藍(lán)思科技股份有限公司
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率公告
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“藍(lán)思科技”、“發(fā)行人”或“公司”）根
據(jù)《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證
監(jiān)會令[第 135 號]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（以下簡
稱“《實施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦
理指南》等相關(guān)規(guī)定發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。
本次發(fā)行采用向原股東優(yōu)先配售及原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東
放棄優(yōu)先配售部分）網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所（以下簡稱“深
交所”）交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。請投資者認(rèn)真閱讀本公告。本次發(fā)行在發(fā)行
流程、申購、繳款、投資者棄購處理等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點關(guān)
注，主要變化如下：
1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為 2017 年 12 月 8 日
（T 日），網(wǎng)上申購時間為 T 日 9:15～11:30，13:00～15:00。原股東參與優(yōu)先
配售時，需在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。
原股東及社會公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購
資金。
2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申
購金額。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購無效。
參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代為申購。
3、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金
交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2017 年 12 月 12 日（T+2 日）日終有足額的認(rèn)購
資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購資
金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資
者自行承擔(dān)。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的部分由主承銷商包銷。
4、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)
量的70%時；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不
足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及主承銷商將中止本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，并就中
止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
本次發(fā)行認(rèn)購金額不足48億元的部分由主承銷商包銷。主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資
金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例不超過本次發(fā)行
總額的30%，即最大包銷額為14.4億元。
5、投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)
算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含
次日）內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)債、可交換債的申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資
者實際放棄認(rèn)購新股、可轉(zhuǎn)債與可交換債的次數(shù)合并計算。
藍(lán)思科技公開發(fā)行 48 億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”）網(wǎng)上
申購已于 2017 年 12 月 8 日（T 日）結(jié)束。
根據(jù) 2017 年 12 月 6 日（T-2 日）公布的《藍(lán)思科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡稱“發(fā)行公告”），本公告一經(jīng)刊出即
視為向所有參加申購的投資者送達(dá)獲配信息。現(xiàn)將本次“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”發(fā)行申購結(jié)
果公告如下：
一、總體情況
“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”本次發(fā)行 48 億元（共計 48,000,000 張），發(fā)行價格為每張 100
元，發(fā)行日期為 2017 年 12 月 8 日（T 日）。
二、發(fā)行結(jié)果
根據(jù)《發(fā)行公告》，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在
冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）
采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。最終發(fā)行結(jié)果
如下：
1、向原 A 股股東優(yōu)先配售結(jié)果
原股東共優(yōu)先配售“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”6,500,091 張，共計 650,009,100 元，占本次
發(fā)行總量的 13.54%。
2、網(wǎng)上向一般社會公眾投資者發(fā)售結(jié)果
本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”為
4,149,990,000 元（41,499,900 張），占本次發(fā)行總量的 86.46%，網(wǎng)上中簽率為
0.3304066720%。
根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行有效申購
數(shù) 量 為 12,560,248,780 張 ， 配 號 總 數(shù) 為 1,256,024,878 個 ， 起 訖 號 碼 為
000000000001—001256024878。
本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）國信證券股份有限公司將在 2017 年 12
月 11 日（T+1 日）組織搖號抽簽儀式，搖號結(jié)果將在 2017 年 12 月 12 日（T+2
日）的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申購者
根據(jù)中簽號碼，確認(rèn)認(rèn)購可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個中簽號只能購買 10 張（即 1,000
元）“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”。
3、本次發(fā)行配售結(jié)果匯總?cè)缦拢?br/> 類別 有效申購數(shù)量（張） 實際獲配數(shù)（張） 中簽率
原股東 6,500,091 6,500,091 100%
網(wǎng)上社會公眾投資者 12,560,248,780 41,499,900 0.3304066720%
合計 12,566,748,871 47,999,991 —
注：《發(fā)行公告》中規(guī)定向原股東優(yōu)先配售每 1 張為 1 個申購單位，網(wǎng)上申購每 10 張
為 1 個申購單位，因此所產(chǎn)生的余額 9 張由主承銷商包銷。
三、上市時間
本次發(fā)行的“藍(lán)思轉(zhuǎn)債”上市時間將另行公告。
四、備查文件
有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請投資者查閱 2017 年 12 月 6 日（T-2 日）在《證
券時報》上刊登的《募集說明書提示性公告》、《發(fā)行公告》，投資者亦可到巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查詢募集說明書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相
關(guān)資料。
五、發(fā)行人和保薦人、主承銷商
1、發(fā)行人：藍(lán)思科技股份有限公司
辦公地址：湖南瀏陽生物醫(yī)藥園
電話：0731-83285699
聯(lián)系人：彭孟武
2、保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
辦公地址：深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16 層至 26 層
聯(lián)系地址：深圳市紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 20 層
電話：0755-22940052
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人：藍(lán)思科技股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：國信證券股份有限公司
2017年12月11日
（本頁無正文，為《藍(lán)思科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)
行中簽率公告》之蓋章頁）
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行中簽率公告》之蓋章頁）
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