證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-111
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
關(guān)于部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售股份為公司 2016 年發(fā)行股份購買深圳市浩能科技有限公
司（簡稱“浩能科技”）90%股權(quán)并募集配套資金時非公開發(fā)行的部分股份；
2、本次解除限售股份數(shù)量為 2,886,911 股，占公司總股本的 2.45%；本次
實際可上市流通股份數(shù)量為 2,886,911 股，占公司總股本的 2.45%。
3、本次限售股份可上市流通日為 2017 年 12 月 11 日。
一、公司股本歷次變動情況
公司首次公開發(fā)行前股本為 37,500,000股,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證
監(jiān)許可[2012]896號文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行1250萬股人民幣普通股，并于 2012
年7月23日起在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易，公開發(fā)行后公司總股本變更為
50,000,000股。
2013年5月22日，公司2012年度股東大會審議通過《關(guān)于公司2012年度利潤
分配方案的議案》，決定以5,000萬股為基數(shù)向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計
轉(zhuǎn)增5,000萬股。2013年6月19日，公司完成此次權(quán)益分派事項。本次轉(zhuǎn)增后公司
總股本增加至1億股
2016年10月31日，中國證監(jiān)會印發(fā)了證監(jiān)許可[2016]2473號《關(guān)于核準(zhǔn)江門
市科恒實業(yè)股份有限公司向陳榮等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，
核準(zhǔn)了公司發(fā)行股份購買浩能科技90%股權(quán)并募集配套資金事宜。公司向陳榮等
十三名交易對方非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)的11,406,487股股份；向唐芬、南通領(lǐng)
鑫創(chuàng)恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）共2名募集配套資金配套方發(fā)行6,451,691股股
份，本次發(fā)行股份上市日為2016年12月9日。本次發(fā)行后公司總股本增加至
117,858,178股。
二、公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金情況
2016年4月18日，公司召開公司第三屆董事會第二十一次會議，審議通過《關(guān)
于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
同日，科恒股份與交易對方簽署了附條件生效的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買
資產(chǎn)之協(xié)議書》。
2016年5月6日、2016年5月31日，公司分別召開第三屆董事會第二十三次會
議及2016年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于修訂的議案》等相關(guān)議案。
2016 年 10 月 31 日，中國證監(jiān)會印發(fā)了證監(jiān)許可[2016]2473 號《關(guān)于核準(zhǔn)
江門市科恒實業(yè)股份有限公司向陳榮等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批
復(fù)》，核準(zhǔn)了發(fā)行股份購買浩能科技 90%股權(quán)并募集配套資金事宜。
2016年11月30日，公司向陳榮、程建軍、天津東方富海股權(quán)投資基金合伙企
業(yè)（有限合伙）（簡稱“天津東方富?！保?、湖南新能源創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)（有
限合伙）（簡稱“湖南新能源”）、蘇建貴、深圳市鑫致誠基金管理有限公司（簡
稱“深圳鑫致誠”）、武漢易捷源科技有限公司（簡稱“武漢易捷源”）、深圳
力合創(chuàng)贏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“深圳力合創(chuàng)贏”）、天津
力合創(chuàng)贏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“天津力合創(chuàng)贏”）、凌燕
春、程紅芳、湖南清源投資管理中心（有限合伙）（簡稱“湖南清源”）、深圳
市新鑫時代投資管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“新鑫時代”）等十三名
交易對方非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)的11,406,487股股份，向唐芬、南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒
投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒”）共2名投資者非公開發(fā)行
募集配套資金的6,451,691股股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
辦理了股份登記手續(xù)，公司本次發(fā)行股份上市日為2016年12月9日，股份具體數(shù)
額及限售期情況如下所示：
股份數(shù)（萬 新增股份鎖
序號 名稱 上市流通時間
股） 定期（月）
1 陳榮 200.6696 36 自發(fā)行結(jié)束之日起 36 個月后滿足解
2 程建軍 216.7033 36 鎖條件的部分分期解鎖
3 新鑫時代 319.7158 36
4 蘇建貴 46.7184 36 自發(fā)行結(jié)束之日起 36 個月后滿足解
5 凌燕春 16.9753 36 鎖條件后解鎖
6 程紅芳 15.2072 36
7 武漢易捷源 35.9680 36 自股票上市之日起 36 個月后解鎖
8 天津東方富海 120.8405 12 自股票上市之日起 12 個月后解鎖
9 湖南新能源 75.5328 12 自股票上市之日起 12 個月后解鎖
10 深圳鑫致誠 35.9680 12 自股票上市之日起 12 個月后解鎖
11 深圳力合創(chuàng)贏 26.3765 12 自股票上市之日起 12 個月后解鎖
12 天津力合創(chuàng)贏 21.5808 12 自股票上市之日起 12 個月后解鎖
13 湖南清源 8.3925 12 自股票上市之日起 12 個月后解鎖
14 唐芬 5,088,055 36 自股票上市之日起 36 個月后解鎖
15 南通領(lǐng)鑫創(chuàng)恒 1,363,636 36 自股票上市之日起 36 個月后解鎖
合計 1,140.6487
三、本次申請解除限售股東的承諾以及承諾履行情況
本次解除限售上市流通股的持有人天津東方富海、湖南新能源、深圳鑫致誠、
深圳力合創(chuàng)贏、天津力合創(chuàng)贏、湖南清源在公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)時
作出的相關(guān)承諾如下：
（一）股份鎖定承諾
因本次交易所獲得的上市公司股份自股票上市之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
（二）關(guān)于減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾
1、本次交易完成后，在本公司/本企業(yè)/本人作為上市公司股東期間，本公司
/本企業(yè)/本人及本公司/本企業(yè)/本人控制的其他企業(yè)將盡量避免或減少與上市公
司及其子公司之間產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易事項；對于不可避免發(fā)生的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來或交
易，將在平等、自愿的基礎(chǔ)上，按照公平、公允和等價有償?shù)脑瓌t進(jìn)行，交易價
格將按照市場公認(rèn)的合理價格確定。
2、在本公司/本企業(yè)/本人作為上市公司股東期間，不利用股東地位及影響謀
求上市公司在業(yè)務(wù)合作等方面給予優(yōu)于市場第三方的權(quán)利；不利用股東地位及影
響謀求與公司達(dá)成交易的優(yōu)先權(quán)利。
3、在本公司/本企業(yè)/本人作為上市公司股東期間，本公司/本企業(yè)/本人將嚴(yán)
格遵守上市公司章程等規(guī)范性文件中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的回避規(guī)定，所涉及的關(guān)
聯(lián)交易均按照規(guī)定的決策程序進(jìn)行，并將履行合法程序、及時對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)
行信息披露；不利用關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移、輸送利潤，損害上市公司及其他股東的合法
權(quán)益。
4、本承諾函一經(jīng)作出即生效并不可撤銷。如果本公司/本企業(yè)/本人違反上述
聲明與承諾并造成上市公司經(jīng)濟(jì)損失的，本公司/本企業(yè)/本人將賠償上市公司因
此受到的全部損失。
（三）避免同業(yè)競爭承諾
1、截至本承諾函出具之日，本企業(yè)及本企業(yè)控制的企業(yè)在中國境內(nèi)、外任
何地區(qū)沒有以任何形式直接或間接從事和經(jīng)營與科恒股份、浩能科技構(gòu)成或可能
構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)；本企業(yè)及本企業(yè)控制的企業(yè)未以任何其他方式直接或間接從事
與上市公司、浩能科技相競爭的業(yè)務(wù)。
2、本次重大資產(chǎn)重組完成后，在本企業(yè)作為上市公司股東期間，除本企業(yè)
作為投資人而進(jìn)行的投資外，本企業(yè)直接從事的業(yè)務(wù)不會以任何形式從事對上市
公司的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)和經(jīng)營活動。
3、本承諾函一經(jīng)作出即生效并不可撤銷。如果本企業(yè)違反上述聲明與承諾
并造成上市公司經(jīng)濟(jì)損失的，本企業(yè)將賠償上市公司因此受到的全部損失。
截至本次解除限售之日，天津東方富海、湖南新能源、深圳鑫致誠、深圳力
合創(chuàng)贏、天津力合創(chuàng)贏、湖南清源嚴(yán)格遵守了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行
影響本次限售股上市流通的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股上市流通數(shù)量為2,886,911股；
本次限售股上市流通日期為2017年12月11日；
本次限售股上市流通明細(xì)清單：
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序號 股東名稱 占公司總股
數(shù)量（股） 通數(shù)量（股） 數(shù)量（股）
本比例
1 天津東方富海 1,208,405 1.03% 1,208,405
2 湖南新能源 755,328 0.64% 755,328
3 深圳鑫致誠 359,680 0.31% 359,680
4 深圳力合創(chuàng)贏 263,765 0.22% 263,765
5 天津力合創(chuàng)贏 215,808 0.18% 215,808
6 湖南清源 83,925 0.07% 83,925
合計 2,886,911 2.45% 2,886,911
五、股份變動情況表
本次部分股份解除限售后，公司股份變動情況如下：
本次變動前 本次變動增 本次變動后
股份性質(zhì)
數(shù)量（股） 比例 減 數(shù)量（股） 比例
一、限售條件流通股/
35,717,407 30.31% -2,886,911 32,830,496 27.86%
非流通股
高管鎖定股 17,859,229 15.15% 0 17,859,229 15.15%
首發(fā)后限售股 17,858,178 15.15% -2,886,911 14,971,267 12.70%
二、無限售條件股份 82,140,771 69.69% 2,886,911 85,027,682 72.14%
三、股份總數(shù) 117,858,178 100% 0 117,858,178 100%
六、獨(dú)立財務(wù)顧問意見
獨(dú)立財務(wù)顧問國信證券股份有限公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，就江門市科恒實業(yè)股份有限公司部分限售股份上
市流通發(fā)表如下核查意見：
1、科恒股份本次限售股份解除限售的數(shù)量、上市流通時間均符合相關(guān)法律
法規(guī)的要求；
2、科恒股份本次解禁限售股份持有人嚴(yán)格履行了其在公司發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購買資產(chǎn)時作出的承諾；
3、截至本核查意見出具日，科恒股份關(guān)于本次限售股份流通上市的信息披
露真實、準(zhǔn)確、完整。
綜上所述，獨(dú)立財務(wù)顧問對本次限售股份上市流通事宜無異議。
七、備查文件
1、限售股份上市流通申請表；
2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的限售股份明細(xì)表；
3、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表；
4、國信證券股份有限公司關(guān)于江門市科恒實業(yè)股份有限公司部分限售股份
上市流通的核查意見
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2017 年 12 月 6 日