重要提示
１、利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過２，５００萬股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］１７７號文核準。
２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。根據(jù)初步詢價申報結(jié)果，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）確定本次發(fā)行價格為１６．００元／股，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為５００萬股，占本次發(fā)行總量的２０．００％。
３、本次網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）通過搖號抽簽方式進行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位（１２５萬股）配號的方法，按配售對象的有效報價對應(yīng)的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出４個號碼，每個號碼可獲配１２５萬股股票。
４、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購繳款工作已于２０１２年３月５日結(jié)束。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經(jīng)大華會計師事務(wù)所有限公司驗資，本次網(wǎng)下發(fā)行過程由北京市君泰律師事務(wù)所見證并對此出具了專項法律意見書。
５、根據(jù)２０１２年３月２日公布的《利亞德光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱《發(fā)行公告》），本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網(wǎng)下發(fā)行申購及繳款情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）的要求，主承銷商按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單，對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結(jié)果，主承銷商做出最終統(tǒng)計如下：
經(jīng)核查確認，在初步詢價中提交有效申報的６個股票配售對象中，全部按《發(fā)行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為４０，０００萬元，有效申購數(shù)量為２，５００萬股。
二、網(wǎng)下配號及搖號中簽情況
本次共配號２０個，起始號碼為０１，截止號碼為２０。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）于２０１２年３月６日上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了利亞德首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進行并公證。根據(jù)《發(fā)行公告》，本次網(wǎng)下發(fā)行共計搖出４個號碼，中簽號碼為：１８，０３，０８，１３。
三、網(wǎng)下申購獲配情況及配售結(jié)果
本次發(fā)行中通過網(wǎng)下向配售對象配售的股票為５００萬股，獲配的配售對象家數(shù)為４家，有效申購獲得配售的比例為２０％，認購倍數(shù)為５倍，最終向配售對象配售股數(shù)為５００萬股。
根據(jù)搖號結(jié)果，配售對象的最終獲配數(shù)量如下：
| 序號 | 詢價對象名稱 | 配售對象名稱 | 有效申購量（萬股） | 獲配數(shù)量（萬股） |
| １ | 中國國際金融有限公司 | 全國社?；鹚囊涣憬M合 | ５００ | １２５ |
| ２ | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利債券型證券投資基金 | ５００ | １２５ |
| ３ | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利債券型證券投資基金 | ５００ | １２５ |
| ４ | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞進取債券型證券投資基金 | ５００ | １２５ |
| 合計 | ２０００ | ５００ |
注：１、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號配售方法進行處理后的最終配售數(shù)量。
２、配售對象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢應(yīng)退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。
四、網(wǎng)下發(fā)行的報價情況
本次網(wǎng)下發(fā)行全部配售對象的報價明細如下：
| 序號 | 詢價對象名稱 | 配售對象名稱 | 機構(gòu)類型 | 申報價格（元） | 擬申購數(shù)量（萬股） |
| １ | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | 證券公司 | １１．６ | ５００ |
| ２ | 東北證券股份有限公司 | 東北證券股份有限公司自營賬戶 | 證券公司 | １４．１ | １２５ |
| １４．５５ | ２５０ | ||||
| １５．１ | １２５ | ||||
| ３ | 廣州證券有限責(zé)任公司 | 廣州證券有限責(zé)任公司自營賬戶 | 證券公司 | １２ | ２５０ |
| １３ | １２５ | ||||
| １４ | １２５ | ||||
| ４ | 國泰君安證券股份有限公司 | 國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 | 證券公司 | １２ | ５００ |
| ５ | 宏源證券股份有限公司 | 宏源３號紅利成長集合資產(chǎn)管理計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１６年３月１７日） | 證券公司 | １４ | １２５ |
| ６ | 華安證券有限責(zé)任公司 | 華安理財１號穩(wěn)定收益集合資產(chǎn)管理計劃（２０１５年６月２２日） | 證券公司 | １３ | １２５ |
| ７ | 浙商證券有限責(zé)任公司 | 浙商匯金１號集合資產(chǎn)管理計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１７年４月３０日） | 證券公司 | １２ | ３７５ |
| 浙商金惠引航集合資產(chǎn)管理計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１５年１２月２４日） | １２ | ２５０ | |||
| ８ | 中國國際金融有限公司 | 全國社?；鹚囊涣憬M合 | 證券公司 | ２０ | ５００ |
| ９ | 中信證券股份有限公司 | 中信證券股份有限公司自營賬戶 | 證券公司 | １４ | ５００ |
| １０ | 湘財證券有限責(zé)任公司 | 湘財證券有限責(zé)任公司自營賬戶 | 證券公司 | １５．４ | ２５０ |
| １１ | 中山證券有限責(zé)任公司 | 中山證券藍籌成長靈活配置集合資產(chǎn)管理計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１５年２月２４日） | 證券公司 | １３．０１ | １２５ |
| １２ | 東興證券股份有限公司 | 東興證券股份有限公司自營投資賬戶 | 證券公司 | １２ | １２５ |
| １３ | 銀泰證券有限責(zé)任公司 | 銀泰證券有限責(zé)任公司自營投資賬戶 | 證券公司 | １４．５ | ３７５ |
| １４ | 東航集團財務(wù)有限責(zé)任公司 | 東航集團財務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶 | 財務(wù)公司 | １５．５ | ２５０ |
| １６ | ２５０ | ||||
| １５ | 中國電力財務(wù)有限公司 | 中國電力財務(wù)有限公司自營賬戶 | 財務(wù)公司 | １４．６ | ５００ |
| １６ | 潞安集團財務(wù)有限公司 | 潞安集團財務(wù)有限公司自營投資賬戶 | 財務(wù)公司 | １３ | ５００ |
| １７ | 寶盈基金管理有限公司 | 寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金 | 證券投資基金公司 | １２．３２ | ５００ |
| 鴻陽證券投資基金 | １４ | ３７５ | |||
| 寶盈鴻利收益證券投資基金 | １２．３２ | ２５０ | |||
| １８ | 長盛基金管理有限公司 | 全國社保基金四零五組合 | 證券投資基金公司 | １２．５ | ３７５ |
| 長盛積極配置債券型證券投資基金 | １２．１ | ３７５ | |||
| １９ | 東方基金管理有限責(zé)任公司 | 東方龍混合型開放式證券投資基金 | 證券投資基金公司 | １４．５ | ２５０ |
| ２０ | 富國基金管理有限公司 | 富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 | 證券投資基金公司 | １２ | １２５ |
| 富國天源平衡混合型證券投資基金 | １４ | １２５ | |||
| 富國天利增長債券投資基金 | １４ | ３７５ | |||
| 富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金 | １３ | １２５ | |||
| 富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金 | １４ | １２５ | |||
| 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | １４ | ２５０ | |||
| ２１ | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信量化核心證券投資基金 | 證券投資基金公司 | １４ | １２５ |
| ２２ | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 廣發(fā)增強債券型證券投資基金 | 證券投資基金公司 | １４．８ | １２５ |
| ２３ | 國泰基金管理有限公司 | 全國社?；鹚牧憔沤M合 | 證券投資基金公司 | １２．６ | １２５ |
| ２４ | 華夏基金管理有限公司 | 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 | 證券投資基金公司 | ８ | ３７５ |
| ２５ | 嘉實基金管理有限公司 | 全國社?；鹞辶闼慕M合 | 證券投資基金公司 | １１．５ | ５００ |
| 全國社?；鹚牧懔M合 | １１．５ | ５００ | |||
| ２６ | 南方基金管理有限公司 | 南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金 | 證券投資基金公司 | １３ | ３７５ |
| 南方避險增值基金 | １３ | ３７５ | |||
| 南方廣利回報債券型證券投資基金 | １４．５ | ３７５ | |||
| ２７ | 鵬華基金管理有限公司 | 全國社保基金五零三組合 | 證券投資基金公司 | ８．５ | １２５ |
| 全國社保基金四零四組合 | ９ | １２５ | |||
| 鵬華豐潤債券型證券投資基金 | ８．４ | １２５ | |||
| ２８ | 興業(yè)全球基金管理有限公司 | 興全趨勢投資混合型證券投資基金（ＬＯＦ） | 證券投資基金公司 | １３．９１ | ５００ |
| 興全全球視野股票型證券投資基金 | １１．２ | ３７５ | |||
| 興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金 | １３．９１ | ２５０ |
| ２９ | 易方達基金管理有限公司 | 全國社?；鹚牧闫呓M合 | 證券投資基金公司 | １３．５ | １２５ |
| ３０ | 銀河基金管理有限公司 | 銀河穩(wěn)健證券投資基金 | 證券投資基金公司 | １５ | １２５ |
| ３１ | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利債券型證券投資基金 | 證券投資基金公司 | １６ | ５００ |
| 全國社?；鹚牧惆私M合 | １５ | ２５０ | |||
| 招商信用添利債券型證券投資基金 | １６ | ５００ | |||
| 招商安瑞進取債券型證券投資基金 | １６ | ５００ | |||
| ３２ | 國投瑞銀基金管理有限公司 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金 | 證券投資基金公司 | １３ | １２５ |
| 國投瑞銀穩(wěn)健增長靈活配置混合型證券投資基金 | １３ | １２５ | |||
| ３３ | 中銀基金管理有限公司 | 中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金 | 證券投資基金公司 | １１ | ３７５ |
| 中銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金 | １１ | ３７５ | |||
| ３４ | 新華基金管理有限公司 | 新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金 | 證券投資基金公司 | １４ | １２５ |
| ３５ | 江蘇瑞華投資控股集團有限公司 | 江蘇瑞華投資控股集團有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦投資者 | １５．１１ | ５００ |
| ３６ | 上海德匯集團有限公司 | 中海信托股份有限公司—中海聚發(fā)—新股約定申購（４）資金信托 | 主承銷商推薦投資者 | １４ | １２５ |
| ３７ | 青島以太投資管理有限公司 | 山東省國際信托有限公司－魯信匯鑫１號新股申購集合資金信托計劃 | 主承銷商推薦投資者 | １５．１８ | １２５ |
| ３８ | 湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦投資者 | １１．２ | １２５ |
| ３９ | 恒泰證券股份有限公司（推薦） | 恒泰穩(wěn)健回報集合資產(chǎn)管理計劃 | 主承銷商推薦投資者 | １５ | １２５ |
| ４０ | 招商基金管理有限公司（推薦） | 中國工商銀行企業(yè)年金計劃－建行 | 主承銷商推薦投資者 | １５ | ５００ |
| ４１ | 云南國際信托有限公司 | 云信成長２００７－２號（第一期）集合資金信托計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１２年４月１０日） | 信托公司 | １４．６ | ５００ |
| 云信成長２００７－２號（第二期）集合資金信托計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１２年４月１０日） | １４ | ５００ | |||
| 云信成長２００７－２號（第三期）集合資金信托計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１２年４月１０日） | １４ | ５００ | |||
| 云信成長２００７－２號（第七期）集合資金信托計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１２年４月１０日） | １３．８ | ５００ | |||
| 云信成長２００７－２號（第九期）集合資金信托計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１２年４月１０日） | １３．８ | ５００ | |||
| 云信成長２００７－２號（第十期）集合資金信托計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１２年４月１０日） | １３．８ | ５００ | |||
| 云信成長２００７－２號（第六期）集合資金信托計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１２年４月１０日） | １４ | ５００ | |||
| 云信成長２００７－３號·瑞安（第三期）集合資金信托計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１２年４月１３日） | １３．８ | ５００ |
| ４２ | 重慶國際信托有限公司 | 重慶國際信托有限公司自營賬戶 | 信托公司 | １３．８２ | ５００ |
| ４３ | 興業(yè)國際信托有限公司 | 興業(yè)國際信托有限公司自營賬戶 | 信托公司 | １４．２ | ５００ |
| ４４ | 昆侖信托有限責(zé)任公司 | 昆侖信托有限責(zé)任公司自營投資賬戶 | 信托公司 | １５ | ２５０ |
| １６ | ２５０ | ||||
| ４５ | 新華信托股份有限公司 | 新華信托股份有限公司自營賬戶 | 信托公司 | １３．８６ | ２５０ |
五、投資價值研究報告的估值結(jié)論
根據(jù)主承銷商出具的利亞德投資價值研究報告，綜合絕對估值和相對估值的結(jié)果，投價報告認為利亞德的合理價值區(qū)間為１３．８６－１６．９４元，在初步詢價截止日（Ｔ－３，２月２９日）同行業(yè)可比上市公司的２０１１年平均市盈率為３２．５７倍。
六、持股鎖定期限
網(wǎng)下股票配售對象獲配的股票自本次網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。
七、凍結(jié)資金利息的處理
股票配售對象的全部申購資金（含獲得配售部分）在凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按照《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號）的規(guī)定處理。
八、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
上述股票配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。
具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：（０１０）８５１３０６６７、８５１５６３８７
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：利亞德光電股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
２０１２年３月７日
保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司
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