保薦人（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司
重要提示
１、浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過３，３３５萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１２］３８２號(hào)文核準(zhǔn)。
２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。根據(jù)初步詢價(jià)申報(bào)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為３３元／股，發(fā)行數(shù)量為３，３３５萬(wàn)股，其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為６６０萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的１９．７９％。
３、本次網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）通過搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購(gòu)單位（４４萬(wàn)股）配號(hào)的方法，按配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量進(jìn)行配號(hào)，每一申購(gòu)單位獲配一個(gè)編號(hào)，最終搖出１５個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配４４萬(wàn)股股票。
４、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款工作已于２０１２年５月２日（Ｔ日）結(jié)束。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象繳付的申購(gòu)資金已經(jīng)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，并出具了驗(yàn)資報(bào)告。本次網(wǎng)下發(fā)行過程由廣東廣和律師事務(wù)所見證，并對(duì)此出具了專項(xiàng)法律意見書。
５、根據(jù)２０１２年４月２７日（Ｔ－１日）公布的《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)的股票配售對(duì)象送達(dá)最終獲配通知。
一、網(wǎng)下申購(gòu)情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）的要求，主承銷商按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢價(jià)對(duì)象名單，對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購(gòu)結(jié)果，主承銷商做出最終統(tǒng)計(jì)如下：
經(jīng)核查確認(rèn)，在初步詢價(jià)期間所提交的有效報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的股票配售對(duì)象共有８家，全部按照《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款，有效申購(gòu)資金為４０，６５６萬(wàn)元，有效申購(gòu)數(shù)量為１，２３２萬(wàn)股。
二、網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽情況
本次共配號(hào)２８?jìng)€(gè)，起始號(hào)碼為０１，截止號(hào)碼為２８。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）于２０１２年５月３日（Ｔ＋１日）上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證。根據(jù)《發(fā)行公告》，本次網(wǎng)下發(fā)行共計(jì)搖出１５個(gè)號(hào)碼，中簽號(hào)碼為：
０２、０３、０５、０７、０９、１１、１３、１５、１７、１８、２０、２２、２４、２６、２８。
三、網(wǎng)下配售結(jié)果
本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為６６０萬(wàn)股，有效申購(gòu)獲得配售的比例為５３．５７１４２８％，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為１．８７倍，最終向配售對(duì)象配售股數(shù)為６６０萬(wàn)股。
根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，配售對(duì)象的最終獲配情況如下：
| 序號(hào) | 配售對(duì)象名稱 | 有效申購(gòu)股數(shù)（萬(wàn)股） | 獲配股數(shù)（萬(wàn)股） |
| １ | 渤海證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | ８８ | ８８ |
| ２ | 廣發(fā)證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | ２６４ | １３２ |
| ３ | 銀泰證券有限責(zé)任公司自營(yíng)投資賬戶 | １７６ | ８８ |
| ４ | 景順長(zhǎng)城鼎益股票型開放式證券投資基金 | ２２０ | ８８ |
| ５ | 景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金（ＬＯＦ） | ３０８ | １７６ |
| ６ | 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡證券投資基金 | ８８ | ８８ |
| 合 計(jì) | ６６０ |
注：１、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號(hào)配售方法進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。
２、配售對(duì)象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢應(yīng)退申購(gòu)余款金額。如有疑問請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。
四、網(wǎng)下發(fā)行的報(bào)價(jià)情況
１、初步詢價(jià)期間配售對(duì)象的報(bào)價(jià)明細(xì)
| 序號(hào) | 詢價(jià)對(duì)象名稱 | 配售對(duì)象名稱 | 申報(bào)價(jià)格（元） | 擬申購(gòu)數(shù)量（萬(wàn)股） | ||
| １ | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | ２０．３０ | ２２０．００ | ||
| ２ | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | ２２．３０ | ２２０．００ | ||
| ３ | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | ３６．００ | ８８．００ | ||
| ４ | 東海證券有限責(zé)任公司 | 東海證券有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 | ２０．００ | ４４．００ | ||
| ５ | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | ４２．００ | １３２．００ | ||
| ６ | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | ４４．００ | １３２．００ | ||
| ７ | 廣州證券有限責(zé)任公司 | 廣州證券有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 | ２０．００ | ４４．００ | ||
| ８ | 國(guó)海證券股份有限公司 | 國(guó)海債券１號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１４年９月２日） | １９．００ | ４４．００ | ||
| ９ | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | １９．００ | ４４．００ | ||
| １０ | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | ２５．００ | ４４０．００ | ||
| １１ | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | ３０．００ | ２２０．００ | ||
| １２ | 恒泰證券股份有限公司 | 恒泰證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | ２０．００ | ４４．００ | ||
| １３ | 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 | 申銀萬(wàn)國(guó)３號(hào)基金寶集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１８年１１月１９日） | ２０．００ | ４４．００ | ||
| １４ | 中原證券股份有限公司 | 中原證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 | ３０．００ | ４４．００ | ||
| １５ | 東莞證券有限責(zé)任公司 | 東莞證券旗峰１號(hào)策略精選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１４年１２月２２日） | ２４．５０ | ４４．００ | ||
| １６ | 英大證券有限責(zé)任公司 | 英大證券有限責(zé)任公司自營(yíng)投資賬戶 | ２０．００ | ４４．００ | ||
| １７ | 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司 | 中銀國(guó)際證券中國(guó)紅基金寶集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１４年１２月１１日） | ２３．００ | ４４．００ | ||
| １８ | 銀泰證券有限責(zé)任公司 | 銀泰證券有限責(zé)任公司自營(yíng)投資賬戶 | ３５．５０ | １７６．００ | ||
| １９ | 東航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 東航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 | ２０．００ | ４４．００ | ||
| ２０ | 潞安集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 潞安集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司自營(yíng)投資賬戶 | ３０．００ | ２６４．００ |
| ２１ | 長(zhǎng)盛基金管理有限公司 | 全國(guó)社?；鹚牧阄褰M合 | ２５．００ | ８８．００ |
| ２２ | 富國(guó)基金管理有限公司 | 富國(guó)天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 | ２８．００ | ４４．００ |
| ２３ | 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司 | 德盛增利債券證券投資基金 | ２５．００ | ８８．００ |
| ２４ | 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司 | 德盛增利債券證券投資基金 | ３０．００ | ８８．００ |
| ２５ | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 景順長(zhǎng)城鼎益股票型開放式證券投資基金 | ４５．００ | ２２０．００ |
| ２６ | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金（ＬＯＦ） | ４６．０８ | ２６４．００ |
| ２７ | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金（ＬＯＦ） | ５０．０８ | ４４．００ |
| ２８ | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)股票型證券投資基金 | ４４．８０ | ４４．００ |
| ２９ | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡證券投資基金 | ４４．８０ | ８８．００ |
| ３０ | 銀河基金管理有限公司 | 銀河穩(wěn)健證券投資基金 | ３０．００ | ８８．００ |
| ３１ | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利債券型證券投資基金 | ２５．００ | ４４．００ |
| ３２ | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | ２０．００ | ６６０．００ |
| ３３ | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 | ２０．００ | ６６０．００ |
| ３４ | 建信基金管理有限責(zé)任公司 | 建信核心精選股票型證券投資基金 | ３０．００ | ４４．００ |
| ３５ | 江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司自有資金投資賬戶 | ２８．００ | ６６０．００ |
| ３６ | 上海證大投資管理有限公司 | 興業(yè)國(guó)際信托有限公司－江蘇中行新股申購(gòu)信托項(xiàng)目＜１期＞ | ２６．００ | ８８．００ |
| ３７ | 深圳市恒運(yùn)盛投資顧問有限公司 | 深圳市恒運(yùn)盛投資顧問有限公司自有資金投資賬戶 | ２０．００ | ４４．００ |
| ３８ | 青島以太投資管理有限公司 | 山東省國(guó)際信托有限公司－魯信＆＃８２２６；匯鑫１號(hào)新股申購(gòu)集合資金信托計(jì)劃 | ２０．０５ | ４４．００ |
| ３９ | 山西太鋼投資有限公司 | 山西太鋼投資有限公司自有資金投資賬戶 | ３３．００ | ４４．００ |
| 合 計(jì) | ５，７２０．００ |
２、投資價(jià)值研究報(bào)告的估值結(jié)論
根據(jù)主承銷商出具的發(fā)行人投資價(jià)值研究報(bào)告，綜合絕對(duì)估值和相對(duì)估值的結(jié)果，研究員認(rèn)為發(fā)行人合理價(jià)值區(qū)間為５１．４５－５６．３５元／股。初步詢價(jià)截止日發(fā)行人同行業(yè)可比上市公司２０１０年平均市盈率為４０．６０倍。
五、持股鎖定期限
配售對(duì)象的獲配股票自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個(gè)月后方可上市流通，上市流通前由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。
六、凍結(jié)資金利息的處理
配售對(duì)象申購(gòu)款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號(hào)）的規(guī)定處理。
七、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式
上述配售對(duì)象對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）國(guó)信證券聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２
傳真：０７５５－８２１３３３０３
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
發(fā)行人： 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
保薦人（主承銷商）： 國(guó)信證券股份有限公司
２０１２年５月４日
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