商。

公司同日公告，全資子公司利亞德香港擬以99.3萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)Dimenco公司增發(fā)的20582股股份，認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊罄麃喌孪愀鄢钟蠨imenco公司9%股權(quán)。Dimenco公司在荷蘭注冊(cè)，主要研發(fā)裸眼3D顯示技術(shù)。（傅嘉）