證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）093號
浙江水晶光電科技股份有限公司
ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH CO., LTD.
（浙 江 省 臺 州 市 椒 江 區(qū) 星 星 電 子 產(chǎn) 業(yè) 區(qū) A 5 號 ）
可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書
保薦機構(gòu)（主承銷商）
（深圳市福田區(qū)金田路 4018 號安聯(lián)大廈 35 層、28 層 A02 單元）
二〇一七年十二月
第一節(jié) 重要聲明與提示
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“水晶光電”、“發(fā)行人”、“公司”
或“本公司”）全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確
性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其
內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法
規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。
中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）、深圳證券交易所（以
下簡稱“深交所”）、其他政府機關(guān)對本公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市及有關(guān)事項的意
見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者
查閱 2017 年 11 月 15 日披露于深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）和《浙江水晶光電科技股
份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》（以下簡稱“《募集說明書
摘要》”）的全文。
如無特別說明，本上市公告書使用的簡稱或名詞的釋義與《募集說明書》相
同。
第二節(jié) 概覽
一、可轉(zhuǎn)換公司債券中文簡稱：水晶轉(zhuǎn)債
二、可轉(zhuǎn)換公司債券英文簡稱：ZQCOT-CB
三、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：128020
四、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：11.80 億元（1,180 萬張）
五、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：11.80 億元（1,180 萬張）
六、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點：深圳證券交易所
七、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時間：2017 年 12 月 12 日
八、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：2017 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月
16 日
九、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期的起止日期：2018 年 5 月 23 日至 2023 年 11 月
16 日
十、可轉(zhuǎn)換公司債券付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起
每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延
期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之
后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）
申請轉(zhuǎn)換成公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后
計息年度的利息。
可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。
十一、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司
十二、保薦機構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
十三、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
十四、可轉(zhuǎn)換公司債券信用級別及資信評估機構(gòu)：本次可轉(zhuǎn)債信用級別 AA，
評級機構(gòu)為聯(lián)合信用評級有限公司。
第三節(jié) 緒言
本上市公告書根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及其他相關(guān)
的法律法規(guī)的規(guī)定編制。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江水晶光電科技股份有限公司公開
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1752 號）核準(zhǔn)，公司于 2017 年 11
月 17 日公開發(fā)行了 1,180 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 11.80
億元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券全額向公司在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原
A 股普通股股東實行優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股普通股股東放
棄優(yōu)先配售的部分）采用網(wǎng)上向一般社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的
方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足 11.80 億元的部分由主承銷商包銷。
經(jīng)深交所“深證上[2017]793 號”文同意，公司 118,000 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券
將于 2017 年 12 月 12 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券中文簡稱“水晶轉(zhuǎn)
債”，債券英文簡稱“ZQCOT-CB”，債券代碼“128020”。
本次公開發(fā)行的《募集說明書》及其摘要已于 2017 年 11 月 15 日在深圳證
券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。
第四節(jié) 公司概況
一、公司基本情況
公司名稱 浙江水晶光電科技股份有限公司
英文名稱 Zhejiang Crystal-optech co., Ltd.
注冊號/統(tǒng)一社會信
91330000742004828D
用代碼
住所 浙江省臺州市椒江區(qū)星星電子產(chǎn)業(yè)區(qū) A5 號（洪家后高橋村）
法定代表人 林敏
注冊資本 662,918,124 元
上市地點 深圳證券交易所
股票代碼
股票簡稱 水晶光電
郵政編碼
聯(lián)系電話 （0576）89811900、（0576）89811901
公司傳真 （0576）89811906
公司網(wǎng)址 www.crystal-optech.com
特許經(jīng)營項目：無。
一般經(jīng)營項目：光電子元器件、光學(xué)元器件制造、加工，經(jīng)營本企業(yè)
自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、
經(jīng)營范圍
機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營
和國家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外），經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補”
業(yè)務(wù)，電子技術(shù)咨詢服務(wù)，機械設(shè)備租賃。
二、公司的歷史沿革
（一）2002 年公司成立
發(fā)行人前身為星星集團浙江水晶光電科技有限公司，由星星集團和水晶集團
共同出資設(shè)立，注冊資本 1,201 萬元。根據(jù)臺州中天會計師事務(wù)所有限公司出具
的中天驗字[2002]第 471 號《驗資報告》，截止 2002 年 7 月 30 日，股東認(rèn)繳出
資已全部繳納。其中星星集團以現(xiàn)金方式出資 6,960,000.00 元；水晶集團以機器
設(shè)備出資，經(jīng)臺州中天資產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告》（臺評報字
[2002]153 號、臺評報字[2002]340 號）評估，價值為 5,228,180.00 元，全體股東
確認(rèn)價值為 5,401,140.46 元，其中以 5,050,000.00 元作為出資，其余 351,140.46
元作為星星光電對水晶集團的應(yīng)付款項。2002 年星星光電成立時，股東的出資
情況如下所示：
單位：元
序號 股東名稱 出資額 出資比例
1 星星集團 6,960,000 57.95%
2 水晶集團 5,050,000 42.05%
合 計 12,010,000 100%
2002 年 8 月 2 日，星星光電在臺州工商局登記注冊成立，注冊號為
3310021015099，住所為臺州市椒江區(qū)星星塑料工業(yè)園區(qū) 9 號廠房，法定代表人
為葉仙玉，經(jīng)營范圍為光電子元器件制造、加工。
經(jīng)過歷次股權(quán)變更，星星光電至 2006 年 11 月股份公司成立前的經(jīng)營范圍變
更為：光電子元器件制造、加工，經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營
本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進(jìn)出
口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商業(yè)及技術(shù)除外）；經(jīng)營進(jìn)料加
工和“三來一補”業(yè)務(wù)。公司法定代表人變更為：林海平。公司股本依舊為 1,201.00
萬元，但股東人數(shù)變更為包括星星集團在內(nèi)的 19 名。
2006 年 11 月 17 日，星星光電各股東的出資情況如下所示：
單位：元
序號 股東名稱 出資額（元） 出資比例
1 星星集團 5,044,200 42.00%
2 復(fù)星投資 2,402,000 20.00%
3 云南國際信托投資有限公司 1,201,000 10.00%
4 林敏 840,700 7.00%
5 浙江大學(xué)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 600,500 5.00%
6 浙江嘉銀投資有限公司 360,300 3.00%
7 范崇國 360,300 3.00%
8 周建軍 360,300 3.00%
9 李夏云 240,200 2.00%
10 盛永江 240,200 2.00%
11 林海平 120,100 1.00%
12 王保新 36,030 0.3%
13 鄭必福 36,030 0.30%
14 陳開根 30,025 0.25%
15 金利劍 30,025 0.25%
16 李欠進(jìn) 30,025 0.25%
17 吳臨紅 30,025 0.25%
18 蔣來根 24,020 0.20%
19 繆春妹 24,020 0.20%
合 計 12,010,000 100.00%
（二）2006 年股份公司設(shè)立
2006 年 11 月 25 日，星星光電股東會通過決議，決定將星星光電整體變更
為股份有限公司，名稱為浙江水晶光電科技股份有限公司，并變更經(jīng)營范圍，以
2006 年 11 月 30 日為基準(zhǔn)日，聘請中介機構(gòu)對公司進(jìn)行財務(wù)審計和資產(chǎn)評估。
2006 年 12 月 8 日，星星光電通過股東會決議，決定根據(jù)浙江天健會計師事
務(wù)所有限公司出具的浙天會審[2006]第 1768 號《審計報告》，以截至 2006 年 11
月 30 日的凈資產(chǎn) 52,362,845.47 元為基礎(chǔ)，按 1：0.954875533 的比例折合股本總
額 5,000.00 萬元。
2006 年 12 月 17 日，發(fā)行人召開首次股東大會，決議通過了股份公司章程，
并選舉了董事會和監(jiān)事會成員。
2006 年 12 月 21 日，發(fā)行人在臺州工商局登記注冊，取得新的營業(yè)執(zhí)照注
冊號為 3310001002571，法定代表人為林敏，各股東的出資情況如下：
序號 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例
1 星星集團 21,000,000 42.00%
2 復(fù)星投資 10,000,000 20.00%
3 云南國際信托有限公司 5,000,000 10.00%
4 林敏 3,500,000 7.00%
5 浙江大學(xué)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2,500,000 5.00%
6 浙江嘉銀投資有限公司 1,500,000 3.00%
7 范崇國 1,500,000 3.00%
8 周建軍 1,500,000 3.00%
9 李夏云 1,000,000 2.00%
10 盛永江 1,000,000 2.00%
11 林海平 500,000 1.00%
12 王保新 150,000 0.30%
13 鄭必福 150,000 0.30%
14 陳開根 125,000 0.25%
15 金利劍 125,000 0.25%
16 李欠進(jìn) 125,000 0.25%
17 吳臨紅 125,000 0.25%
18 蔣來根 100,000 0.20%
19 繆春妹 100,000 0.20%
合 計 50,000,000 100.00%
（三）股份公司設(shè)立后的股權(quán)變動情況
1、2007 年股份轉(zhuǎn)讓
為避免信托持股，發(fā)起人云南國際信托有限公司（原名云南國際信托投資有
限公司）對其信托持有的水晶光電全部股份進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，并于 2007 年 11 月 15 日
與各自然人簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，其中楊崇慧受讓 3%，陳金霞受讓 2.59%，
潘群受讓 1.18%，徐進(jìn)受讓 1%，趙丕華受讓 0.77%，張群慧受讓 0.68%，吳凡受
讓 0.46%，沈靜受讓 0.32%，并約定該協(xié)議于發(fā)行人股份公司設(shè)立之日（2006 年
12 月 21 日）起一年后的第一日生效。
針對上述股份轉(zhuǎn)讓事宜，2008 年 1 月 9 日，發(fā)行人在臺州工商局進(jìn)行了工
商備案登記。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：
序號 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例
1 星星集團 21,000,000 42.00%
2 復(fù)星投資 10,000,000 20.00%
3 林敏 3,500,000 7.00%
4 浙江大學(xué)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 2,500,000 5.00%
5 浙江嘉銀投資有限公司 1,500,000 3.00%
6 范崇國 1,500,000 3.00%
7 楊崇慧 1,500,000 3.00%
8 周建軍 1,500,000 3.00%
9 陳金霞 1,295,454 2.59%
10 李夏云 1,000,000 2.00%
11 盛永江 1,000,000 2.00%
12 潘群 590,909 1.18%
13 林海平 500,000 1.00%
14 徐進(jìn) 500,000 1.00%
15 趙丕華 386,364 0.77%
16 張群慧 340,909 0.68%
17 吳凡 227,273 0.46%
18 沈靜 159,091 0.32%
19 王保新 150,000 0.30%
20 鄭必福 150,000 0.30%
21 陳開根 125,000 0.25%
22 金利劍 125,000 0.25%
23 李欠進(jìn) 125,000 0.25%
24 吳臨紅 125,000 0.25%
25 蔣來根 100,000 0.20%
26 繆春妹 100,000 0.20%
合 計 50,000,000 100.00%
2、2008 年首次公開發(fā)行股票并上市
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2008]991 號《關(guān)于核準(zhǔn)浙江水晶光電科技股份有限
公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，發(fā)行人向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A
股）1,670.00 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價為 15.29 元。發(fā)行人股份于 2008
年 9 月 19 日在深圳證券交易所掛牌交易，股票簡稱“水晶光電”，股票代碼
“002273”。
浙江天健會計師事務(wù)所有限公司對發(fā)行人截至 2008 年 9 月 10 日的注冊資本
及實收股本情況進(jìn)行了審驗，并出具了浙天會驗[2008]106 號《驗資報告》。2008
年 12 月 9 日，發(fā)行人在浙江省工商局完成本次變更登記，新營業(yè)執(zhí)照注冊號為
330000000033941。首次公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行人股本總額變更為 6,670.00
萬股。
3、2009 年資本公積轉(zhuǎn)增股本
經(jīng) 2008 年度股東大會審議通過，發(fā)行人以 2008 年 12 月 31 日總股本 6,670.00
萬股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派送現(xiàn)金股利 3 元（含稅）并以資本公積轉(zhuǎn)
增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。
浙江天健會計師事務(wù)所有限公司對發(fā)行人截至 2009 年 6 月 29 日的注冊資本
及實收股本情況進(jìn)行了審驗，并出具了浙天會驗[2009]101 號《驗資報告》。2009
年 7 月 22 日，發(fā)行人在浙江省工商局完成本次變更登記。本次資本公積轉(zhuǎn)增完
成后，發(fā)行人股本總額變更為 8,671.00 萬股。
4、2010 年資本公積轉(zhuǎn)增股本
經(jīng) 2009 年度股東大會審議通過，發(fā)行人以公司 2009 年 12 月 31 日總股本
8,671.00 萬股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派送現(xiàn)金股利 5 元（含稅）并以資
本公積轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。
天健會計師事務(wù)所有限公司對發(fā)行人截至 2010 年 6 月 24 日的注冊資本及實
收股本情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗[2010]186 號《驗資報告》。2010 年 7
月 12 日，發(fā)行人在浙江省工商局完成本次變更登記。本次資本公積轉(zhuǎn)增完成后，
發(fā)行人股本總額變更為 11,272.30 萬股。
5、2011 年限制性股票首次授予
經(jīng) 2010 年第二次臨時股東大會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會的審核，發(fā)行人
制訂了限制性股票激勵計劃。發(fā)行人第二屆董事會第九次會議確定限制性股票授
予日為 2011 年 3 月 18 日。本次限制性股票激勵計劃，授予股份數(shù)量為 293.00
萬股，授予對象為 60 人，授予激勵對象的標(biāo)的股票來源為向激勵對象定向發(fā)行
人民幣普通股股票。
天健會計師事務(wù)所有限公司對發(fā)行人截至 2011 年 3 月 23 日的注冊資本及實
收股本情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗[2011]90 號《驗資報告》。2011 年 4 月
29 日，發(fā)行人在浙江省工商局完成本次變更登記。本次限制性股票授予完成后，
發(fā)行人股本總額變更為 11,565.30 萬股。
6、2011 年非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2011]1685 號《關(guān)于核準(zhǔn)浙江水晶光電科技股份有限
公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，發(fā)行人向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）
920.00 萬股，發(fā)行價格為 35.95 元/股。2011 年 12 月 19 日，中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司出具《證券登記確認(rèn)書》，確認(rèn)增發(fā)的 920.00 萬股股份
已完成登記。
天健會計師事務(wù)所有限公司對發(fā)行人截至 2011 年 12 月 12 日的注冊資本及
實收股本情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗[2011]519 號《驗資報告》。2012 年 2
月 7 日，發(fā)行人在浙江省工商局完成本次變更登記。2011 年度非公開發(fā)行完成
后，發(fā)行人股本總額變更為 12,485.30 萬股。
7、2012 年資本公積轉(zhuǎn)增股本
經(jīng) 2011 年度股東大會審議通過，發(fā)行人以公司 2011 年 12 月 31 日總股本
12,485.30 萬股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派送現(xiàn)金股利 5 元（含稅）并以資
本公積轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人截至 2012 年 5 月 22 日的注冊
資本及實收股本情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗[2012]159 號《驗資報告》。2012
年 7 月 13 日，發(fā)行人在浙江省工商局完成變更登記。本次資本公積轉(zhuǎn)增完成后，
發(fā)行人股本總額變更為 24,970.60 萬股。
8、2012 年減資
因獲授限制性股票對象黃宇離職，發(fā)行人根據(jù)相關(guān)條款的規(guī)定對其獲授但尚
未解鎖的限制性股票 7.50 股進(jìn)行回購注銷。2012 年 7 月 5 日，發(fā)行人召開 2012
年第三次臨時股東大會，審議通過相關(guān)減資事項。2012 年 7 月 7 日，發(fā)行人在
《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了減資公告。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人截至 2012 年 8 月 31 日的注冊
資本及實收股本情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗[2012]314 號《驗資報告》。2012
年 10 月 24 日，發(fā)行人在浙江省工商局完成本次變更登記。本次減資完成后，發(fā)
行人股本總額變更為 24,963.10 萬股。
9、2012 年限制性股票預(yù)留部分授予
2012 年 12 月 18 日，發(fā)行人召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)
于向激勵對象授予限制性股票激勵計劃預(yù)留股票相關(guān)事宜的議案》，以 9.08 元/
股的授予價格向 6 位激勵對象授予 64.00 萬股的預(yù)留限制性股票，確定 2012 年
12 月 18 日為授予日，授予激勵對象的標(biāo)的股票來源為向激勵對象定向發(fā)行人民
幣普通股股票。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人截至 2013 年 1 月 5 日的注冊
資本及實收股本情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗[2013]1 號《驗資報告》。2013
年 1 月 17 日，發(fā)行人在浙江省工商局完成本次變更登記。本次股票授予后，發(fā)
行人股本總額變更為 25,027.10 萬股。
10、2013 年減資
因獲授限制性股票對象李清離職，發(fā)行人根據(jù)相關(guān)條款的規(guī)定對其獲授但尚
未解鎖的限制性股票 3.75 萬股進(jìn)行回購注銷。2013 年 2 月 4 日，發(fā)行人召開 2013
年第二次臨時股東大會審議通過相關(guān)減資事項，同時經(jīng)營范圍新增“電子技術(shù)咨
詢服務(wù)、機械設(shè)備租賃”兩項。2013 年 2 月 6 日，發(fā)行人在《證券時報》上刊
登了減資公告。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人截至 2013 年 3 月 25 日的注冊
資本及實收股本情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗[2013]69 號《驗資報告》。2013
年 4 月 10 日，發(fā)行人在浙江省工商局完成變更登記。本次減資完成后，發(fā)行人
股本總額變更為 25,023.35 萬股。
11、2013 年資本公積轉(zhuǎn)增股本
經(jīng) 2012 年度股東大會審議通過，發(fā)行人以公司 2013 年 4 月 16 日總股本
25,023.35 萬股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派送現(xiàn)金股利 2 元（含稅）并以資
本公積轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人截至 2013 年 6 月 7 日的注冊
資本及實收股本情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗[2013]170 號《驗資報告》。2013
年 6 月 21 日，發(fā)行人在浙江省工商局完成本次變更登記。本次資本公積轉(zhuǎn)增后，
發(fā)行人股本總額變更為 375,350,250 股。
12、2014 年向特定非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2014]418 號《關(guān)于核準(zhǔn)浙江水晶光電科技股份有限
公司向浙江方遠(yuǎn)控股集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》
核準(zhǔn)，發(fā)行人向夜視麗原股東方遠(yuǎn)集團等 8 名交易對方定向發(fā)行股份 6,486,767
股以收購夜視麗 100%股權(quán)，發(fā)行價格為 19.27 元/股；向中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托
有限公司等 2 名特定投資者非公開發(fā)行股份 4,748,336 股以募集配套資金，發(fā)行
價格為 17.55 元/股，新增股份數(shù)量合計 11,235,103 股。
2014 年 6 月 27 日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具《證券
登記確認(rèn)書》，確認(rèn)增發(fā)的 11,235,103 股股份已完成登記，并于 2014 年 7 月 8 日
上市。
2014 年 6 月 17 日，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人截至 2014
年 6 月 16 日的注冊資本及實收股本情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗[2014]第
118 號）《驗資報告》。2014 年 8 月 1 日，發(fā)行人在浙江省工商局完成本次變更登
記。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，發(fā)行人股本總額變更為 386,585,353 股。
13、2014 年第一次減資
由于公司 2013 年業(yè)績未達(dá)到股權(quán)激勵的解鎖條件以及獲授限制性股票對象
王曉靜、李朝暉二人離職，經(jīng) 2014 年 5 月 15 日召開的 2013 年度股東大會審議
通過，發(fā)行人決定回購注銷已獲授但尚未解鎖的限制性股票 2,763,750 股并相應(yīng)
減資。
此外，因獲授限制性股票對象王國亮離職，經(jīng) 2014 年 8 月 18 日召開的 2014
年第三次臨時股東大會審議通過，發(fā)行人決定對其已獲授但尚未解鎖的限制性股
票 112,500 股進(jìn)行回購注銷并相應(yīng)減資。
就上述事項，發(fā)行人分別于 2014 年 5 月 19 日及 2014 年 8 月 20 日在《證券
時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了減資公告。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人本次回購注銷股權(quán)情況進(jìn)行了
審驗，并出具了天健驗[2014]216 號《驗資報告》。2014 年 11 月 3 日，發(fā)行人在
浙江省工商局完成變更登記。本次減資完成后，發(fā)行人股本總額變更為
383,709,103 股。
14、2014 年第二次減資
根據(jù)公司第三屆董事會第十九次會議通過的《關(guān)于回購注銷已離職股權(quán)激勵
對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，由于激勵對象徐海柱離職，
2014 年 11 月 17 日公司 2014 年度第四次臨時股東大會決定回購注銷其持有的已
獲授但尚未解鎖的限制性股票 60,000 股。
就上述事項，發(fā)行人于 2014 年 11 月 18 日在《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了減資公告。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人本次回購注銷股權(quán)情況進(jìn)行了
審驗，并出具了天健驗[2015]13 號《驗資報告》。2015 年 2 月 4 日，發(fā)行人在浙
江省工商局完成變更登記。本次減資完成后，發(fā)行人股本總額變更為 383,649,103
股。
15、2015 年減資
由于 2014 年公司業(yè)績未達(dá)股權(quán)激勵解鎖條件，2015 年 3 月 23 日召開的第
三屆董事會第二十一次會議和 2015 年 4 月 16 日召開的 2014 年度股東大會審議
通過了《關(guān)于公司回購注銷股權(quán)激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議
案》，公司決定回購注銷股權(quán)激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票
2,306,250 股，由此公司總股本將從 383,649,103 股減至 381,342,853 股。
就上述事項，發(fā)行人于 2015 年 3 月 25 日和 2015 年 4 月 17 日在《證券時報》、
《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了減資公告。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人本次回購注銷股權(quán)情況進(jìn)行了
審驗，并出具了天健驗[2015]176 號《驗資報告》。2015 年 6 月 12 日，發(fā)行人在
浙江省工商局完成變更登記。本次減資完成后，發(fā)行人股本總額變更為
381,342,853 股。
16、2015 年非公開發(fā)行股票
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2015]1236 號《關(guān)于核準(zhǔn)浙江水晶光電科技股份有限
公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，發(fā)行人向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A 股）
5,526.923 萬股，發(fā)行價格為 22.10 元/股。2015 年 7 月 30 日，中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司出具《證券登記確認(rèn)書》，確認(rèn)增發(fā)的 5,526.923 萬股股
份已完成登記。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人截至 2015 年 7 月 24 日的注冊
資本及實收股本情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗[2015]276 號《驗資報告》。2015
年 8 月 12 日，發(fā)行人在浙江省工商局完成本次變更登記。2015 年非公開發(fā)行股
票完成后，發(fā)行人股本總額變更為 436,612,083 股。
17、2015 年度資本公積轉(zhuǎn)增股本
經(jīng) 2015 年度股東大會審議通過，發(fā)行人以公司 2015 年 12 月 31 日總股本
436,612,083 股為基數(shù)，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1 元（含稅）并以資
本公積轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人截至 2016 年 6 月 6 日的注冊
資本及實收股本情況進(jìn)行了審驗，并出具了浙天會驗[2016]219 號《驗資報告》。
2016 年 6 月 24 日，發(fā)行人在浙江省工商局完成本次變更登記。本次資本公積轉(zhuǎn)
增完成后，發(fā)行人股本總額變更為 654,918,124 股。
18、2016 年股權(quán)激勵
經(jīng) 2016 年第三次臨時股東大會審議通過，發(fā)行人制訂了限制性股票激勵計
劃。發(fā)行人第四屆董事會第十六次會議確定限制性股票首次授予日為 2016 年 11
月 17 日。本次限制性股票激勵，首次授予股份數(shù)量為 800.00 萬股，授予對象為
45 人，授予激勵對象的標(biāo)的股票來源為向激勵對象定向發(fā)行人民幣普通股股票。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對發(fā)行人截至 2016 年 11 月 18 日的注
冊資本及實收股本情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗[2016]469 號《驗資報告》。
2016 年 12 月 23 日，發(fā)行人在浙江省工商局完成本次變更登記。本次限制性股
票授予完成后，發(fā)行人股本總額變更為 662,918,124 股。
19、2017 年向激勵對象授予預(yù)留限制性股票
經(jīng) 2016 年第三次臨時股東大會審議通過，公司制訂了限制性股票激勵計劃。
鑒于上述計劃規(guī)定的預(yù)留限制性股票授予條件已經(jīng)成就，經(jīng)公司第四屆董事會第
二十九次會議審議通過，同意以 2017 年 11 月 7 日為授予日，授予 11 名激勵對
象 118.00 萬股限制性公司股票。
經(jīng)公司 2017 年第三次臨時股東大會會議審議通過，本次向激勵對象授予預(yù)
留限制性股票完成后，公司注冊資本變更為 664,098,124 元。
但截至本公告書出具之日，公司尚未完成上述注冊資本變更的工商變更手
續(xù)。
三、公司的主營業(yè)務(wù)
（一）主要產(chǎn)品的功能與用途
公司專業(yè)從事光學(xué)影像、LED、微顯示、反光材料等領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、
生產(chǎn)和銷售。公司經(jīng)過多年研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗的積累以及業(yè)務(wù)的擴張，主營業(yè)務(wù)從
上市以來的精密光電薄膜元器件業(yè)務(wù)為主，逐步發(fā)展形成精密光電薄膜元器件、
藍(lán)寶石、新型顯示和反光材料四大業(yè)務(wù)板塊。其中光學(xué)低通濾波器、紅外截止濾
光片及組立件、LED 藍(lán)寶石襯底、微型投影、反光材料等系列產(chǎn)品均擁有國內(nèi)、
國際先進(jìn)水平，在行業(yè)具有領(lǐng)先地位。
公司主要產(chǎn)品的功能和用途簡要介紹如下：
業(yè)務(wù)板塊 主要產(chǎn)品種類 產(chǎn)品用途
實現(xiàn)可見光區(qū)高透過，近紅外截止，改善紅外光對成
紅外截止濾光
像的干擾。組立件是濾光片單片與支架膠合后的組件
片（IRCF）及
產(chǎn)品。紅外截止濾光片及其組立件主要應(yīng)用于手機、
其組立件
平板電腦、個人電腦等消費類電子產(chǎn)品的攝像頭中。
精密光電薄 利用光學(xué)水晶的雙折射特性，降低圖像在光敏面上的
光學(xué)低通濾波
膜元器件產(chǎn) 頻譜寬度，消除頻譜混疊現(xiàn)象。表面的紅外截止膜系
器（包括單反數(shù)
品 消除紅外光的偽色現(xiàn)象，主要應(yīng)用于數(shù)碼相機、視頻
碼相機用光學(xué)
監(jiān)控攝像頭等。
低通濾波器、普
單反、單電相機光學(xué)低通濾波器主要作用包括有效地
通光學(xué)低通濾
精密光電 抑制紅外光波，使圖像清晰和穩(wěn)定，具有防靜電功能，
波器）
薄膜元器 鏡頭更換過程中成像系統(tǒng)不易被污染等。
件 光 學(xué) 玻 璃 窗 口 光學(xué)窗口片是光學(xué)系統(tǒng)的前置保護(hù)片，主要利用光學(xué)
片 玻璃表面增鍍相應(yīng)的膜系來實現(xiàn)不同的功能。光學(xué)玻
璃窗口片主要可用于CCD/CMOS芯片的封裝、可拍
照手機鏡頭上的保護(hù)、數(shù)碼相機OVF的保護(hù)、激光二
精密光電薄
極管上的蓋片等。
膜元器件綜
具有高效熱傳導(dǎo)性能的晶體散熱板，將光路系統(tǒng)的偏
合應(yīng)用
振片直接貼于晶體散熱板上，使偏振片上聚集的熱量
投影機散熱板 在短時間內(nèi)迅速傳導(dǎo)到晶體散熱板上，再由晶體散熱
板將熱量導(dǎo)出投影系統(tǒng)，再通過內(nèi)部風(fēng)扇組使熱量導(dǎo)
出機外，從而使投影系統(tǒng)正常穩(wěn)定地工作。
圖形化藍(lán)寶石
藍(lán)寶石LED LED襯底 在LED芯片生產(chǎn)過程中，用于各類基材料與器件等外
襯底 普 通 藍(lán) 寶 石 延層生長的基板。
藍(lán)寶石
LED襯底
藍(lán)寶石光學(xué)應(yīng)用 用于高端手機攝像頭保護(hù)、智能穿戴設(shè)備的表蓋等。
微型投影機的光機模組主要用于微型投影機，而微型
新型顯示
精密光學(xué)元器件主要應(yīng)用于視頻眼鏡領(lǐng)域。
反光材料是一種運用光學(xué)原理，經(jīng)光源照射能將光線
逆向回歸反射的復(fù)合材料。反光材料廣泛應(yīng)用于道路
反光材料
設(shè)施、交通工具、通信、海事、戶外作業(yè)等專用領(lǐng)域，
以及服飾箱包、戶外運動、體育休閑等民用領(lǐng)域。
（二）公司的競爭優(yōu)勢
1、技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢
（1）技術(shù)優(yōu)勢
在精密光電薄膜元器件方面，發(fā)行人所生產(chǎn)的紅外截止濾光片及其組立件、
光學(xué)低通濾波器等產(chǎn)品均屬于高科技產(chǎn)品。發(fā)行人是國內(nèi)為數(shù)不多的掌握精密平
面光學(xué)冷加工與精密光學(xué)鍍膜技術(shù)，并能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化工業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)。此外，
發(fā)行人已建立了省級研發(fā)中心，并被認(rèn)定為國家高新技術(shù)企業(yè)。
在藍(lán)寶石 LED 襯底方面，發(fā)行人充分利用其在精密平面光學(xué)冷加工方面所
積累的技術(shù)經(jīng)驗，實現(xiàn)對藍(lán)寶石晶棒切割、研磨、拋光、檢測等環(huán)節(jié)的精確控制。
發(fā)行人自行開發(fā)的高分辨率非接觸式光學(xué)輪廓儀能夠?qū)σr底表面的粗糙度、翹曲
度、彎曲度以及厚度變化進(jìn)行精密檢測。生產(chǎn)工藝方面，發(fā)行人還開發(fā)出包括“銅
盤拋光”與“化學(xué)機械拋光”在內(nèi)的兩步拋光法生產(chǎn)工藝，使得藍(lán)寶石 LED 襯
底的拋光精度大幅提升。此外，發(fā)行人也是國內(nèi)為數(shù)不多的能夠生產(chǎn)圖形化藍(lán)寶
石 LED 襯底的企業(yè)之一。
在新型顯示產(chǎn)品方面，發(fā)行人是國內(nèi)最早從事新型顯示產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷
售的企業(yè)之一，并已開發(fā)出光機模組和微型精密光學(xué)元器件等多個系列產(chǎn)品。
在反光材料方面，子公司夜視麗在該領(lǐng)域具有較強的技術(shù)優(yōu)勢，先后四次承
擔(dān)國家火炬計劃項目或國家技術(shù)創(chuàng)新基金項目，并曾榮獲浙江省科學(xué)技術(shù)一等
獎，在同行業(yè)內(nèi)具有較強的技術(shù)優(yōu)勢。
截至 2017 年 9 月 30 日，發(fā)行人及其控股子公司共獲得專利 139 項，其中發(fā)
明專利 12 項，實用新型專利 123 項，外觀設(shè)計專利 4 項。
（2）研發(fā)優(yōu)勢
發(fā)行人歷來重視對技術(shù)力量的投入，堅持走自主創(chuàng)新的道路，多年來把提升
研發(fā)實力提升到戰(zhàn)略的高度來加以執(zhí)行。
在研發(fā)人員方面，截至 2017 年 9 月末，公司共有研發(fā)人員 495 人，占全體
員工總數(shù)的 11.75%。在研發(fā)費用投入方面，公司 2014 年至 2017 年 9 月末的研
發(fā)總投入累計為 25,244.16 萬元。在新產(chǎn)品開發(fā)方面，公司除進(jìn)行內(nèi)部自主研發(fā)
外，還與浙江大學(xué)等科研院校開展廣泛合作，不斷研發(fā)出符合市場需求，具有較
高技術(shù)含量的產(chǎn)品。
2、產(chǎn)品優(yōu)勢
（1）產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢
在采購環(huán)節(jié)，發(fā)行人充分利用國際分工優(yōu)勢，實施全球采購。發(fā)行人從德國
和日本企業(yè)采購符合標(biāo)準(zhǔn)的白玻璃與藍(lán)玻璃等；從俄羅斯和國內(nèi)企業(yè)采購最優(yōu)質(zhì)
的光學(xué)水晶。通過上述舉措，發(fā)行人確保了原材料的品質(zhì)。此外，發(fā)行人還從日
本、德國與韓國采購最先進(jìn)的機器設(shè)備，并結(jié)合自身工藝流程對生產(chǎn)線進(jìn)行個性
化改造，確保生產(chǎn)工藝的精度與產(chǎn)品良率。
在研發(fā)環(huán)節(jié)，發(fā)行人從產(chǎn)品立項、研發(fā)實施、工藝設(shè)計，到小試、中試等各
個階段均對研發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性進(jìn)行連續(xù)、多道、全方位的產(chǎn)品質(zhì)量評審，以
確保新產(chǎn)品從設(shè)計源頭起就具有較高的產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶的各項技術(shù)要求。
在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，發(fā)行人高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，不斷完善質(zhì)量管理系統(tǒng)，并專門設(shè)
置了質(zhì)監(jiān)部門，嚴(yán)格把控產(chǎn)品研發(fā)、工藝設(shè)計、原材料采購、生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié)。
經(jīng)過多年的不懈努力，發(fā)行人已通過了 ISO9001 質(zhì)量管理體系、ISO14001
環(huán)境管理體系、OHSAS18001 職業(yè)健康安全管理體系三大質(zhì)量認(rèn)證體系，并嚴(yán)格
按照國際標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，并獲得了多家國際知名客戶的優(yōu)秀和長期供應(yīng)商資格。
（2）成本優(yōu)勢
相對國外同行企業(yè)，發(fā)行人的主要產(chǎn)品具有較為明顯的成本優(yōu)勢。
首先，我國原材料工業(yè)較為發(fā)達(dá)，各項原材料較為便宜。我國是世界上主要
光學(xué)水晶與光學(xué)玻璃的生產(chǎn)大國，藍(lán)寶石晶棒的產(chǎn)能也較為充裕，能夠充分保障
公司連續(xù)生產(chǎn)的需要。
其次，我國人力資源相對豐富，產(chǎn)業(yè)工人的用工成本低于發(fā)達(dá)國家。
再次，發(fā)行人在生產(chǎn)管理中推行以精益化為抓手，以成本考核為核心的管理
機制，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，提高員工對于成本管理的意識與主人翁的態(tài)度。
通過多年各項措施的有效運行，公司的產(chǎn)品良率與生產(chǎn)成本長期得到有效的管
控，確保了生產(chǎn)成本的最低化。
最后，發(fā)行人主要產(chǎn)品均已實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品成本持續(xù)下降。發(fā)行人
在員工待遇等方面優(yōu)先向核心技術(shù)人員與熟練技術(shù)工人傾斜，也降低了技術(shù)人才
的流失率。生產(chǎn)環(huán)節(jié)的熟練技術(shù)工人占比較高，有效地保證了產(chǎn)品良率與產(chǎn)品質(zhì)
量的穩(wěn)定，有助于降低生產(chǎn)成本。
3、客戶資源優(yōu)勢
經(jīng)過多年的發(fā)展，發(fā)行人生產(chǎn)規(guī)模已較大，具有行業(yè)龍頭地位，并積累了一
批長期合作、技術(shù)契合、穩(wěn)定可靠的優(yōu)質(zhì)客戶資源。
一方面，發(fā)行人主要產(chǎn)品或是供應(yīng)給全球著名的電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠商如韓國三
星、日本索尼、日本佳能與中華酷聯(lián)等，或是通過供應(yīng)給優(yōu)質(zhì)的配套生產(chǎn)廠家，
如舜宇光學(xué)等間接地為知名電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠商，如蘋果公司供應(yīng)相關(guān)產(chǎn)品。
另一方面，發(fā)行人主要產(chǎn)品均已通過了下游用戶嚴(yán)格的供應(yīng)商審核與認(rèn)證，
產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)水平贏得了客戶的認(rèn)可和信任，從而建立了穩(wěn)固的供需關(guān)系。
4、人才優(yōu)勢
自成立以來，發(fā)行人一貫重視高科技人才的積累，先后聘請了多位知名專家
作為高級技術(shù)人才和顧問，并引進(jìn)了具有豐富行業(yè)經(jīng)驗的職業(yè)經(jīng)理人團隊。此外，
發(fā)行人還特別重視對于技術(shù)員工的內(nèi)部培養(yǎng)，已形成一批技術(shù)精湛、配合熟練、
專業(yè)素養(yǎng)較高的技術(shù)工藝團隊。
目前，公司的管理團隊都是在相關(guān)行業(yè)中工作多年的專業(yè)人才，擁有十分寶
貴的行業(yè)經(jīng)驗與管理實踐。通過股權(quán)持有以及股權(quán)激勵等措施，發(fā)行人成功地將
公司利益與管理團隊個人利益相結(jié)合，從而增強了管理團隊對于公司的歸屬感、
使命感與責(zé)任感。專家型的管理團隊保持了多年的穩(wěn)定，是公司最寶貴的財富。
四、公司股本結(jié)構(gòu)及前十名股東的持股情況
截至 2017 年 9 月 30 日，公司股本結(jié)構(gòu)如下：
項目 持股數(shù)量（股） 持股比例
一、有限售條件流通股份 51,142,792 7.71%
1、國家持股 0 0.00%
2、國有法人持股 0 0.00%
3、其他內(nèi)資持股 51,142,792 7.71%
其中：境內(nèi)非國有法人持股 8,290,384 1.25%
境內(nèi)自然人持股 42,852,408.00 6.46%
4、外資持股 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00%
二、無限售條件股份 611,775,332 92.29%
1、人民幣普通股 611,775,332 92.29%
2、境內(nèi)上市的外資股 0 0.00%
3、境外上市的外資股 0 0.00%
4、其他 0 0.00%
三、股份總數(shù) 662,918,124 100.00%
截至 2017 年 9 月 30 日，公司前十名股東持股情況如下表所示：
序 持股數(shù)量 持股比例
股東名稱 股東性質(zhì) 質(zhì)押或凍結(jié)股份數(shù)（股）
號 （股） （%）
境內(nèi)非國有 質(zhì)押
1 星星集團 138,813,700 20.94
法人 138,729,277
質(zhì)押
2,400,000
2 林敏 境內(nèi)自然人 16,816,416 2.54
凍結(jié)
1,000,000
中央?yún)R金資產(chǎn)管理
3 國有法人 16,674,900 2.52 -
有限責(zé)任公司
全國社?；鹨灰?br/>4 其他 11,447,562 1.73 -
零組合
中國工商銀行股份
有限公司－匯添富
5 其他 11,353,120 1.71 -
移動互聯(lián)股票型證
券投資基金
質(zhì)押
6 周建軍 境內(nèi)自然人 9,123,341 1.38
4,090,000
7 范崇國 境內(nèi)自然人 7,969,750 1.20 質(zhì)押
1,078,600
香港中央結(jié)算有限
8 境外法人 7,935,198 1.20 -
公司
9 黃剛 境內(nèi)自然人 7,747,140 1.17 -
中國農(nóng)業(yè)銀行股份
有限公司－匯添富
10 其他 7,521,821 1.13 -
社會責(zé)任混合型證
券投資基金
質(zhì)押
146,297,877
合計 235,402,948 35.52
凍結(jié)
1,000,000
五、控股股東和實際控制人基本情況
（一）控制關(guān)系
截至 2017 年 9 月 30 日，星星集團持有公司 20.94%的股份，為公司的控股
股東。葉仙玉持有星星集團 85%的股權(quán)，為公司的實際控制人。
公司與控股股東、實際控制人之間控制關(guān)系如下圖所示：
（二）控股股東、實際控制人基本情況
1、控股股東的基本情況
公司名稱 星星集團有限公司
統(tǒng)一社會信用
9133100272004401XP
代碼
成立時間 1999 年 12 月 30 日
注冊資本 27,800 萬元人民幣
住所 臺州市椒江區(qū)洪西路 1 號
主要經(jīng)營地 浙江省臺州市
法定代表人 葉仙玉
葉仙玉出資 23,630 萬元，占注冊資本的 85%；葉小寶出資 4,170 萬元，
股權(quán)結(jié)構(gòu)
占注冊資本的 15%。
貨運（普通貨運）（憑有效許可證經(jīng)營）；家用電器、制冷設(shè)備、光電子
產(chǎn)品和衛(wèi)生潔具制造、銷售；機械設(shè)備、儀器儀表、金屬材料、裝飾材
經(jīng)營范圍
料、建筑材料、衛(wèi)生器具、家具、辦公用品、床上用品批發(fā)、零售；貨
物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；自有房屋租賃、物業(yè)管理。
2、實際控制人的基本情況
葉仙玉，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。居民身份證號為 3326011957
××××3136，住所為浙江省臺州市椒江區(qū)工人路××號。大專學(xué)歷，經(jīng)濟師。
現(xiàn)任星星集團有限公司董事長兼總裁、浙江星星科技股份有限公司董事、民建中
央委員、浙江省工商聯(lián)執(zhí)委、臺州市人大代表、臺州市工商聯(lián)副會長；歷任路橋
金屬軟件廠供銷科長、黃巖馬鋪制冷設(shè)備廠廠長、椒江市精藝交電器材廠廠長、
椒江市電冰箱廠廠長、浙江星星電器工業(yè)公司總經(jīng)理。
第五節(jié) 發(fā)行與承銷
一、本次發(fā)行情況
1、發(fā)行數(shù)量：1,180 萬張（11.80 億元）
2、向原股東發(fā)行的數(shù)量和配售比例：向原股東共優(yōu)先配售 8,794,979 張，即
87,949.79 萬元，占本次發(fā)行總量的 74.53%。
3、發(fā)行價格：100 元/張。
4、可轉(zhuǎn)換公司債券的面值：人民幣 100 元。
5、募集資金總額：人民幣 11.80 億元。
6、發(fā)行方式：
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券全額向公司在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原
A 股普通股股東實行優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股普通股股東放
棄優(yōu)先配售的部分）采用網(wǎng)上向一般社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的
方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足 11.80 億元的部分由主承銷商包銷。
7、配售比例
原股東優(yōu)先配售 8,794,979 張，占本次發(fā)行總量的 74.53%；優(yōu)先配售后余額
部分由社會公眾通過深交所系統(tǒng)認(rèn)購，共計 2,983,673 張，占比 25.29%，社會公
眾放棄認(rèn)購的部分由主承銷商包銷，包銷數(shù)量為 21,348 張，占比 0.18%。
8、本次發(fā)行相關(guān)費用如下：
本次發(fā)行費用共計 1,953.75 萬元，具體包括：
項目 金額（萬元）
承銷費用 651.95
保薦費用 1,060.00
會計師費用 80.00
律師費用 100.00
資信評級費用 25.00
發(fā)行手續(xù)費用 36.80
合計 1,953.75
9、前十名可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及其持有量：
持有數(shù)量 占總發(fā)行比例
序號 持有人名稱
（張） （%）
1 星星集團有限公司 2,337,701.00 19.81
2 全國社?；鹨灰涣憬M合 203,767.00 1.73
3 中國工商銀行股份有限公司－匯添富移動互
170,173.00 1.44
聯(lián)股票型證券投資基金
4 周建軍 162,396.00 1.38
5 范崇國 114,964.00 0.97
6 盛永江 109,648.00 0.93
7 李夏云 108,358.00 0.92
8 黃剛 103,152.00 0.87
9 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－匯添富社會責(zé)
90,002.00 0.76
任混合型證券投資基金
10 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－寶盈科技 30
89,000.00 0.75
靈活配置混合型證券投資基金
二、本次發(fā)行的承銷情況
本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為 11.80 億元，向原股東優(yōu)先配售 8,794,979
張，即 879,497,900 元，占本次發(fā)行總量的 74.53%；網(wǎng)上一般社會公眾投資者的
有效申購數(shù)量為 67,899,825,320 張，即 6,789,982,532,000 元，網(wǎng)上最終配售
2,983,673 張，即 298,367,300 元，占本次發(fā)行總量的 25.29%；主承銷商包銷可轉(zhuǎn)
換公司債券的數(shù)量為 21,348 張，即 2,134,800 元，占本次發(fā)行總量的 0.18%。
三、本次發(fā)行資金到位情況
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除承銷及保薦費 1,711.95 萬元后的余
額 116,288.05 萬元已由保薦機構(gòu)（主承銷商）于 2017 年 11 月 23 日匯入公司指
定的募集資金專項存儲賬戶（（具體賬號見“第六節(jié) 發(fā)行條款”））。天健會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗資，并出具了天健驗[2017]469 號《浙江水晶
光電科技股份有限公司驗資報告》。
四、本次發(fā)行的相關(guān)機構(gòu)
（一）保薦機構(gòu)（主承銷商）
名稱 安信證券股份有限公司
法定代表人 王連志
住所 深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元
聯(lián)系電話 021-35082796
傳真號碼 021-35082151
保薦代表人 徐恩、張喜慧
項目協(xié)辦人 商敬博
劉熠、朱浚源、吳承燁、劉瑩驊、雷凌霄、顧祎雯、陳姝羽、
項目組成員
宋杭
（二）律師事務(wù)所
名稱 上海市錦天城律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人 吳明德
住所 上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈11、12層
聯(lián)系電話 8621-20511000
傳真號碼 8621-20511999
經(jīng)辦律師 梁瑾、盧勝強
（三）審計及驗資機構(gòu)
名稱 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
負(fù)責(zé)人 鄭啟華
住所 杭州市江干區(qū)錢江路1366號華潤大廈B座
聯(lián)系電話 0571-88216888
傳真號碼 0571-88216999
簽字會計師 沈維華、陳志維、伍賢春、沈飛英
（四）資信評級機構(gòu)
名稱 聯(lián)合信用評級有限公司
法定代表人 吳金善
住所 北京市朝陽區(qū)建國門外大街2號PICC大廈12層
聯(lián)系電話 010-85172818
傳真號碼 010-85171273
經(jīng)辦人員 馮磊、支亞梅
第六節(jié) 發(fā)行條款
一、本次發(fā)行基本情況
1、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項已經(jīng) 2017 年 5 月 2 日召開的發(fā)行
人第四屆董事會第二十二次會議和 2017 年 7 月 11 日召開的發(fā)行人第四屆董事會
第二十三次會議審議通過，并經(jīng) 2017 年 5 月 24 日召開的 2017 年第二次臨時股
東大會批準(zhǔn)。2017 年 10 月 9 日，發(fā)行人收到中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許
可〔2017〕1752 號）《關(guān)于核準(zhǔn)浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券的批復(fù)》。
2、證券類型：可轉(zhuǎn)換公司債券。
3、發(fā)行規(guī)模：11.80 億元
4、發(fā)行數(shù)量：1,180 萬張
5、發(fā)行價格：100 元/張
6、募集資金量及募集資金凈額：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為
11.80 億元（含發(fā)行費用），募集資金凈額為 1,160,462,475.99 元。
7、募集資金用途：本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額為 11.80
億元（含發(fā)行費用），募集資金扣除發(fā)行相關(guān)費用后擬投入以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 投資總額 擬投入募集資金額
1 藍(lán)玻璃及生物識別濾光片組立件技改項目 100,618.96 91,000.00
2 補充流動資金 27,000.00 27,000.00
合計 127,618.96 118,000.00
本次募集資金將按項目的實際建設(shè)進(jìn)度按需投入。在本次募集資金到位前，
若公司已使用了銀行貸款或自有資金進(jìn)行了部分相關(guān)項目的投資運作，則在本次
募集資金到位后，將用募集資金進(jìn)行置換。若本次募集資金凈額少于擬投入資金
總額，不足部分將由公司以自有資金或其他融資方式解決。
8、募集資金專項存儲賬戶：
賬戶名稱 開戶銀行 賬號
中國工商銀行股份有限公
浙江水晶光電科技股份有限公司
司臺州分行
招商銀行股份有限公司臺
浙江水晶光電科技股份有限公司
州分行
中國銀行股份有限公司臺
浙江水晶光電科技股份有限公司
州洪家支行
中國民生銀行股份有限公
浙江水晶光電科技股份有限公司
司臺州分行
華夏銀行股份有限公司臺
浙江水晶光電科技股份有限公司
州分行
二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券基本發(fā)行條款
1、本次發(fā)行證券的種類
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司 A 股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)
換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的 A 股股票將在深圳證券交易所上市。
2、發(fā)行規(guī)模
結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為
人民幣 118,000.00 萬元。
3、票面金額和發(fā)行價格
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行。
4、可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起 6 年。
5、票面利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三
年 0.8%、第四年 1.0%、第五年 1.3%、第六年 1.8%。
6、還本付息的期限和方式
（1）年利息計算
年利息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可
轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。年利息的計算公式為：
I=B*i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）
付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總額；
i：指可轉(zhuǎn)債的當(dāng)年票面利率。
（2）付息方式
① 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債
發(fā)行首日。
② 付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。
如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每
相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
③ 付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，
公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前
（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支
付本計息年度及以后計息年度的利息。
④ 可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。
7、轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2017 年 11 月 23 日）
起滿六個月后的第一個交易日（2018 年 5 月 23 日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日
（2023 年 11 月 16 日）止。
8、轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
（1）初始轉(zhuǎn)股價格的確定
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格為 29.90 元/股，不低于募集說明書
公告日前 20 個交易日公司 A 股股票交易均價（若在該 20 個交易日內(nèi)發(fā)生過因
除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、
除息調(diào)整后的價格計算）和前 1 個交易日公司 A 股股票交易均價。
前 20 個交易日公司股票交易均價=前 20 個交易日公司股票交易總額/該 20
個交易日公司股票交易總量；前 1 個交易日公司股票交易均價=前 1 個交易日公
司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
（2）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，
將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)；
增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述兩項同時進(jìn)行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進(jìn)行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價，P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，A
為增發(fā)新股價或配股價，k 為增發(fā)新股或配股率，D 為每股派送現(xiàn)金股利。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，
并在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)
整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。
當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記
日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)
量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或
轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操
作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
9、轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款
（1）修正條件及修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易
日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%時，公司董事會有權(quán)
提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前
一個交易日均價之間的較高者。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披
露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。
從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行
修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申
請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
10、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)
換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的
轉(zhuǎn)股價格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。
可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)
換公司債券余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司
債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票
面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。
11、贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債票面面值的
108.0%（含最后一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
（2）有條件贖回條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董
事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可
轉(zhuǎn)換公司債券：
① 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司 A 股股票連續(xù)三十個交易日中
至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；
② 當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B*i*t/365。
其中：IA 為當(dāng)期應(yīng)計利息；B 為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的
可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；i 為可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；t 為計息天數(shù)，
即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收
盤價格計算。
12、回售條款
（1）有條件回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)
30 個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價的 70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)
將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給
公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不
包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利
等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計
算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格
向下修正的情況，則上述“連續(xù) 30 個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個
交易日起重新計算。
最后兩個計息年度可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按
上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人
未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回
售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
（2）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在
募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作
改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券
持有人享有一次回售的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司
債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息價格回售給公司。持有人在附加回
售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售
申報期內(nèi)不實施回售的，不能再行使附加回售權(quán)。
13、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司 A 股股票享有與原 A 股股
票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊的所有股東均享有
當(dāng)期股利。
14、發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次可轉(zhuǎn)債向本公司原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄
優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)
行。認(rèn)購不足 11.8 億元的余額由主承銷商包銷。原股東優(yōu)先配售后余額部分（含
原股東放棄優(yōu)先配售部分）全部在網(wǎng)上發(fā)行。
（1）原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量
原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后（T-1 日）登記在
冊的持有發(fā)行人 A 股股份數(shù)按每股配售 1.78 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可
轉(zhuǎn)債的金額，并按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張為一個申購單位。
發(fā)行人現(xiàn)有 A 股總股本 662,918,124 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原
股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為 11,799,943 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額
的 99.999%。
（2）原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082273”，
配售簡稱為“水晶配債”；
（3）原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。
（4）社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代
碼為“072273”，申購簡稱為“水晶發(fā)債”。每個賬戶最小認(rèn)購單位為 10 張（1,000
元）。每個賬戶申購上限為 1 萬張（100 萬元），超出部分為無效申購。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者
等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
15、向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配
售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時具體情況
確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原 A 股股東優(yōu)先配售之外和原 A
股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式
參見本節(jié)“14、發(fā)行方式及發(fā)行對象”。
本次發(fā)行的主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。
16、債券持有人及債券持有人會議有關(guān)條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生下列情形之一的，公司董事會應(yīng)
召集債券持有人會議：
（1）公司擬變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書的約定；
（2）公司不能按期支付本期可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
（3）公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、
解散或者申請破產(chǎn)；
（4）擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
（5）發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大實質(zhì)影響的事項；
（6）根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，
應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議審議并決定的其他事項。
公司將在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中約定保護(hù)債券持有人權(quán)
利的辦法，以及債券持有人會議的權(quán)利、程序和決議生效條件。
17、本次募集資金用途
本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額為 11.80 億元（含發(fā)行費用），
募集資金扣除發(fā)行相關(guān)費用后擬投入以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 投資總額 擬投入募集資金額
1 藍(lán)玻璃及生物識別濾光片組立件技改項目 100,618.96 91,000.00
2 補充流動資金 27,000.00 27,000.00
合計 127,618.96 118,000.00
本次募集資金將按項目的實際建設(shè)進(jìn)度按需投入。在本次募集資金到位前，
若公司已使用了銀行貸款或自有資金進(jìn)行了部分相關(guān)項目的投資運作，則在本次
募集資金到位后，將用募集資金進(jìn)行置換。若本次募集資金凈額少于擬投入資金
總額，不足部分將由公司以自有資金或其他融資方式解決。
18、擔(dān)保事項
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
19、募集資金管理及存放賬戶
公司已經(jīng)制定《浙江水晶光電科技股份有限公司募集資金管理辦法》。本次
發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會決定的專項賬戶中。
20、本次決議的有效期
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行
方案之日起十二個月。
三、債券評級情況
聯(lián)合評級對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評級，并于 2017 年 5 月 25 日出具
了《浙江水晶光電科技股份有限公司 2017 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級
報告》，評定公司主體信用等級為 AA 級，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級為 AA 級。
聯(lián)合評級將在本次債券存續(xù)期內(nèi)，在每年公司年報披露后 2 個月內(nèi)對水晶光
電 2017 年可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行一次定期跟蹤評級，并在本次債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)
有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評級。
四、債券持有人會議
為充分保護(hù)債券持有人的合法權(quán)益，本次可轉(zhuǎn)換公司債券設(shè)立債券持有人會
議。債券持有人會議的主要內(nèi)容如下：
1、債券持有人的權(quán)利與義務(wù)
（1）可轉(zhuǎn)債債券持有人的權(quán)利：
① 依照其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額享有約定利息；
② 根據(jù)約定條件將所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)為公司股份；
③ 根據(jù)約定的條件行使回售權(quán)；
④ 依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的可
轉(zhuǎn)換公司債券；
⑤ 依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息；
⑥ 按約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
⑦ 依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會議
并行使表決權(quán)；
⑧ 法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利。
（2）可轉(zhuǎn)債債券持有人的義務(wù)：
① 遵守公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條款的相關(guān)規(guī)定；
② 依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額繳納認(rèn)購資金；
③ 遵守債券持有人會議形成的有效決議；
④ 除法律、法規(guī)規(guī)定及可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書約定之外，不得要求公
司提前償付可轉(zhuǎn)換公司債券的本金和利息；
⑤ 法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)的其
他義務(wù)。
2、債券持有人會議的權(quán)限范圍
（1）當(dāng)公司提出變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書約定的方案時，對是否同
意公司的建議作出決議，但債券持有人會議不得作出決議同意公司不支付本期債
券本息、變更本期債券利率和期限、取消可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中的贖回或
回售條款等；
（2）當(dāng)公司未能按期支付可轉(zhuǎn)換公司債券本息時，對是否同意相關(guān)解決方
案作出決議，對是否通過訴訟等程序強制公司和擔(dān)保人（如有）償還債券本息作
出決議，對是否參與公司的整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序作出決議；
（3）當(dāng)公司減資（因股權(quán)激勵回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解
散或者申請破產(chǎn)時，對是否接受公司提出的建議，以及行使債券持有人依法享有
的權(quán)利方案作出決議；
（4）當(dāng)擔(dān)保人（如有）發(fā)生重大不利變化時，對行使債券持有人依法享有
權(quán)利的方案作出決議；
（5）當(dāng)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項時，對行使債券持有人依
法享有權(quán)利的方案作出決議；
（6）在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)對本規(guī)則的修改作出決議；
（7）法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議作出決議的
其他情形。
3、債券持有人會議的召集
（1）債券持有人會議由公司董事會負(fù)責(zé)召集。公司董事會應(yīng)在提出或收到
召開債券持有人會議的提議之日起 30 日內(nèi)召開債券持有人會議。會議通知應(yīng)在
會議召開 15 日前向全體債券持有人及有關(guān)出席對象發(fā)出。
（2）在本期可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時，應(yīng)當(dāng)召
集債券持有人會議：
① 公司擬變更可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書的約定；
② 公司不能按期支付本期可轉(zhuǎn)換公司債券本息；
③ 公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解
散或者申請破產(chǎn)；
④ 擔(dān)保人（如有）或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化；
⑤ 發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大實質(zhì)影響的事項；
⑥ 根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及本規(guī)則的規(guī)定，
應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議審議并決定的其他事項。下列機構(gòu)或人士可以提議召開債
券持有人會議：
A、公司董事會提議；
B、單獨或合計持有本期可轉(zhuǎn)換公司債券未償還債券面值總額 10%以上的債
券持有人書面提議；
C、法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他機構(gòu)或人士。
（3）債券持有人會議召集人應(yīng)在中國證監(jiān)會指定的媒體上公告?zhèn)钟腥?br/>會議通知。債券持有人會議的通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：
① 會議召開的時間、地點、召集人及表決方式；
② 提交會議審議的事項；
③ 以明顯的文字說明：全體債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會議，并可
以委托代理人出席會議和參加表決；
④ 確定有權(quán)出席債券持有人會議的債券持有人之債權(quán)登記日；
⑤ 出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)，包括但不限于代理債券
持有人出席會議的代理人的授權(quán)委托書；
⑥ 召集人名稱、會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及電話號碼；
⑦ 召集人需要通知的其他事項。
4、債券持有人會議的議案、出席人員及其權(quán)利
（1）提交債券持有人會議審議的議案由召集人負(fù)責(zé)起草。議案內(nèi)容應(yīng)符合
法律、法規(guī)的規(guī)定，在債券持有人會議的權(quán)限范圍內(nèi)，并有明確的議題和具體決
議事項。
（2）債券持有人會議審議事項由召集人根據(jù)本規(guī)則債券持有人會議的權(quán)限
范圍第（1）項和債券持有人會議的召集第（2）項的規(guī)定決定。
單獨或合并代表持有本期可轉(zhuǎn)換公司債券未償還債券面值總額 10%以上的
債券持有人有權(quán)向債券持有人會議提出臨時議案。公司及其關(guān)聯(lián)方可參加債券持
有人會議并提出臨時議案。臨時提案人應(yīng)不遲于債券持有人會議召開之前 10 日，
將內(nèi)容完整的臨時提案提交召集人，召集人應(yīng)在收到臨時提案之日起 5 日內(nèi)發(fā)出
債券持有人會議補充通知，并公告提出臨時議案的債券持有人姓名或名稱、持有
債權(quán)的比例和臨時提案內(nèi)容，補充通知應(yīng)在刊登會議通知的同一指定媒體上公
告。
除上述規(guī)定外，召集人發(fā)出債券持有人會議通知后，不得修改會議通知中已
列明的提案或增加新的提案。債券持有人會議通知（包括增加臨時提案的補充通
知）中未列明的提案，或不符合本規(guī)則內(nèi)容要求的提案不得進(jìn)行表決并作出決議。
（3）債券持有人可以親自出席債券持有人會議并表決，也可以委托代理人
代為出席并表決。債券持有人及其代理人出席債券持有人會議的差旅費用、食宿
費用等，均由債券持有人自行承擔(dān)。
5、債券持有人會議的召開
（1）債券持有人會議采取現(xiàn)場方式召開，也可以采取通訊等方式召開。
（2）債券持有人會議應(yīng)由公司董事會委派出席會議的授權(quán)代表擔(dān)任會議主
席并主持。如公司董事會未能履行職責(zé)時，由出席會議的債券持有人（或債券持
有人代理人）以所代表的本次債券表決權(quán)過半數(shù)選舉產(chǎn)生一名債券持有人（或債
券持有人代理人）擔(dān)任會議主席并主持會議。
（3）應(yīng)單獨或合并持有本次債券表決權(quán)總數(shù) 10%以上的債券持有人的要求，
公司應(yīng)委派一名董事或高級管理人員出席債券持有人會議。除涉及公司商業(yè)秘密
或受適用法律和上市公司信息披露規(guī)定的限制外，出席會議的公司董事或高級管
理人員應(yīng)當(dāng)對債券持有人的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。
（4）下列機構(gòu)和人員可以列席債券持有人會議：公司董事、監(jiān)事和高級管
理人員。
6、債券持有人會議的表決、決議及會議記錄
（1）向會議提交的每一議案應(yīng)由與會的有權(quán)出席債券持有人會議的債券持
有人或其正式委托的代理人投票表決。每一張未償還的債券（面值為人民幣 100
元）擁有一票表決權(quán)。
（2）下述債券持有人在債券持有人會議上可以發(fā)表意見，但沒有表決權(quán)，
并且其所代表的本期可轉(zhuǎn)換公司債券張數(shù)不計入出席債券持有人會議的出席張
數(shù)：
① 債券持有人為持有公司 5%以上股權(quán)的公司股東；
② 上述公司股東、公司及擔(dān)保人（如有）的關(guān)聯(lián)方。
（3）會議主席根據(jù)表決結(jié)果確認(rèn)債券持有人會議決議是否獲得通過，并應(yīng)
當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果應(yīng)載入會議記錄。
（4）除本規(guī)則另有規(guī)定外，債券持有人會議作出的決議，須經(jīng)出席會議的
二分之一以上未償還債券面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。
（5）債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經(jīng)有權(quán)機構(gòu)批
準(zhǔn)的，經(jīng)有權(quán)機構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。依照有關(guān)法律、法規(guī)、可轉(zhuǎn)換公司債券募集
說明書和本規(guī)則的規(guī)定，經(jīng)表決通過的債券持有人會議決議對本期可轉(zhuǎn)換公司債
券全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約
束力。
任何與本期可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)的決議如果導(dǎo)致變更公司與債券持有人之
間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，除法律、法規(guī)、部門規(guī)章和可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書明
確規(guī)定債券持有人作出的決議對公司有約束力外：
① 如該決議是根據(jù)債券持有人的提議作出的，該決議經(jīng)債券持有人會議表
決通過并經(jīng)公司書面同意后，對公司和全體債券持有人具有法律約束力；
② 如果該決議是根據(jù)公司的提議作出的，經(jīng)債券持有人會議表決通過后，
對公司和全體債券持有人具有法律約束力。
（6）債券持有人會議應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：
① 召開會議的時間、地點、議程和召集人名稱或姓名；
② 會議主持人以及出席或列席會議的人員姓名，以及會議見證律師、計票
人、監(jiān)票人和清點人的姓名；
③ 出席會議的債券持有人和代理人人數(shù)、所代表表決權(quán)的本期可轉(zhuǎn)換公司
債券張數(shù)及出席會議的債券持有人和代理人所代表表決權(quán)的本期可轉(zhuǎn)換公司債
券張數(shù)占公司本期可轉(zhuǎn)換公司債券總張數(shù)的比例；
④ 對每一擬審議事項的發(fā)言要點；
⑤ 每一表決事項的表決結(jié)果；
⑥ 債券持有人的質(zhì)詢意見、建議及公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的答復(fù)
或說明等內(nèi)容；
⑦ 法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及債券持有人會議認(rèn)為應(yīng)當(dāng)載入會議記
錄的其他內(nèi)容。
第七節(jié) 公司的資信及擔(dān)保事項
一、可轉(zhuǎn)換公司債券的信用級別及資信評級機構(gòu)
聯(lián)合評級對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評級，并于 2017 年 5 月 25 日出具
了《浙江水晶光電科技股份有限公司 2017 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級
報告》，評定公司主體信用等級為 AA 級，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級為 AA 級。
聯(lián)合評級將在本次債券存續(xù)期內(nèi)，在每年公司年報披露后 2 個月內(nèi)對水晶光
電 2017 年可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行一次定期跟蹤評級，并在本次債券存續(xù)期內(nèi)根據(jù)
有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評級。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
三、最近三年及一期債券發(fā)行及其償還的情況
財務(wù)指標(biāo) 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
利息保障倍數(shù) 170.73 8,616.78 31.51 145.57
公司近三年不存在對外發(fā)行債券的情形，相關(guān)償債能力指標(biāo)如下：
最近三年及一期，公司利息保障倍數(shù)維持在較高水平，公司貸款償還情況良
好，不存在逾期歸還銀行貸款的情況。
四、本公司商業(yè)信譽情況
公司近三年及一期與公司主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時不存在嚴(yán)重的違約現(xiàn)象。
第八節(jié) 償債措施
本公司聘請聯(lián)合評級對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評級，并于 2017 年 5
月 25 日出具了《浙江水晶光電科技股份有限公司 2017 年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券信用評級報告》，評定公司主體信用等級為 AA 級，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等
級為 AA 級。在本次債券存續(xù)期內(nèi)，聯(lián)合評級將在每年公司年報披露后 2 個月內(nèi)
對水晶光電 2017 年可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行一次定期跟蹤評級，并在本次債券存續(xù)
期內(nèi)根據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評級。公司無法保證其主體信用評級和本次可
轉(zhuǎn)債的信用評級在債券存續(xù)期內(nèi)不會發(fā)生負(fù)面變化。若資信評級機構(gòu)調(diào)低發(fā)行人
的主體信用評級和/或本次可轉(zhuǎn)債的信用評級，則可能對債券持有人的利益造成
一定影響。
近三年及一期，公司主要財務(wù)指標(biāo)如下：
財務(wù)指標(biāo) 2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
流動比率 2.82 3.91 5.19 2.85
速動比率 2.37 3.47 4.61 2.03
資產(chǎn)負(fù)債率（合并報表,%） 15.98 13.87 12.05 20.54
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司,%） 15.74 12.31 10.70 18.77
利息保障倍數(shù) 170.73 8,616.78 31.51 145.57
注：上述指標(biāo)的計算公式如下：
① 流動比率＝流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債
② 速動比率＝（流動資產(chǎn)－存貨）÷流動負(fù)債
③ 資產(chǎn)負(fù)債率＝（負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額）×100%
最近三年及一期，公司流動比率、速動比率、資產(chǎn)負(fù)債率均維持在較為合理
水平，體現(xiàn)公司主體資信優(yōu)良和良好的償債能力。同時，公司經(jīng)營穩(wěn)定，業(yè)績增
長顯著，發(fā)生的銀行融資則相對較少，致使公司的利息保障倍數(shù)較高。從公司最
近三年及一期的經(jīng)營情況看，公司具有穩(wěn)定的盈利能力和良好的發(fā)展前景，同時
公司具備較好的償債能力。
總體來看，公司最近三年及一期業(yè)務(wù)保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，未來現(xiàn)金流
量充足，公司具備較強的償債能力和抗風(fēng)險能力，以保證償付本期可轉(zhuǎn)換公司債
券本息的資金需要。
第九節(jié) 財務(wù)與會計資料
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本公司 2014 年 12 月 31 日、2015
年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2014 年度、2015
年度和 2016 年度的合并及母公司利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表進(jìn)行了
審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見的審計報告。本節(jié)引用的財務(wù)數(shù)據(jù)，非經(jīng)特
別說明，均引自經(jīng)審計的合并財務(wù)報表。2017 年 1-9 月的財務(wù)報表未經(jīng)審計。
一、最近三年及一期主要財務(wù)指標(biāo)
（一）凈資產(chǎn)收益率及每股收益
最近三年及一期，公司每股收益及凈資產(chǎn)收益率情況如下：
加權(quán)平均凈資產(chǎn) 每股收益（元）
項目
收益率（%） 基本 稀釋
2017 年 1-9 月
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 8.89 0.41 0.41
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
8.25 0.37 0.37
普通股股東凈利潤
2016 年度
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 9.10 0.39 0.39
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
8.05 0.34 0.34
普通股股東凈利潤
2015 年度
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 7.72 0.24 0.24
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
7.21 0.22 0.22
普通股股東凈利潤
2014 年度
歸屬于公司普通股股東的凈利潤 11.90 0.27 0.27
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司
11.35 0.26 0.26
普通股股東凈利潤
注：2014年度與2015年度每股收益計算中已考慮2016年資本公積轉(zhuǎn)增股本產(chǎn)生的影響；
（二）其他主要財務(wù)指標(biāo)
最近三年及一期，公司其他主要財務(wù)指標(biāo)如下：
2017.09.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
財務(wù)指標(biāo)
/2017 年 1-9 月 /2016 年度 /2015 年度 /2014 年度
流動比率 2.82 3.91 5.19 2.85
速動比率 2.37 3.47 4.61 2.03
資產(chǎn)負(fù)債率（%） 15.98 13.87 12.05 20.54
資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%） 15.74 12.31 10.70 18.77
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 3.43 3.81 3.39 4.28
存貨周轉(zhuǎn)率（次） 4.74 6.03 4.53 4.24
利息保障倍數(shù) 170.73 8,616.78 31.51 145.57
每股經(jīng)營活動現(xiàn)金流量
0.51 0.50 0.49 0.39
（元/股）
每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.38 0.08 0.70 -0.50
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比
4.63% 4.78% 4.75% 4.67%
重（%）
注1：2017年1-9月應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率未年化，年化后為4.57；存貨周轉(zhuǎn)率未年化，年化后為6.31；
注2：上述指標(biāo)的計算公式如下：
① 流動比率＝流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債
② 速動比率＝（流動資產(chǎn)－存貨）÷流動負(fù)債
③ 資產(chǎn)負(fù)債率＝（負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額）×100%
④ 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝銷售收入÷應(yīng)收賬款平均余額
⑤ 存貨周轉(zhuǎn)率＝銷售成本÷存貨平均余額
⑥ 利息保障倍數(shù)＝息稅折舊攤銷前利潤÷利息支出
⑦ 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額＝經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈額÷期末普通股份總數(shù)
⑧ 每股凈現(xiàn)金流量＝現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額÷期末普通股份總數(shù)
（三）非經(jīng)常性損益明細(xì)表
最近三年及一期，公司非經(jīng)常性損益情況如下：
單位：萬元
項目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度
非流動資產(chǎn)處置損益 10.17 -3.57 -4.96 -44.55
越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的
- 371.20 36.44 26.63
稅收返還、減免
計入當(dāng)期損益的政府補助(與
企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家
1,347.14 1,239.77 795.59 954.36
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政
府補助除外)
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損
1,318.38 1,841.33 - -
益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的
有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有以
公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)、金融負(fù)債
產(chǎn)生的公允價值變動收益，以 - - 281.23 0.21
及處置以公允價值計量且其變
動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、
金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)
取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外
16.59 32.15 64.57 -113.56
收支凈額
小計 2,692.28 3,480.88 1,172.86 823.08
減：所得稅影響額 460.43 527.16 179.61 120.43
少數(shù)股東損益的影響額（稅后） 17.84 4.09 10.13 0.63
歸屬于母公司所有者的非經(jīng)常
2,214.01 2,949.63 983.11 702.03
性損益凈額（稅后）
稅后凈利潤 27,494.41 25,825.42 15,236.31 15,644.20
歸屬于母公司所有者的凈利潤 27,045.41 25,366.90 14,917.08 15,301.67
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 25,262.56 22,871.70 14,243.06 14,941.54
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母
24,831.40 22,417.27 13,933.97 14,599.64
公司所有者的凈利潤
二、財務(wù)信息查閱
投資者欲了解本公司的詳細(xì)財務(wù)資料，敬請查閱本公司財務(wù)報告。投資者可
瀏覽巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查閱上述財務(wù)報告。
三、本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的影響
如本次可轉(zhuǎn)換公司債券全部轉(zhuǎn)股，按初始轉(zhuǎn)股價格計算，則公司股東權(quán)益增
加 11.80 億元，總股本增加約 3,946.49 萬股。
第十節(jié) 本次可轉(zhuǎn)債是否參與質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)
本公司本次可轉(zhuǎn)債未參與質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)。
第十一節(jié) 其他重要事項
本公司自募集說明書刊登日至上市公告書刊登前未發(fā)生下列可能對本公司
有較大影響的其他重要事項。
1、主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生重大變化；
2、所處行業(yè)或市場發(fā)生重大變化；
3、主要投入、產(chǎn)出物供求及價格重大變化；
4、重大投資；
5、重大資產(chǎn)（股權(quán)）收購、出售；
6、公司住所變更；
7、重大訴訟、仲裁案件；
8、重大會計政策變動；
9、會計師事務(wù)所變動；
10、發(fā)生新的重大負(fù)債或重大債項變化；
11、公司資信情況發(fā)生變化；
12、其他應(yīng)披露的重大事項。
第十二節(jié) 董事會上市承諾
公司董事會承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券
法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并
自可轉(zhuǎn)換公司債券上市之日起做到：
1、承諾真實、準(zhǔn)確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資
者有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會、證券交易所的監(jiān)督管理；
2、承諾公司在知悉可能對可轉(zhuǎn)換公司債券價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共
傳播媒體出現(xiàn)的消息后，將及時予以公開澄清；
3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽取社會公眾的
意見和批評，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事發(fā)行
人可轉(zhuǎn)換公司債券的買賣活動；
4、公司沒有無記錄的負(fù)債。
第十三節(jié) 上市保薦機構(gòu)及其意見
一、保薦機構(gòu)相關(guān)情況
名稱 安信證券股份有限公司
法定代表人 王連志
住所 深圳市福田區(qū)金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元
聯(lián)系電話 021-35082796
傳真號碼 021-35082151
保薦代表人 徐恩、張喜慧
項目協(xié)辦人 商敬博
項目組成員 劉熠、朱浚源、吳承燁、劉瑩驊、雷凌霄、顧祎雯、陳姝羽、宋杭
二、上市保薦機構(gòu)推薦意見
上市保薦機構(gòu)認(rèn)為公司申請本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市符合《中華人民
共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，水晶光電本次發(fā)行的可
轉(zhuǎn)換公司債券具備在深圳證券交易所上市的條件。安信證券股份有限公司推薦水
晶光電的可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。
發(fā)行人：浙江水晶光電科技股份有限公司
保薦機構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
2017 年 12 月 11 日
（本頁無正文，為《浙江水晶光電科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》
之蓋章頁）
公司：浙江水晶光電科技股份有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為安信證券股份有限公司關(guān)于《浙江水晶光電科技股份有限公司
可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》之蓋章頁）
保薦機構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司
年 月 日