藍(lán)思科技股份有限公司
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)信證券股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán)思科技”、“發(fā)行人”或“公司”）根
據(jù)《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證
監(jiān)會(huì)令[第 135 號(hào)]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦
理指南》等相關(guān)規(guī)定發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）。
本次發(fā)行采用向原股東優(yōu)先配售及原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東
放棄優(yōu)先配售部分）網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深
交所”）交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告。本次發(fā)行在發(fā)行
流程、申購(gòu)、繳款、投資者棄購(gòu)處理等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)
注，主要變化如下：
1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為 2017 年 12 月 8 日
（T 日），網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為 T 日 9:15～11:30，13:00～15:00。原股東參與優(yōu)先
配售時(shí)，需在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。
原股東及社會(huì)公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)
資金。
2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申
購(gòu)金額。主承銷(xiāo)商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。
參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。
3、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金
交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在 2017 年 12 月 12 日（T+2 日）日終有足額的認(rèn)購(gòu)
資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資
金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資
者自行承擔(dān)。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。
4、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)
量的70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不
足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及主承銷(xiāo)商將中止本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，并就中
止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足48億元的部分由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)上資
金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷(xiāo)金額，主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)比例不超過(guò)本次發(fā)行
總額的30%，即最大包銷(xiāo)額為14.4億元。
5、投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)
算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含
次日）內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資
者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、可轉(zhuǎn)債與可交換債的次數(shù)合并計(jì)算。
藍(lán)思科技公開(kāi)發(fā)行 48 億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”）網(wǎng)上
申購(gòu)已于 2017 年 12 月 8 日（T 日）結(jié)束。
根據(jù) 2017 年 12 月 6 日（T-2 日）公布的《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公
開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行公告”），本公告一經(jīng)刊出即
視為向所有參加申購(gòu)的投資者送達(dá)獲配信息?，F(xiàn)將本次“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”發(fā)行申購(gòu)結(jié)
果公告如下：
一、總體情況
“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”本次發(fā)行 48 億元（共計(jì) 48,000,000 張），發(fā)行價(jià)格為每張 100
元，發(fā)行日期為 2017 年 12 月 8 日（T 日）。
二、發(fā)行結(jié)果
根據(jù)《發(fā)行公告》，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在
冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）
采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。最終發(fā)行結(jié)果
如下：
1、向原 A 股股東優(yōu)先配售結(jié)果
原股東共優(yōu)先配售“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”6,500,091 張，共計(jì) 650,009,100 元，占本次
發(fā)行總量的 13.54%。
2、網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售結(jié)果
本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”為
4,149,990,000 元（41,499,900 張），占本次發(fā)行總量的 86.46%，網(wǎng)上中簽率為
0.3304066720%。
根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)信息，本次網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行有效申購(gòu)
數(shù) 量 為 12,560,248,780 張 ， 配 號(hào) 總 數(shù) 為 1,256,024,878 個(gè) ， 起 訖 號(hào) 碼 為
000000000001—001256024878。
本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）國(guó)信證券股份有限公司將在 2017 年 12
月 11 日（T+1 日）組織搖號(hào)抽簽儀式，搖號(hào)結(jié)果將在 2017 年 12 月 12 日（T+2
日）的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申購(gòu)者
根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)中簽號(hào)只能購(gòu)買(mǎi) 10 張（即 1,000
元）“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”。
3、本次發(fā)行配售結(jié)果匯總?cè)缦拢?br/> 類(lèi)別 有效申購(gòu)數(shù)量（張） 實(shí)際獲配數(shù)（張） 中簽率
原股東 6,500,091 6,500,091 100%
網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者 12,560,248,780 41,499,900 0.3304066720%
合計(jì) 12,566,748,871 47,999,991 —
注：《發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每 1 張為 1 個(gè)申購(gòu)單位，網(wǎng)上申購(gòu)每 10 張
為 1 個(gè)申購(gòu)單位，因此所產(chǎn)生的余額 9 張由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。
三、上市時(shí)間
本次發(fā)行的“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”上市時(shí)間將另行公告。
四、備查文件
有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)投資者查閱 2017 年 12 月 6 日（T-2 日）在《證
券時(shí)報(bào)》上刊登的《募集說(shuō)明書(shū)提示性公告》、《發(fā)行公告》，投資者亦可到巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查詢(xún)募集說(shuō)明書(shū)全文及有關(guān)本次發(fā)行的相
關(guān)資料。
五、發(fā)行人和保薦人、主承銷(xiāo)商
1、發(fā)行人：藍(lán)思科技股份有限公司
辦公地址：湖南瀏陽(yáng)生物醫(yī)藥園
電話：0731-83285699
聯(lián)系人：彭孟武
2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)信證券股份有限公司
辦公地址：深圳市紅嶺中路 1012 號(hào)國(guó)信證券大廈 16 層至 26 層
聯(lián)系地址：深圳市紅嶺中路 1012 號(hào)國(guó)信證券大廈 20 層
電話：0755-22940052
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：藍(lán)思科技股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)信證券股份有限公司
2017年12月11日
（本頁(yè)無(wú)正文，為《藍(lán)思科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)
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