證券簡稱：藍(lán)思科技 證券代碼：300433 公告編號：2017-077
藍(lán)思科技股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“藍(lán)思科技”、“發(fā)行人”或“公司”）根
據(jù)《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證
監(jiān)會令[第 135 號]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（以下簡
稱“《實施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦
理指南》等相關(guān)規(guī)定發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含
原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系
統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。參與網(wǎng)上申購的投資者請認(rèn)真閱讀本公告及深
交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實施細(xì)則》。
本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購和繳款、投資者棄購處理等方面有重大變化，敬
請投資者重點關(guān)注，主要變化如下：
（一）本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2017年12月8日
（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9:15～11:30，13:00～15:00。原股東參與優(yōu)先配
售時，需在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。原
股東及社會公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資
金。
（二）投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確
定申購金額。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購無
效。參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代為申
購。
（三）網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行
資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017 年 12 月 12 日（T+2 日）日終有足額的
認(rèn)購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)
購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由
投資者自行承擔(dān)。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分由主承銷商包銷。
（四）當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行
數(shù)量的70%時；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計
不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及主承銷商將中止本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，并就
中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
本次發(fā)行認(rèn)購金額不足48億元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資
金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行
總額的30%，即最大包銷額為14.4億元。
（五）投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)
算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次
日）內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者
實際放棄認(rèn)購新股、可轉(zhuǎn)債與可交換債的次數(shù)合并計算。
（六）本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與本次申購。
藍(lán)思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”）
已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017] 1931 號”文核準(zhǔn)。本次公開
發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要和發(fā)行公告已刊登于 2017 年 12 月 6 日的
《證券時報》上，投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查詢募
集說明書全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料?，F(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：
1、本次共發(fā)行 48 億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣 100 元，共計 4,800 萬張，
按面值發(fā)行。
2、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（原股東
放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式
進(jìn)行。
3、原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2017 年 12 月 7 日，
T-1 日）收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售 1.8335 元面值可轉(zhuǎn)債的
比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每 1 張為一個
申購單位。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。
網(wǎng)上配售不足 1 張部分按照登記公司的配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足
1 張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購
的原股東，以達(dá)到最小記賬單位為 1 張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。
發(fā)行人現(xiàn)有 A 股總股本 2,617,923,326 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，
原 A 股股東可優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債上限總額約 47,999,624 張，約占本次發(fā)行的可
轉(zhuǎn)債總額的 99.999%。由于不足 1 張部分按照登記公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終
優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。
4、原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向
社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足
48 億元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售
結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行總額的 30%，即 14.4 億元。
5、一般社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購，申購代碼為
“370433”，申購簡稱為“藍(lán)思發(fā)債”。每個賬戶最小申購數(shù)量為 10 張（1,000
元），每 10 張為一個申購單位，超過 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個賬戶申
購上限是 1 萬張（100 萬元），超出部分為無效申購。
6、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為 2017 年 12 月 7 日（T-1 日），
該日收市后在登記公司登記在冊的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。
7、發(fā)行時間：本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為 2017 年 12 月 8 日（T
日）。
8、本次發(fā)行的藍(lán)思轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的藍(lán)思轉(zhuǎn)債上市
首日即可交易。
9、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123003”。
10、本次發(fā)行并非上市，上市事項將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將
盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。
11、請投資者務(wù)必注意公告中有關(guān)“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售
/發(fā)行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數(shù)量、認(rèn)購資金
繳納、投資者棄購處理等具體規(guī)定。
12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購，也不得違規(guī)融資或幫他
人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有藍(lán)思轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
一、向原股東優(yōu)先配售
原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購時間為 2017 年 12 月 8
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原 A 股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限
為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售 1.8335 元可
轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每 1 張
為一個申購單位。
原股東持有的“藍(lán)思科技”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則
以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認(rèn)購的張數(shù)，且必須依照登記公司配股業(yè)務(wù)
指引在對應(yīng)證券營業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T
日申購時繳付足額資金。
原股東因發(fā)行可交換公司債券將股份劃轉(zhuǎn)至質(zhì)押專戶等原因?qū)е聼o法通過
網(wǎng)上行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的，可聯(lián)系主承銷商通過網(wǎng)下行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
二、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售
2017 年 12 月 8 日（T 日），在深交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即 9:15-11:30，
13:00-15:00 進(jìn)行。通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，以確定的發(fā)行價格和符
合本公告規(guī)定的申購數(shù)量進(jìn)行申購委托。一經(jīng)申報，不得撤單。
申購代碼為“370433”，申購簡稱為“藍(lán)思發(fā)債”。參與本次網(wǎng)上定價發(fā)行
的每個證券賬戶的最低申購數(shù)量為 10 張（1,000 元），每 10 張為一個申購單位，
超過 10 張的必須是 10 張的整數(shù)倍，每個賬戶申購上限是 1 萬張（100 萬元），
超出部分為無效申購。
投資者各自具體的申購并持有可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及
中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)
管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不
遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購
無效。
投資者在 T 日參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。
如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，深交所交易系統(tǒng)主機自動按
每 10 張確定一個申購號，并按順序排號，而后通過搖號抽簽確定中簽號碼，每
一中簽號碼認(rèn)購 10 張。網(wǎng)上投資者應(yīng)根據(jù) 2017 年 12 月 12 日（T+2 日）公布
的中簽結(jié)果，確保其資金賬戶在該日日終有足額的認(rèn)購資金。
投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自中國結(jié)
算深圳分公司收到棄購申報的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內(nèi)
不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄
認(rèn)購新股、可轉(zhuǎn)債與可交換債的次數(shù)合并計算。
三、中止發(fā)行安排
當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足
本次發(fā)行數(shù)量的 70%時；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)
購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人及主承銷商主承銷商將
中止本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。
四、包銷安排
原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會
公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足 48 億
元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和
包銷金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行總額的 30%，即 14.4 億元。
五、發(fā)行人、保薦機構(gòu)和主承銷商
1、發(fā)行人：藍(lán)思科技股份有限公司
辦公地址：湖南瀏陽生物醫(yī)藥園
電話：0731-83285699
聯(lián)系人：彭孟武
2、保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
辦公地址：深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16 層至 26 層
聯(lián)系地址：深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 20 層
電話：0755-22940052
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：藍(lán)思科技股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
2017 年 12 月 8 日
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