國信證券股份有限公司
關于東莞勤上光電股份有限公司
使用首發(fā)超募資金暫時補充流動資金的保薦意見
國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）作為東莞勤上光電股份有
限公司（以下簡稱“勤上股份”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機
構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等有關規(guī)定，對勤上股份使用首發(fā)
超募資金暫時補充流動資金進行了審慎調查，并發(fā)表如下保薦意見：
一、勤上股份首發(fā)募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2011]1745 號文”《關于核準東莞勤
上光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》核準，由主承銷商國信證券股份
有限公司承銷，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股 46,835,000 股(每股面值 1 元)，
發(fā)行價為每股人民幣 24 元，首發(fā)募集資金總額 112,404.00 萬元，各項發(fā)行費用
6,722.46 萬元，扣除公開發(fā)行股票費用后首發(fā)實際募集資金為人民幣 105,681.54
萬元?？鄢纪俄椖坑媱澩顿Y 46,343.33 萬元，首發(fā)超募資金 59,338.21 萬元。深
圳市鵬城會計師事務所有限公司已于 2011 年 11 月 21 日對公司首次公開發(fā)行股
票的資金到位情況進行了審驗，并出具了深鵬所驗字[2011]0373 號驗資報告。
二、超募資金使用情況
公司首發(fā)實際募集資金凈額為 105,681.54 萬元，首發(fā)超額募集資金為人民幣
59,338.21 萬元。
2011 年 12 月 6 日公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用超募
資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金
12,950 萬元償還銀行貸款及使用超募資金 8,050 萬元永久性補充流動資金；
2012 年 2 月 13 日公司第二屆董事會第八次會議審議通過了《關于使用部分
超募資金暫時補充流動資金的議案》 同意使用部分超募資金 10,000 萬元暫時補
充流動資金，公司實際使用了超募資金 7,000 萬元暫時補充流動資金，2012 年 8
月 6 日，公司已將 7,000 萬元全額歸還募集資金賬戶；
2012 年 8 月 10 日公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關于使用部
分超募資金暫時補充流動資金的議案》 同意使用部分超募資金 10,000 萬元暫時
補充流動資金，公司實際使用了超募資金 7,000 萬元暫時補充流動資金，2013
年 1 月 29 日，公司已將 7,000 萬元全額歸還募集資金賬戶；
2013 年 2 月 4 日公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于使用部分
超募資金暫時補充流動資金的議案》 同意使用部分超募資金 10,000 萬元暫時補
充流動資金，公司實際使用了超募資金 7,000 萬元暫時補充流動資金，2013 年 7
月 25 日，公司已將 7,000 萬元全額歸還募集資金賬戶；
2013 年 8 月 1 日公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于使用部
分超募資金暫時補充流動資金的議案》 同意使用部分超募資金 10,000 萬元暫時
補充流動資金，公司實際使用了超募資金 10,000 萬元暫時補充流動資金，2014
年 7 月 21 日，公司已將 10,000 萬元全額歸還募集資金賬戶；
2013 年 8 月 28 日公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過《關于使用部
分超募資金永久性補充流動資金的議案》，同意使用 17,000 萬元永久補充流動資
金，截至 2014 年 12 月 31 日，公司已使用超募資金 17,000 萬元永久性補充流動
資金。
2017年5月12日公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于使用首發(fā)募
集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金17,800萬元永久
性補充流動資金。
公司累計使用超募資金55,800萬元，截至2017年11月30日存放于超募資金專
項賬戶余額為8,016.72萬元（含利息）。
三、本次使用部分超募資金暫時補充流動資金的計劃及合理性
根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、等規(guī)范性文件
的規(guī)定，本著公司利益最大化的原則，在保證不變相改變募集資金用途和不影響
募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司結合自身的實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，提高
資金使用效率，將超募資金人民幣 8,000 萬元暫時用于補充流動資金，使用期限
自董事會審議批準之日起不超過十二個月，到期公司將以自有資金足額歸還到公
司募集資金專用賬戶，有利于解決暫時的流動資金需求。同時，將超募資金人民
幣 8,000 萬元暫時用于補充流動資金，預計一年可為公司減少財務費用約 544 萬
元，可以有效降低財務成本，提升經(jīng)營效益。
四、相關情況說明
1、本次使用首發(fā)超募資金暫時補充流動資金不存在變相改變募集資金用途
或者影響募集資金投資計劃正常進行的情況，不會影響募集資金投資項目的正常
實施。
2、公司在本次補充流動資金到期日之前，將及時歸還資金至募集資金專戶。
3、公司本次使用首發(fā)超募資金暫時補充流動資金前十二個月不存在證券投
資等高風險投資行為，并承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間不進行
證券投資等高風險投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助。
4、公司本次使用首發(fā)超募資金暫時補充流動資金，不會直接或間接安排用
于新股配售、申購、或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
五、本次使用部分超募資金暫時補充流動資金的審議情況
1、公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了關于使用公司首發(fā)超募資金
暫時補充流動資金的議案。董事會同意公司使用首發(fā)超募資金人民幣 8,000 萬元
暫時補充流動資金，認為此舉有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務費
用，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要。
2、公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了關于使用公司首發(fā)超募資金
暫時補充流動資金的議案。監(jiān)事會認為，公司本次使用首發(fā)部分超募資金 8,000
萬元用于暫時補充流動資金，期限自董事會批準之日起不超過十二個月，此舉有
利于提高公司募集資金的使用效率，降低財務成本。該決定符合深圳證券交易所
《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)
范性文件。同意公司使用 8,000 萬元首發(fā)超募資金暫時補充流動資金，期限不超
過十二個月。
3、本次使用首發(fā)超募資金暫時補充流動資金的事項，不需要提交公司股東
大會審議。
六、公司獨立董事意見
公司使用首發(fā)超募資金人民幣 8,000 萬元暫時補充流動資金，自董事會審議
通過之日起算不超過十二個月，此舉有利于提高公司募集資金的使用效率，降低
公司財務成本。
本次使用首發(fā)超募資金暫時補充流動資金與公司募集資金投資項目不相抵
觸，不影響公司募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的
情形。
公司在過去十二個月內未進行風險投資，并承諾在暫時補充流動資金期間不
進行風險投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助。
公司使用超募資金 8,000 萬元暫時補充流動資金的內容及審批程序符合深圳
證券交易所《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》等規(guī)范性文件的相關規(guī)定。
綜上，公司獨立董事同意公司使用 8,000 萬元的首發(fā)超募資金暫時補充流動
資金，期限不超過十二個月。
七、保薦機構意見
1、勤上股份本次募集資金的使用，不存在變相改變募集資金投向、損害股
東利益的情形，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相
關文件的有關規(guī)定；
2、上述超募資金的使用行為經(jīng)過必要的審批程序，符合深圳證券交易所《股
票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定的要求。
綜上，國信證券同意勤上股份使用首發(fā)超募資金暫時補充流動資金。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《國信證券股份有限公司關于東莞勤上光電股份有限公司使用
首發(fā)超募資金暫時補充流動資金的保薦意見》之簽署頁）
保薦代表人：
魏安勝 張遠航
國信證券股份有限公司
年 月 日