廣發(fā)證券股份有限公司
關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司
使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金
及變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的
核查意見(jiàn)
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”、“廣發(fā)證券”或“主承
銷商”）作為廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“正業(yè)科技”、“發(fā)行人”、“公
司”或“上市公司”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的獨(dú)立財(cái)務(wù)
顧問(wèn)（主承銷商），根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)正業(yè)科技使用募集資
金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金及變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
施地點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，并出具核查意見(jiàn)如下：
一、本次募集配套資金到位情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉
等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號(hào)）核準(zhǔn)，并
經(jīng)深圳證券交易所同意，公司通過(guò)非公開(kāi)方式發(fā)行人民幣普通股（ A 股）
5,957,943 股進(jìn)行配套融資，每股發(fā)行價(jià)格為 42.80 元，應(yīng)募集資金總額為人民幣
254,999,960.40 元，扣除承銷費(fèi)人民幣 12,000,000.00 元后的募集資金為人民幣
242,999,960.40 元，已由主承銷商廣發(fā)證券于 2017 年 3 月 6 日匯入發(fā)行人在興
業(yè)銀行東莞分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)的募集資金專用賬戶 395000100100610060 賬號(hào)和招
商銀行東莞分行旗峰支行開(kāi)設(shè)的募集資金專用賬戶 769902789610702 賬號(hào)內(nèi)。經(jīng)
公司扣除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣 2,580,000.00 元后，募集資金凈額為 240,419,960.40
元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)前述募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，
并于 2017 年 3 月 7 日出具“致同驗(yàn)字[2017]441ZC0106 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金承諾投資項(xiàng)目的計(jì)劃
根據(jù)公司《廣東正業(yè)科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集
配套資金報(bào)告書(shū)（修訂稿）》披露，本次擬募集配套資金不超過(guò) 25,500.00 萬(wàn)元人
民幣，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易稅費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及標(biāo)的公司項(xiàng)目建
設(shè)。公司配套募集資金的具體安排如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
資金項(xiàng)目 實(shí)施主體 總投資額 募集資金承諾投資金額
標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè) 8,000.00 8,000.00
其中：智能工廠項(xiàng)目研發(fā)中心升級(jí) 鵬煜威 3,000.00 3,000.00
鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線
炫碩光電 5,000.00 5,000.00
研發(fā)項(xiàng)目
支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià) 15,750.00
支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及項(xiàng)目稅費(fèi) 1,750.00
合計(jì) 25,500.00
注 1：鵬煜威為深圳市鵬煜威科技有限公司的簡(jiǎn)稱，系標(biāo)的公司之一
注 2：炫碩光電為深圳市炫碩光電科技有限公司的簡(jiǎn)稱，現(xiàn)名稱已經(jīng)變更為深圳市炫碩
智造技術(shù)有限公司，簡(jiǎn)稱“炫碩智造”，系標(biāo)的公司之一
若本次募集配套資金未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或募集配套資金發(fā)行失敗或募集
配套資金不足，由公司以自籌資金解決。
三、使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)
（一）以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目和置換情況
為使公司的募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，在募集資金實(shí)際到位之前，公司以自籌資金
預(yù)先投入本次募集資金投資項(xiàng)目。先期投入的自籌資金金額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）出具的“致同專字[2017]第 441AZ4625 號(hào)”《關(guān)于廣東正業(yè)
科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》鑒證，
截至 2017 年 7 月 20 日，公司已以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投
資金額為人民幣 3,047,322.98 元，公司擬使用募集資金人民幣 3,047,322.98 元置
換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。具體情況如下表：
單位：人民幣元
項(xiàng)目名稱 自籌資金預(yù)先投入 實(shí)際投入時(shí)間
鋰電池PACK自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)
3,047,322.98 2016.8.25-2017.7.20
項(xiàng)目
合計(jì) 3,047,322.98 -
（二）本次使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金履行
的決策程序
2017 年 8 月 22 日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四
次會(huì)議分別審議通過(guò)了《廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于以募集資金置換先期投
入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，明確同意以非公開(kāi)發(fā)
行股票部分募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
四、擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)
（一）擬變更募投項(xiàng)目“鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目”原計(jì)劃
實(shí)施的具體情況
根據(jù)公司《廣東正業(yè)科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集
配套資金報(bào)告書(shū)（修訂稿）》披露，鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的基
本情況如下：
（1）項(xiàng)目投資計(jì)劃
鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目擬使用募集資金投資 5,000 萬(wàn)元，具
體資金使用安排如下：
序號(hào) 投資內(nèi)容 投資金額（萬(wàn)元） 投資比例
1 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 2,680 53.60%
2 技術(shù)研發(fā)人員費(fèi)用 420 8.40%
3 技術(shù)研發(fā)合作費(fèi)用 460 9.20%
4 材料及外協(xié)加工費(fèi) 970 19.40%
5 應(yīng)用軟件及辦公設(shè)備購(gòu)置 130 2.60%
6 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備工程安裝及裝修費(fèi) 140 2.80%
7 預(yù)備費(fèi)用 200 4.00%
合計(jì) 5,000 100.00%
（2）項(xiàng)目的投資時(shí)間安排
項(xiàng)目建設(shè)期共兩年，為 2016 年 7 月至 2018 年 7 月，具體時(shí)間安排如下：
時(shí)間 各階段工作內(nèi)容
2016 年 7 月－12 月 鋰電池 PACK 組裝線項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)、場(chǎng)地規(guī)劃
建立專家團(tuán)隊(duì)，主要攻克焊接工藝及相應(yīng)銜接工序的技術(shù)難點(diǎn)；電
2017 年 1 月－6 月 池測(cè)試、堆疊、焊接機(jī)械手銜接工序的研發(fā)；模組再測(cè)試及組裝的
銜接工序的研發(fā)
2017 年 7 月－12 月 軟硬件集成，MES 系統(tǒng)的研發(fā)與調(diào)試
2018 年 1－7 月 設(shè)備測(cè)試、性能優(yōu)化以滿足市場(chǎng)要求
（二）擬變更募投項(xiàng)目“鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目”實(shí)施地
點(diǎn)的原因及影響
1、擬變更募投項(xiàng)目“鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)的
原因
隨著公司全資子公司炫碩智造業(yè)務(wù)的拓展，位于深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍
社區(qū)工業(yè)二路 8 號(hào)同為光電廠區(qū) A3 棟廠房的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地已無(wú)法滿足募投項(xiàng)目
鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目建設(shè)的需要。為了推動(dòng)募投項(xiàng)目的順利實(shí)
施，炫碩智造擬將鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，由深圳市
寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號(hào)同為光電廠區(qū) A3 棟廠房變更至深圳市寶
安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)工業(yè)二路 8 號(hào)同為光電廠區(qū) A2 棟廠房。
2、擬變更募投項(xiàng)目“鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)的
影響
此次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，亦不
會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。除變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)外，公司募
集項(xiàng)目資金的用途、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施方式均不變。本次變更不存在改變或變相改
變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上
市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引（2015 年修訂）》、《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等相關(guān)法
規(guī)中關(guān)于上市公司募集資金使用的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公
司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
（三）擬變更募投項(xiàng)目“鋰電池 PACK 自動(dòng)裝配生產(chǎn)線研發(fā)項(xiàng)目”實(shí)施地
點(diǎn)履行的決策程序
本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)已經(jīng) 2017 年 8 月 22 日公司
第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議分別審議通過(guò)。獨(dú)立董
事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，明確同意本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的計(jì)劃。
五、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
1、本次使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)已由
公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)
立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并由致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出
具了鑒證報(bào)告，履行了必要的法律程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有
關(guān)規(guī)定。
2、本次擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)已由公司第三屆董事會(huì)
第十九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確
同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的法律程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的
有關(guān)規(guī)定。
3、本次以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)和擬變更部分
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)不改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)目
正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中
國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。
綜上所述，廣發(fā)證券對(duì)公司本次以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)
目的自籌資金事項(xiàng)和擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司
使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金及變更部分募集資金
投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人簽字：
楊華川 趙 倩 譚 旭
廣發(fā)證券股份有限公司
2017 年 08 月 22 日