重要提示

１、深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)３，５００萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１２］３８４號(hào)文核準(zhǔn)。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。根據(jù)初步詢(xún)價(jià)申報(bào)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求等因素，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為１１元／股，發(fā)行數(shù)量為３，５００萬(wàn)股，其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為７００萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０％。

３、本次網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購(gòu)單位（１００萬(wàn)股）配號(hào)的方法，按配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量進(jìn)行配號(hào)，每一申購(gòu)單位獲配一個(gè)編號(hào)，最終搖出７個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配１００萬(wàn)股股票。

４、本次發(fā)行的網(wǎng)下配售工作已于２０１２年５月３日結(jié)束。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行的有效申購(gòu)資金總額的真實(shí)性和合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并出具了驗(yàn)資報(bào)告。國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，并對(duì)此出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

５、根據(jù)２０１２年５月２日（Ｔ－１日）公布的《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購(gòu)獲得配售的所有配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

一、初步詢(xún)價(jià)情況及投資價(jià)值報(bào)告估值結(jié)論

１、初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)情況

在２０１２年４月２３日至２０１２年４月２６日的初步詢(xún)價(jià)期間，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商對(duì)所有詢(xún)價(jià)對(duì)象發(fā)出邀請(qǐng)。截至２０１２年４月２６日１５：００時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)共收到由３２家詢(xún)價(jià)對(duì)象統(tǒng)一申報(bào)的３６家配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)申報(bào)信息，具體報(bào)價(jià)情況如下：

２、投資價(jià)值研究報(bào)告的估值結(jié)論

根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）出具的珈偉股份投資價(jià)值研究報(bào)告，結(jié)合相對(duì)估值和絕對(duì)估值方法，基于公司自主創(chuàng)新能力、預(yù)期良好盈利能力與成長(zhǎng)，研究員認(rèn)為公司合理價(jià)值區(qū)間為１８．２０－１９．６０元／股，研究員按照主營(yíng)業(yè)務(wù)相似、經(jīng)營(yíng)正常和盈利的標(biāo)準(zhǔn)選取可比上市公司，選取的可比公司的２０１１年平均市盈率為３７．４０倍。

二、網(wǎng)下申購(gòu)情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（２０１０年修訂）的要求，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢(xún)價(jià)對(duì)象名單，對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購(gòu)結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）做出最終統(tǒng)計(jì)如下：

經(jīng)核查確認(rèn)，在初步詢(xún)價(jià)中申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格的股票配售對(duì)象共有７家，該７家配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款，全部為有效申購(gòu)，有效申購(gòu)資金為２２，０００萬(wàn)元，有效申購(gòu)數(shù)量為２，０００萬(wàn)股。

三、網(wǎng)下配號(hào)及搖號(hào)中簽結(jié)果

本次網(wǎng)下發(fā)行配號(hào)總量為２０個(gè)，配號(hào)起始號(hào)碼為０１，截止號(hào)碼為２０。發(fā)行人和主承銷(xiāo)商于２０１２年５月４日（Ｔ＋１日）上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開(kāi)、公平、公正的原則在廣東省深圳市羅湖公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證。現(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下：

凡參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有７個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼獲配１００萬(wàn)股。

四、網(wǎng)下申購(gòu)獲配情況

本次發(fā)行中通過(guò)網(wǎng)下向配售對(duì)象配售的股票為７００萬(wàn)股，獲配的配售對(duì)象家數(shù)為５家，有效申購(gòu)獲得配售的比例為３５％，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為２．８６倍。

五、網(wǎng)下配售結(jié)果

根據(jù)網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽結(jié)果，配售對(duì)象的最終獲配數(shù)量如下：

注： 配售對(duì)象可通過(guò)其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢(xún)應(yīng)退申購(gòu)余款金額。如有疑問(wèn)請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。

六、持股鎖定期限

配售對(duì)象的獲配股票自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個(gè)月后方可上市流通，上市流通前由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

七、凍結(jié)資金利息的處理

配售對(duì)象申購(gòu)款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號(hào)）的規(guī)定處理。

八、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式

上述配售對(duì)象對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：０２１－３８６７６８８８

傳真：０２１－６８８７０１８０

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：深圳珈偉光伏照明股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

２０１２年５月７日