特別提示

江門市科恒實業(yè)股份有限公司根據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１２年５月１８日修訂）、《關于深化新股發(fā)行體制改革的指導意見》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《關于進一步深化新股發(fā)行體制改革的指導意見》（２０１２年４月２８日發(fā)布）以及中國證券業(yè)協會（下稱“協會”）《關于保薦機構推薦詢價對象工作有關事項的通知》的相關規(guī)定首次公開發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。本次初步詢價和網下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網下發(fā)行電子平臺進行。關于網下發(fā)行電子化的詳細內容，請查閱深交所網站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行電子化實施細則》（２００９年修訂）。

根據《關于進一步深化新股發(fā)行體制改革的指導意見》（證監(jiān)會公告［２０１２］１０號）的要求，本次發(fā)行在網下發(fā)行比例、回撥機制、網下配售股份鎖定期等方面有重大變化，敬請投資者重點關注。

估值及投資風險提示

新股投資具有較大的市場風險，投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的風險，仔細研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風險，并充分考慮如下風險因素，審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報價、投資：

１、發(fā)行人所在行業(yè)為電子元器件制造業(yè)，中證指數有限公司已經發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風險；如高于同行業(yè)平均市盈率２５％，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）可能推遲相關發(fā)行流程，重新詢價或補充披露盈利預測后重新詢價，存在發(fā)行不能如期完成的風險；

２、發(fā)行人本次募投項目的實際資金量為１７，３５２．７０萬元。如果本次發(fā)行所募集的資金量超出發(fā)行人實際資金需要量，因發(fā)行人對超出部分的資金使用尚未規(guī)劃具體用途，如果未來這部分資金發(fā)行人不能合理、有效使用，將對發(fā)行人的盈利水平帶來不利影響，存在發(fā)行人估值水平下調、股價下跌給投資者帶來損失的風險；

３、如果本次募集資金量相對實際項目資金需要量存在重大差異，對發(fā)行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響，屬于發(fā)審會后發(fā)生重大事項的，中國證監(jiān)會將按照有關規(guī)定決定是否重新提交發(fā)審會審核，須提交發(fā)審會審核的應在審核通過后再辦理重新詢價等事項。

重要提示

１、江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“科恒股份”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過１，２５０萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］８６９號文核準。科恒股份的股票代碼為３００３４０，該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價、網下及網上申購。

２、本次發(fā)行采用網下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上資金申購發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。本次發(fā)行數量為１，２５０萬股，占發(fā)行后總股本的２５％。其中，網下初始發(fā)行數量為６２５萬股，即本次發(fā)行數量的５０％；網上發(fā)行數量為本次發(fā)行數量減去網下最終發(fā)行數量。

３、可參與本次網下發(fā)行的詢價對象指符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１２ 年５月１８日修訂）中界定的詢價對象條件，且已經在中國證券業(yè)協會（以下簡稱“協會”）登記備案的投資者，包括國信證券自主推薦、已經在協會登記備案的機構和個人投資者。

上述詢價對象于２０１２年７月１１日（Ｔ－３ 日）１２：００ 前在協會登記備案的自營業(yè)務或其管理的證券投資產品以及個人投資者均為本次發(fā)行的配售對象，均可參與本次初步詢價。與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系的詢價對象管理的配售對象、與發(fā)行人和保薦人（主承銷商）有關聯關系的個人投資者不得參與網下申購。

４、本次發(fā)行的網下、網上申購日為２０１２年７月１６日（Ｔ日），參與申購的投資者為持有中國結算深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者和根據創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理的相關規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）提醒投資者申購前確認是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。

５、配售對象參與初步詢價報價時，須同時申報申購價格和申購數量。申報價格的最小變動單位為 ０．０１ 元，每個配售對象最多可申報三檔價格。配售對象 自主決定是否參與初步詢價，自行確定申報價格和申報數量。申報價格不低于最終確定的發(fā)行價格對應的報價部分為有效報價。申報價格低于最終確定的發(fā)行價格的報價部分為無效報價，將不能參與網下申購。

６、為促進詢價對象認真定價，綜合考慮本次網下發(fā)行數量及國信證券研究員對發(fā)行人的合理估值區(qū)間，保薦人（主承銷商）將配售對象的最低申購數量和申報數量變動最小單位即“申購單位”均設定為２５萬股，即配售對象的每檔申報數量必須是２５萬股的整數倍，每個配售對象的累計申購數量不得超過６２５萬股。

７、配售對象只能選擇網下發(fā)行或者網上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參 與初步詢價報價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網上發(fā)行。

８、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，按照申購價格由高到低進行排序、計算出每個價格上所對應的累計申購總量，綜合參考公司基本面及成長性、募集資金需求、可比上市公司和市場環(huán)境等因素，協商確定發(fā)行價格，同時確定可參與網下申購的股票配售對象名單及有效申購數量。

９、本次發(fā)行采用雙向回撥機制，詳細方案見２０１２ 年７月１３日（Ｔ－１ 日）刊登的《江門市科恒實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。

１０、初步詢價中提交有效報價的配售對象參與網下申購時，須按照最終確定的發(fā)行價格與有效報價對應的申購數量的乘積及時足額繳納申購款。初步詢價中提交有效報價的配售對象未能在規(guī)定的時間內及時足額繳納申購款的，發(fā)行人與 國信證券將視其為違約，違約情況將報送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協會備案。

１１、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于 ２０１２年７月１８日（Ｔ＋２日）在《江門市科恒實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下搖號中簽及配售結果公告》中公布配售對象的報價情況。

１２、保薦人（主承銷商）將于２０１２ 年７月９日（Ｔ－５ 日）至 ２０１２ 年７月１１日（Ｔ－３ 日），組織本次發(fā)行的路演推介和初步詢價。只有符合要求的詢價對象可參加路演推介，路演推介的具體安排見本公告“二、網下推介具體安排”，有意參加初步詢價和推介的詢價對象可以自主選擇在深圳、北京和上海參加現場推介會。

１３、本次發(fā)行中，當出現以下情況時，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協商采取中止發(fā)行措施，并及時公告中止發(fā)行原因、擇機重啟發(fā)行：初步詢價階段網下有效申購總量小于６２５萬股；網上申購不足，向網下回撥后仍然申購不足的； 初步詢價結束后，提供有效申報的詢價對象不足２０家；發(fā)行人和保薦人（主承銷商）就發(fā)行價格未取得一致。

１４、推遲發(fā)行或重新詢價：當發(fā)行人和保薦人（主承銷商）擬定發(fā)行價格對應的市盈率高于同行業(yè)上市公司平均市盈率２５％時，將根據相關規(guī)定及時召開董事會并于兩日內刊登公告。需要重新詢價的，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將及時公告推遲發(fā)行及重新詢價的有關情況。

１５、本次發(fā)行股份鎖定安排：本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

１６、本公告僅對本次發(fā)行中有關推介和初步詢價事宜進行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況， 請仔細閱讀２０１２年７月６日（Ｔ－６日）登載于中國證監(jiān)會指定五家網站（巨潮資訊網，網址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網，網址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網，網址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網，網址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網，網址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發(fā)行人網站（ｗｗｗ．ｋｅｈｅｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文，《江門市科恒實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》于同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。

一、本次發(fā)行的重要日期安排

注：（１）Ｔ日為發(fā)行申購日。

（２）如因深交所網下發(fā)行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯系。

（３）上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）及發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。

（４）根據《關于進一步深化新股發(fā)行體制改革的指導意見》，如根據詢價結果確定的發(fā)行價格市盈率高于同行業(yè)上市公司平均市盈率的２５％，將要履行一系列后續(xù)補充信息披露流程，后續(xù)發(fā)行日程可能將順延，保薦人（主承銷商）將及時通知并公告。

二、網下推介具體安排

國信證券將于２０１２年７月９日（Ｔ－５日）至２０１２年７月１１日（Ｔ－３日）期間，在深圳、北京、上海向符合要求的詢價對象進行現場路演推介。具體安排如下：

三、初步詢價安排

１、本次初步詢價通過深交所的網下發(fā)行電子平臺進行。詢價對象應到深交所辦理網下發(fā)行電子平臺數字證書，與深交所簽訂網下發(fā)行電子平臺使用協議，成為網下發(fā)行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。

２、初步詢價時間為２０１２年７月９日（Ｔ－５日）至２０１２年７月１１日（Ｔ－３日）期間每個交易日９：３０－１５：００，在上述時間內，詢價對象可通過深交所網下發(fā)行電子平臺填寫、提交其所管理的配售對象的申報價格和申購數量。

３、本次詢價以配售對象為報價單位，采取價格與申購數量同時申報的方式進行。申報價格的最小變動單位為０．０１元，每個配售對象最多可申報３檔價格。每檔申報價格對應的最低申購數量為２５萬股，申報數量變動最小單位即“申購單位”為２５萬股，即每個配售對象的每檔申購數量必須是２５萬股的整數倍，每個配售對象的累計申購數量不得超過６２５萬股。申購價格和申購數量填寫示例如下：

假設某一配售對象填寫了三檔申購價格分別是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３，對應的申購數量分別為Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最終確定的發(fā)行價格為Ｐ，則若Ｐ Ｐ１，則該配售對象不能參與網下發(fā)行；若Ｐ１ Ｐ Ｐ２，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Ｑ１；若Ｐ２ Ｐ Ｐ３，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３ Ｐ，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。

４、配售對象申報的以下情形將被視為無效：配售對象未在初步詢價截止日２０１２年７月１１日（Ｔ－３日）１２：００前完成在中國證券業(yè)協會登記備案的；配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶／賬號等申報信息與備案信息不一致的；申報價格低于最終確定的發(fā)行價格對應的申報數量；累計申報數量超過６２５萬股以上的部分。

５、詢價對象每次申報一經提交不得撤銷。因特殊原因需要調整報價或申報數量的，應在網下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由保薦人（主承銷商）報中國證監(jiān)會備案。

６、配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的配售對象正確填寫其托管席位號，如發(fā)現填報有誤請及時與保薦人（主承銷商）聯系。

四、保薦人（主承銷商）聯系方式

１、網下發(fā)行電子平臺相關問題

聯系電話：０７５５－８２１３０５７２

２、初步詢價及推介相關問題

聯系電話：０７５５－８２１３３１０２、０２１－６０８９３２０９、０１０－８８００５１８５

發(fā)行人：江門市科恒實業(yè)股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

２０１２年７月６日

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司