藍(lán)思科技股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)的提示性公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“藍(lán)思科技”）公開(kāi)發(fā)行 48
億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
證監(jiān)許可[2017] 1931 號(hào)文核準(zhǔn)。
本次發(fā)行的藍(lán)思轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原 A 股股東
實(shí)行優(yōu)先配售，原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售
部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)售。
本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)資料可在巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢。
一、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可
轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深交所上市。
2、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量
本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣 48 億元，共計(jì) 4,800 萬(wàn)張。
3、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為 100 元人民幣，按面值發(fā)行。
4、可轉(zhuǎn)債基本情況
（1）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即 2017 年
12 月 8 日至 2023 年 12 月 8 日。
（2）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1%、第四年 1.3%、第
五年 1.5%、第六年 1.8%。
（3）債券到期贖回：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債
券面值的 106%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
（4）付息方式：
本可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。計(jì)
息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即 2017 年 12 月 8 日。
年利息計(jì)算公式為：
I=B×i，其中：
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或 “每
年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率。
付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的
當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付
息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司
將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括
付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人
支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
（5）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 36.59 元/股，不
低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)
交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均
價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司 A 股股票交
易均價(jià)。
前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易
總額/該二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易總量。
前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司 A 股股票交易總額
/該日公司 A 股股票交易總量。
（6）轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2017 年
12 月 14 日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）起滿 6 個(gè)月后的第 1 個(gè)交易日起
至可轉(zhuǎn)債到期日止。（即 2018 年 6 月 14 日至 2023 年 12 月 8 日止）
（7）債券評(píng)級(jí)情況：公司的主體信用等級(jí)為 AA+，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的
信用等級(jí)為 AA+。
（8）資信評(píng)估機(jī)構(gòu)：聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司。
（9）擔(dān)保事項(xiàng)：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。
5、發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為 2017 年 12 月 8 日（T 日）。
6、發(fā)行對(duì)象
（1）向公司原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即 2017 年 12
月 7 日，T-1 日）收市后登記在冊(cè)的公司所有 A 股股東。
（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國(guó)境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、
證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
（3）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。
7、發(fā)行方式
本次發(fā)行的藍(lán)思轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原 A 股股東
實(shí)行優(yōu)先配售，原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售
部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)售。
（1）原 A 股股東優(yōu)先配售
①原 A 股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日收市后登記
在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售 1.8335 元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債
金額，再按 100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每 1 張為一個(gè)申購(gòu)單位。
藍(lán)思科技現(xiàn)有 A 股總股本 2,617,923,326 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，
原 A 股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債上限總額約 47,999,624 張，約占本次發(fā)行的可
轉(zhuǎn)債總額的 99.999%。由于不足 1 張部分按照登記公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終
優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。
②原 A 股股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)。
③原股東的優(yōu)先配售通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“380433”，配售
簡(jiǎn)稱為“藍(lán)思配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足 1 張的部分按照登
記公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排
序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位 1
張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。
原股東持有的“藍(lán)思科技”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則
以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的張數(shù)，且必須依照登記公司配股業(yè)務(wù)
指引在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。
（2）社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購(gòu)，申購(gòu)代碼為
“370433”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“藍(lán)思發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最
低申購(gòu)數(shù)量為 10 張（1,000 元），每 10 張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò) 10 張的必須是
10 張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是 1 萬(wàn)張（100 萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。
投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)
模。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申
購(gòu)的，則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效。
8、網(wǎng)上發(fā)行地點(diǎn)
全國(guó)所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
9、鎖定期
本次發(fā)行的藍(lán)思轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的藍(lán)思轉(zhuǎn)債上市首日
即可交易。
10、承銷方式
余額包銷，由主承銷商對(duì)認(rèn)購(gòu)金額不足 48 億元的部分承擔(dān)余額包銷責(zé)任。
11、上市安排
發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快申請(qǐng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市，具體上市時(shí)
間將另行公告。
12、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)
換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的
轉(zhuǎn)股價(jià)格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一
股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，
在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司
債券余額及該余額所對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，按照四舍五入原則精確到 0.01 元。
13、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情
況，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)
股價(jià)格調(diào)整公式如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股
或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)
股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，
并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于
公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)
整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之
前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債
權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股
價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)
規(guī)定來(lái)制訂。
14、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
（1）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易
日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)
提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股
東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前
一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)
的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披
露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。
從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并
執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記
日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
15、贖回條款
（1）到期贖回條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的 106 %（含最
后一期利息）的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
（2）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個(gè)交
易日中至少有二十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%），
或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)按
照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365。
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券
票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
16、回售條款
（1）有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三
十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將
其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售
給公司。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增
發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派
發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤(pán)價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股
價(jià)格向下修正的情況，則上述三十個(gè)交易日須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易
日起重新計(jì)算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每
年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條
件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售
的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回
售權(quán)。
（2）附加回售條款
若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)
中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途
的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售
其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)“15、
贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容）。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報(bào)
期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。
17、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的
權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司
債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期利潤(rùn)分配，享有同等權(quán)益。
18、與本次發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排
日期 交易日 事項(xiàng)
2017 年 12 月 6 日
T-2 日 刊登募集說(shuō)明書(shū)、發(fā)行公告、網(wǎng)上路演公告
周三
2017 年 12 月 7 日 原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日；
T-1 日
周四 網(wǎng)上路演
刊登發(fā)行提示性公告；
2017 年 12 月 8 日 原股東優(yōu)先配售（繳付足額資金）；
T日
周五 網(wǎng)上申購(gòu)（無(wú)需繳付申購(gòu)資金）；
確定網(wǎng)上中簽率
2017 年 12 月 11 日 刊登《網(wǎng)上發(fā)行中簽率公告》；
T+1 日
周一 網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽
刊登網(wǎng)上中簽結(jié)果公告
2017 年 12 月 12 日
T+2 日 網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)資金繳款(投資者確保資金賬戶在 T+2 日日終
周二
有足額的可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)資金）
2017 年 12 月 13 日 主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和
T+3 日
周三 包銷金額
2017 年 12 月 14 日
T+4 日 刊登發(fā)行結(jié)果公告
周四
注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對(duì)上述日程安排進(jìn)行調(diào)整或遇重大突發(fā)事
件影響發(fā)行，主承銷商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
1、發(fā)行人：藍(lán)思科技股份有限公司
辦公地址：湖南瀏陽(yáng)生物醫(yī)藥園
電話：0731-83285699
聯(lián)系人：彭孟武
2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司
辦公地址：深圳市紅嶺中路 1012 號(hào)國(guó)信證券大廈 16 層至 26 層
聯(lián)系地址：深圳市紅嶺中路 1012 號(hào)國(guó)信證券大廈 20 層
電話：0755-22940052
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：藍(lán)思科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司
2017 年 12 月 6 日
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