深圳市長方集團股份有限公司
2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
一、募集資金基本情況
（一）、首次公開發(fā)行股份
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）“證監(jiān)許可[2012]227
號文”核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商國信證券股份有限公
司于 2012 年 3 月 12 日向社會公眾公開發(fā)行普通股（A 股）股票 2,700 萬股，每
股面值 1 元，每股發(fā)行價人民幣 20 元。截至 2012 年 3 月 12 日止，本公司共募
集資金 540,000,000.00 元，國信證券股份有限公司已于 2012 年 3 月 15 日將扣
除相關(guān)承銷保薦費人民幣 35,400,000.00 元后的余款人民幣 504,600,000.00 元
匯入深圳市長方集團股份有限公司（原名為“深圳市長方半導(dǎo)體照明股份有限公
司”，以下簡稱“長方集團”或“公司”）募集資金專戶?？鄢渌c發(fā)行有關(guān)的
費用 9,812,134.34 元后，公司實際可使用募集資金為人民幣 494,787,865.66
元。
截至 2012 年 3 月 16 日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會
計師事務(wù)所以 “大華驗字[2012]016 號”驗資報告驗證確認。
2017 年上半年度實際使用募集資金 211.10 萬元，累計已使用募集資金
49,764.56 萬元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集資金余額約為人民幣 6.09 萬元
（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。
（二）、定向增發(fā)募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2015]421 號”文核準，公司以現(xiàn)金
及發(fā)行股份的方式向李迪初、李映紅、聶衛(wèi)等 29 名交易對方購買其合計持有康
銘盛 60%股權(quán)，交易總額為 5.28 億人民幣；其中向李迪初、李映紅、聶衛(wèi)等 29
名交易對方以每股 5.59 元的價格發(fā)行 80,286,211.00 股新股；現(xiàn)金方式支付交
易對價為每股 5.59 元的價格向鄧子長、楊文豪、李海儉、牛文超、李戈共 5 人
非公開發(fā)行 14,168,158.00 股新股，募集發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金 7,920.00
萬元。
截至 2015 年 5 月 21 日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會
計師事務(wù)所以“大華驗字[2015]000349 號”驗資報告驗證確認。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金 7,920.00 萬元
已于 2015 年 6 月 2 日在代扣代繳個人所得稅后全部支付給李迪初、李映紅、聶
衛(wèi)等 29 名交易對方。
（三）、非公開發(fā)行普通股
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]249 號”文核準，公司向安信
基金管理有限責(zé)任公司、寶盈基金管理有限公司兩名特定對象 非公開發(fā)行
10,000.00 萬股股份，發(fā)行價格為 7.60 元/股。
大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 27 日出具《驗資報告》
（大華驗字[2016]第 000339 號）。經(jīng)審驗，截至 2016 年 4 月 27 日止，發(fā)行人
本次實際已發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000 股，每股 7.60 元，募集資金
總額 760,000,000 元，扣除總發(fā)行費用 7,311,320.76 元，實際募集資金凈額為
人民幣 752,688,679.24 元，其中注冊資本人民幣 100,000,000 元，資本溢價人
民幣 652,688,679.24 元。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司對募集資金項目累計投入 26,888.31 萬元，募
集資金余額為人民幣 49,566.73 萬元（含利息收入及理財收益）。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、
《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《深圳市長方集團股份
有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），該《管理制度》于 2011
年 2 月 21 日經(jīng)公司 2011 年第一次臨時股東大會討論通過，并經(jīng) 2012 年 6 月 5
日召開的 2011 年度股東大會修訂。根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營
需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手
續(xù)，以保證?？顚Ｓ?；授權(quán)保薦代表人可以隨時到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢
募集資金專戶資料，并要求保薦代表人每季度對募集資金管理和使用情況至少進
行現(xiàn)場調(diào)查一次。
1、首次公開發(fā)行股票募集資金專戶存儲情況
公司分別在中國銀行深圳坪山支行、中國工商銀行深圳坪山支行、招商銀行
股份有限公司深圳振興支行、平安銀行股份有限公司深圳分行科技支行、中國建
設(shè)銀行深圳坪山支行（以下簡稱“專戶銀行”）開設(shè)募集資金專項人民幣賬戶，
作為本公司公開發(fā)行股票募集資金的專用賬戶；2012 年 4 月 16 日公司連同保薦
機構(gòu)國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）與上述專戶銀行分別簽訂
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定專戶銀行按月（每月 5 日之前）向公司出
具對賬單，并抄送國信證券，專戶銀行應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整；公
司一次或 12 個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過人民幣 1,000.00 萬元或募集資
金凈額的 10%的，專戶銀行應(yīng)及時以傳真方式通知國信證券，同時提供專戶的支
出清單。
2、非公開發(fā)行募集資金專戶存儲情況
公司分別在寧波銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳龍崗支行、建設(shè)銀行深圳龍崗
支行、招商銀行深圳龍崗支行、中信銀行深圳分行（以下簡稱“專戶銀行”）開
設(shè)募集資金專項賬戶，2016 年 5 月 6 日公司連同國信證券與寧波銀行深圳分行、
興業(yè)銀行深圳龍崗支行、招商銀行深圳龍崗支行、中信銀行深圳分行分別簽訂《募
集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2016 年 4 月 30 日與建設(shè)銀行深圳龍崗支行簽訂《募
集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定專戶銀行按月（每月 10 日之前）向公司出具對
賬單，并抄送國信證券，專戶銀行應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整；公司一
次或 12 個月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過人民幣 1,000.00 萬元或募集資金凈
額的 10%的，專戶銀行應(yīng)及時以傳真方式通知國信證券，同時提供專戶的支出清
單。
3、募集資金存儲情況
截至 2017 年 6 月 30 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
存儲方
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額
式
中國銀行深圳坪山支行 756258804668 504,600,000.00 11,552.91 活期
中國工商銀行深圳坪山支行 4000022029200614782 --- 0 活期
招商銀行股份有限公司深圳振興支
755916340910404 --- 49,380.25 活期
行
平安銀行股份有限公司深圳分行科
2000004398194 --- 0 活期
技支行
中國建設(shè)銀行深圳坪山支行 --- 0 活期
寧波銀行深圳分行營業(yè)部 73010122001325730 150,000,000 392,021,744.82 活期
中國建設(shè)銀行深圳市大工業(yè)區(qū)支行 4425010000780000020 200,000,000 721,065.75 活期
存儲方
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額
式
招商銀行深圳龍崗支行 755916340910509 100,000,000 312,085.86 活期
興業(yè)銀行深圳龍崗支行 337170100100254591 19,3000,000 102,600,647.35 活期
中信銀行深圳分行 811039012900071122 110,000,000 11,719.73 活期
合計 1,336,800,003.22 495,728,196.67 ---
三、本年度募集資金的實際使用情況
公司本年度募集資金實際使用情況詳見本報告附件。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用的
情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在未及時、真實、準確、完整披露募集資
金使用相關(guān)信息的情況。募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 25 日
附件：《2017 年半年度募集資金使用情況》
附件：
2017 年半年度募集資金的使用情況
（一）首次公開發(fā)行股份募集資金的實際使用情況
首次公開發(fā)行股份募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 49,478.79 本年度投入募集資金總額 211.10
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 ---
累計變更用途的募集資金總額 0.00 已累計投入募集資金總額 49,764.56
累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%
是否已變 募集資金 截至期末投資 是否達 項目可行性
承諾投資項目和超募資 調(diào)整后投資 本年度投入 截至期末累計 項目達到預(yù)定可使 本年度實
更項目(含 承諾投資 進度(%)(3)＝ 到預(yù)計 是否發(fā)生重
金投向 總額(1) 金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益
部分變更) 總額 (2)/(1) 效益 大變化
承諾投資項目
LED 照明光源擴產(chǎn)項目 否 19,805.64 19,805.64 --- 19,881.95 100.00% 2013 年 06 月 30 日 195.24 否 否
LED 照明燈具擴產(chǎn)項目 否 6,521.70 6,521.70 0 6,564.98 100.00% 2013 年 06 月 30 日 -98.68 否 否
LED 照明技術(shù)研發(fā)中心
否 3,031.31 3,031.31 211.10 3,132.12 100.00% 2012 年 11 月 30 日 --- --- 否
項目
96.56
承諾投資項目小計 --- 29,358.65 29,358.65 211.10 29,579.05 --- --- --- ---
超募資金投向
設(shè)立全資子公司 --- 9,620.00 9,620.00 --- 9,620.00 100.00% --- --- --- ---
LED 照明光源 SMD 支架
--- 4,000.00 3,326.67 --- 3,326.67 100.00% 2013 年 06 月 30 日 175.29 是- 否
項目
LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電
--- 2,500.00 746.86 --- 746.86 29.87% 2013 年 03 月 30 日 --- --- 是
源項目
歸還銀行貸款 --- 4,000.00 4,000.00 --- 4,000.00 --- --- --- --- ---
節(jié)余超募資金永久補充
--- --- 2,426.47 0 2,491.98 --- --- --- --- ---
流動資金
175.29
超募資金投向小計 --- 20,120.00 20,120.00 0 20,185.51 --- --- --- ---
合計 --- 49,478.65 49,478.65 211.10 49,764.56 --- --- 271.85 --- ---
截止本報告期末：
1、LED 照明光源擴產(chǎn)項目累計投資 19,881.95 萬元，已完成投資進度，報告期內(nèi)，受 LED 市場整體影響，產(chǎn)品價格有所下降，導(dǎo)致毛利率未達到預(yù)期效
果。
2、LED 照明燈具擴產(chǎn)項目累計投資 6,564.98 萬元，已完成投資進度，但未達到預(yù)期效益，主要是因為，公司采取主動降價等策略，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利下降。
未達到計劃進度或預(yù)計
公司將從各個方面進一步提升公司產(chǎn)品的市場競爭力和占有率，使得 LED 燈具擴產(chǎn)項目早日實現(xiàn)預(yù)期效益。
收益的情況和原因（分具
3、LED 照明光源 SMD 支架項目累計投資 3,326.67 萬元，完成投資進度 100%，主要原因為，由于公司的投資計劃制定合理，在實現(xiàn)同等經(jīng)濟效益的前提
體項目）
下節(jié)省了投資金額，SMD 支架項目在未完成投資進度的前提下已實現(xiàn)了預(yù)期的經(jīng)濟效益。
4、LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電源項目累計投資 746.86 萬元，完成投資進度 29.87%，主要原因為，根據(jù)市場情況，產(chǎn)品種類更新較快，不同產(chǎn)品對電源要求
不同，公司本著募集資金效益最大化的原則，根據(jù)需求及時調(diào)整電源研發(fā)及生產(chǎn)計劃，使得募集資金使用未能在規(guī)定時間內(nèi)完成。目前已終止并補充流
動資金。
LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電源項目累計投資 746.86 萬元，完成投資進度 29.87%，主要原因為，根據(jù)市場情況，產(chǎn)品種類更新較快，不同產(chǎn)品對電源要求不
項目可行性發(fā)生重大變
同，公司本著募集資金效益最大化的原則，根據(jù)需求及時調(diào)整電源研發(fā)及生產(chǎn)計劃，使得募集資金使用未能在規(guī)定時間內(nèi)完成。目前已終止并補充流動
化的情況說明
資金。
本公司首次募集資金凈額為 49,478.79 萬元，其中超募資金 20,120.14 萬元。截止 2017 年 6 月 30 日，超募資金具體投資計劃如下:
1、2012 年 5 月 10 日召開的第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金歸還銀行貸款及投資 LED 照明光源 SMD 支架項目的議案》，同意
公司使用超募資金 4,000.00 萬元歸還銀行貸款，使用超募資金 4,000 萬元投資 SMD 支架項目。
2、2012 年 7 月 5 日召開的第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金設(shè)立全資子公司并購買土地使用權(quán)的議案》，同意公司使用超募資
金 4,900.00 萬元投資設(shè)立惠州子公司并購買土地使用權(quán)。
3、2012 年 9 月 18 日召開的第一屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資 IC 驅(qū)動電源的議案》，同意公司使用超募資金 2,500.00 萬
超募資金的金額、用途及 元投資 IC 驅(qū)動電源項目。
使用進展情況 4、2012 年 10 月 22 日召開的第一屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于投資增資惠州市長方照明科技有限公司的議案》，同意公司使用超募資金
4,720.00 萬元投資增資惠州子公司。
5、2014 年 12 月 5 日，公司第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用節(jié)余超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用節(jié)余超募資金 673.33
萬元永久補充流動資金。
6、2015 年 5 月 25 日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于終止超募資金項目 LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電源項目并將剩余項目資金永久補充
流動資金的議案》，同意公司使用該項目剩余資金 1,753.14 萬元永久補充流動資金。
截止本報告期末，超募資金賬戶共支出 20,185.51 萬元（含利息收入）。
募集資金投資項目實施
不適用。
地點變更情況
募集資金投資項目實施
不適用。
方式調(diào)整情況
為充分抓住市場機遇，保持公司市場領(lǐng)先地位，公司已于上市前利用部分自有資金對 LED 照明燈具擴產(chǎn)項目和 LED 照明光源擴產(chǎn)項目兩項募投項目進行
了先期投入。截至 2012 年 3 月 31 日，上述項目分別累計投入 401.00 萬元、4,785.26 萬元，為預(yù)付設(shè)備款、建設(shè)投資等。報告期內(nèi)，研發(fā)持續(xù)投入，但相
關(guān)投入尚未通過 LED 照明技術(shù)研發(fā)中心項目募集資金賬戶支付。
募集資金投資項目先期 2012 年 4 月 14 日召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金
投入及置換情況 5,186.26 萬元，置換預(yù)先投入募投項目的同等金額的自籌資金。2012 年 4 月 14 日，大華會計師事務(wù)所有限公司對上述募投項目預(yù)先投入自籌資金的情況
進行了專項審核，并出具了《深圳市長方半導(dǎo)體照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字【2012】210 號），明
確表示“長方照明編制的截至 2012 年 3 月 31 日止的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的專項說明》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》的有關(guān)規(guī)定，與實際情況相符?！?br/>用閑置募集資金暫時補
不適用。
充流動資金情況
公司規(guī)劃 SMD 支架項目建成達產(chǎn)后每年為公司提供 86.8 億只 SMD 支架產(chǎn)能，目前年產(chǎn)能約 150 億只，提前達到了預(yù)期規(guī)模，公司在實施募集資金投資
項目實施出現(xiàn)募集資金 項目建設(shè)過程中，對建設(shè)項目嚴格把控，節(jié)約了整體投資，共結(jié)余超募資金 673.33 萬元。
結(jié)余的金額及原因 公司根據(jù)行業(yè)的變化，決定終止 LED 照明燈具 IC 驅(qū)動電源項目，該項目募集資金承諾投資總額為 2,500 萬元，實際使用超募資金 746.86 萬元，剩余超募
資金 1,818.65 萬元（含利息收入）。
尚未使用的募集資金用
尚未使用的募集資金（包括超募資金）均存放在公司募集資金專項賬戶。公司將按經(jīng)營需要，合理安排募集資金使用進度。
途及去向
募集資金使用及披露中
不適用。
存在的問題或其他情況
（二）非公開發(fā)行股票募集資金的實際使用情況
非公開發(fā)行募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 75,268.87 本年度投入募集資金總額 821.88
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 ---
累計變更用途的募集資金總額 0.00 已累計投入募集資金總額 26,888.31
累計變更用途的募集資金總額比例 0.00%
是否已變 募集資金 截至期末投資 是否達 項目可行性
承諾投資項目和超募資 調(diào)整后投資 本年度投入 截至期末累計 項目達到預(yù)定可使 本年度實
更項目(含 承諾投資 進度(%)(3)＝ 到預(yù)計 是否發(fā)生重
金投向 總額(1) 金額 投入金額(2) 用狀態(tài)日期 現(xiàn)的效益
部分變更) 總額 (2)/(1) 效益 大變化
承諾投資項目
PPP 模式為主的照明節(jié) 363.90
否 54,268.87 54,268.87 821.88 5,911.49 10.89% 否
能服務(wù)項目
補充流動資金項目 否 21,000.00 21,000.00 0 20,976.82 99.89% --- --- ---
承諾投資項目小計 --- 75,268.87 75,268.87 821.88 26,888.31 --- --- 363.90 --- ---
超募資金投向
合計 --- 75,268.87 75,268.87 821.88 26,888.31 --- --- 363.90 --- ---
未達到計劃進度或預(yù)計
收益的情況和原因（分具 不適用。
體項目）
項目可行性發(fā)生重大變
不適用。
化的情況說明
超募資金的金額、用途及
不適用
使用進展情況
募集資金投資項目實施
不適用。
地點變更情況
募集資金投資項目實施
不適用。
方式調(diào)整情況
募集資金投資項目先期 2016 年 8 月 5 日，公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意以非公開發(fā)行股票募
投入及置換情況 集資金置換截止 2016 年 4 月 29 日預(yù)先已投入募投項目自籌資金人民幣 1,528.31 萬元。
用閑置募集資金暫時補
不適用。
充流動資金情況
項目實施出現(xiàn)募集資金
不適用
結(jié)余的金額及原因
尚未使用的募集資金用
尚未使用的募集資金均存放在公司募集資金專項賬戶。公司將按經(jīng)營需要，合理安排募集資金使用進度。
途及去向
募集資金使用及披露中
不適用。
存在的問題或其他情況