蘇州東山精密制造股份有限公司
關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）為拓寬公司融資渠道、
優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資風(fēng)險(xiǎn)及融資成本，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)
申請注冊發(fā)行中期票據(jù)，具體方案和授權(quán)事宜如下：
一、本次擬發(fā)行中期票據(jù)的具體方案
1、注冊及發(fā)行規(guī)模：不超過（含）20 億元人民幣。
2、發(fā)行時(shí)間：根據(jù)實(shí)際資金需求情況，在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊
有效期內(nèi)擇機(jī)一次或分期發(fā)行。
3、票據(jù)期限：不超過（含）5 年。
4、發(fā)行利率：根據(jù)市場情況，于發(fā)行時(shí)通過簿記建檔或其他法律法規(guī)和主
管部門認(rèn)可的方式確定。
5、發(fā)行對象：中國銀行間債權(quán)市場的合格機(jī)構(gòu)投資者。
6、募集資金用途：包括但不限于償還公司存量銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
7、擔(dān)保方式：無擔(dān)保。
8、承銷方式：采取余額包銷的方式。
二、提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)事宜
為合法、高效地完成公司本次中期票據(jù)的注冊發(fā)行工作，董事會(huì)提請公司股
東大會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)本次中期票據(jù)發(fā)行的實(shí)施，并全權(quán)處理與本次發(fā)行有
關(guān)的一切事宜，包括：
1、授權(quán)管理層根據(jù)市場條件決定本次中期票據(jù)的具體條款和條件以及相關(guān)
事宜，包括但不限于中期票據(jù)的利率、付息日、付息方式、發(fā)行時(shí)間、募集資金
的具體用途、發(fā)行安排等；
2、授權(quán)管理層根據(jù)發(fā)行中期票據(jù)的實(shí)際需要，委任其他中介機(jī)構(gòu)（包括增
加聘請聯(lián)席主承銷商），并談判、簽署及修訂相關(guān)合同或協(xié)議，以及簽署與每次
發(fā)行相關(guān)的所有必要法律文件，并代表公司向相關(guān)監(jiān)管部門辦理每次債務(wù)融資工
具的申請、注冊或備案等所有必要手續(xù)；
3、授權(quán)管理層辦理與發(fā)行本次中期票據(jù)相關(guān)、且上述未提及到的其他事項(xiàng)。
以及前述發(fā)行具體條款因法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)要求
而需做出的必要調(diào)整或修改；
4、上述授權(quán)有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢
之日止。
三、公司獨(dú)立董事意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司擬發(fā)行中期票據(jù)，符合公司的實(shí)際情況，拓寬融資
渠道，降低融資風(fēng)險(xiǎn)及成本，符合公司及廣大股東的利益。因此我們同意公司申
請發(fā)行中期票據(jù)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告！
蘇州東山精密制造股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 7 日