重要提示
１、深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過３，５００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］３８４號文核準。
２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。根據(jù)初步詢價申報結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求等因素，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為１１元／股，發(fā)行數(shù)量為３，５００萬股，其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為７００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０％。
３、本次網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）通過搖號抽簽方式進行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位（１００萬股）配號的方法，按配售對象的有效報價對應(yīng)的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出７個號碼，每個號碼可獲配１００萬股股票。
４、本次發(fā)行的網(wǎng)下配售工作已于２０１２年５月３日結(jié)束。大華會計師事務(wù)所有限公司對本次網(wǎng)下發(fā)行的有效申購資金總額的真實性和合法性進行驗證，并出具了驗資報告。國浩律師集團（上海）事務(wù)所對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證，并對此出具了專項法律意見書。
５、根據(jù)２０１２年５月２日（Ｔ－１日）公布的《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、初步詢價情況及投資價值報告估值結(jié)論
１、初步詢價報價情況
在２０１２年４月２３日至２０１２年４月２６日的初步詢價期間，發(fā)行人和主承銷商對所有詢價對象發(fā)出邀請。截至２０１２年４月２６日１５：００時，保薦機構(gòu)（主承銷商）通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺共收到由３２家詢價對象統(tǒng)一申報的３６家配售對象的初步詢價申報信息，具體報價情況如下：
| 序號 | 詢價對象名稱 | 配售對象名稱 | 類型 | 初步詢價報價（元） | 申購數(shù)量（萬股） |
| １ | 中國電力財務(wù)有限公司 | 中國電力財務(wù)有限公司自營賬戶 | 財務(wù)公司 | １３．５０ | ７００ |
| ２ | 上海冠通投資有限公司 | 上海冠通投資有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | １２．１０ | １００ |
| １１．１０ | ２００ | ||||
| ３ | 中天證券有限責任公司 | 中天證券有限責任公司自營賬戶 | 保薦機構(gòu) | １２．００ | １００ |
| ４ | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | 保薦機構(gòu) | １１．３０ | ４００ |
| １０．３０ | ３００ | ||||
| ５ | 國金證券股份有限公司 | 國金證券股份有限公司自營賬戶 | 保薦機構(gòu) | １１．２０ | １００ |
| ６ | 江海證券有限公司 | 江海證券自營投資賬戶 | 保薦機構(gòu) | １１．００ | ２００ |
| １０．００ | １００ | ||||
| ７ | 光大證券股份有限公司 | 光大陽光集結(jié)號收益型一期集合資產(chǎn)管理計劃 | 保薦機構(gòu) | １１．００ | ２００ |
| ９．５０ | ４００ |
| ８ | 興業(yè)國際信托有限公司 | 興業(yè)國際信托有限公司自營賬戶 | 信托公司 | １０．８０ | ７００ |
| ９ | 江蘇瑞華投資控股集團有限公司 | 江蘇瑞華投資控股集團有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | １０．５０ | ７００ |
| １０ | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信添頤債券型證券投資基金 | 基金公司 | １０．３８ | ４００ |
| １１ | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金公司 | １０．３８ | ７００ |
| １２ | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 | 基金公司 | １０．３８ | ７００ |
| １３ | 興業(yè)全球基金管理有限公司 | 興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金 | 基金公司 | １０．１１ | ７００ |
| １４ | 長江證券股份有限公司 | 長江證券股份有限公司自營賬戶 | 保薦機構(gòu) | １０．０１ | ７００ |
| １５ | 萬家基金管理有限公司 | 萬家添利分級債券型證券投資基金 | 基金公司 | １０．００ | ３００ |
| １６ | 興業(yè)全球基金管理有限公司 | 興全趨勢投資混合型證券投資基金（ＬＯＦ） | 基金公司 | １０．００ | ７００ |
| １７ | 潞安集團財務(wù)有限公司 | 潞安集團財務(wù)有限公司自營投資賬戶 | 財務(wù)公司 | １０．００ | ３００ |
| １８ | 廣州證券有限責任公司 | 廣州證券有限責任公司自營賬戶 | 保薦機構(gòu) | １０．００ | １００ |
| １９ | 上海證大投資管理有限公司 | 興業(yè)國際信托有限公司－江蘇中行新股申購信托項目＜１期＞ | 主承銷商推薦類 | ９．００ | ３００ |
| ２０ | 深圳市恒運盛投資顧問有限公司 | 深圳市恒運盛投資顧問有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | ９．００ | １００ |
| ２１ | 興業(yè)全球基金管理有限公司 | 興全全球視野股票型證券投資基金 | 基金公司 | ９．００ | ７００ |
| ２２ | 長盛基金管理有限公司 | 全國社?；鹚牧阄褰M合 | 基金公司 | ９．００ | ２００ |
| ２３ | 富國基金管理有限公司 | 富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金公司 | ８．２０ | ２００ |
| ２４ | 珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司 | 珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | ８．００ | １００ |
| ２５ | 北京市星石投資管理有限公司 | 深國投星石１０５期證券投資單一資金信托 | 主承銷商推薦類 | ８．００ | １００ |
| ２６ | 深圳市中信聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 深圳市中信聯(lián)合創(chuàng)業(yè)投資有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | ８．００ | １００ |
| ２７ | 華安基金管理有限公司 | 華安創(chuàng)新證券投資基金 | 基金公司 | ８．００ | １００ |
| ２８ | 民生證券有限責任公司 | 民生證券有限責任公司自營賬戶 | 保薦機構(gòu) | ７．８０ | １００ |
| ２９ | 宏源證券股份有限公司 | 宏源證券股份有限公司自營賬戶 | 保薦機構(gòu) | ７．８０ | １００ |
| ３０ | 青島以太投資管理有限公司 | 山東省國際信托有限公司－魯信＆＃８２２６；匯鑫１號新股申購集合資金信托計劃 | 主承銷商推薦類 | ７．５８ | １００ |
| ３１ | 江西國際信托股份有限公司 | 江西國際信托股份有限公司自營賬戶 | 信托公司 | ６．８０ | １００ |
| ３２ | 中信證券股份有限公司 | 中信證券股份有限公司自營賬戶 | 保薦機構(gòu) | ６．５６ | １００ |
| ３３ | 山西太鋼投資有限公司 | 山西太鋼投資有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | ６．００ | １００ |
| ３４ | 江蘇匯鴻國際集團土產(chǎn)進出口股份有限公司 | 江蘇匯鴻國際集團土產(chǎn)進出口股份有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | ６．００ | １００ |
| ３５ | 江蘇匯鴻國際集團醫(yī)藥保健品進出口有限公司 | 江蘇匯鴻國際集團醫(yī)藥保健品進出口有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | ６．００ | １００ |
| ３６ | 東方證券股份有限公司 | 東方證券股份有限公司自營賬戶 | 保薦機構(gòu) | ４．００ | ４００ |
２、投資價值研究報告的估值結(jié)論
根據(jù)保薦機構(gòu)（主承銷商）出具的珈偉股份投資價值研究報告，結(jié)合相對估值和絕對估值方法，基于公司自主創(chuàng)新能力、預(yù)期良好盈利能力與成長，研究員認為公司合理價值區(qū)間為１８．２０－１９．６０元／股，研究員按照主營業(yè)務(wù)相似、經(jīng)營正常和盈利的標準選取可比上市公司，選取的可比公司的２０１１年平均市盈率為３７．４０倍。
二、網(wǎng)下申購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）的要求，保薦機構(gòu)（主承銷商）按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單，對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結(jié)果，保薦機構(gòu)（主承銷商）做出最終統(tǒng)計如下：
經(jīng)核查確認，在初步詢價中申報價格不低于最終確定的發(fā)行價格的股票配售對象共有７家，該７家配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求及時足額繳納了申購款，全部為有效申購，有效申購資金為２２，０００萬元，有效申購數(shù)量為２，０００萬股。
三、網(wǎng)下配號及搖號中簽結(jié)果
本次網(wǎng)下發(fā)行配號總量為２０個，配號起始號碼為０１，截止號碼為２０。發(fā)行人和主承銷商于２０１２年５月４日（Ｔ＋１日）上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了發(fā)行人首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在廣東省深圳市羅湖公證處代表的監(jiān)督下進行并公證?，F(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下：
| 末尾位數(shù) | 中簽號碼 |
| 末“一”位數(shù) | ７、２、８ |
| 末“二”位數(shù) | １９ |
凡參與網(wǎng)下申購的配售對象的配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有７個，每個中簽號碼獲配１００萬股。
四、網(wǎng)下申購獲配情況
本次發(fā)行中通過網(wǎng)下向配售對象配售的股票為７００萬股，獲配的配售對象家數(shù)為５家，有效申購獲得配售的比例為３５％，認購倍數(shù)為２．８６倍。
五、網(wǎng)下配售結(jié)果
根據(jù)網(wǎng)下?lián)u號中簽結(jié)果，配售對象的最終獲配數(shù)量如下：
| 序號 | 配售對象名稱 | 有效申購數(shù)量（萬股） | 獲配股數(shù)（萬股） |
| １ | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | ４００ | １００ |
| ２ | 光大陽光集結(jié)號收益型一期集合資產(chǎn)管理計劃 | ２００ | １００ |
| ３ | 國金證券股份有限公司自營賬戶 | １００ | １００ |
| ４ | 江海證券自營投資賬戶 | ２００ | １００ |
| ５ | 中國電力財務(wù)有限公司自營賬戶 | ７００ | ３００ |
注： 配售對象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢應(yīng)退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。
六、持股鎖定期限
配售對象的獲配股票自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司凍結(jié)。
七、凍結(jié)資金利息的處理
配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號）的規(guī)定處理。
八、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
上述配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：０２１－３８６７６８８８
傳真：０２１－６８８７０１８０
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：深圳珈偉光伏照明股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
２０１２年５月７日
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