中信建投證券股份有限公司
關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司
全資子公司向銀行申請項目貸款授信額度
及相應(yīng)擔(dān)保的核查意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）作為廈門乾照光電股份
有限公司（以下簡稱“乾照光電”、“公司”）非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)及持續(xù)督
導(dǎo)機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引（2015 年修訂）》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外
擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》等有關(guān)規(guī)定，
對乾照光電全資子公司向銀行申請項目貸款授信額度及相應(yīng)擔(dān)保進(jìn)行認(rèn)真審慎
核查，具體情況如下：
一、申請項目貸款授信額度及擔(dān)保情況概述
為保證全資子公司揚(yáng)州乾照光電有限公司（簡稱“揚(yáng)州乾照”）紅、黃光 LED
芯片及三結(jié)砷化鎵太陽能電池擴(kuò)產(chǎn)項目的順利開展，揚(yáng)州乾照擬向銀行申請不超
過人民幣 30,000 萬元的中長期項目貸款額度（期限不超過 5 年,具體以實際簽署
的協(xié)議為準(zhǔn)，最終授信金額、利率、手續(xù)費(fèi)率和期限以銀行審批意見為準(zhǔn)。）由
揚(yáng)州乾照以其合法持有的土地、廠房為上述項目貸款提供抵押擔(dān)保，同時由公司
為本項目貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
為提高工作效率，保證融資業(yè)務(wù)辦理手續(xù)的及時性，提請公司董事會授權(quán)公
司管理層根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，全權(quán)代表公司簽
署上述授信額度內(nèi)的各項法律文件（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融
資等有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議等文件）。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、公司名稱：揚(yáng)州乾照光電有限公司
2、成立時間：2009 年 2 月 19 日
3、注冊地址：揚(yáng)州市下圩河路 8 號
4、法定代表人：蔡海防
5、注冊資本：28,200 萬元
6、股權(quán)情況：公司持有其 100%股權(quán)，系公司全資子公司。
7、經(jīng)營范圍：電子工業(yè)技術(shù)研究、咨詢服務(wù)；光電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、
銷售及技術(shù)服務(wù)；超高亮度發(fā)光二極管（LED）應(yīng)用產(chǎn)品系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試
和維修；砷化鎵太陽能電池外延片、芯片的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售；自營和代
理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)
除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
8、主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）
主要財務(wù)數(shù)據(jù) 2016-12-31 2017-03-31（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 1,109,743,126.58 1,000,023,990.24
負(fù)債總額 475,573,345.26 356,041,742.24
凈資產(chǎn) 634,169,781.32 643,982,248.00
2016 年度 2017 年 3 月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入 429,603,727.84 106,467,202.82
利潤總額 78,430,576.09 11,579,970.76
凈利潤 67,732,651.95 9,812,466.68
三、擔(dān)保主要內(nèi)容
公司擬為子公司揚(yáng)州乾照紅、黃光 LED 芯片及三結(jié)砷化鎵太陽能電池擴(kuò)產(chǎn)
項目申請專項貸款授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣 3 億元，擔(dān)保方式
信用擔(dān)保，由公司承擔(dān)不可撤銷之連帶清償責(zé)任。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告日，包含本次擔(dān)保數(shù)額，公司及全資子公司累計對外擔(dān)?？傤~為
人民幣 215,000 萬元（均為對公司或全資子公司提供的擔(dān)保），占公司 2016 年度
經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 85.99% ，公司及全資子公司無其他對外擔(dān)保及逾期對外擔(dān)保的
情況，亦不存在為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
五、董事會意見
董事會認(rèn)為:公司擬為揚(yáng)州乾照向銀行申請 30,000 萬元項目貸款提供擔(dān)保，
能夠為揚(yáng)州乾照的經(jīng)營獲取必要的資金支持，有助于推進(jìn)揚(yáng)州乾照紅、黃光 LED
芯片及三結(jié)砷化鎵太陽能電池擴(kuò)產(chǎn)項目的建設(shè)進(jìn)程。
揚(yáng)州乾照為公司全資子公司，公司對其具有絕對控制權(quán)，本次擔(dān)保行為的財
務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍內(nèi)，對其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益，符合《關(guān)
于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公
司章程》等相關(guān)規(guī)定。本次擔(dān)保未要求提供反擔(dān)保。
六、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：揚(yáng)州乾照基于項目擴(kuò)產(chǎn)需要，向銀行申請不超過人民幣 30,000
萬元的中長期項目貸款額度，期限不超過 5 年，有利于項目的順利實施，同時同
意公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
七、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司對全資子公司有絕對的控制權(quán)，其財務(wù)風(fēng)險處于可有效
控制的范圍之內(nèi)，公司對其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。本次擔(dān)保事項
是為了滿足全資子公司運(yùn)營發(fā)展的需要，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成
不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通
知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
綜上，獨(dú)立董事同意公司為揚(yáng)州乾照向銀行申請項目貸款 30,000 萬元提供
擔(dān)保，并提交股東大會審議。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：乾照光電全資子公司向銀行申請項目貸款授信額度，
并由乾照光電為其提供擔(dān)保的事項主要是滿足公司及全資子公司運(yùn)營發(fā)展的需
要，有利于公司、全資子公司業(yè)務(wù)的順利開展。
上述擔(dān)保事項已經(jīng)乾照光電第三屆董事會第二十五次會議審議通過，獨(dú)立董
事發(fā)表了明確同意意見，尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
保薦機(jī)構(gòu)同意乾照光電全資子公司向銀行申請項目貸款授信額度，并由乾照
光電為其提供擔(dān)保的事項。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司
全資子公司向銀行申請項目貸款授信額度及相應(yīng)擔(dān)保的核查意見》之簽字蓋章
頁）
保薦代表人：
趙 旭 龍 敏
中信建投證券股份有限公司
2017 年 7 月 16 日