藍思科技股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于 2017
年 12 月 5 日（星期二）上午 10:00，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，藍思科
技（長沙）有限公司行政樓五樓會議室，以現場及通訊表決相結合的方式召開。
會議通知于 2017 年 12 月 1 日以專人送達或電子郵件等方式送達全體董事。會議
由董事長周群飛女士主持，應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，公司全體監(jiān)事
和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公
司章程》的有關規(guī)定，是合法、有效的。
經與會董事審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關于公開發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》。
公司于 2017 年 5 月 16 日和 2017 年 6 月 6 日分別召開了第二屆董事會第二
十六次會議及 2017 年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于提請股東大
會授權董事會或董事會授權人士辦理本次公開發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的
議案》。公司董事會在前述議案授權范圍內，確定本次公開發(fā)行具體方案如下：
（一）發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數量
本次擬發(fā)行可轉債總額為人民幣 48 億元，共計 4,800 萬張。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
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（二）債券利率
本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年
1%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
（三）轉股價格的確定
本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格為 36.59 元/股，不低于募集說明書公告日
前二十個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、
除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息
調整后的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交易均價。
前二十個交易日公司 A 股股票交易均價=前二十個交易日公司 A 股股票交易
總額/該二十個交易日公司 A 股股票交易總量。
前一個交易日公司 A 股股票交易均價=前一個交易日公司 A 股股票交易總額
/該日公司 A 股股票交易總量。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
（四）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的
106%（含最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
（五）發(fā)行方式及發(fā)行對象
1、發(fā)行方式
本次發(fā)行的藍思轉債向發(fā)行人在股權登記日收市后登記在冊的原 A 股股東
實行優(yōu)先配售，原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售
部分）通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售。
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2、發(fā)行對象
（1）向發(fā)行人的原 A 股股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權登記日（即 2017
年 12 月 7 日，T-1 日）收市后登記在冊的公司所有股東。
（2）中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資
基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
（3）本次發(fā)行承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
（六）向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉債給予原 A 股股東優(yōu)先配售權。
原 A 股股東可優(yōu)先配售的可轉債數量上限為其在股權登記日（2017 年 12 月
7 日）收市后登記在冊的持有的藍思科技股份數量按每股配售 1.8335 元面值可轉
債的比例計算可配售可轉債金額，再按 100 元/張轉換為可轉債張數，每 1 張為
一個申購單位。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年十二月六日
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