藍思科技股份有限公司
創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“藍思科技”、“發(fā)行人”或“公司”）根
據(jù)《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證
監(jiān)會令[第 135 號]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細則》（以下簡
稱“《實施細則》”）、《深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦
理指南》等相關(guān)規(guī)定發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國證券登記結(jié)算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含
原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系
統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。參與網(wǎng)上申購的投資者請認真閱讀本公告及深
交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實施細則》。
一、投資者重點關(guān)注問題
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購和繳款、投資者棄購處理等方面有重大變化，敬
請投資者重點關(guān)注，主要變化如下：
（一）本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2017年12月8日
（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9:15～11:30，13:00～15:00。原股東參與優(yōu)先配售
時，需在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。原股
東及社會公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。
（二）投資者應結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確
定申購金額。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購無
效。參與網(wǎng)上申購的投資者應自主表達申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代為申
購。
（三）網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行
資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017 年 12 月 12 日（T+2 日）日終有足額的
認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認
購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任，由
投資者自行承擔。網(wǎng)上投資者放棄認購的部分由主承銷商包銷。
（四）當原股東優(yōu)先認購和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行
數(shù)量的70%時；或當原股東優(yōu)先認購和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不
足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及主承銷商將中止本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，并就中止
發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
本次發(fā)行認購金額不足48億元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資
金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行
總額的30%，即最大包銷額為14.4億元。
（五）投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)
算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）
內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際
放棄認購新股、可轉(zhuǎn)債與可交換債的次數(shù)合并計算。
（六）本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。
二、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債分為兩個部分
（一）向在股權(quán)登記日（2017 年 12 月 7 日，T-1 日）收市后登記在冊的原
A 股股東實行優(yōu)先配售。其中：
1、原 A 股股東的優(yōu)先認購通過深交所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“380433”，
配售簡稱為“藍思配債”；原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認購數(shù)量不足 1 張的部分按
照中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公
司”或“登記公司”）配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認購數(shù)量，
按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達到最
小記賬單位 1 張，循環(huán)進行直至全部配完。
2、原股東持有的“藍思科技”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)
部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的張數(shù)，且必須依照登記公司
配股業(yè)務(wù)指引在對應證券營業(yè)部進行配售認購。
3、原 A 股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購。
（二）優(yōu)先配售后的余額通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行，申購代碼為
“370433”，申購簡稱為“藍思發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上定價發(fā)行的每個證券賬戶的最
低申購數(shù)量為 10 張（1,000 元），每 10 張為一個申購單位，超過 10 張的必須是
10 張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是 1 萬張（100 萬元），超出部分為無效申購。
重要提示
1、藍思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“藍思轉(zhuǎn)債”）
已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]1931 號”文核準。
2、本次共發(fā)行 48 億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣 100 元，共計 4,800 萬張，
按面值發(fā)行。
3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“藍思轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123003”。
4、原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2017 年 12 月 7 日，
T-1 日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售 1.8335 元面值可轉(zhuǎn)債的
比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每 1 張為一個
申購單位。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。本次發(fā)行向
原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認購通過深交所交易系統(tǒng)進行，
配售代碼為“380433”，配售簡稱為“藍思配債”。
網(wǎng)上配售不足 1 張部分按照登記公司的配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足
1 張的優(yōu)先認購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購
的原股東，以達到最小記賬單位為 1 張，循環(huán)進行直至全部配完。
發(fā)行人現(xiàn)有 A 股總股本 2,617,923,326 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，
原 A 股股東可優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債上限總額約 47,999,624 張，約占本次發(fā)行的可
轉(zhuǎn)債總額的 99.999%。由于不足 1 張部分按照登記公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終
優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。
原 A 股股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購。
5、一般社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購，申購代碼為
“370433”，申購簡稱為“藍思發(fā)債”。每個賬戶最小申購數(shù)量為 10 張（1,000
元），每 10 張為一個申購單位，超過 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個賬戶
申購上限是 1 萬張（100 萬元），超出部分為無效申購。
6、本次發(fā)行的藍思轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的藍思轉(zhuǎn)債上
市首日即可交易。
7、本次發(fā)行并非上市，上市事項將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將
盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。
8、請投資者務(wù)必注意公告中有關(guān)“藍思轉(zhuǎn)債”發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/發(fā)
行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數(shù)量、認購資金繳納、
投資者棄購處理等具體規(guī)定。
9、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或幫他
人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有藍思轉(zhuǎn)債應按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應的法律責任。
10、本公告僅對發(fā)行藍思轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜向投資者作扼要說明，不構(gòu)成本次
發(fā)行藍思轉(zhuǎn)債的任何投資建議，投資者欲了解本次藍思轉(zhuǎn)債的詳細情況，敬請閱
讀《藍思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，該募
集說明書摘要已刊登在 2017 年 12 月 6 日的《證券時報》上。投資者亦可到巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢募集說明書全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。
11、投資者須充分了解發(fā)行人的各項風險因素，謹慎判斷其經(jīng)營狀況及投資
價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營
狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。本次發(fā)行
的可轉(zhuǎn)債無流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市交易之日
起開始流通。請投資者務(wù)必注意發(fā)行日至上市交易日之間公司股票價格波動和利
率波動導致可轉(zhuǎn)債價格波動的投資風險。
12、有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行人和主承銷商國信證券股份有限公司（以
下簡稱“主承銷商”或“國信證券”）將視需要在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上及時公告，敬請投資者留意。
釋義
除非特別指明，以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列含義：
發(fā)行人、藍思科技、公司： 指藍思科技股份有限公司
可轉(zhuǎn)債、轉(zhuǎn)債： 指可轉(zhuǎn)換公司債券
藍思轉(zhuǎn)債： 指發(fā)行人發(fā)行的 48 億元可轉(zhuǎn)換公司債券
本次發(fā)行： 指發(fā)行人本次發(fā)行 48 億元可轉(zhuǎn)換公司債券之行為
保薦機構(gòu)（主承銷商）、國信
指國信證券股份有限公司
證券：
承銷團： 指國信證券股份有限公司組建的承銷團
中國證監(jiān)會： 指中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所： 指深圳證券交易所
登記公司： 指中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司
股權(quán)登記日（T-1 日）： 即 2017 年 12 月 7 日
即 2017 年 12 月 8 日，指本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售、接
申購日（T 日）：
受投資者網(wǎng)上申購的日期
指本次發(fā)行股權(quán)登記日深交所收市后在中國證券登記結(jié)
原股東：
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。
指符合本發(fā)行公告相關(guān)規(guī)定的申購，包括按照規(guī)定的程序
有效申購：
申購、申購數(shù)量符合規(guī)定等
元： 指人民幣元。
一、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可
轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深交所上市。
2、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行數(shù)量
本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣 48 億元，共計 4,800 萬張。
3、票面金額和發(fā)行價格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為 100 元人民幣，按面值發(fā)行。
4、可轉(zhuǎn)債基本情況
（1）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即 2017 年
12 月 8 日至 2023 年 12 月 8 日。
（2）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1%、第四年 1.3%、第
五年 1.5%、第六年 1.8%。
（3）債券到期贖回：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，公司將按債
券面值的 106%（含最后一期利息）的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
（4）付息方式：
本可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。計
息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即 2017 年 12 月 8 日。
年利息計算公式為：
I=B×i，其中：
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或
“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率。
付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的
當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付
息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司
將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括
付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人
支付本計息年度及以后計息年度的利息。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
（5）初始轉(zhuǎn)股價格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為 36.59 元/股，不
低于募集說明書公告日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該二十個
交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均
價按經(jīng)過相應除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司 A 股股票交
易均價。
前二十個交易日公司 A 股股票交易均價=前二十個交易日公司 A 股股票交易
總額/該二十個交易日公司 A 股股票交易總量。
前一個交易日公司 A 股股票交易均價=前一個交易日公司 A 股股票交易總額
/該日公司 A 股股票交易總量。
（6）轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2017 年
12 月 14 日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）起滿 6 個月后的第 1 個交易日起
至可轉(zhuǎn)債到期日止。（即 2018 年 6 月 14 日至 2023 年 12 月 8 日止）
（7）債券評級情況：公司的主體信用等級為 AA+，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的
信用等級為 AA+。
（8）資信評估機構(gòu)：聯(lián)合信用評級有限公司。
（9）擔保事項：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔保。
5、發(fā)行時間
本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為 2017 年 12 月 8 日（T 日）。
6、發(fā)行對象
（1）向公司原股東優(yōu)先配售：發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日（即 2017 年 12
月 7 日，T-1 日）收市后登記在冊的公司所有 A 股股東。
（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、
證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
（3）本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與本次申購。
7、發(fā)行方式
本次發(fā)行的藍思轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原 A 股股東
實行優(yōu)先配售，原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售
部分）通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售。
（1）原 A 股股東優(yōu)先配售
①原 A 股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日收市后登記
在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售 1.8335 元可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債
金額，再按 100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每 1 張為一個申購單位。
藍思科技現(xiàn)有 A 股總股本 2,617,923,326 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，
原 A 股股東可優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債上限總額約 47,999,624 張，約占本次發(fā)行的可
轉(zhuǎn)債總額的 99.999%。由于不足 1 張部分按照登記公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終
優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。
②原 A 股股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購。
③原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進行，配售代碼為“380433”，配
售簡稱為“藍思配債”。原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認購數(shù)量不足 1 張的部分按
照登記公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認購數(shù)量，按數(shù)量大
小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達到最小記賬單位
1 張，循環(huán)進行直至全部配完。
原股東持有的“藍思科技”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則
以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的張數(shù)，且必須依照登記公司配股業(yè)務(wù)
指引在對應證券營業(yè)部進行配售認購。
（2）社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購，申購代碼為
“370433”，申購簡稱為“藍思發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上定價發(fā)行的每個證券賬戶
的最低申購數(shù)量為 10 張（1,000 元），每 10 張為一個申購單位，超過 10 張的必
須是 10 張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是 1 萬張（100 萬元），超出部分為無效
申購。
投資者應遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)
模。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申
購的，則該配售對象的申購無效。
8、網(wǎng)上發(fā)行地點
全國所有與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點。
9、鎖定期
本次發(fā)行的藍思轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的藍思轉(zhuǎn)債上市首日
即可交易。
10、承銷方式
余額包銷，由主承銷商對認購金額不足 48 億元的部分承擔余額包銷責任。
11、上市安排
發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快申請本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深交所上市，具體上市時
間將另行公告。
12、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)
換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當日有效的
轉(zhuǎn)股價格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一
股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，
在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該可轉(zhuǎn)換公司
債券余額及該余額所對應的當期應計利息，按照四舍五入原則精確到 0.01 元。
13、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整及計算公式
在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情
況，則轉(zhuǎn)股價格相應調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉(zhuǎn)
股價格調(diào)整公式如下：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股
或配股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)
股價。
當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，
并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于
公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)
整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之
前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債
權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及
充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股
價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)
規(guī)定來制訂。
14、轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
（1）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易
日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 80%時，公司董事會有權(quán)
提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應當回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前
一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計
的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披
露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。
從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復轉(zhuǎn)股申請并
執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記
日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
15、贖回條款
（1）到期贖回條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的 106 %（含最
后一期利息）的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
（2）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個交
易日中至少有二十個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%），
或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬元時，公司有權(quán)按
照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。
IA：指當期應計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券
票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
16、回售條款
（1）有條件回售條款
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三
十個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將
其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售
給公司。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增
發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派
發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收
盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股
價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易
日起重新計算。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每
年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條
件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售
的，該計息年度不應再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回
售權(quán)。
（2）附加回售條款
若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書
中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其
持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利（當期應計利息的計算方式參見“15、
贖回條款”的相關(guān)內(nèi)容）。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報
期內(nèi)進行回售，在回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應再行使附加回售權(quán)。
17、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的
權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司
債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當期利潤分配，享有同等權(quán)益。
18、與本次發(fā)行有關(guān)的時間安排
日期 交易日 事項
2017 年 12 月 6 日
T-2 日 刊登募集說明書、發(fā)行公告、網(wǎng)上路演公告
周三
2017 年 12 月 7 日 原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日；
T-1 日
周四 網(wǎng)上路演
刊登發(fā)行提示性公告；
2017 年 12 月 8 日 原股東優(yōu)先配售（繳付足額資金）；
T日
周五 網(wǎng)上申購（無需繳付申購資金）；
確定網(wǎng)上中簽率
2017 年 12 月 11 日 刊登《網(wǎng)上發(fā)行中簽率公告》；
T+1 日
周一 網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽
刊登網(wǎng)上中簽結(jié)果公告
2017 年 12 月 12 日
T+2 日 網(wǎng)上認購資金繳款(投資者確保資金賬戶在 T+2 日日終
周二
有足額的可轉(zhuǎn)債認購資金）
2017 年 12 月 13 日 主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和
T+3 日
周三 包銷金額
2017 年 12 月 14 日
T+4 日 刊登發(fā)行結(jié)果公告
周四
注：上述日期為交易日。如相關(guān)監(jiān)管部門要求對上述日程安排進行調(diào)整或遇重大突發(fā)事
件影響發(fā)行，主承銷商將及時公告，修改發(fā)行日程。
二、向原股東優(yōu)先配售
1、優(yōu)先配售數(shù)量
原 A 股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日（2017 年 12 月
7 日）收市后登記在冊的持有的藍思科技股份數(shù)量按每股配售 1.8335 元面值可轉(zhuǎn)
債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每 1 張為
一個申購單位。（具體參見 “一、本次發(fā)行基本情況 7、發(fā)行方式（1）原 A 股
股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量”。）
2、有關(guān)優(yōu)先配售的重要日期
（1）股權(quán)登記日（T-1 日）：2017 年 12 月 7 日。
（2）優(yōu)先配售認購及繳款日（T 日）：2017 年 12 月 8 日，在深交所交易系
統(tǒng)的正常交易時間，即 9:15～11:30，13:00～15:00 進行，逾期視為自動放棄配售
權(quán)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進行。
3、原股東的優(yōu)先認購方法
（1）原股東的優(yōu)先認購通過深交所交易系統(tǒng)進行，認購時間為 2017 年 12
月 8 日（T 日）9:15～11:30，13:00～15:00。申購代碼為“380433”，申購簡稱
為“藍思配債”。
（2）認購 1 張“藍思配債”的認購價格為 100 元，每個賬戶最小認購單位
為 1 張（100 元），超出 1 張必須是 1 張的整數(shù)倍。
（3）若原股東的有效申購數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認購總額，則可按其實
際申購量獲配藍思轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購數(shù)量超出其可優(yōu)先認購總額，則按
其實際可優(yōu)先認購總額獲得配售。
（4）原股東持有的“藍思科技”如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，
則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的張數(shù)，且必須依照登記公司配股業(yè)
務(wù)指引在對應證券營業(yè)部進行配售認購。
（5）認購程序
①投資者應根據(jù)自己的認購量于認購前存入足額的認購資金。
原股東持有的“藍思科技”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，
則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的張數(shù)，且必須依照中國結(jié)算深圳分
公司配股業(yè)務(wù)指引在對應證券營業(yè)部進行配售認購。
②投資者當面委托時，填寫好認購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證或法人
營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于認購所需
的款項）到認購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)
辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復核無誤后方可接受委托。
③投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的，應按各證券交易網(wǎng)點規(guī)
定辦理委托手續(xù)。
④投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。
4、原 A 股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購。
5、原股東參與優(yōu)先配售的部分，應當在 T 日申購時繳付足額資金。原股東
參與優(yōu)先配售后的余額網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。
6、原股東因發(fā)行可交換公司債券將股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專戶等原因?qū)е聼o法通
過網(wǎng)上行使優(yōu)先認購權(quán)的，可聯(lián)系主承銷商通過網(wǎng)下行使優(yōu)先認購權(quán)。
三、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售
1、發(fā)行對象
中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、
符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
2、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的藍思轉(zhuǎn)債總額為 48 億元人民幣。網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)
售的具體數(shù)量請參見“一、本次發(fā)行的基本情況 7、發(fā)行方式”。
3、申購時間
2017 年 12 月 8 日（T 日），在深交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即 9:15～11:30，
13:00～15:00 進行。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)
進行。
4、申購方式
投資者應在指定的時間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，以確定的發(fā)行
價格和符合本公告規(guī)定的申購數(shù)量進行申購委托。一經(jīng)申報，不得撤單。
5、申購辦法
（1）申購代碼為“370433”，申購簡稱為“藍思發(fā)債”。
（2）申購價格為 100 元/張。
（3）參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個賬戶最小申購單位為 10 張（1,000 元），每
10 張為一個申購單位，超出 10 張必須是 10 張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是 1
萬張（100 萬元），超出部分為無效申購。投資者各自具體的申購并持有可轉(zhuǎn)換
公司債券數(shù)量應遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相
應的法律責任。投資者應遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應的資產(chǎn)規(guī)模
或資金規(guī)模。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y
金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。
（4）除法規(guī)規(guī)定的機構(gòu)賬戶外，每個證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報不
能撤單。同一賬戶多次申購除首次申購外，均視作無效申購。
（5）不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購。
（6）投資者在 T 日參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。
6、申購程序
（1）辦理開戶手續(xù)
凡參與本次網(wǎng)上申購的投資者，申購時必須持有深交所的證券賬戶卡，尚未
辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購日 2017 年 12 月 8 日（T 日）前辦
妥深交所的證券賬戶開戶手續(xù)。
（2）申購手續(xù)
申購手續(xù)與在二級市場上買入深交所上市股票的方式相同。
投資者當面委托時，應認真、清楚地填寫買入可轉(zhuǎn)債委托單的各項內(nèi)容，持
本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶到與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交
易網(wǎng)點辦理申購委托。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復核各項內(nèi)容
無誤后，即可接受申購委托。
投資者通過電話或其他方式委托時，應按各證券交易網(wǎng)點規(guī)定辦理委托手續(xù)。
7、投資者認購債券數(shù)量的確定方法
（1）當有效申購總量小于或等于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，投資者按其有效申
購量認購可轉(zhuǎn)債；
（2）當有效申購總量大于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，深交所交易系統(tǒng)主機自動
按每10張確定一個申購號，并按順序排號，而后通過搖號抽簽確定中簽號碼，每
一個中簽號碼可以認購10張可轉(zhuǎn)債。
中簽率=（網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量）×100%。
8、配號與抽簽
若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號抽簽確定中簽
號碼的方式進行配售。
（1）申購配號確認
2017 年 12 月 8 日（T 日），深交所對有效申購進行配號，每 10 張配一個申
購號，并將配號結(jié)果送至各個證券營業(yè)網(wǎng)點。
2017 年 12 月 11 日（T+1 日），向投資者公布配號結(jié)果。申購者應到原委托
申購的交易網(wǎng)點處確認申購配號。
（2）公布中簽率
2017 年 12 月 11 日（T+1 日），發(fā)行人和主承銷商將在《證券時報》刊登的
《網(wǎng)上發(fā)行中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。
（3）搖號抽簽、公布中簽結(jié)果
2017 年 12 月 11 日（T+1 日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和主承
銷商主持搖號抽簽，確認搖號中簽結(jié)果，并于當日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給
各證券交易網(wǎng)點。發(fā)行人和主承銷商 2017 年 12 月 12 日（T+2 日）將在《證券
時報》刊登的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。
（4）確定認購手數(shù)
投資者根據(jù)中簽號碼，確定認購數(shù)量，每一中簽號碼只能認購 10 張。
9、中簽投資者繳款
2017 年 12 月 12 日（T+2 日）日終，中簽的投資者應確保其資金賬戶有足
額的認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資
者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
10、放棄認購可轉(zhuǎn)債的處理方式
網(wǎng)上投資者放棄認購的部分以實際不足資金為準，最小單位為 1 張，可以不
為 10 張的整數(shù)倍。投資者放棄認購的股票由主承銷商包銷。
投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參
與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）
內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放
棄認購新股、可轉(zhuǎn)債與可交換債的次數(shù)合并計算。
網(wǎng)上投資者中簽未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況詳見 2017
年 12 月 14 日（T+4 日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。
10、清算與交割
網(wǎng)上發(fā)行藍思轉(zhuǎn)債的債權(quán)登記由中國結(jié)算深圳分公司完成。
四、中止發(fā)行安排
當原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足
本次發(fā)行數(shù)量的 70%時；或當原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認
購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人及主承銷商將中止本次
可轉(zhuǎn)債發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。
五、包銷安排
原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會
公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。本次發(fā)行認購金額不足 48 億
元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和
包銷金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行總額的 30%，即 14.4 億元。
六、發(fā)行費用
本次發(fā)行對投資者不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。
七、路演安排
為使投資者更好地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細情況，發(fā)行人擬于 2017 年
12 月 7 日（T-1 日）就本次發(fā)行在全景網(wǎng)（http://www.p5w.net）舉行網(wǎng)上路演。
請廣大投資者留意。
八、風險揭示
發(fā)行人和主承銷商就已知范圍內(nèi)已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風險事項，
詳細風險揭示條款參見《藍思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說
明書》。
九、發(fā)行人、保薦機構(gòu)和主承銷商
1、發(fā)行人：藍思科技股份有限公司
辦公地址：湖南瀏陽生物醫(yī)藥園
電話：0731-83285699
聯(lián)系人：彭孟武
2、保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
辦公地址：深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16 層至 26 層
聯(lián)系地址：深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 20 層
電話：0755-22940052
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：藍思科技股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
2017 年 12 月 6 日
（本頁無正文，為《藍思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公
告》之蓋章頁）
藍思科技股份有限公司
年月日
（本頁無正文，為《藍思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公
告》之蓋章頁）
國信證券股份有限公司
年月日