長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于深圳市瑞豐光電子股份有限公司發(fā)
行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易 2016 年度募
集資金使用情況的核查意見
長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”）作為深圳市瑞豐光電子
股份有限公司（以下簡稱“瑞豐光電”、“上市公司”）以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
王偉權(quán)、彭小玲持有的深圳市玲濤光電科技有限公司（以下簡稱“玲濤光電”、“標(biāo)
的公司”）85%股權(quán)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
的有關(guān)規(guī)定的相關(guān)要求，對本次交易的募集資金 2016 年度使用情況進(jìn)行了核查，
并發(fā)表意見如下：
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]5 號《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市瑞豐光電
子股份有限公司向王偉權(quán)等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》文件核準(zhǔn)，
瑞豐光電非公開發(fā)行 A 股合計(jì) 22,026,429 股，每股價(jià)格人民幣 9.08 元。募集金
額為人民幣 200,000,000.00 元，扣除需支付的保薦承銷費(fèi)用 2,700,000.00 元后，
募集資金凈額為人民幣 197,300,000.00 元。
致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就募集資金到賬事項(xiàng)出具了致同驗(yàn)字
（2016）第 441ZC0043 號《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募集資金到賬。
（二）本年度使用金額及當(dāng)前余額
本次非公開發(fā)行配套融資款項(xiàng) 20,000.00 萬元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用 270.00
萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 19,730.00 萬元，已于 2016 年 1 月 20 日通
過主承銷商長江證券承銷保薦有限公司匯入興業(yè)銀行深圳后海支行募集資金專
戶 3381301001000579737373 賬戶中。
其中，以募集資金 9,670.00 萬元用于支付交易對手及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，以
募集資金 10,330.00 萬元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至 2016 年 12 月 31 日，募集資
金已使用完畢并已銷戶。
二、募集資金的存放和管理情況
（一）募集資金的存放和管理情況
根據(jù)有關(guān)法規(guī)的要求，瑞豐光電就上述募資資金專戶，與開戶銀行、長江保
薦簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，以保證
專款專用。截至 2016 年 12 月 31 日，嚴(yán)格按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)
定，存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2016 年 12 月 31 日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：
開戶銀行 銀行賬號 賬戶類別 存儲余額
興業(yè)銀行 3381301001000579737373 募集資金專項(xiàng)賬戶 0.00
合 計(jì) 0.00
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金實(shí)際使用情況對照表（單位：萬元）：
募集資金總額 20,000.00 本年度投入募集資金總額 20,000.00
變更用途的募集資金總額 0.00
已累計(jì)投入募集資金總額 20,000.00
變更用途的募集資金總額比例 0.00
截至期末累計(jì)投入
是否已變更 截至期末投入 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 項(xiàng)目可行性
募集資金承諾 調(diào)整后投資總 截至期末承諾 本年度投入 截至期末累計(jì) 金額與承諾投入金 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到預(yù)
承諾投資項(xiàng)目 項(xiàng)目(含部 進(jìn)度(% ) 定可使用狀 是否發(fā)生重
投資總額 額 投入金額(1) 金額 投入金額(2) 額的差額 的效益 計(jì)效益
分變更) (4)＝(2)/(1) 態(tài)日期 大變化
(3)＝(2)-(1)
購買資產(chǎn)支付交易現(xiàn)金對價(jià) 否 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 9,400.00 0.00 100.00 2016-1-20 是 否
購買資產(chǎn)支付交易稅費(fèi)及中
否 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 0.00 100.00 2016-1-20 否
介機(jī)構(gòu)費(fèi)用
補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） 否 10,330.00 10,330.00 10,330.00 10,330.00 10,330.00 0.00 100.00 2016-1-20 否
合計(jì) — 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 — — 0.00 — —
募投項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度與投資計(jì)劃存在差異的原因 不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 不適用
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
（二）變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
（三）募集資金使用及披露中存在的問題
2016 年度，本公司已按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
和本公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資
金的存放與使用情況。
（四）超募資金使用情況
無超募資金情況。
四、會計(jì)師對募集資金年度存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證意見
致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對《深圳市瑞豐光電子股份有限公司 2016
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》出具了鑒證意見（致同專字(2017)第
441ZA2407 號），認(rèn)為該報(bào)告符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》有關(guān)規(guī)定及相關(guān)格式指引的規(guī)定，與實(shí)際存放及使用情況相符。
五、 保薦機(jī)構(gòu)主要核查工作
通過資料審閱、檢查、溝通等多種方式，長江保薦對瑞豐光電募集資金的存
放、使用情況進(jìn)行了核查，核查的具體工作包括：查閱了公司募集資金存放銀行
對賬單、募集資金使用原始憑證、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)報(bào)告、募集資金使用情況的相關(guān)
公告等，并與公司相關(guān)人員進(jìn)行了溝通。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：瑞豐光電嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲制度，有效
執(zhí)行三方監(jiān)管協(xié)議，募集資金不存在被控股股東和實(shí)際控制人占用、持有交易性
金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人等法律法規(guī)所禁止的情形。瑞豐光電
上述募集資金使用行為符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上市公司募集資金管理的
有關(guān)規(guī)定。
（此頁無正文，為《長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于深圳市瑞豐光電子股份有限
公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易 2016 年度募集資
金使用情況的核查意見》之簽署頁）
長江證券承銷保薦有限公司
2017 年 3 月 27 日